2020年全球及中国SAAS行业市场竞争格局分析报告

1、2020年全球及中国SAAS行业市场竞争格局分析报告SAAS行业巨大的市场潜力吸引了众多企业参与其中，在SAAS 的某些细分赛道，行业已经开始出现一些标杆企业，如CRM领域 的Salesforce客服领域的Zendesk,人力资源领域的ADP等。 但由于SAAS细分市场较多，整体上看，全球及中国的SAAS市场 均较为分散。1、SAAS服务细分类型介绍SAAS服务按照服务业务的范围不同可以分为通用型SAAS和 垂直型SAAS。通用型SAAS适用于全行业，以通用的管理工具和 技术工具为主，包括即时通讯、协同0A、财务管理、人力资源管 理等服务。垂直型SAAS服务于特定类型的行业客户，提供更加有 针

2、对性、更贴近客户业务需求的软件服务。图表3SAAS服务细分类型情况亮料来源：前脂产开究院整理行业垂直类融商育疗产流告戏金电教医地物广游。前腾经济字人APP2、全球SAAS行业市场竞争格局分析SAAS市场因目标用户类别多、需求复杂，因此全球SAAS行业 能够容纳足够的市场参与者，竞争格局较为分散。SaaS主要包括 企业CRM、OA、ERM及HRM等功能模块，已培育出众多细分领 域的标杆企业，如CRM领域的SalesfiDice、客服领域的Zendesk、 人力资源领域的ADP等。1）全球SAAS市场集中度较低据国际数据公司（IDC）发布的数据显示，在2019年全球公有云 SAAS市场中，S占据了

3、 7.8%的市场份额、微软 Azure紧随其后，占据了 7.4%的市场份额，S AP、0 race、G oogk 紧随其后，占比分别为4.1%、3.1%和3.7% o整体看来，全球SAAS 市场仍然非常分散，行业市场集中度较低。图表久遥显胃福福轴:帝善甘行业S询料来方：IDC前瞻产北研兖院经I里回漪映经冰字人APR2）CRM细分领域规模最大在全球SAAS行业细分领域中，CRM、ERP、办公套件仍是主 要SAAS服务类型，根据国际数据公司ODC）公布的数据显示，2019 年全球SAAS行业细分领域中，CRM占比达44% , ERP占比为 17% ,办公套件占比为16% ,三者合计占据了 3/4的

4、市场份额，内 容服务、项目组合管理等服务增速较快，但整体规模较小，预计未 来几年SAAS的市场格局变化不大。图恚3二2。1即全域也VMM亍业细分产品结构 （单位，%）方料东海:IDC而g产北础允B完整理金所股经赤字入APR3、中国SAAS行业市场竞争格局分析由于进入SAAS市场的启动成本低，国内SAAS服务提供商大 多是中小型的软件开发企业，他们的主要产品就是功能固定的具有 一定通用型的工具软件或者管理软件。他们数量巨大，覆盖各种行 业，提供丰富的软件应用。1）经营管理类SAAS产品规模占比接近40%根据中国软件行业协会应用软件产品云服务分会的数据，在六类 细分的SaaS市场中，经营管理业务类

5、SaaS和垂直行业专用类 SaaS占比最高，两者占比之和在70%以上，分别占比为39.3%和 31.4% o业务流程外包类SaaS和办公沟通工具类SaaS增长最快, 占比分别为11.3%和12.8% o图表4： 2019年中国SAAS细分市场占比（单位：%）业务流程外包堂SawS11.3%数据分折服 信息安全而芬奕SaaS 务奕3.5%1.7%办公沟通工具至4gs经营管理业12.&%垂直行世专资料来通：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会 前瞻声也研交 过前瞻经浣学入AFF2）中国企业级SAAS市场较为分散目前，相对于中国公有云laaS市场的高集中度竞争格局，企业 级应用SaaS市场比较分散

6、。根据1DC发布的数据显示，金蝶在2018 年中国企业级SAAS厂商营业收入占比5.3% ,是国内SAAS品牌 销售份额占比最多的。其中排名第二的是微软的3.7% ,排名第三的为 Satesforce 的 3.4%。图表5; 2018年中国企业级应用SAAS厂商首收占比（单位:：%）微欧,5.7%Salesforce, 3 4%SAP, 3.2%一甲骨文,5.1%用友网络,27%六度人和,2.3%Veeva Systems, 2.3%j 北森 2.1%,70.5%Shopify. 2 3%金蝶，5.3%实料来源：IDC前信产处研究院整理前腾经浣学入APP3）HCM SaaS细分市场相对成熟根据

7、DC最新发布的中国公有云市场2019年下半年跟踪报告 中显示，HCM SaaS市场由于其标准化程度较高，数据相对没有那 么敏感，又需要高度的协同性，因此目前中国的HCM SaaS成熟度 相对比较高，行业集中度也相对较高，2019年中国前五大HCM S aaS厂商分别为北森、S AP 浪潮、大易和Orack,市场份额占 比分别为 16%、10%、7%、3% 和 3% o落柑法好：I。由的产11研灾院密理国表6: 2。14g 才胃串卷I市场厂商市4）制造业SA AS渗透率最大行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，目前多为某一垂 直领域中的传统软件商或行业解决方案服务商并行提供的SaaS服

8、务，主要覆盖的行业有：金融、教育、制造、建筑地产等。从行业 渗透率来看，由T研究发布的2019年中国SaaS产业研究报告 显示，2019年中国53.5%的SAAS用户企业聚集在制造、房地产、 娱乐、文化传媒、电商五大领域，其中制造业的渗透率为21.9% , 排在首位。他I丧 7. 201 7- 2019 中国TOP6文化情 况（单位. % ）制I任灿流与为她尸嘉娓笄朋芳文化传螂 电子畛号 加匕 易曷虫曲子商若互酰网版” 软件并左 金各由勃修S制造业建筑与房地产 收件并娱员钊乘潴；了触七居的畛产fc斫夭PM3S理5）零售电商行业SAAS市场规模占比最大从应用行业市场规模占比来看，根据Resear

9、ch公布的数据显 示，2018年零售电商行业SaaS市场规模占比最大，达26% ,主 要得益于新零售、智慧零售、无界零售的兴起，2019年，我国SAAS在制造业、房地产业、娱乐文化行业的渗透率大幅提升，这些行业 的S A A S应用规模占比有所提高。前瞻结合市场发展情况，估计2019年房地产行业SAAS市场规 模占比将增加至11% ,零售电商行业SAAS市场规模占比小幅下降 至24%，但仍占据最大的市场份额，总体看来，行业垂直型SaaS 主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域。图表 8= 2018-201中2019右枳 东海：.Ro9earch的mR1U开宓完叁理国科修物S应用行业双

10、棋占比裕况年修电两- K fr- 物而- 峪依- 府地产- g旅- 的N- K他注：2019年数据为前胳估计数据，仅供参考！6)SAAS市场主要分布在华东、华北和华南地区我国SAAS市场主要分布在华东、华北和华南地区。从目前 SAAS提供厂商的布局来看，主要的提供商也分布在这三个地区。 虽然SAAS是基于互联网，但SAAS在市场培育期的市场开展情况 与厂商的营销投入有很大的关系。目前这三个区域的厂商对当地用 户的教育带来了较大影响，用户的接受度较其他区域高，市场规模 也相对较大。根据T研究发布的2019年中国SaaS产业研究报告显示，2019年，中国SAAS市场应用区域排行榜的前五位分别为广东、上海、北京、江苏和浙江。图表9二2018-2019年中国SAAS市场应用区域晅的TOP52018 年 排名地区20T9 年 排名地区1广东1广东2上海2上海3北京3北京4浙江4江苏5四川5浙江奥料来源：丁熟加 前晚产开究沅整理前盼经济学人APP7）SAAS行业逐渐向下沉市场转移从2016-2019年SaaS指数复合增速来看广东、上海、北京一 线城市的SaaS指数2016-2019年第合增速均为负数，上海的指数 下降幅度是这三个地区最大的，降幅达11.9%，由此可见，我国SaaS 市场正在逐步向下沉市场转移。图表皿 20 16 201%字思整粉J嗡A