深圳燃气十一五发展纲要01112

1、深圳燃气集团有限公司“十一五”发展规划纲要一、 城市燃气的经营环境不断改善，为深圳燃气的发展提供了良好的发展机 遇，同时也带来了新的挑战1. 国家能源政策调整给城市燃气行业带来巨大的发展机遇。中国经济的快速发展，特别是作为“ 世界工厂” 的国家战略定位，导致 中国能源需求的快速膨胀， 2003 年已经成为全球能源的第二消费大国。面对 能源紧张、能源消费结构不合理、能源浪费严重以及签署京都议定书后被 明确的环保压力，中国政府确立了未来我国能源发展的战略方针是： 节能优先、 效率为本，煤为基础、 多元发展，立足国内、 开拓国外，统筹城乡、合理布局， 依靠科技、创新体制，保护环境、保障安全，以能源的

2、可持续发展和有效利用 支持经济社会的可持续发展。中国能源战略的调整，确立了清洁能源的战略地位，从而将从多个方面 影响城市燃气行业的发展格局。在“ 十五”期间完成城市气化率 92的基础上，进一步提高城市气化率 仍将是国家重要的战略任务。采用燃气取代城市中的燃煤、燃油，将是 各地政府能源政策和环保政策的重要组成部分。出于便捷和环保，以瓶 装液化气为主的燃气将在农村大量替代木材成为家庭能源的重要组成 部分。随着“陕气进京”、“西气东输”、“川气东输”、俄罗斯气工程以及广东、 福建、浙江等 LNG 项目的不断实施，天然气在城市能源中的使用比重 将大幅度增长，中国城市燃气的天然气时代已经来临，管道化成为

3、城市 燃气的发展趋势。天然气的优良特性，将带动燃气市场的进一步拓展，燃气发电、工业用 气、燃气汽车、燃气空调、冷热电三联供等市场将在各个城市特别是中 心城市蓬勃发展，具有相关资源及经营能力的企业将获得巨大的发展机 遇。2. 中国政府在公用事业方面的监管体制变化，将改变城市燃气行业的竞争规则城市管道化燃气市场具有天然的区域垄断性，在日常经营中引入竞争缺 乏操作性， 因此，管道燃气特许经营权将是引入市场竞争机制， 由政府代替市 民和企业选择运营商的主要手段。随着行政许可法的实施，原有的政府直接授权方式将被取消。由于 以专营权为特征的区域垄断赋予管道天然气良好的投资价值， 各路资本将在未 来几年通过

4、竞标的方式对各个城市的管道燃气经营权进行争夺。对运营商的选择标准中，除了价格因素之外，更重要的将是运营商的专 业水平、对所在城市的燃气发展规划以及服务承诺。同时，政府将加强对授权特许经营的管道燃气企业在组织结构、成本控 制、燃气价格、建设投资、服务质量等方面进行监管，以维护用户的利益。政 府的监管体制将越来越透明化， 市民、企业等燃气用户也将越来越充分参与到 监管过程之中。3. 广东省 LNG 项目的实施，将带来珠江两岸燃气市场的结构性变化，蕴育 着新的发展机遇，也带来了挑战（1）深圳等天然气工程覆盖的城市燃气市场总量将有新的增长，但城市燃气 的结构将发展质的变化随着天然工程的实施，安全、环保

5、、便宜、便捷等特点，将带来城市燃 气市场总容量的增长：天然气的成本相对较低， 价格更稳定， 工业用户、 商业用户将会更加倾 向于使用天然气作为能源。 这将带来燃气燃机、 燃气空调、 燃气锅炉等 环保设备的大量采用。出于环保的压力， 通过获得政府的政策支持， 燃气汽车的应用将全面推广。同时，天然气不仅具备替代柴油的可能性， 在获得政府政策支持的情况 下也具有替代燃煤、重油等低价格能源的可能性。通过营销传播以及试点工作， 冷热电三联供和住宅区冷暖供应中心具有 很好的推广价值。但由于天然气将部分取代现有的 LPG 市场，将导致广东省的城市燃气市 场气源结构发生重大变化， 到 2010 年天然气在城市

6、燃气中的比例将达到 30 左右。目前 LPG 市场中，将有 100 万吨左右的市场容量将被天然气所取代。 主要是现有的管道化民用户市场， 以及目前使用瓶装气的民用户改造为 管道用户。新增市场容量主要是天然气的市场。 LPG 的市场容量增长主要来自目 前仍为气化的市场，如小城镇、农村。（2）LPG 总供给增加，市场竞争趋于激烈，产业链上下游一体化经营成为发 展的主流在十一五规划期间，广东省将实施广石化、茂名石化以及惠州的壳牌 项目等石油气扩产项目，预计到 2008年本地产石油气的总供给将增加 120 万 吨左右。近几年，国产气的质量有较大幅度的提升，由于成本相对较低，对进口 气将造成较大的冲击。

7、 在城郊接合部、 农村等低端市场， 国产气将更具有竞争 优势。在进口气领域，近几年的竞争已经趋于激烈，目前广东省范围内的建有 不同规模储气码头的一级批发商或准一级批发商已经达到 个。 BP 公司将于 2006年建成20万吨存储能力的底下气库，这将大大提升 BP的进口气规模和 价格控制能力，进一步增加广东省 LPG 气源总供给，加剧批发环节的竞争。在 LPG 市场总容量中将被天然气占领， 而总供给有大幅度增加的情况下， 批发环节的竞争加剧。 未来可能出现广东省的石油气价格和国际石油价格不一 致的存在迫于在进口气批发环境的竞争压力，进口气批发商一方面通过扩展批发 业务规模以提升规模效应， 另一方面

8、积极向下游的二级批发、 三级站、 门市等 环节的延伸。（3）管道化经营将成为天然气工程覆盖城市的燃气发展主流，专营权之争趋 于激烈居民用户的燃气管道化率将快速提升：天然气的安全和环保特性将成为 居民追求生活质量提升的重要内容， 对管道化的接受程度将大幅提高； 政府将 进一步严格执行新建房地产的管道化配套要求； 管道化天然气将成为房地产项 目的必需的营销点之一。管道化市场的快速增长前景，将吸引更多的投资者关注广东相关城市的 管道燃气专营权投资机会， 专营权的竞争将更加激烈。 从目前的情况来看，除 了深圳、东莞、中山之外，广州、惠州、佛山等城市的专营权都未落地，存在 较好的投资机会。二、 面对新的

9、市场格局，深圳燃气已经形成了自身的竞争优势 , 同时也还存 在着一些不足1. 从 1995 年成立至今 , 深圳燃气经历了外部环境和内部能力的巨大变化1982 年市煤气公司和市液化石油气管理公司成立。 1995 年 11 月，两家 公司合并，重组为深圳市燃气集团有限公司；1996 年，深圳市通过了深圳经济特区燃气管理条例 ；1998 年，深圳市政府发布了关于管道燃气实行统一经营的通知 ；1998 年，完成对宝安、南山管道燃气公司的并购工作，同年正式参与广 东省 LNG 项目；2001 年，成功控股华南最大的冷冻气库 华安液化石油气有限公司，成为珠三角地区进口液化石油气的最大提供商；2003 年

10、 10 月，燃气集团与香港中华煤气和四川新希望集团正式签署 股 权转让及增资协议书 , 2004 年 4 月 15 日，深圳市燃气集团有限公司(合资公 司)成立；2004 年 5 月，集团公司完成华侨城煤气供应站的整体收购工作，实现深 圳全市管道燃气统一经营；2004 年 9 月，市建设局代表市政府与集团公司签署深圳市管道燃气特 许经营协议，获得深圳市管道燃气专营权。2. 企业的经营业绩在近三年得到了飞速发展 , 经营管理能力也得到很大提高 通过市场的精耕细作以及产业链整合、市场整合等多种手段，在20022004年间, 燃气集团合并收入从 42亿增长到 55亿, 管道气用户从 70 万户发 展到 90万户, 瓶装气从 16万户发展到 28万户, LPG 销售从 10万吨增长到近 16 万吨;通过建立现代企业制度提高企业管理水平 , 利用高新技术提高服务质量 确立人力资源观念构建独特企业文化 , 企业的经营机制和管理能力得到很大 改善和提高。3. 在区域市场上 , 相对于竞争对手 , 深圳燃气在业务经营和内部能力方面存 在很大优势(1) 管道气业务方面 , 深圳市和赣州市的管道燃气专营权将给燃气集团带来巨 大的发展机会 , 同时积累丰富的跨区运作和异地管控经验企业通过资本运作