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文档简介

1、中国肉禽行业发展研究-行业竞争情况行业竞争情况1、市场竞争格局和市场化程度公司主营业务主要涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化 及销售,以及熟食及调理品的生产与销售等四大业务板块。对应的细分市场竞争 格局和市场化程度如下:(1)屠宰板块中国肉禽养殖业起步较早,已形成一定程度的规模化养殖,加上肉禽出栏批 次多、运输半径有一定限制,客观上要求中游屠宰环节形成相应配套。目前,由 于商品禽养殖尚未形成较为集中的分布格局,配套屠宰环节也处于较为分散状 态,市场竞争充分,龙头企业份额占比仍相对较低。2018年,禽肉产品市场份额情况如下:单位:万吨名称盒品率产量市场份额新希望172 12 杵1

2、8.85%林客食储85 23*2438%华英农业20.85 *5L07”禽肉总产量,944领100.00%注1:新希望禽屠宰产量为新希望六和股份有限公司跟踪评级报告屠宰业务中的鸭销量及鸡销量合计。注2 :益客食品禽屠宰产量为其鸭产品及鸡产品产量合计。注3 :华英农业禽屠宰产量为其 2018年年报中的冻鸭生产量及冻鸡生产量合计。注4:禽肉总产量为国民经济和社会发展统计公报2018年数据。近年来,在产业政策指引下(例如,2010年产业结构调整目录将年屠宰活禽规模1,000万只及以下的建设项目纳入限制类,将禽类手工屠宰工艺纳 入淘汰类),逐步推进了产业淘汰整合,大型屠宰加工企业基于资金、技术及规 模

3、化优势,逐渐在市场中占据领先的竞争地位,市场集中度有所提升。(2)饲料板块饲料行业是畜牧业的重要基础,是畜禽养殖成本中比重较大的一部分。1984年,国务院发布 1984-2000 年全国饲料工作发展纲要(试行草案)»,将饲料 工业纳入国民经济发展计划,开启了饲料工业大发展时代,饲料产量高速增长,从1990年的3,194万吨增长到2018年的22,788万吨。近年来,饲料行业整合集中的趋势越发明显。饲料加工企业由2013年的10,113家下降至2017年的6,469家,同期年产10万吨以上饲料的企业(单厂)数量由 460家上升到575家。2018年,全国饲料生产行业前四名合计产量 4,760万吨,占全国产量21%(3)种禽板块1)种鸡种禽按繁育的代次可分为曾祖代、 祖代、父母代。白羽肉鸡方面各代次市场竞争格局如下所示:果中度相对较国外*林公司 竞争优势明 "集中度牧 高fl4'存在一定泉中 度,不同规模 存暇企松,今 人均参与集中度较低,大量个体并旗 户参与注1 :根据中国禽业发展报告 (2018年度),中国2018年引进更新的祖彳品种主要为AA+、哈伯德、科宝艾维因以及罗斯308 o 2018年,国内祖代引种更新数量排名前三的分别是山东益生、福建圣农及北京大风

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