2021年家装行业发展趋势研究报告

1、2021年家装行业发展趋势研究报告3 3中国家装行业发展历程中国家装行业发展历程1 1中国家装行业驱动因素中国家装行业驱动因素2 2中国家装行业代表企业中国家装行业代表企业3 3中国家装行业未来发展趋势中国家装行业未来发展趋势4 4中国家装行业发展历程中国家装行业发展历程用户需求不断提升，持续推进行业标准化迭代升级用户需求不断提升，持续推进行业标准化迭代升级自自1991998 8年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得房地产市场迎来高速发展，房地产市场的年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得房地产市场迎来高速发展，房地产市场的“黄金十黄金十年年”也带动了家装行

2、业的蓬勃发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的要也带动了家装行业的蓬勃发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的要求也在不断提高，促使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装求也在不断提高，促使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装模式向产业链系统整合、智能模式向产业链系统整合、智能化化/ /数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。萌芽萌芽期期成长成长期期发发展展调调整整期期创创新期新期19

3、91998 8 - -200020002002000 0 - -201420142012014 4 - -201720172012017 7 - -至今至今1991998 8 年起，我国年起，我国取消取消福利福利性性住住房，房，房房地地产进产进入市入市场场化化改革改革，带带动早动早期家期家装装市市场初场初具具规规模，模，但大但大多多以以施工施工个个体体或施或施工队工队的的形形式出式出现现，但同但同时也时也诞诞生生了一了一批批例例如东如东易日易日盛盛、业之业之峰峰等等传统传统家装家装企企业。业。2002000 0 - -2002007 7 年，年，中国中国家装家装行行业业年复年复合合增增长率长率

4、大大于于2020% % ，全行，全行业业处于处于野蛮野蛮生生长长时期时期。2 20 00808年虽年虽然然受受全球全球金金融融危机危机影响影响，但但诞生诞生了了一一批标批标准化准化程程度度和资和资源源壁壁垒均垒均较高较高的的建建材型材型装装企。企。2012010 0 - -2012014 4 年，年，中国中国家装家装总总产产值复值复合合增增长率长率回升回升至至1010% % ，迎，迎来来强复强复苏阶苏阶段。段。随着随着互互联联网时网时代代的的到到来和来和高速高速发发展展，“互互联联网网家装家装”概念概念应应运运而生而生，期期间间诞生诞生了一了一批批互互联网联网家家装装企企业，业，但大但大多多数

5、数企业企业只只是是概概念创念创新，新，无无论论是从是从施施工工端端，还，还是从是从用用户户端，端，均均存存在在种种种种乱象乱象，行行业标业标准准化化亟亟待解待解决。决。经经过过多轮多轮行行业业洗洗牌，牌，仍得仍得以以发发展展的的家家装装企企业如：业如：爱空爱空间间、土巴土巴兔兔、齐齐家网家网等。等。随着随着新新时时代人代人们们对对美好美好生活生活的的向向往以往以及及对对一站一站式家式家装装服服务和务和个个性性化满化满足的足的追追求求，能，能够够系系统整统整合供合供应应链链、全、全方方位位提供提供“家家的解的解决方决方案案”的的新型新型家家装装模式模式将将成成为用为用户户“生生活活方方式式的的引

6、引领领者者”以及以及行行业业未来未来的的主主流发流发展趋展趋势。势。中中国国家家装装行行业业发发展展阶阶段段图图传统家装行业困境传统家装行业困境市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修行为，使得家装行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装饰协会统计数据显示期内可发生多次装修行为，使得家装行业具备可

7、持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装饰协会统计数据显示，20202020年年中国建筑装修行业企业数量中国建筑装修行业企业数量为为10.610.6万，呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中万，呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中度极低，龙头企业营收均未度极低，龙头企业营收均未过过5050亿，市占率都低于亿，市占率都低于1 1% % 。究其原因，家装行业服务端从早期的施工队、设计工作室，发展。究其原因，家装行业服务端从早期的施工队、设计工作室，发展至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今日，传统家装企业数量多且较为

8、分散，区域型特征明显，缺乏至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今日，传统家装企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺乏统一的标准化施工流程，导致行业集中度较低。统一的标准化施工流程，导致行业集中度较低。来源：国民经济行业分类来源：国民经济行业分类GB/TGB/T 47544754- -20172017，公开资料，研究院整理绘制。，公开资料，研究院整理绘制。注释：注释：1.1.建筑装饰和装修业定义：指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以建筑装饰和装修业定义：指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以及对居室的装修活动。及对居室的装修活动。中国建筑业行业分类中国建筑业

9、行业分类建筑业建筑业房屋建筑业房屋建筑业土木工程建筑业土木工程建筑业建筑安装建筑安装业业建筑装饰业建筑装饰业建筑装饰和装修业建筑装饰和装修业（1 1）公共建筑装饰和装修公共建筑装饰和装修建筑幕墙装饰和装修建筑幕墙装饰和装修住宅装饰和装修住宅装饰和装修13.213.213.013.012.512.511.711.710.610.620201 16 620201 17 720201 18 820201 19 920202020中国建筑装饰企业数（万家）中国建筑装饰企业数（万家）2012016 6 - -2022020 0 年中国建筑装饰企业数年中国建筑装饰企业数传统家装行业困境传统家装行业困境家装

10、流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升家装流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不确定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。与此同时，家装行业还存在明显的地域性特征，调研结果表明，全国传统家确定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。与此同时，家装行业还存在明显的地域性特征，调研结果表明，全国传统家装市场中区域型玩家渗透率高装市场中区域型玩家渗透率高达达6060- -707

11、0% % ；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场优势，以杭州市场为例，圣都、；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场优势，以杭州市场为例，圣都、中博、铭品三家公司的市场占比达中博、铭品三家公司的市场占比达到到4040% % 。形成此格局的原因主要在于传统家装市场工程属性重，建材和人工偏向就地取。形成此格局的原因主要在于传统家装市场工程属性重，建材和人工偏向就地取材，对本地公司依赖程度较高。材，对本地公司依赖程度较高。来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究院院整理绘制。整理绘制。来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究院整理绘制。来源：公开资料，专家访谈，由咨

12、询研究院整理绘制。中国传统家装行业市场格局分布中国传统家装行业市场格局分布区域型家装公司区域型家装公司游击队游击队连锁型装企连锁型装企60%-70%20%-30%10%杭州家装市场：圣都、杭州家装市场：圣都、中博、铭品占比中博、铭品占比40%40%中国行业格局形成原因、痛点及改进方向中国行业格局形成原因、痛点及改进方向原因原因1 1：工程属性大于服务属性，对：工程属性大于服务属性，对本地人力、物力依赖较高本地人力、物力依赖较高原因原因2 2：区域玩家深耕本地市场多年、：区域玩家深耕本地市场多年、聚焦本地化服务占据局部消费者心智聚焦本地化服务占据局部消费者心智痛点：价格不透明痛点：价格不透明+

13、+工期不确定工期不确定+ +交付交付品质参差不齐品质参差不齐 报价透明化去除增项报价透明化去除增项 施工标准化，培育技术型产业工人，施工标准化，培育技术型产业工人，提高施工效率，增进企业信息化，提高施工效率，增进企业信息化，提升消费者体验提升消费者体验 供应链整合，与优质品牌商合作，供应链整合，与优质品牌商合作，集约采购，提升性价比集约采购，提升性价比改改进进方方向向传统家装行业困境传统家装行业困境产品和服务形态单一，新时代的消费升级需求无法被满足产品和服务形态单一，新时代的消费升级需求无法被满足传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和服务较为单一，施工验收标准也不统一，

14、用户往往传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和服务较为单一，施工验收标准也不统一，用户往往需要花费大量时间和心力去和装修队与建材商贩沟通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终呈现的效果也往往不够理想。需要花费大量时间和心力去和装修队与建材商贩沟通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终呈现的效果也往往不够理想。随着当今生活节奏加快，越来越多的用户缺乏时间与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加倾向于使用类随着当今生活节奏加快，越来越多的用户缺乏时间与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加倾向于使用类似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级的提升，

15、市场占比出现明显下滑。在用户购买力升级和审美似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级的提升，市场占比出现明显下滑。在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，认为未来标准化、专业化的整装服务会水平不断提升的大趋势之下，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，认为未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选。成为大多数用户的首选。来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究院院整理绘制。整理绘制。中国家装行业主要服务模式各方职责、城市线级占比、优缺点及适用人群中国家装行业主要服务模式各方职责、城市线级

16、占比、优缺点及适用人群分类分类用户职责用户职责装企职装企职责责一线城一线城市占比市占比二线城二线城市占比市占比三线及三线及以下城以下城市占比市占比优点优点缺点缺点适用人群适用人群清清包包 购买主材购买主材+ +辅材辅材施工施工5%10%15%- -成本较低成本较低- -用户全程参与度高用户全程参与度高- -耗费大量时间精力耗费大量时间精力- -对用户专业装修知识对用户专业装修知识要要求高求高- -施工队施工队/ /装修公司获利装修公司获利空空间较间较少，导少，导致致产品产品和和服务服务选选择有择有限、限、工期不确定、交付质量工期不确定、交付质量难难把握把握- -预算有限预算有限- -有充足的时

17、间和有充足的时间和精力精力- -家装知识丰富家装知识丰富半包半包购买主材购买主材施工施工+ +辅材辅材40%40%55%- -成本相对较低成本相对较低- -主材自购，品质得到主材自购，品质得到一定一定保障保障- -比较费时间和精力比较费时间和精力- -对用户建材知识要求对用户建材知识要求较高较高- -装修公司获利空间有装修公司获利空间有限限，报，报价不透明、产品与服务价不透明、产品与服务选选择比择比较少、交付品质较难把控较少、交付品质较难把控- -预算较充足预算较充足- -有一定空闲时间有一定空闲时间- -建材知识丰富建材知识丰富整装整装监督监督施工施工+ +主材主材+ +辅材辅材55%50%

18、30%- -用户省时省心用户省时省心- -可以充分发挥装修公可以充分发挥装修公司的司的专业性专业性- -呈现效果较为理想，呈现效果较为理想，一致一致性得到保证性得到保证- -对家装公司设计、选对家装公司设计、选材材、施、施工等能力要求很高工等能力要求很高- -预算充足预算充足- -工作繁忙，缺乏工作繁忙，缺乏时间精力时间精力- -对家装行业知之对家装行业知之甚少甚少互联网带来行业概念冲击互联网带来行业概念冲击互联网时代带来获客端升级，但施工交付痛点仍待解决互联网时代带来获客端升级，但施工交付痛点仍待解决伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信息技术进行线上获客，颠覆了传统

19、家装行业以电话伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信息技术进行线上获客，颠覆了传统家装行业以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的获客方式。为追逐时代红利和行业风口，大量传统家装企业纷纷开始进行互联网布局。推销、地推宣传和媒体投放为主的获客方式。为追逐时代红利和行业风口，大量传统家装企业纷纷开始进行互联网布局。互联网对于传统家装行业的革新体现在前端获客渠道与用户、流程资料的线上化，并未从供应链及执行端进行真正优化，互联网对于传统家装行业的革新体现在前端获客渠道与用户、流程资料的线上化，并未从供应链及执行端进行真正优化，技术手段也没有持续迭代升级，用户体验与传统家装模式并未产

20、生巨大区别，同时大量企业蜂拥入场导致同质化现象严重，技术手段也没有持续迭代升级，用户体验与传统家装模式并未产生巨大区别，同时大量企业蜂拥入场导致同质化现象严重，马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究院自来源：公开资料，专家访谈，由咨询研究院自主主研究绘制。研究绘制。互联网对中国家装影响优缺点分析互联网对中国家装影响优缺点分析中国互联网时代家装行业痛点分析中国互联网时代家装行业痛点分析获客获客签约签约施工施工查验交付查验交付 通过互联网技术实现平台通过互联网技术实现平台获客，提升转换率获客，提升转换率 客户管理

21、、内部流程线上客户管理、内部流程线上化，与用户实时沟通化，与用户实时沟通传统家装获客渠道传统家装获客渠道电话推销电话推销地推宣传地推宣传媒体投放媒体投放互联网推动家装行业互联网推动家装行业获客线上化获客线上化线上营销线上营销 地推效果有限，并面临监地推效果有限，并面临监管风险管风险 覆盖区域有范围限覆盖区域有范围限制制，影，影响获客效果响获客效果o 互联网的介入更多是通互联网的介入更多是通过过技术技术赋赋能、能、以以前端获前端获客方式的改变对行业带客方式的改变对行业带来来冲击冲击，总体总体而而言缺乏言缺乏整体供应链流程优化和整体供应链流程优化和交交付质付质量量的改的改善善，用户，用户体验有待提

22、升体验有待提升未解决除获客外传统家未解决除获客外传统家装行装行业施工、交付等关键环业施工、交付等关键环节不节不规范问题规范问题行业侧行业侧用户侧用户侧服务体验与传统家装并服务体验与传统家装并未产未产生明显区别，验收交付生明显区别，验收交付质量质量有待提升有待提升中国家装行业持续迭代升级中国家装行业持续迭代升级模式变革：全方位标准化提升行业效率和用户体验模式变革：全方位标准化提升行业效率和用户体验在传统家装和互联网家装的基础之上，家装行业又进行了一次深度且彻底的模式进在传统家装和互联网家装的基础之上，家装行业又进行了一次深度且彻底的模式进阶阶- -以爱空间为例，将家装流程产品化，以爱空间为例，将

23、家装流程产品化，形成集设计、主辅材甄选、施工、交付于一体的一站式家装服务，通过产品套餐化、材料集采化、管理智能化、营销互联形成集设计、主辅材甄选、施工、交付于一体的一站式家装服务，通过产品套餐化、材料集采化、管理智能化、营销互联网化及施工标准化，降本增效。解决施工进度不可控、交付品质参差不齐、验收无统一标准等行业痛点，提升用户体验感、网化及施工标准化，降本增效。解决施工进度不可控、交付品质参差不齐、验收无统一标准等行业痛点，提升用户体验感、增加用户信任度，改善行业口碑，从根本上实现产业端的迭代升级。增加用户信任度，改善行业口碑，从根本上实现产业端的迭代升级。来源：公开资料，专家访谈，咨询研究院

24、自主研究及绘制。来源：公开资料，专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。产品套餐化产品套餐化 将设计将设计、材料材料、施工、施工、交付整合为一体，以交付整合为一体，以套餐形式报价，信息套餐形式报价，信息透明度提升，实现无透明度提升，实现无增项增项 透明报价无增项，有透明报价无增项，有助于增助于增加加用户用户信信任感，任感，提升行业整体口碑提升行业整体口碑管理智能化管理智能化 运用大数据和图像处运用大数据和图像处理技术实现供应链流理技术实现供应链流程、工程监督与节点程、工程监督与节点验收线上化，加强信验收线上化，加强信息反馈及时性、可溯息反馈及时性、可溯性和透明度性和透明度 提升全流程效率，实提升全

25、流程效率，实现人力、物力最优化现人力、物力最优化配置，改善用户体验配置，改善用户体验营销互联网化营销互联网化 通过线上获客，扩大通过线上获客，扩大服务半径；大数据分服务半径；大数据分析海量客户需求，实析海量客户需求，实现精准匹配从而完成现精准匹配从而完成转化率的提升转化率的提升 大数据精准营销大数据精准营销+BI+BIM M优化样板图呈优化样板图呈现效果，提升获客率现效果，提升获客率材料集采化材料集采化 综合用户需求，批量综合用户需求，批量式集中采购提升议价式集中采购提升议价能力，能力，减减少中少中间间环节、环节、源头直采降低成本，源头直采降低成本，各环节成本缩减均反各环节成本缩减均反映在终端

26、价格上映在终端价格上 在企业端实现降本增在企业端实现降本增效，在用户端达到物效，在用户端达到物美价廉美价廉施工标准化施工标准化 在持续培养产业工人和在持续培养产业工人和优化供应链体系的基础优化供应链体系的基础上，将工序进行拆分，上，将工序进行拆分，并在各环节制定标准化并在各环节制定标准化施工规范和流程施工规范和流程 标准化施工的落实有利标准化施工的落实有利于企业精准管理，可从于企业精准管理，可从根本上解决进度不可控根本上解决进度不可控与品质非标的弊病与品质非标的弊病中国家装行业模式变革方向中国家装行业模式变革方向中国家装行业持续迭代升级中国家装行业持续迭代升级产业升级：集约化采产业升级：集约化

27、采购购+ +供应链整合供应链整合+ +全流程标准化全流程标准化传统的家装业务的用户体验较差，主要有以下四方面原因传统的家装业务的用户体验较差，主要有以下四方面原因：1 1）用户需要接触的流程环节较多；）用户需要接触的流程环节较多；2 2）施工工人大多是个体，）施工工人大多是个体，本身没有统一的业务规范管理，用户自己管理难度大本身没有统一的业务规范管理，用户自己管理难度大；3 3）施工中主辅材价格和施工费用不透明并且大部分用材需要用户）施工中主辅材价格和施工费用不透明并且大部分用材需要用户自己去商议价格，支出不可控自己去商议价格，支出不可控；4 4）最后交付环节中，用户需要和工长、施工工人等多方

28、进行验收，管理难度过高。为了）最后交付环节中，用户需要和工长、施工工人等多方进行验收，管理难度过高。为了根本解决用户在家装过程中的痛点问题，头部家装企业通过集成化采购、供应链整合和业务流程规范的方式对家装产业进根本解决用户在家装过程中的痛点问题，头部家装企业通过集成化采购、供应链整合和业务流程规范的方式对家装产业进行整体升级。行整体升级。1 1）通过集约化采购的方式解决了传统家装中间流转环节加价的问题，并降低主辅材的采购成本和用户议价）通过集约化采购的方式解决了传统家装中间流转环节加价的问题，并降低主辅材的采购成本和用户议价难度；难度；2 2）通过供应链整合方式提高工程方、建材供应商、施工团队

29、等参与主体间的业务效率，可以实现比传统家装三倍）通过供应链整合方式提高工程方、建材供应商、施工团队等参与主体间的业务效率，可以实现比传统家装三倍以上的运营效率。以上的运营效率。量房量房方案设计方案设计进场施工进场施工硬装硬装软装软装验工交付验工交付用户用户设计师设计师用户用户建材供应商建材供应商A A、B B、C C用户用户水工、电工、水工、电工、工长工长工长工长工长工长木工、瓦工等木工、瓦工等用户用户工长工长用户用户管家管家用户用户设计师设计师用户用户建材供应商建材供应商家装公司家装公司用户用户管家管家产业工人产业工人管家管家传传统统产产业业流流程程新新型型产产业业流流程程中国传统家装业务流

30、程及新型家装业务流程示意图中国传统家装业务流程及新型家装业务流程示意图全全流流程程标标准准化化集约化采购集约化采购供应链整合供应链整合中国家装行业持续迭代升级中国家装行业持续迭代升级产业工人：结合信息技术，推动工人产业化与职业化趋势产业工人：结合信息技术，推动工人产业化与职业化趋势传统的施工团队通常由包工头带领散工组成，专业度和纪律性的匮乏导致了施工效率低下、技术不过关等弊病。行业发展传统的施工团队通常由包工头带领散工组成，专业度和纪律性的匮乏导致了施工效率低下、技术不过关等弊病。行业发展过程中产生了工长制，一定程度上增强了纪律性，保证了基础的交付能力，但施工质量与效率低下的问题仍未得到根本解

31、过程中产生了工长制，一定程度上增强了纪律性，保证了基础的交付能力，但施工质量与效率低下的问题仍未得到根本解决。职业化产业工人即经过严格的标准化施工体系培训，并通过信息化系统进行规范化管理的工人。旨在从根本上解决行决。职业化产业工人即经过严格的标准化施工体系培训，并通过信息化系统进行规范化管理的工人。旨在从根本上解决行业服务能力弱和交付品质差的痛点，并且帮助工人在劳有所得、收入得到保障的同时获得用户的认可感和尊重感。从工人业服务能力弱和交付品质差的痛点，并且帮助工人在劳有所得、收入得到保障的同时获得用户的认可感和尊重感。从工人结构的角度来看，当下装修工人有中老年人居多、男性占比重、农民工为主的特

32、征，产业工人的普及将有利于调动青壮年结构的角度来看，当下装修工人有中老年人居多、男性占比重、农民工为主的特征，产业工人的普及将有利于调动青壮年劳动力的积极性，均衡工人组织结构，从而实现工艺的传承。然而，产业工人渗透率在劳动力的积极性，均衡工人组织结构，从而实现工艺的传承。然而，产业工人渗透率在20202020年仅有年仅有1010% % 左右，由于前期投左右，由于前期投入大，收效时间长，许多企业仅采用工长制。从入大，收效时间长，许多企业仅采用工长制。从20142014年爱空间布局直管工人模式，到年爱空间布局直管工人模式，到20202020年年1 12 2月，公开资料显示爱空间月，公开资料显示爱空

33、间已实现全国在编产业工人已实现全国在编产业工人6,8066,806人，入职两年以上人数占比人，入职两年以上人数占比4646% % ，为行业带来正面的带头示范效果，有利于进一步推动产，为行业带来正面的带头示范效果，有利于进一步推动产业工人的普及。业工人的普及。来源：公开资料，专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。产产业业工工人人信信息息技技术术工序流程的标准化划分：将时间、内容、工序流程的标准化划分：将时间、内容、地点、材料、施工规划等进行定义和划地点、材料、施工规划等进行定义和划分，形成数字化模块式组件。分，形成数字化模块式组件。任务的实时共享

34、：类似共享出行模式，任务的实时共享：类似共享出行模式，将模块式组件分成任务包，大数据按需将模块式组件分成任务包，大数据按需派单，工人可依据自身情况选择接单和派单，工人可依据自身情况选择接单和抢单。抢单。监督反馈的有效执行：线上打卡记录工监督反馈的有效执行：线上打卡记录工时，完成质量和效率全程线上跟进、接时，完成质量和效率全程线上跟进、接受监督，并由企业和用户进行评分，奖受监督，并由企业和用户进行评分，奖惩机制分明，优胜劣汰。惩机制分明，优胜劣汰。信息技术赋能产业工人示意图信息技术赋能产业工人示意图40岁以上岁以上中老年人中老年人为主力为主力97.6%来自农村来自农村男性比例男性比例在在90%左

35、右左右中国装修工人结构特征中国装修工人结构特征中国家装行业持续迭代升级中国家装行业持续迭代升级技术创新：数字化程度不断提高，行业进入数智化阶段技术创新：数字化程度不断提高，行业进入数智化阶段家装需求中存量房改造的需求比例逐步提升，并开始成为行业增长的新动力，且新型消费群体相对具有更强的个人消费意家装需求中存量房改造的需求比例逐步提升，并开始成为行业增长的新动力，且新型消费群体相对具有更强的个人消费意识，其家装需求也更为精细，因此通过数字化技术来提升用户的家装服务体验，解决之前由于人工原因带来的识，其家装需求也更为精细，因此通过数字化技术来提升用户的家装服务体验，解决之前由于人工原因带来的“量房

36、不准、量房不准、设计时间长设计时间长”等问题。目前行业头部玩家如爱空间、东易日盛等通等问题。目前行业头部玩家如爱空间、东易日盛等通过过 3D3D设计软件和设计软件和BIBIM M建模软件来深化自身的设计平台能建模软件来深化自身的设计平台能力，通过力，通过ERERP P 等企业资源管理系统来提升内部业务联动速度、提高业务链路效率，通等企业资源管理系统来提升内部业务联动速度、提高业务链路效率，通过过M ME ES S系统来实现设计、采购、施工、系统来实现设计、采购、施工、验收全业务的管控。家装行业整体数字化程度正在快速提升。验收全业务的管控。家装行业整体数字化程度正在快速提升。来源：专家访谈，公来

37、源：专家访谈，公开开资料，咨询研究院自主研究及绘制。资料，咨询研究院自主研究及绘制。中中国国家家装装行行业业技技术术渗渗透透率率ERPERP83.0%83.0%17.0%17.0%已经使用已经使用E ER RP P（% % ）未使用未使用E ER RP P（% % ）98.0%98.0%2.0%2.0%已经使用已经使用E ER RP P（% % ）未使用未使用E ER RP P（% % ）MESMES中国规模以上家装企业的中国规模以上家装企业的ERERP P 渗透率渗透率中国头部家装企业的中国头部家装企业的ERERP P 渗透率渗透率28.9%28.9%71.1%71.1%已使用已使用MEME

38、S S（% % ）未使用未使用MEMES S（% % ）76.0%76.0%24.0%24.0%已使用已使用MEMES S（% % ）未使用未使用MEMES S（% % ）中国家装行业的中国家装行业的MEMES S 渗透率渗透率中国头部家装企业的中国头部家装企业的MEMES S 渗透率渗透率3.6%3.6%48.3%48.3%35.6%35.6%10.7%10.7%1.8%1.8%=2=5=56 6 岁岁中国家装行业持续迭代升级中国家装行业持续迭代升级体验重塑：生活方式的引领者、体验重塑：生活方式的引领者、“家的解决方案家的解决方案”提供商提供商调研数据显示，家装消费者中年轻人群占比超调研数据

39、显示，家装消费者中年轻人群占比超过过8585% % ，通过需求侧重点分析可以发现，年轻消费者对于设计风格的多，通过需求侧重点分析可以发现，年轻消费者对于设计风格的多样性和定制化需求更高，这说明家已经升级为生活方式的具象化体样性和定制化需求更高，这说明家已经升级为生活方式的具象化体现现。面对越发重视生活品质的客群，传统家装公司逐个面对越发重视生活品质的客群，传统家装公司逐个满足消费者的个性化需求的运营逻辑，导致其很难实现规模化扩满足消费者的个性化需求的运营逻辑，导致其很难实现规模化扩张张。个性化趋势下，头部家装企业通过标准化的产品运营个性化趋势下，头部家装企业通过标准化的产品运营思维，将消费者个

40、性化需求进行调研、汇总、分类，集合成具有共性的家装设计模块，配合推、拉式供应链模式，为消费思维，将消费者个性化需求进行调研、汇总、分类，集合成具有共性的家装设计模块，配合推、拉式供应链模式，为消费者提供满足理想生活方式的家装解决方案。者提供满足理想生活方式的家装解决方案。来源：来源：20212021年年6 6月家装用户调研，月家装用户调研，N N= =3003000 0 ，咨询研究院分析绘制；公开资料、专家访谈，研究所自主研究绘制。咨询研究院分析绘制；公开资料、专家访谈，研究所自主研究绘制。中中国国消消费费者者需需求求侧侧重重点点对对比比中中国国消消费费人人群群分分布布集合型个性化需求集合型个

41、性化需求推式供应链推式供应链+拉式供应链拉式供应链离散型个性化需求离散型个性化需求匹配、满足匹配、满足年轻化群体是家装行业消费主流年轻化群体是家装行业消费主流分析、归类分析、归类41.4%41.4%37.0%37.0%35.7%35.7%33.9%33.9%30.7%30.7%29.8%29.8%39.5%39.5%29.4%29.4%38.5%38.5%31.2%31.2%专业专业省心省心性价比性价比设计风格多样设计风格多样定制化需求满足定制化需求满足整体消费者整体消费者年轻消费者年轻消费者个性化需求集合匹配示意图个性化需求集合匹配示意图家装行业产业链图谱家装行业产业链图谱来源：公开资料，自

42、主研究绘制。来源：公开资料，自主研究绘制。家家装装用用户户建建材材/ /辅辅料料厂厂商商品牌商品牌商瓷砖瓷砖/ /地板地板厨房厨房/ /卫浴卫浴一站式整体家装企业一站式整体家装企业全屋定制企业全屋定制企业油漆油漆/ /开关插座开关插座平台型家装企业平台型家装企业交易交易平台平台流量流量导购导购传统家装企业传统家装企业环节服务商环节服务商技术技术平台平台局改局改维修维修综合家居卖场综合家居卖场家装行业产业链各方利润分布家装行业产业链各方利润分布费用透明化趋势下，拓宽业务布局成为装企提升利润的主要费用透明化趋势下，拓宽业务布局成为装企提升利润的主要途径途径中国家装行业产业链各方利润分布示意图中国家

43、装行业产业链各方利润分布示意图当前，规模化装企普遍采用直采模式来避免代理商和经销商的渠道加价，供应链环节的简化使得下游用户端可减少当前，规模化装企普遍采用直采模式来避免代理商和经销商的渠道加价，供应链环节的简化使得下游用户端可减少30-30-4545% % 的成本。随着人工成本和材料价格的透明度提升，主营硬装的家装企业利润率已经非常固定，整装大家居趋势下，企的成本。随着人工成本和材料价格的透明度提升，主营硬装的家装企业利润率已经非常固定，整装大家居趋势下，企业只有在产业链路上延伸布局，通过对业务深度的不断挖掘才可获得利润的提升。业只有在产业链路上延伸布局，通过对业务深度的不断挖掘才可获得利润的

44、提升。来源：公开资料，专家访谈，自主研究绘制。来源：公开资料，专家访谈，自主研究绘制。人工人工辅材辅材人工人工辅材辅材主材主材人工人工辅材辅材主材主材软装软装模式模式半包半包全包全包整装整装内容内容利润率利润率2525% % - -30%30%3030% % - -35%35%3535% % - -40%40%代表各方利润率代表各方利润率建材厂商建材厂商区域总代区域总代下级经销商下级经销商装修公司装修公司建材建材人工人工家装用户家装用户经销模式经销模式直采模式直采模式1515% %1 15-5-30%30%3 30-0-35%35% 人工费用占比：人工费用占比：3030- -4 40%0% 水

45、电工：水电工：50%50% 泥瓦工：泥瓦工：12.12.5 5- -2 25%5% 油漆工：油漆工：1010- -17.17.5%5% 木工：木工：1010- -15%15%软装软装1616中国家装行业发展历程中国家装行业发展历程1 1中国家装行业驱动因素中国家装行业驱动因素2 2中国家装行业代表企业中国家装行业代表企业3 3中国家装行业未来发展趋势中国家装行业未来发展趋势4 4城镇化进程稳步推进城镇化进程稳步推进刺激商品房购置需求刺激商品房购置需求2022020 0年，我国城镇人口数量为年，我国城镇人口数量为8.68.6亿人，城镇化率为亿人，城镇化率为61.561.5% % ，随着我国城镇化

46、进程的稳步持续推进，预计到，随着我国城镇化进程的稳步持续推进，预计到20202 25 5年我国城年我国城镇化率将达到镇化率将达到66.066.0% % 。城镇化水平的提高有助于推动商业地产、住宅地产及其周边配套服务设施的开发和建设，再加上创。城镇化水平的提高有助于推动商业地产、住宅地产及其周边配套服务设施的开发和建设，再加上创造了形式多样且数量庞大的劳动就业机会，进一步刺激了居民尤其是外来常住人口的购房需求。造了形式多样且数量庞大的劳动就业机会，进一步刺激了居民尤其是外来常住人口的购房需求。来源：来源：20152015- -20192019年数据来源于国家统计局，年数据来源于国家统计局，202

47、02020- -20252025年数据由预测。年数据由预测。来源：来源：20152015- -20192019年数据来源于国家统计局，年数据来源于国家统计局，20202020- -20252025年数据由预测。年数据由预测。7.9 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3 8.5 8.5 8.6 8.6 8.8 8.8 8.9 8.9 9.1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.3 2.6%2.6%2.2%2.2%2.1%2.1%1.8%1.8%1.7%1.7%1.7%1.7%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%20201 16 620201 17 720201 18 820201

48、19 920202 20 020202 21e1e20202 22e2e20202 23e3e20202 24e4e20202 25e5e2012016 6 - -2022025 5 年中国城镇人口规模及增速年中国城镇人口规模及增速中国城镇人口规模（亿中国城镇人口规模（亿人人）中国城镇人口增速（中国城镇人口增速（% % ）57.3%57.3%58.5%58.5%59.6%59.6%60.6%60.6%61.5%61.5%62.4%62.4%63.3%63.3%64.2%64.2%65.1%65.1%66.0%66.0%20201 16 620201 17 720201 18 820201 19

49、 920202 20 020202 21e1e20202 22e2e20202 23e3e20202 24e4e20202 25e5e中国城镇化率（中国城镇化率（% % ）2012016 6 - -2022025 5 年中国城镇化率年中国城镇化率2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 3.1 3.1 3.2 3.2 3.5 3.5 3.7 3.7 4.1 4.1 4.4 4.4 4.7 4.7 9.0%9.0%8.7%8.7%8.9%8.9%4.7%4.7%8.1%8.1%7.7%7.7%8.1%8.1%8.3%8.3%8.1%8.1%20201 16 620201 17 720201

50、 18 820201 19 920202 20 020202 21e1e20202 22e2e20202 23e3e20202 24e4e20202 25e5e2012016 6 - -2022025 5 年中国人均可支配收入规模及增速年中国人均可支配收入规模及增速中国人均可支配收入规中国人均可支配收入规模模（万（万元元/ /年）年）中国人均可支配收入增中国人均可支配收入增速速（% % ）1.7 1.7 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 7.1%7.1%8.4%8.4%8.6%8.6%

51、- -1.6%1.6%8.2%8.2%6.6%6.6%6.1%6.1%6.1%6.1%6.4%6.4%20201 16 620201 17 720201 18 820201 19 920202 20 020202 21e1e20202 22e2e20202 23e3e20202 24e4e20202 25e5e2012016 6 - -2022025 5 年中国人均消费支出规模及增速年中国人均消费支出规模及增速中国人均消费支出规模中国人均消费支出规模（万元万元/ /年）年）中国人均消费支出增速中国人均消费支出增速（% % ）居民消费水平稳步提升居民消费水平稳步提升为住宅经济奠定消费基础为住宅经

52、济奠定消费基础虽然受新冠肺炎疫情影响虽然受新冠肺炎疫情影响，2022020 0年我国居民人均可支配收入及消费支出增速相较前几年显著降低，但是随着国内疫情逐步年我国居民人均可支配收入及消费支出增速相较前几年显著降低，但是随着国内疫情逐步得到遏制，其增速将逐渐恢复至疫情前水平，预计得到遏制，其增速将逐渐恢复至疫情前水平，预计到到20202 25 5年我国人均可支配收入和人均消费支出将分别达到年我国人均可支配收入和人均消费支出将分别达到3.53.5万元万元/ /年和年和2.32.3万元万元/ /年。人均可支配收入的增长不仅能够有效提升居民购买力，同时也对居民消费起到一定的拉动和刺激作用，为居年。人均

53、可支配收入的增长不仅能够有效提升居民购买力，同时也对居民消费起到一定的拉动和刺激作用，为居民住房消费需求的释放奠定了良好的经济基础和物质保障。同时，随着居民住宅消费能力和意愿的提升，其对住房的品质民住房消费需求的释放奠定了良好的经济基础和物质保障。同时，随着居民住宅消费能力和意愿的提升，其对住房的品质化、多元化以及个性化需求也在不断提升。化、多元化以及个性化需求也在不断提升。来源：国家统计局、各省市统计来源：国家统计局、各省市统计局局, , 20212021- -20252025年数据由预测。年数据由预测。来源：国家统计局，来源：国家统计局，20212021- -20252025年数据由预测。

54、年数据由预测。上游地产端助力，行业基本面向好上游地产端助力，行业基本面向好地产黄金十年积累大量住房库存，新旧住宅比例趋于平衡地产黄金十年积累大量住房库存，新旧住宅比例趋于平衡上世纪上世纪9090年代末我国房改制度全面推行，房地产行业蓬勃发展，年代末我国房改制度全面推行，房地产行业蓬勃发展，2012010 0年至年至2022020 0年，我国商品房销售面积年，我国商品房销售面积除除2012014 4年相较年相较2012013 3年出现轻微下降，其余年份均同比增长，十年间积累了大量住房库存，同时近三年来我国年均新开工面积维持在年出现轻微下降，其余年份均同比增长，十年间积累了大量住房库存，同时近三年

55、来我国年均新开工面积维持在1616亿平方米上下亿平方米上下。持续韧性的地产建设和地产销售对房地产投资起到一定的带动作用，为家装行业奠定了夯实的产值基础。持续韧性的地产建设和地产销售对房地产投资起到一定的带动作用，为家装行业奠定了夯实的产值基础。来源：国家统计局来源：国家统计局来源：国家统计局来源：国家统计局9.3 9.3 9.7 9.7 9.9 9.9 11.6 11.6 10.5 10.5 11.2 11.2 13.8 13.8 14.5 14.5 14.8 14.8 15.0 15.0 15.5 15.5 4.3%4.3%2.1%2.1%17.2%17.2%- -9.5%9.5%6.7%6

56、.7%23.2%23.2%5.1%5.1%2.1%2.1%1.4%1.4%3.3%3.3%2 20 01 10 0 2 20 01 11 1 2 20 01 12 2 2 20 01 13 3 2 20 01 14 4 2 20 01 15 5 2 20 01 16 6 2 20 01 17 7 2 20 01 18 8 2 20 01 19 9 2 20 02020中国商品房销售面积（中国商品房销售面积（亿亿平方平方米米）增速（增速（% % ）2012010 0 - -2022020 0 年中国商品房销售面积及增速年中国商品房销售面积及增速12.9 12.9 14.7 14.7 13.1 1

57、3.1 14.6 14.6 12.5 12.5 10.7 10.7 11.6 11.6 12.8 12.8 15.4 15.4 16.8 16.8 16.4 16.4 14.0%14.0%- -10.9%10.9%11.5%11.5%- -14.414.4% % - -14.4%14.4%8.4%8.4%10.3%10.3%20.3%20.3%9.1%9.1%- -2.4%2.4%2 20 01 10 0 2 20 01 11 1 2 20 01 12 2 2 20 01 13 3 2 20 01 14 4 2 20 01 15 5 2 20 01 16 6 2 20 01 17 7 2 20

58、 01 18 8 2 20 01 19 9 2 20 02020中国住宅房屋新开工面中国住宅房屋新开工面积积（亿（亿平平方米）方米）增速（增速（% % ）2012010 0 - -2022020 0 年中国住宅房屋新开工面积及增速年中国住宅房屋新开工面积及增速高线城市存量房改造需求提升高线城市存量房改造需求提升高线城市二手房市场交易活跃，催生大量存量房改造需求高线城市二手房市场交易活跃，催生大量存量房改造需求虽然全国二手房销售面积波动较为平稳，但占总销售面积的比例呈逐年下降趋势。然而一线城市二手房销售增长强劲，虽然全国二手房销售面积波动较为平稳，但占总销售面积的比例呈逐年下降趋势。然而一线城市

59、二手房销售增长强劲，2022020 0年北上深二手房销售面积占整体销售面积比例突破年北上深二手房销售面积占整体销售面积比例突破6060% % ，随着一线城市催生出大量存量房装修，随着一线城市催生出大量存量房装修/ /改造需改造需求求 ，存量房改，存量房改造升级成为家装企业未来业务扩展的方向。造升级成为家装企业未来业务扩展的方向。来源：国家统计局来源：国家统计局来源：国家统计局来源：国家统计局4.1 4.1 4.9 4.9 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 26.7%26.7%26.2%26.2%22.1%22.1%21.3%21.3%20.7%20.7%20.4%

60、20.4%2 20 01 15 52 20 01 16 62 20 01 17 72 20 01 18 82 20 01 19 92 20 02020中国二手房销售面积（中国二手房销售面积（亿亿平方平方米米）占比（占比（% % ）2012015 5 - -2022020 0 年中国二手房销售面积及占比年中国二手房销售面积及占比0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 59.1%59.1%63.8%63.8%57.7%57.7%59.7%59.7%59.6%59.6%64.3%64.3%2 20 01 15 52 20 01 16 62 20 01 17 7