调研技巧分享

1、调研技巧分享各位同学大家好，首先欢迎大家参加宜信与 SIFE China合作的"微金融，微动力"一一2011微小企业助 力项目。相信大家都对调研问卷的内容有了一定的了解， 但是可能对于如何做调研还没 有太多头绪，不用担心，几个在宜信实习的同学已经进行了试调研，总结了一些经验， 在这里与大家分享一下，希望能对大家调研有所帮助：（一）问卷解读A.企业基本信息A1 :企业所处阶段，决定企业的金融需求 特点；A2:雇员信息，可以反映企业规模 以及雇佣特点；A3:企业性质；A4-A5 : 企业所处行业以及具体经营业务，有助总结 微小企业的行业特点；B.企业经营情况B1-B3:企业的经

2、营状况和规模，对企业形 成整体概念；B4-B5:企业财务记录状况， 反映公司在财务方面是否规范、有没有值得 改进的地方；B6-B7:企业经营周期以及回 款周期，侧面反映企业流动性；C.企业融资需求C1-C2 :企业资金短缺情况，侧面反映企业 可能的融资需求；C3-C4 :企业获取资金的 渠道；C5-C9 :企业贷款历史，或没去贷款 的原因；C10-C13 :企业对贷款的偏好， 掌握微小企业的贷款特点；C14-C15 :企业对于贷款的态度；D.企业发展计划D1-D3 :企业的发展计划及资产投入，侧面 反映公司是否会有贷款需求及持续的时间；D4-D5 :业主对宏观环境的认识，了解行业 近年来的变化

3、以及前景；D6-D7 :业主创业 过程中遇到的困难，深入了解业主创业历 程；E.业主基本信息E1-E3:业主的基本信息；E4-E5:业主的创 业经历，以及业主获得信息的渠道。（二）调研前1 .选取调研目标建议以商圈和产业园为单位，因为微小企业 一般主要集中在城市中的商圈（商业街区， 批发市场）以及工业区等地，在样本上面有 一定的代表性；2 .调研行业研究先通过网络等渠道尽可能多的了解该行业 的信息，比如这个行业里的企业规模一般有 多大、平均毛利率怎样等，在调研时对信息 的准确性就可以做出判断了；3 .实地调研之前以批发市场为例，可以先去市场相关管理部 门了解市场中商户的整体经营状况，再询问 一

4、下市场内商户大概什么时候有闲暇等， 这 样会给调研减少不必要的麻烦；同时建议准 备一份小礼物（比如学校的纪念品），以增 加问卷调查对业主的吸引力。（三）调研中1 .调研对象a.中年男性，和气、有涵养者最佳：因为在试调 研的过程中，发现中年女性一般抵触情绪比较 浓厚，不太不愿意接受调查；而中年男性出于 帮助学生、或者关心时事的心理，比较愿意和 学生讨论这些问题；b.年轻人：首先作为同龄人他们会更愿意帮助学 生做调研，其次年轻人的文化水平一般比较 高、也比较了解时事，更容易理解问卷上的问 题；2 .把握时机尽量找老板在店里、且比较闲的时候做问 卷，因为有时店里只有雇佣人员，由于很多 信息不清楚，他

5、们填的问卷没有效，所以一定要调研到了解情况且说话算数的人；3 .保密协议调研前一定要强调问卷中不含任何表露个 人身份的信息，同时也会对问卷数据绝对保 密，这样业主回答问题的时候就会诚实自如 多了；4 .说明意图本次调研是为了 了解微小企业经营与融资 情况，发现其成长过程中的问题，帮助其发 展；同时告知其可能获得免费咨询项目，还 会有顶级管理学院的MBA参与，增加对其 吸引力，总之这次调研是来帮助他们的；5 .调研开始对于前几个受调查的企业，在被访者配合情 况下，完成问卷之余再问一下整个行业平均 盈利、销售水平是怎样的。之后调研时就容 易发现其他商家的数据有没有偏差，如果有 就继续追问具体情况，

6、这样显得我们更懂行 一些，商家也会比较认真的回答问卷上的问 题了；6 .调研过程在调研的过程中，不要提及任何机构名称，只是以学生的名义，不然业主可能会产生抵 触情绪；业主受教育水平参差不齐，要向其 多解释问题的意思；在做问卷之余，要多和 业主攀谈，夸奖店里生意好、店主经营有方 等，放松其对你的警惕性，这样可以了解他 们的实际想法，同时也对企业的情况进一步 掌握；7 .答案检验问卷中有些问题是交叉型的，答案可以相互 作对照，如果发现前后回答不一致，要马上 询问具体情况；如果中间企业主有事离开， 建议将问卷留下，随后再回来继续；8 .坚持不懈当企业主不愿意回答或者发现其回答不真 实的时候，一定要坚

7、持问下去，可以举出其 他业主的回答结果来比较，也可以换角度换 方法，通过其他方式获得信息。（四）调研后1 .数据整理数据录入一定要及时，保证当天数据当天输 入到统计表格中，以保证数据的准确性；2 .反馈分享团队中各调研小组间要常常交流，分享调研 中的积累的经验并商讨解决遇到的问题；3 .调研回访在数据整理过程中，可能会发现缺项漏项的 情况，为了保证问卷的有效性，这时最好进 行复调研，可以通过电话或者重访的形式； 4.数据筛选调研问卷要进行筛选，筛选出不符合调研对 象标准的（比如规模过大），或者含有不真 实数据的（比如毛利率大幅度异于行业平均 水平），这些有问题的问卷在调研的过程中 要进行标记，

8、之后要剔除，因为没有了不合 理数据，做分析才有价值。（五）问卷调查结果分析为了帮助大家更好的分析数据，提供调研报告，我们为团队制作了一份简单的调研问卷分析方法， 望 有所帮助。1.适用于本问卷的分析方法:题型统计方法统计目的统计方法统计量单整体分析描述单一样本的次数分配情况次数、百分比选题交叉分析描述双因子或多因子交叉的次数分配 情况交叉表次数百分比多整体分析描述多选题集合的次数分配情况次数、百分比选题交叉分析描述多选题集合和其他因子交叉后的 次数分配情况交叉表次数百分比排整体分析描述排序结果的次数分配情况次数、百分比序 题交叉分析描述排序结果和其他因子交叉后的次 数分配情况交叉表次数百分比1

9、） 单选题A. 整体分析整体分析就是核算单选题结果的频数分布情况，并作适当的分析和说明例：A1题中，您认为您的公司现在处于什么阶段?频数百分比（%）A.起步阶段4B.快速发展20C.平稳发展6D.稳定阶段20E.下滑阶段10F.不清楚0总计60100%根据统计结果可发现，在调查的公司中，大部分处于快速发展和稳定阶段。B. 交叉分析交叉分析就是统计双因子或多因子交叉后的频数分布情况，并根据结果做适当的说明和分析，或解释 结果的原因。双因子交叉：例：B1和C1交叉，可以了解不同规模的企业其资金需求的不同。流水/短缺额度A. 0-10 万B.10-20 万C.20-50 万D.50-100 万E.1

10、00万以上A.10万以下B.10-30 万C.30-50 万D.50 万-100 万E.100万以上或者在数据进一步统计的结果上分析。将流水分为三类：30万以下、30 100万、100万以上，也就是三类不同规模的企业，然后统计资金短缺额度。多因子交叉：在此基础上，可以再把行业加入，可以对比不同行业的情况。2） 多选题A. 多选题的统计：例：C2贵公司短缺资金的用途是？（多选）红字表示一个受访者的问答结果。选项ABCDEFGH赋值（选1，没选0）10110100样本2在此基础上，可以统计出各选项被选的次数。对于A选项，统计1的次数就可以得出用途是 A的频数是多少。B. 整体分析：同上单选题，得出

11、频数分布表C. 交叉分析：基本上和单选题一样，得出交叉频数分布表例：行业和资金短缺用途交叉ABCDEFGH行业151015555105行业21055555520这样会发现不同行业资金短缺用途集中在不同的方向3） 排序题A. 排序题的统计（4表示排在最前面，1表示排在最后面）红字表示一个受访者的问答结果。选项亲友借款贷款公司拆借信用卡赋值（样本1 ）4132（样本2）在此基础上统计出频数。分别统计亲友借款、贷款、公司拆解、信用卡下面4321的次数，就可以的出整体的一个偏好情况。B.整体分析：排序的整体分布情况1234亲友借款频数（百分比）贷款公司拆借信用卡C. 交叉分析：例:1234行业1亲友借款频数（百分比）贷款公司拆借信用卡行业2亲友借款频数（百分比）贷款公司拆借信用卡以上都是最基本的分析方法。在分类数据分析之后，要用比较形象的图表表示出来。常用图表：条形 图，饼图，折线图等等2.问卷分析思路简答介绍本次问卷基本上就是运用上述方法作分析，其中最主要的是交叉分析。下面简单介绍一下有价值 的交叉分析的思路。A、B、E中各题主要提供列因子，C、D主要提供行因子，做交叉分析。在具体的 操作过程中，有很多种交叉的可能， 选择交叉的项要以分析者的目的为依据。下面提供了一点分析的例 子。（，表示交叉有意义，X表示交叉没有意义，仅为个人观点）分析者还可以再次基础上，做多因子交叉，也许会有意想