十一五规划518

1、1 现状分析及评价1.1 攀钢冶金材料产业现状攀钢冶金材料生产厂家主要有冶材公司、石灰石矿、金山公司，三公司的固定资产原值4.6亿元、净值2.2亿元、全部职工5,353人（其中在岗职工2,911人）、年产量约86万吨，产品销售收入约为5亿元（其中自产产品销售收入约为3.2亿元），利润约为2,500万元。1.1.1 冶材公司1.1.1.1 企业基本情况攀钢冶金材料有限责任公司是攀枝花钢铁有限责任公司具有独立法人资格的全资子公司，其前身是攀钢耐火厂，1994年以攀钢耐火厂为主体，将攀钢（集团）公司原燃料处耐火科、炼钢厂炉衬车间、炼铁厂碾泥工段以及财务处驻耐火厂财务科成建制划拨，组建了攀钢耐火材料有

2、限责任公司，并于2000年3月22日更名为攀钢冶金材料有限责任公司。经过近30年的发展，形成了一个集科工贸、产供销于一体的耐火材料和冶金辅料生产经营企业。公司拥有职工2,619人，其中在岗职工1,326人、息岗职工356人、换工职工52人、预退职工82人、退休职工794人，其他人员9人。1.1.1.2 主要生产线及设备情况冶材公司目前有产品生产线共11条，其中冶金辅料生产线4条，包括活性石灰生产线、脱硫剂生产线、钝化石灰生产线、保护渣生产线；耐火材料生产线6条，包括烧成砖生产线、不烧砖生产线、预制件生产线、散状料生产线、高炉泥料生产线、护炉料生产线；其他产品有一条陶粒支撑剂生产线。同时，目前正

3、在德阳地区筹建连铸三大件生产线，计划2005年建成投产。主要生产设备（已建成）如下：序号设备名称台（套）备注1回转窑3.6/3.8×70m12回转窑2.01×30m13干燥筒24120m遂道窑21座已报废闲置5倒焰窑26压砖机其中：1000吨压砖机630吨压砖机300吨及以下压砖机2823237球磨机118泥碾机109高速混碾机210复合式破碎机211圆锥破碎机312反击式破碎机413雷蒙磨114机加工设备5815环境污染防治设备11216输送设备275超期服役，在用1.1.1.3 生产经营情况十五期间，针对攀钢建设全连铸拆除炉衬车间，全连铸投产减少流钢砖2万吨、减少产品销

4、售收入2,300万元等不利形势，按照规划目标，加大新产品开发和技术改造的力度，新增自产产品年销售收入约5,000万元，实现了从单一耐火材料生产向耐火材料与冶金辅料两大产业并重发展的产业结构调整，成为西南地区规模最大的冶金材料生产企业。公司具有年产冶金辅料18万吨、耐火材料10万吨的生产能力，技术、设备力量较强，有独立的科研检测中心。主要产品约50余种，耐火材料包括高铝砖、粘土砖、钢包砖、转炉镁碳砖、挡渣墙等定型制品，喷补料、浇注料等不定型制品；冶金辅料主要包括活性石灰、保护渣、脱硫剂等产品。冶材公司的主要任务是为攀钢生产各类冶金材料，由于近年来钢铁生产工艺变化较大，特别是攀钢全连铸建成投产，钢

5、铁冶炼对冶金材料的需求品种、质量日新月异，这给企业的生产经营带来较大压力。针对这一情况，在加快提高在线产品质量的同时，重点开发生产了陶粒支撑剂、系列保护渣、烧结用活性石灰、脱硫剂(AD粉、低镁、深脱硫)、热风炉用低蠕变砖、镁钙质喷涂料、铝碳化硅碳砖等产品，使公司的自产产品销售收入保持在1.6亿元左右。有关企业生产经营指标如下：序号项 目单 位2001年2002年2003年1注册资本万元1326413264132642总资产万元2025123878304473负债总额万元698710614171834固定资产原值万元2068821069208965固定资产净值万元1261112226120126

6、产品产量万吨20.7319.6123.277产品销售收入万元2966335840427678其中：自产产品销售收入万元1565914640159449利润总额万元1211190522421.1.2 石灰石矿1.1.2.1 基本情况石灰石矿是攀钢矿业公司的下属企业，于1970年建厂，占地面积2.29平方公里，拥有较大规模的石灰石采场和白云石采场，是攀钢生产熔剂原料的冶金材料企业。该矿拥有职工2,487人，其中在岗职工1,338人，离退休、换工、预退职工1,149人。1.1.2.2 主要生产线及设备情况主要生产线有石灰石生产系统、生石灰生产系统和高镁石灰生产系统。其主要生产设备（已建成）如下：序号

7、设备名称规格型号数量用 途设计生产能力实际生产能力备注1挖掘机WK-45挖掘矿岩150万吨/台年245t/h2潜孔钻KQ-2004原岩穿孔5.5m/h3矿用汽车BJ337422倒运矿岩载重20t/车次载重18t/车次4推土机T1805协助采掘5m3/次5汽车吊QY201检修20t20t6电机车ZL20-9/7503倒运矿石160t/35分钟次160t/35分钟次7蒸汽机车SY1721倒运粉矿1500-2000t/次2000t/次8圆锥破碎机PYB17501破碎矿石18-105t/h150t/h9竖窑250m34焙烧生石灰200t/天·座250t/天·座10变压器1600KV

8、A1输变电1600KVA1600KVA11变压器2000KVA1输变电2000KVA2000KVA12立式复合破碎机PBL15002破碎生石灰块500t/h600-700t/h13白云石普立窑13.5m33焙烧高镁灰50t/天·座60-70t/天·座1.1.2.3 生产经营情况该矿主要产品有生石灰、石灰石粉、高镁石灰、水洗石灰石等四种产品，生石灰和石灰石粉供炼铁、高镁石灰供炼钢、水洗石灰石供冶材公司。从近三年该矿的生产经营情况分析，产品总产量为60万吨，产品销售收入约1.3亿元，利润约300万元。其主要生产经营指标如下：序号项 目单 位2001年2002年2003年1注册资

9、本万元9679872374742总资产万元9526915958563负债总额万元-153436-16184固定资产原值万元2347823723203225固定资产净值万元8780836371636产品产量万吨68.8863.3862.107产品销售收入万元1290012280139818利润总额万元101318-645注：2003年利润有清产核资因素，产品产量扣除供冶材公司水洗石。1.1.3 金山公司1.1.3.1 企业基本情况金山耐火材料股份有限公司是攀枝花钢铁有限责任公司控股的耐火材料生产企业。公司成立于1994年6月，是攀钢集团和德阳耐火材料总公司为主合资成立的股份制企业，公司注册资本6

10、,400万元，其中攀钢投资3,287万元，投资比例为51.36%；德耐投资2,514万元，投资比例为39.28%；拥有职工247人。1.1.3.2 主要生产线及设备情况按当初设计，金山公司仅有一条滑动水口生产线，年设计生产能力4,000吨。由于滑动水口市场不理想，经改造后生产部分其他产品。其主要生产设备如下：序号设备名称型号投产日期数量主要用途1颚式破碎机PE250×40091.12.261原料破碎2球磨机1500×570091.12.261原料加工3园锥破碎机900短头91.12.261原料加工5湿式轮碾机LN240/5091.12.262混料6磨擦压砖机JA67-315

11、93.122产品成型7外出模磨擦压机J67-63091.12.262产品成型8内出模磨擦压机J67-63092.8.261产品成型910MN压砖机J67-100092.8.261产品成型10高温隧道窑91.5×1.64×1.0593.11产品烧成11焙烧窑57.3×2.1×2.26693.11产品烧成12磨床7410093.22产品加工13平面磨床M715093.25产品加工1.1.3.3 生产经营情况金山公司主要生产中高档耐火材料，主要产品包括滑动水口、钢包砖、电炉顶砖、烧镁砖等产品，具有年产耐火材料1.5万吨的生产能力，公司已通过ISO9001:20

12、00质量体系认证。从金山公司近三年的生产经营情况分析，产品产量约0.8万吨，仅发挥设计生产能力的50%；总资产约为7,000万元，产品销售收入不足2,000万元，规模较小；从效益分析，很难实现真正的盈利。2001年至2003年的生产经营主要指标如下：序号项 目单 位2001年2002年2003年1注册资本万元6400640064002所有者权益万元5380543153853总资产万元7042716471054负债总额万元1662173417215固定资产原值万元4496453045476固定资产净值万元3424335932097产品产量万吨0.670.800.758产品销售收入万元148713

13、0518189利润总额万元5450-461.1.4 钢城企业总公司钢城企业总公司也生产少量低档耐材产品和冶金辅料产品，在攀钢发挥拾遗补缺的作用。1.2 攀钢冶金材料产业的优势和存在的主要问题1.2.1 优势攀钢冶金材料产业是西南地区规模最大、开发能力最强的，但目前的主要市场在攀钢本部，实施资源重组将极大提升其综合竞争实力，更具开拓外部市场的条件。攀钢冶金材料产业具有一支专业的技术、管理队伍和熟悉冶金材料生产的职工队伍，技术开发能力较强、开发手段较先进完善，这是目前具有的核心竞争能力。冶材公司从单一的耐火材料生产向冶金辅料和耐火材料并重发展的产业结构调整已基本到位，为攀钢冶金材料的发展奠定了基础

14、。有相对稳定的攀钢（集团）市场。作为攀钢（集团）的子公司，拥有“攀钢”的品牌优势，同时资金筹措相对容易。1.2.2 存在问题资源配置不合理，不能有效发挥效能。主要问题是冶金材料资源较分散，在技术开发、生产组织、生产能力发挥、市场开拓等方面均不能形成合力，难以发挥整体优势。金山公司的部分生产设备较先进，但由于受技术、资金制约，一直未有效发挥设备优势，目前仅发挥设备生产能力的50%左右；而冶材公司耐火材料开发技术力量较强、流动资金较充足，但缺乏高档耐火材料生产线；目前金山公司和冶材公司同时生产钢包砖、高铝砖、粘土砖等产品，内部无序竞争、浪费资源，不利于降低生产成本和开发高端产品。耐火材料产品结构不

15、合理，大部分生产线属传统的生产工艺装备，紧跟钢铁工艺发展趋势的优势新产品难以生产。冶材公司的绝大部份耐火材料产品生产线是根据攀钢一期工程建设，属粗放型的产品，外部市场竞争力较弱。由于耐火材料没有高档产品，大部份产品的有效销售半径仅限制在攀西地区；冶金辅料中仅保护渣适合外销。如没有较大投入、不进行资源重组壮大攀钢的冶金材料产业，未来发展将面临市场无序竞争和钢铁工艺技术进步的巨大挑战。2 冶金材料市场分析2.1 国内外同行业现状2.1.1 全球耐火材料现状2.1.1.1 总体供大于求，局部供不应求全球耐火材料总体上是供大于求，其中我国与俄罗斯尤甚。目前，世界耐火材料的年产量大约为2300万吨，而生

16、产能力在3500至4000万吨之间。然而局部区域也存在供不应求的现象，如中东地区、伊朗、土耳其以及东南亚和非洲一些国家。这些地方由于经济建设（有的是战后重建）的需要，钢铁、水泥、玻璃、有色金属等工业正在或即将蓬勃发展, 而本土缺乏耐火原料资源、技术和装备，进口耐火材料是必然的。2.1.1.2 兼并重组形成新的竞争格局与其他行业一样，近年来世界耐火材料工业也经历着兼并重组的结构变化。竞争力弱的一些中、小企业濒临破产、倒闭，竞争力强的企业则正在强强联合，不断壮大，有的已有垄断之势。以总部在奥地利的RHI集团公司为例，在过去的几年里已收购、兼并了六家跨国的大型耐火材料公司， 2000年销售收入达16

17、亿美元,成为世界耐火材料工业的第一大腕。其他还有Cookson公司、S. Gobain公司等也相继在近几年内完成兼并重组，2000年销售额分别为12亿和10亿美元。2.1.1.3 技术进步和创新的步伐加快耐火材料工业的技术进步与其用户工业的技术进步相辅相成，尤其是钢铁工业的技术进步。近年来，围绕着降低耐火材料单耗，开发长寿、节能、无污染、功能化耐火材料这一核心思想，新原料、新产品、新技术和新装备层出不穷。2.1.2 国内耐火材料现状2.1.2.1 生产经营情况保持良好态势近年来，随着冶金、建材、有色等对耐火材料需求强劲，使耐材市场出现了多年未有的供不应求局面，为我国耐材工业的发展提供了发展的机

18、遇。全国耐材企业产能极大释放，产量大幅度增长，绝大多数企业市场订货饱满，产销率显著提高，如焦炉硅砖供不应求，已成紧俏产品，产品价格上扬；粘土砖、高铝砖等大路货也出现货源紧张，价格呈上升趋势。据中国耐火材料协会对2003年全国29个省(市)自治区971家耐材企业统计：耐火材料产量1477.4万吨，增长31.39；产品销售收入338.17亿元，增长29.77%；全年税金17.065亿元，增长28.55；利润总额21.45亿元，增长41.74%。2.1.2.2 科技进步促进了品种结构的调整瞄准世界耐材工业前沿科学技术，大力发展更长寿、更节能、无污染(绿色)、功能化新型耐材，加速品种结构调整，是我国耐

19、材行业近年的调整目标。一是大力发展不定形耐材，提高我国不定形耐材的比重；根据冶金行业发展趋势对耐材产品提出的新要求，开发高效连铸、洁净钢、有色金属冶炼等使用优质耐材；加强耐材回收再利用的研发工作；积极开发零废料和零排放的耐材清洁生产技术。同时，耐火材料技术和产品的开发和创新在我国已由过去的以研究院所、高等院校为主变为以产学研结合为主。2.2 冶金材料技术发展趋势2.2.1 耐火材料钢铁工业是耐火材料的主要用户，其用量约占总量的70%左右，因此钢铁工业技术进步对耐火材料的要求是耐火材料的技术发展主要方向。与现代炼钢技术进步的特点相适应，钢铁冶炼用耐火材料的发展的方向是“更长寿”、“无污染”、“功

20、能化”。“更长寿”要求耐火材料在使用过程中有更好的高温特性和更高的抗侵蚀性能以减少设备停炉时间，提高钢铁冶炼作业率。“无污染”主要包括以下两个层面：首先耐火材料应减少对钢水的污染，要适应钢铁冶炼品种、工艺的要求，尽可能不产生有害气体、成份和杂质而污染钢（铁）液；其次要求耐火材料在钢铁冶炼全过程中和使用后的废弃耐火材料不对环境产生污染。“功能化”则是耐火材料的功能从传统的高温熔液容器、转移通道转变为进一步净化钢液、以及适应一些炼钢生产特殊功能要求两个方面。2.2.1.1 高炉系统耐火材料的发展国内外科技工作者对高炉炉体的侵蚀机理、不同部位耐火砖衬的材质开展了大量深入的研究，揭示了高温煤气流冲刷、

21、碱金属、高温热应力及炉渣熔蚀等因素对高炉寿命的影响，并根据高炉各部位的侵蚀机理的差异，选择不同材质的耐火砖衬，使高炉长寿，满足生产的要求。如国外有高炉根据炉体各部位侵蚀机理的差异，其砖衬选择分别为：炉身上部采用粘土砖与SiC砖，炉身中下部采用石墨砖、SiC砖及石墨炭砖，炉腹炉腰采用石墨炭砖炉衬，炉缸炉底采用石墨及半石墨砖衬，一代炉龄达到15年。邯钢2000m3高炉于2000年6月改造设计时，炉腹、炉腰、炉身下部用Si3N4结合SiC砖，炉身中部用烧成微孔铝炭砖，上部用真空浸磷酸粘土砖，炉缸炉底用国产炭块陶瓷杯，目前使用效果良好。攀钢采用普通高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿，近年来随着大富氧、高风温、大

22、喷煤等强化冶炼技术的进一步提高，高炉砖衬侵蚀损毁表现出了新的特点，不仅炉身中下部、炉腹、炉腰部位的砖衬侵蚀速度比以前加剧，而且以前侵蚀较轻的炉缸、炉底部位也呈现出侵蚀加速的趋势。根据攀钢高炉生产的实际情况，通过实验室条件下对比分析不同材质的耐火材料在不同条件下的抗侵蚀能力和损毁机理，攀钢高炉炉身上部可以采用GN-42级粘土砖，炉身中下部、炉腹、炉腰Si3N4结合SiC砖，炉缸炉底部位选用抗渣铁侵蚀和铁液渗透能力强的微孔炭砖。在铁水沟和铁水罐用耐火材料方面，目前主导材料仍是抗铁水渗透、抗渣性能好、高温热震稳定性好的Al2O3-SiC-C，依据现场施工要求，可以采取浇注料形式浇注，也可以采用预制块

23、或砖的形式，预计在今后一段时间内该材质是炼铁系统耐火材料的主选材质。2.2.1.2 炼钢用耐火材料2.2.1.2.1 转炉用耐火材料目前，转炉用高档镁碳砖研究方向主要有：进一步完善镁碳砖的生产技术，提高镁碳砖的性能，以取得长寿命炉龄。采用不定型施工技术，进一步降低转炉内衬造价，提高施工效率。近年来，由于镁砂抗水化性能的提高、石墨改性技术的发展和高性能结合剂的开发，国外已开发出镁碳质浇注料，并在转炉和钢包上应用，取得理想的效果。因此，开发含碳碱性耐火材料，采用主体浇注与局部修补技术相结合，转炉实现长寿命整体内衬的技术发展方向。2.2.1.2.2 钢包用能耐火材料国内外大多数钢铁厂采用综合砌筑钢包

24、内衬方式：包壁和包底采用整体浇注，渣线采用砌砖。钢包内衬用料方面，用碱性浇注料取代铝镁碳砖和镁碳砖是当前国内外钢包内衬材料的发展趋势。随着铝-镁浇注料性能的提高，浇注料性能大幅度提高，在侵蚀速率相当的前提下，碱性浇注料因不含C和SiO2，从而避免了C和SiO2 对钢液的二次污染，同时降低钢包包衬导热系数，减少钢水温降。在渣线用料方面，目前一般采用镁碳砖。2.2.1.2.3 真空处理炉用耐火材料与其它工序相比，RH真空处理炉的工作条件更加恶劣，要求耐火材料具有良好的耐浸蚀性、耐钢水冲刷性、耐急冷急热性、高温体积稳定性和抗氧化性等。目前国内绝大部分真空室耐火材料采用优质镁铬砖。虽然高性能镁铬砖具有

25、高温强度高、抗熔渣浸蚀性好、热稳定性好等优点，但由于镁铬砖中的铬铁矿在使用过程中氧化形成的 Cr6+会对人体和环境造成危害，因此近年来国内外耐火材料工作者致力于其替代材料的研究。主要发展方向有以下几个方面：采用高性能镁碳砖替代镁铬砖；采用镁铝尖晶石砖取代镁铬砖；真空处理炉用耐火材料的不定型化。2.2.1.2.4 中间包用耐火材料随着连铸技术的发展，中间包工作衬用砖衬砌筑时间长，寿命低，周转能力差，钢水易穿透砖缝，不易修补等缺点更显突出，而且随着浸入式水口快速更换技术的推广应用，要求原来的中间包涂料的使用寿命达到以前的二倍甚至多倍，这些都对中间包用耐火材料提出了更高的要求。近年来，国内成功研制出

26、了中间包无烘烤干式捣打料取代了上述传统材料。其采用更为简便的捣打振动施工方法，不仅加速了中间包中转、提高连铸比、降低了炼钢成本、减轻了工人的劳动强度，而且用后的解体性能非常好，提高了永久衬的使用寿命。 中间包挡渣墙过去主要采用高铝质耐火材料，与涂料同步使用。近年来，为了与中间包其他耐材的使用周期相匹配，国内开发方向的重点转为镁质挡渣墙，其具有良好的物理性能、施工性能、抗爆裂性能及更高的使用寿命，并对钢水中CaO、SiO2和Al2O3夹杂物具有明显的吸附作用。2.2.1.2.5连铸“三大件”目前国内主要采用本体为Al2O3C质，渣线复合ZrO2C质的复合式浸入式水口。在满足抗热震性的前提下，渣线

27、材质抗结晶器保护渣的侵蚀性能和水口内部抗Al2O3结瘤性能是决定浸入式水口使用寿命的关键。目前，浸入式水口对防Al2O3结瘤的研究主要集中在两个方面：在水口内衬材质上，已研究开发的材质有：Sialon-ZrO2、CaO-MgO- Al2O3、ZrO2-ZrB2-C、BN-AlN-C、ZrO2-CaO-C等。其中，根据氧化铝与耐火材料中某一种成分反应形成低熔点物质的原理，以防止Al2O3附着，研制开发的ZrO2-CaO-C浸入式水口已经在实际应用中证明是很好的内衬材料。合适的水口结构设计也是浸入式水口研究的主要问题。整体塞棒的研究方向有主要两个：根据所浇注的钢种不同，采用铝碳质、镁碳质或锆碳质材

28、料与主体复合。为提高钢水清洁度，减少浸入式水口内Al2O3结瘤，整体塞棒内还设计吹氩孔向浸入式水口内吹氩，形式有单孔和多孔（塞头部位安装透气塞）两种形式。长水口的材质设计主要依据具体使用环境如浇注的钢种、浇注时间及中间包覆盖剂的种类等，同时通过调节组成，在抗侵蚀性、抗冲刷性、抗热震性之间寻找最佳平衡点。目前主要使用的铝碳质长水口存在使用过程中颈部断裂和抗侵蚀性、抗冲刷性差的问题，不能满足多炉连浇的要求，制约了连铸工艺的连续。这可以通过在传统的铝碳质长水口中加入高导热、低膨胀的熔融石英、SiC、耐侵蚀的锆莫来石和增强增韧的钢纤维等，研制出不经烘烤就可以长期使用的长水口。2.2.2冶金辅料冶金辅料

29、对钢的质量和产量均有较大影响。可以说炼钢过程许多反应都是在钢（铁）水之间进行的，而通过冶金辅料对渣成分、性能进行调整，才能达到符合设计要求的钢的功能。从铁水预处理的“三脱”、转炉的造渣、钢水的精炼以及中间包冶金、结晶器保护渣的应用，冶金辅料均扮演着重要角色。综观整个钢铁生产过程，钢铁生产要求冶金辅料具备的功能主要有：铁水脱硫、脱磷、脱硅；转炉造渣剂脱磷；转炉溅渣护炉；精炼脱氧，去除夹杂；中间包保温、隔绝空气、精炼；连铸结晶器用保护渣，保温及铸坯润滑；活性石灰（白灰）向高活性度、高含钙方向发展。2.3市场预测冶金材料的主要用户是钢铁冶炼企业，我国钢铁工业的发展将极大地带动冶金材料产业的发展。据专

30、家分析，“十一五”期间，我国的钢产量将达到3亿吨，其中西南地区钢产量近3,000万吨。西南地区钢产量中，攀钢集团900万吨，昆钢、重钢、水钢各300万吨，威钢、西昌新钢铁各200万吨，凉钢、德钢各150万吨，玉溪钢铁公司和红河钢铁股份公司各100万吨。攀钢冶金材料产业作为目前西南地区规模最大的企业，如能及时采取资源重组、增加投入等措施增强竞争能力，市场前景是较好的。2.3.1耐火材料从总量分析，我国耐材总量供大于求，但从结构分析，普通产品过剩，而优质、长寿、节能、环保（绿色）型产品短缺。就全国重点耐材企业来分析，普通粘土砖约占30%35%，不定形耐材约占20%25%；而发达国家普通粘土砖约占1

31、0%15%，不定形耐材约占50%以上。在国内耐材市场上，前者已经严重饱和，而后者还有广阔的市场空间。根据2002年世界耐火材料大会资料，全球平均吨成品钢材的耐火材料单耗为18Kg,中国为33 Kg。近年来，我国连铸发展速度较快，2003年连铸比已达93.99%，耐火材料消耗将大幅降低，预计“十一五”末期吨成品钢材的耐火材料单耗将降至25Kg，全国钢铁工业将消耗耐火材料750万吨。按照攀钢耐火材料的品种规划，耐火材料的目标市场主要在西南地区。按西南地区3,000万吨钢计算，需要耐火材料75万吨，耐火材料销售额约为20亿元。到“十一五”末期，攀钢本部耐火材料消耗额约为4.3亿元、攀成钢约为1.5亿

32、元、长钢0.7亿元。除钢铁行业外，攀钢耐火材料还可以开拓水泥、有色金属等行业市场（冶材公司目前已开拓了部分市场）。有关耐火材料需求的具体品种与数量，详见附表一。2.3.2 冶金辅料冶金辅料是钢铁冶炼过程中需要的产品，由于各钢铁企业的原料、生产工艺的差异性，一是使用的冶金辅料的品种、同一品种的技术指标均不同，因此冶金辅料企业应根据用户需求开发生产相应产品；二是同样的冶金辅料不同企业消耗的数量也不相同。因此，冶金辅料不同于耐火材料，不便于进行整体分析。目前，炼钢工序使用的冶金辅料主要有保护渣、脱硫剂、覆盖剂、钢水净化剂、脱氧剂、脱磷剂、造渣剂（活性石灰、高镁石灰）等，炼铁工序则主要使用白灰或活性石

33、灰。以攀钢本部为例，目前使用17种冶金辅料，年使用量约为124万吨。“十一五”末期，攀钢本部、攀成钢的冶金辅料需求量分别约为176万吨和26万吨。按攀钢本部600万吨铁、钢的规模，约需石灰（含活性石灰）100万吨、石灰石粉50万吨、高镁石灰13.5万吨。攀钢冶金辅料的目标市场可以确定为立足攀钢集团内部市场，逐步开拓西南市场。有关冶金辅料具体的需求品种、数量详见附表一。2.3.3其他产品其他产品主要是陶粒支撑剂，该产品广泛用于石油和天然气开采，全国年总需求量约8万吨，市场前景较好。冶材公司2002年生产支撑剂735吨，2003年生产2,100吨，已基本实现销售。目前，支撑剂生产线的原料制备、造粒

34、、烧成系统改造已全部完成，试生产工作即告结束。国外也有商家有代理销售冶材公司陶粒支撑剂的意向，并签订了北美市场代理意向协议。3 攀钢发展冶金材料产业的必要性和发展机会3.1 攀钢发展冶金材料产业的必要性3.1.1 发展冶金材料产业，使攀钢本部、攀成钢、长钢有稳定的冶金材料供应，增强攀钢整体竞争力。随着市场竞争的加剧，企业的竞争已转向供应链的竞争、转向资源的竞争，目前全国的电、煤、矿等资源短缺已是很好的证明。“十一五”期间攀钢定位千万吨钢的发展目标，资源问题将是攀钢发展壮大不可回避的矛盾。冶金材料作为钢铁工业的主要材料之一，如果攀钢没有自己的企业，巨大的内部需求完全让渡给外部企业，从战略上看将受

35、到供应商的严重制约，面临保供被动和受制于人的风险。一方面，由于没有自己企业的产品质量作为参照，将降低外部企业产品进入攀钢的“门坎”，攀钢所需冶金材料的质量不能保证或持续提高；另一方面，会增强供应商的议价能力，冶金材料的采购价格将上升，影响攀钢的产品市场竞争力；第三，避免攀钢在冶金材料方面“吃百家饭”，影响钢铁产品质量稳定；第四，冶金材料公司将为攀钢提供稳定的冶金材料供应，为攀钢保产保供。3.1.2 冶金材料公司可以针对攀钢钢铁冶炼特殊性开发生产冶金材料，更好地为攀钢服务。攀钢（攀成钢在“十一五”期间）钒钛磁铁矿冶炼的特殊性，使用的冶金材料也有其特殊性（同样的产品在攀钢与其他钢铁企业使用相比效果

36、较差），攀钢冶金材料产业发展壮大后，可以针对钒钛磁铁矿冶炼特点开发生产冶金材料，提高钢铁产品质量、降低生产成本。3.1.3 产业选择必须顾及既有的产业基础，对冶金材料产业采取“退出或维持战略”是不可取的。如果攀钢要退出冶金材料产业，不仅“退出成本”会很高，损失巨大，而且3000多在册职工的就业就成了大问题。从攀钢未来发展的要求看，对冶金材料产业采取维持的策略也是不可取的。尽管攀钢冶金材料目前面临一些困难和问题，但“困难和成功同在，机遇和挑战并存”，这些困难和问题完全可以用发展的办法来解决。3.2 攀钢冶金材料产业的发展机会3.2.1 国家西部大开发为攀钢冶材公司发展提供了良机。国家西部大开发将

37、加大西部水、电、交通、通讯网络、城镇等基础设施的投资力度，这将带动钢铁、水泥、有色金属等行业的发展，这为冶金材料产业提供了良好的市场，是冶金材料发展不可多得的良机。3.2.2 贵耐和德耐的即将破产给攀钢重组西南地区冶金材料产业资源提供了良机。这两家单位都是计划经济时期耐火材料的“三阳一北”的企业，其破产使攀钢冶材公司成为西南地区最大的冶金材料生产企业，给攀钢发展冶金材料产业提供了一个难得的机遇，如果这两个公司的破产资源被别人收购，将对攀钢冶金材料的发展构成新的威胁。德耐有明显的地理位置优势和良好的市场辐射功能，除了为攀成钢、长钢保供外，产品将以成都、绵阳两市沿线为主干，幅射重庆、云南、贵州两省

38、一市的营销构架，加快攀钢冶金材料产业的发展。3.2.3 攀钢冶金材料产业在西南地区具有相对优势。一是目前西南地区冶金材料的生产厂家大部分是一些民营小厂，攀钢在这一产业的生产规模、品种、专业技术人才等方面具有相对优势；二是冶材公司在冶金辅料领域的发展势头良好，德阳基地建立后，可利用其现有技术生产冶金辅料供成钢、长钢等企业；三是金山公司的部份装备在国内处于较先进的水平，将来可以发挥其现有生产能力，成为西南地区有规模优势的专业化生产企业。4 战略环境和竞争对手分析4.1战略环境4.1.1 原料4.1.1.1 耐火原料我国是耐火原料资源十分丰富的国家，品种多、储量大、原矿品位高、分布面广，这些特点在国

39、际上占有明显的优势。据近年作过的统计，全国储量为：白云石84亿吨、硅石9亿吨、耐火级高铝矾土3亿吨、硬质粘土12亿吨、软质粘土4亿吨、镁矿74亿吨（其中菱镁矿27亿吨），氯化镁47亿吨；此外，还有锆英矿239万吨，铬铁矿1060万吨，石墨矿4659万吨。“三石”是近几年开发的新型耐火原料，现已发现矿点百余处，储量为2189万吨。充足的耐火材料原料资源为发展耐火材料产业创造了良好的条件。4.1.1.2石灰石原料石灰石矿已开采多年，矿石品位下降。石灰石矿在八十年代发生了三次大滑坡，矿藏贮量尚存2,400万吨左右，可开采量仅有1,000万吨左右，并且生产成本较高，不能满足公司长远发展的需要。资源的控

40、制是企业长远发展的战略问题，建设石灰石矿的后备矿山，实现对矿石资源的控制，对攀钢长远的发展有着积极的意义。石灰石矿目前生产存在块粉不平衡，而且烧结对石灰石粉矿的需求逐渐减少。现在从周边购买部分石灰石块矿作为补充，资源被他人控制，生产组织制约较大。近几年来，石灰石矿与有关矿山设计研究院所对周边石灰石资源及其利用情况进行了调研，综合分析认为，金沙水泥股份有限公司龙洞矿矿区，储量大，品位高，开采条件好，已经有三个台阶具备正常生产作业条件，几乎无剥离。重组金沙水泥股份有限公司可生产石灰石块矿、水洗石和粉矿，粉矿（尾料）供水泥厂使用，块矿供石灰石矿使用，提高资源利用率，这方案与新建大兴石灰石矿相比经济效

41、益明显。4.1.1.3白云石原料攀西地区有丰富的镁白云石资源，西区大水井的白云石矿储量丰富，储量约1100万吨，能满足攀钢本部600万吨钢的发展需要。4.1.2 能源与动力冶材公司由于紧靠近攀钢本部，煤气、压缩空气、氮气、氧气、生产水、生活水、电等能源与动力条件非常优越。石灰石矿主要能耗为焦碳，攀西有丰富的焦煤资源，并且攀钢焦化扩能改造后，焦碳供应稳定。水、电等条件也能满足下一步的发展要求。德阳地区主要能耗为天然气，德阳地区天然气资源丰富，供应稳定。水、电等条件也能满足下一步的发展要求。4.2耐火材料竞争对手分析由于国内耐材市场呈结构性过剩态势，竞争十分激烈。总体分析，耐火材料竞争对手具有如下

42、优势：4.2.1国外耐火材料公司是有力的竞争者近年来，一些外国公司在我国建厂或购并企业，成为较强的竞争对手。这些公司在资金、管理、技术开发、产品质量、营销策划等方面均具有较强的竞争实力，是我国耐火材料行业有力竞争者。初步调查，涉足我国耐火材料的外国公司约有10家，如全球最大的耐火材料企业（奥地利）奥镁集团(RHI)已在辽宁大连、营口等地建设了生产企业，并兼并了（江苏无锡）南方耐火材料公司；（比利时）维苏威集团（Vesyrius Group），在江苏苏州设有独资企业，兼并了（辽宁鞍山）胜威高温陶瓷公司、武钢滑板生产线等企业；（英国）摩根（Morgan）公司大连、上海、江苏宜兴等地设有生产企业。4

43、.2.2国内专业化程度较高的耐火材料企业，是我国耐材行业竞争的优势力量国内竞争力较强的耐火材料企业，除一些品种较齐全的企业，如洛耐集团、武钢耐材公司等外，主要是一些专业化程度较高的企业。这些企业，其某种或某类耐火材料产品在全国相比具有优势，其产品市场占有率较高、竞争力较强。如山东鲁耐、巩义第五耐火厂、山西阳泉华岭耐材等企业的高炉用用耐火材料，河南耕生耐材、江苏武进耐火厂等企业的不定型耐火材料，青岛耐火材料厂、荣源耐材公司、南苑耐火材料厂、胶州亿东耐材公司的连铸三大件，大石桥三强耐火厂和镁矿耐火厂的镁碳砖、上海柯瑞耐材公司、江苏苏嘉耐火股份公司的钢包砖等等。4.2.3有原料优势的耐材企业具有潜在

44、竞争优势随着我国经济的快速发展，耐火材料行业同其他制造行业一样，原料供应将成为制约企业发展的瓶颈。耐火材料的原料主要为铝矾土质原料和镁质原料两类，铝矾土质原料主要产地为河南、山东、山西、贵州等地，而镁质原料产地集中在辽宁。目前，这些耐火原料产地的部分耐火材料企业已具备一定规模，竞争力较强，从长远分析，这些地区的企业、特别是有耐火原料矿山的企业的竞争优势将会愈来愈明显。除上述三类企业外，近年来非国有耐火材料企业由于营销手段较灵活，市场竞争力较强。4.3冶金辅料竞争对手分析如前所述，由于不同的企业使用的冶金辅料差异较大，因此大部份冶金辅料企业均在钢铁冶炼企业附近设置生产企业，并有针对性地生产相关冶

45、金辅料。以攀钢为例，除连铸结晶器用保护渣等极少数品种使用外地企业的产品外，绝大多数冶金辅料均为本地企业生产。由于大多数冶金辅料产品生产线工艺简单、投入不大，因此非国有企业充分运用其较灵活的营销手段，在这一领域市场竞争优势较大。5 规划基本思路5.1 指导思想把攀钢冶金材料产业作为“战略性产业”发展，加大投入，充分发挥(集团)优势，以钢铁发展带动冶金材料产业的发展。实施资源重组和低成本扩张，打造两个产业基地。把攀钢冶金材料产业建设成为全国一流、西南地区综合竞争力最强的产业。5.2 实施资源重组和低成本扩张以攀钢冶材公司为主体，成立新的攀钢冶金材料公司，对内实行资源整合、对外实施低成本扩张，提升冶

46、金材料产业集中度，增强企业基础竞争力。5.2.1 内部整合在攀钢内部进行冶金材料产业资源整合重组，一是避免内部无序竞争；二是竞争力强化后有能力参与外部市场竞争；三是可以安置部分职工，为攀钢分担人员过剩的压力。鉴于石灰石矿产品均为冶金辅料，将石灰石矿并入新攀钢冶材公司。变更金山公司投资人，使其成为新攀钢冶金材料公司的控股公司。实行吨钢耐火材料消耗总体承包，实施窑炉设计、耐火材料生产、施工一条龙服务，形成企业新的核心竞争力，具备对外承担相关业务的能力。吨钢耐火材料消耗总体承包方式，在国外钢铁行业已普遍采用，我国的宝钢等企业也已实施。攀钢可以在中间包、钢包、铁水罐等包罐上试行耐火材料供应、修砌总体承

47、包，取得经验后再逐步推广到其他冷修项目。l 条件成熟时再整合攀钢其他的冶金材料企业。5.2.2对外扩张利用资产重组和运作，低成本或零成本收购破产后的德阳耐材公司及德耐在金山公司的股份，重组金山公司，在德阳形成冶金材料生产的二基地，市场以成都为中心辐射整个西南地区。（集团）公司建立西部钢铁中心兼并钢铁时，有选择地将其附属的冶金材料企业的优良资产进行重组和兼并。内部资源重组和对外扩张实施后，可以使攀钢冶金材料产业的资源更有效发挥，使攀钢冶金材料产业发展跃上新台阶。首先，可以发挥冶材公司现有的技术成果，利用金山的高温窑等设备生产烧成滑动水口、系列高铝砖（含低蠕变高炉砖）、尖晶石系列烧成砖、烧镁砖等中

48、高档耐火材料1.5万吨左右，弥补冶材公司耐材产品低档产品比重高，而中高档产品比重偏低的缺陷。其次，可以将相关科研人员集中到技术研发中心，提高新产品开发能力。第三，因地理位置原因，冶材公司的大宗耐材原料需从外地运入，而产品、特别是每吨1,000元以下的低档产品，要销往成绵一线，运输成本就高出当地企业约200元/吨，没有竞争力,因此可以充分发挥德阳的生产线生产低档产品并销售成绵一线。第四，可以发挥冶材公司现有冶金辅料的工艺技术成果，少量投入进行技术改造后生产散状料、预制件、中间包涂料等耐火材料和精炼剂、脱硫剂等冶金辅料，供应攀成钢、长钢等市场。第五，同一产品只安排一个企业生产，批量增加可降低生产成

49、本。第六，只需成立一个销售中心负责全部产品销售，在节约营销成本的同时，一方面因产品品种齐全可促进销售，另一方面可以减小相互压价等恶性竞争。第七，石灰石矿重组后，可以协调石灰类产品的生产和保供，并增强石灰类产品的深加工的研发能力。5.3 产品发展思路根据攀钢冶金材料产业的特点，确定其产品发展思路：将冶金辅料和耐火材料同时列为发展重点，使之成为攀钢冶金材料产业的两大支柱产业，同时利用其优势发展其他相关产品，实行限制性相关多元化产品发展战略。冶金辅料发展方向主要是开发生产适应市场要求、技术含量高的产品，形成规模效益；耐火材料发展要逐步向中高档目标迈进，并结合国际上同行业发展趋势，努力发展新型耐火材料

50、，特别是连铸及精炼用耐火材料；其他产品主要是选择与冶金辅料和耐火材料工艺相似或相近、或者具有原料优势（深加工）的产品；确定一批高质量、高技术含量、高附加值的产品，作为公司核心产品。5.4 市场营销策略实施“主业低成本领先、相关产品差别化”的市场营销策略。对其产品进行细分，对那些技术已经到成熟期又具备较高的市场份额的产品，采取成本领先的竞争战略，如连铸用碱性浇注料和预制件、高炉用低蠕变砖、钢包用镁碳砖等等；对那些具备先进技术、质量上乘可靠、性能优良的产品则采用差别化竞争战略，如高钙质喷涂料、提钒转炉镁碳砖、陶粒支撑剂等，并逐步将这些产品培育成攀钢冶金材料产业的核心产品。5.5 实施精品战略，培育

51、企业核心竞争力产品，实现可持续发展目前，攀钢冶金材料产业虽然在西南地区规模是最大的，但由于冶金材料产业（金山除外）在攀钢“投胎”就是为了保产保供，企业缺乏核心竞争力产品，90%产品市场在攀钢本部，导致产品市场（外部）竞争力不强、企业综合竞争力较弱。攀钢冶金材料产业实施资源重组后，一是在加大人才引进、培养的同时，集中有关科研技术人员进行新产品开发与在线产品升级换代工作；二是企业规模增大后，使企业有条件加大技术引进和技术合作的力度。通过上述两项技术措施，将极大增强攀钢冶金材料产品的技术含量，逐步培育企业核心竞争力产品。根据攀钢冶金材料现有产品和市场需求分析，选择连铸三大件、低蠕变砖、滑板、镁质挡墙

52、等耐火材料产品作为培育重点，占领西南地区30%以上的市场份额；冶金辅料重点培育石灰及其深加工产品；将陶粒支撑剂作为培育重点，产品打入国际市场。6 规划目标与效益分析按照该发展规划，20062010年攀钢冶金材料产业技改总投入21700万元，“十一五”末期，该产业产品产量将达179万吨，自产产品销售收入7.36亿元，利润3388万元。6.1 产品结构调整目标6.1.1 耐火材料“十一五”期间耐火材料的发展以德阳基地为主，使其成为高中档耐火材料的生产基地。连铸用耐材，以连铸三大件、滑板、水口、镁质挡墙、冲击板为主，辅以镁钙质、高钙镁质喷涂料等耐火材料。高炉用耐材，以低蠕变砖为主，同时开发各种含碳耐

53、火制品，以及广泛用于铁水包、鱼雷罐车的铝碳化硅碳质不烧砖和出铁沟的铝碳化硅碳质浇注料。钢包用耐材，以镁碳砖、铝尖晶石碳砖、铝镁碳砖为主，并开发铝镁系列浇注料。6.1.2 冶金辅料根据攀钢“十一五”钢铁规划，钢铁产量将提高，对活性石灰、白灰的需求量同步增长，因此攀钢冶金材料产业必须加大活性石灰、白灰的投入，做好保产保供工作。同时，开发生产系列保护渣、覆盖剂、钢水净化剂、脱硫剂等产品。6.1.3 其他产品和项目其他产品和项目重点发展陶粒支撑剂、窑炉施工、环保治理等。陶粒支撑剂作为攀钢冶金材料产业跨出钢铁行业的产品，要加快引进设备、技术的消化工作，强化市场开拓，使其成为新的经济增长点；窑炉施工主要针

54、对窑、炉、罐的日常冷修，是实施吨钢耐火材料消耗总体承包的前提；环保治理项目重点是废气和粉尘治理。6.2 生产力布局目标德阳基地按规划目标实现后，将成为攀钢冶金材料产业的耐火材料生产基地，一是充分发挥即将建成的生产线生产连铸三大件；二是充分发挥金山公司的高温窑生产能力，重点生产滑板、镁尖晶石质烧成砖、高铝低蠕变砖、高档高铝砖、烧镁砖等产品；三是恢复德耐生产线生产一般高铝砖和粘土砖、预制件、不定型等普通耐火材料，供应成绵一线；四是对德耐生产线稍加改造，生产钝化石灰、钢水净化剂、覆盖剂等产品。攀枝花地区以生产冶金辅料为主，包括活性石灰、白灰、脱硫剂、保护渣等产品；耐火材料则以中低档产品为主，满足攀西

55、地区市场需求。6.3 产品方案按照规划目标，到“十五”末期，攀钢冶金材料产业产品产量为179.20万吨/年，其中耐火材料10.45万吨、各种冶金辅料166.75万吨、其他产品2万吨；按区域划分，冶材公司42.52万吨、石灰石矿132.75万吨、德阳地区3.93万吨（具体产品及产量目标详见附表一）。6.4 主要技术经济指标按照“十一五”规划产品方案，根据冶金材料的市场价格，到“十一五”末期，攀钢冶金材料产业的年自产产品销售收入为7.36亿元、其中耐火材料3.26亿元、各种冶金辅料3.70亿元、其他产品0.4亿元；按区域划分，冶材公司3.89亿元、石灰石矿1.98亿元、德阳地区1.48亿元（具体产品销售收入明细详见附表二）。按照规划产品销售收入、相关产品成本以及期间费用预算，“十一五”末期攀钢冶金材料产业自产产品的利润总额为3388.25万元（详见附表三）。6.5 效益分析目前，攀钢冶金材料产业的人均年自产产品销售收入仅为10.99万元吨（按在岗职工计算），经济效益也不够理想。通过资源重组、合理配置资源，加快新产品开发和市场开拓，在投资21500万元进行相关技术改造后，人均年自产产品销售收入将达到25.28万元，使攀钢冶金材料产业自产产品实现扭亏为盈，实现一加一大于二的资源重组效果。实施本规