我国太阳能光伏产业发展研究――基于“钻石模型”的分析-修改

1、我国太阳能光伏产业发展研究基于“钻石模型”的分析Research on the development of solar photovoltaic industry内容提要:本研究对我国太阳能光伏产业的相关研究及关注的主要问题进行了简要回顾,并运用波特的钻石理论模型框架,从新的视角对影响我国太阳能光伏产业发展的主要因素进行了深入分析,而且分析视角并不仅仅局限在国内,也将国外发展情况和促进政策融入到整个分析中,最后在此基础上提出了促进我国太阳能光伏产业发展的政策建议。关键词:光伏产业钻石模型Abstract:This report made a brief review on the study

2、 of solar PV industry in China. Using Michael Porter diamond Model, it made a deep analysis on the key factors of the development of China's solar PV industry from a new perspective. At the same time, it integrated international development and promoting policy on solar PV industry into the anal

3、ysis. At last, it put forward useful policy recommendations on promoting the development of solar PV industry in China.Key words: Solar photovoltaic industry, Michael Porter diamond Model引言根据目前所探明的储量和消费量计算,化石能源仅可供全世界大约消费170年,其中,石油将在40年耗尽,天然气将在60年用光,煤炭也只够使用220年。1化石能源储量的有限性决定了太阳能作为一种清洁的、可再生能源得到世界各国的广泛

4、关注并逐步在发达国家大规模发展。除了提供能源外,太阳能光伏还有许多特殊优势,包括保护气候、改善环境、节省空间、增加就业和满足农村1宁铎,高继春. 发展太阳能光伏发电的意义及前景J. 西北轻工业学院学报. 2002,20 (2:82-84.尤其是边远农村的电力需求。近年来,我国太阳能光伏产业出现跨越式发展;但也面临着光伏产业链各环节发展不均衡、关键技术和核心设备依赖进口、产品质量和可靠性有待完善、“原料靠进口,销售靠出口”的“两头在外”发展格局、市场环境体系建设不完善等问题亟待解决。国内学者也从不同视角对我国太阳能光伏产业的上述现状进行了分析。邝少平对我国光伏产业的政策扶持进行了回顾及展望,并对

5、我国太阳能光伏市场的发展状况进行了研究;2赵春江等则讨论了各种类型光伏系统的应用及国内外太阳能光伏应用的发展概况,并介绍了光伏与建筑一体化和光伏声屏障的特点及其应用状况;3中国科学院电工研究所则在指出加速开拓中国国内光伏市场的必要性和紧迫性的基础上,分析了加速开拓国内光伏市场的可行性,中国光伏发电成本、价格及技术进步的作用,指出了制约中国光伏市场发展的主要因素,并提出了加速开拓国内光伏市场、促进产业发展的激励政策研究与建议;4陈志基于产业生命周期和全球价值链对产业技术政策的不同要求,在充分剖析我国太阳能光伏产业发展现状,以及典型国家光伏产业技术政策模式的基础上,提出了促进我国光伏技术的政策建议

6、。5但上述研究大多仅针对国内光伏产业的发展现状、存在的主要问题以及对策建议进行了简要分析,很少有文献上升到产业经济层面对我国太阳能光伏产业进行研究;同时,部分研究学者对国外发达国家和地区促进太阳能光伏产业发展的政策进行了梳理,但对具体什么类型的政策可以为我国太阳能光伏产业所借鉴却缺乏研究。本研究将运用波特的钻石理论模型框架,不仅从新的视角对影响我国太阳能光伏产业发展的主要因素进行分析,而且分析视角并不仅仅局限在国内,而是将国外发展情况和促进政策融入到整个分析中,并在此基础上提出促进我国太阳能光伏产业发展的政策建议。一、分析方法与框架(一产业分析的一般方法产业分析界于宏观分析和微观分析间,属于中

7、观经济分析,主要是通过对产2邝少平. 2009 年全球光伏产业发展研究报告R/OL. 2009-06-30.3赵春江,杨金焕,陈中华,邹乾林. 太阳能光伏发电应用的现状及发展J. 节能技术. 2007,9(5:461-465.4中国科学院电工研究所,可再生能源发电咨询与培训中心. 关于加速开拓中国国内光伏市场的激励政策与措施的研究及建议R/OL. 2009-05./csepupfiles/report/200961932529351.10138663598707.pdf/%E5%85%B3 %E4%BA%8E%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%

8、BC%80%E6%8B%93%E4%B8%AD%E5%9 B%BD%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%B8%82%E5%9C%BA%2 0090514%20pw.pdf.5陈志. 技术政策的产业生命周期、价值链的考虑以光伏产业为例J. 太原科技. 2010,(2:13-17.业的发展阶段、竞争格局、未来趋势、在一国经济中的地位及同其他国家相同产业间的横向比较等多方面进行分析,为政府在重点领域选择、发展重点和方向、政策选择等方面提供战略决策的参考依据。目前,一般常用的产业分析方法主要包括结构-行为-绩效分析方法(S-C-P分析方法、产业链分析方法(Bu

9、siness chain 分析方法、SWOT分析方法、波特的五力(五力是指供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者的进入能力、替代品的替代能力、行业内竞争者的竞争能力分析方法、3C(3C是指消费者、企业和竞争者,即Customer、Corporation和Competition分析方法、产业生命周期分析方法、波特的钻石模型分析方法等。产业经济分析一般都会包括行业的界定、国家针对行业的基本政策法规、行业现状的分析、行业市场格局和产业组织的分析、对影响行业未来发展机会的关键因素和预期的分析以及国外该行业的发展经验和启示等方面的内容。具体而言,产业经济分析主要包括以下几方面,一是产业的

10、供给和需求结构分析,即对产业的生产能力和市场需求进行分析;二是产业技术分析,即对产业内占据主导地位的技术、未来技术研发的方向、技术竞争的重点等进行分析;三是产业组织分析,即对某一特定产业内部竞争程度和价格形成产生战略影响的市场组织特征进行分析;四是产业环境分析,即对影响产业发展的政治和社会环境、经济环境、技术环境、产业政策环境等若干重要因素进行分析。(二波特的钻石模型图1 迈克尔·波特的钻石理论模型 迈克尔·波特在其1990年的国家竞争优势一书中,总结了特定国家(地区的产业在国际竞争中赢得竞争优势主要源于四项基本影响因素,即生产要素、需求条件、相关产业及支持产业的发展情况、

11、企业战略与结构和同业对手的竞争,和两项辅助影响因素,即政府和机遇;这六项因素的相互联系构成了著名的钻石理论体系。其中:生产要素,是指一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现,如:人工素质或基础设施的良莠不齐;需求条件,是指本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求如何;相关产业和支持产业的表现,是指这些产业的相关产业和上游产业是否具有国际竞争力;企业的战略、结构和竞争对手,是指企业在一个国家的基础、组织和管理形态,以及国内市场竞争对手的表现;机会,通常非企业、甚至政府所能控制的,产业发展的机会通常要等基础发明、技术、战争、政治环境发展、国外市场需求等方面出现重大变革与突破;政府,主要是指各层次

12、政府部门的政策对钻石体系造成的作用。6应该说,一个国家的特定产业要取得国际竞争优势,关键在于这六个要素的彼此互动、动态整合,拥有钻石体系中的每一项优势,不必然等于拥有了国际竞争优势;这些因素即可能加强一国特定产业的竞争优势,也可能造成一国特定产业的发展停滞。二、基于“钻石模型”的太阳能光伏产业分析(一生产要素分析我们根据迈克尔·波特的定义,从初级生产要素和高级生产要素两方面对我国光伏产业发展所需的生产要素进行初步分析。1. 初级生产要素虽然初级生产要素对产业发展和竞争力提升的贡献作用较小,但初级生产要素的数量与质量作为高级生产要素的基础也是提升我国产业竞争力所不可缺少的。从天然资源看

13、,我国拥有十分丰富的太阳能资源,1971-2000年的近30年,太阳年总辐照量平均在1050-2450kW·h/m2之间;大于1050kW·h/m2的地区占国土面积的96%以上。中国陆地表面每年接受的太阳能辐射相当于1.7万亿t标准煤。7从非技术人工与半技术人工看,人口众多、劳动力资源丰富是我国的基本国情。一方面,人力资源规模不断扩大。截至2009年底,中国总人口达到133474万人(不含香港、澳门特别行政区和台湾省,其中,劳动力资源106969万人,就业人员77995万人。另一方面,国民受教育水平明显提高。截至2009年底,全国15岁以上人口平均受教育年限接近8.9年;主

14、要劳动年龄人口平均受教育年限为9.5年,其中受过高等教育的比例为9.9%;新增劳动力平均受教育年限达到12.4年。8此外,虽然我国已出现了包括农民工在内的劳动力工资水平上升的现象,我国劳动力成本目前也已步入上升通道,但中国的劳动力成本优势相对于6迈克尔·波特美. 李明轩,邱如美译. 国家竞争优势M. 北京:华夏出版社,2002.7李俊峰,王斯成等. 中国光伏发展报告·2007M. 北京:中国环境科学出版社,2007.8国务院新闻办公室. 中国的人力资源状况M. 北京:人民出版社,2010.发达国家仍然明显,我国制造业成本的上涨速度并未显著高于其他发展中国家;应该说,我国在国

15、际市场上的劳动力成本优势仍然存在。9从资本资源看,我国经济体系中的资本供给总量十分充足,截止到2010年9月末,广义货币供应量M2余额为69.6万亿元,狭义货币供应量M1余额为24.4万亿元,全部金融机构本外币贷款余额为49.1万亿元。10而且,大型太阳能发电并网电站项目多数由国有能源、电力集团所有,这些大型央企资金实力雄厚,有能力承担巨额投资。而来自2010年国际能源周的一份报告显示,中国清洁能源市场的投资规模将达到每年500亿美元,包括在公开和私募市场上募集的资金以及资产融资。112. 高级生产要素从技术资源看,我国光伏产业各环节技术发展不均衡。在产业链上游的多晶硅生产方面,我国的多晶硅生

16、产制备工艺还不完善,同类产品的物料和电力消耗过大、三废问题多、生产成本高,缺乏竞争力;而且,千吨级工艺和设备技术的可靠性、先进性、成熟性以及各子系统的相互匹配性都有待生产运行验证,并需进一步完善和改进。此外,CVD(化学气相沉积还原炉、氢化炉、大型氢气压缩机等关键核心技术设备必须依赖进口。在产业链下游的光伏电池生产、封装等方面,我国太阳能光伏产业的技术水平处于国际领先地位;如,尚德太阳能电力有限公司专门进行设计、开发、制造和销售光伏电池、组件和系统,截止到2008年底,尚德报出货量497.5MW,位列10大销售企业第二位,已成为全球“每瓦最低成本”光伏解决方案的提供商。12在太阳能光伏并网发电

17、的蓄电池、控制器和逆变器等配套产品方面,我国的技术水平还都有待提升。从人才13资源看,经过多年努力,人才资源总量不断增加,人才素质明显提高,截至2008年底,全国人才资源总量达到1.14亿人。14在科技人力资源方面,近年来我国加大了科技人力投入,科技人力资源总量呈加速增长态势;2008年我国科技人力资源总量达到4600万人,R&D人员总量为196.5万人年,我国R&D科学家工程师总量为159.2万人年,科技人员活动总量达到496.7万人,从事科技活动的科学家工程师总数达到343.5万人,每万名劳动力中科学家工程师人数上升到43.4人。9蔡昉. 中国人口与劳动问题报告No.9M.

18、 北京:社会科学文献出版社,2008.10中国人民银行货币政策分析小组. 中国货币政策执行报告二一年第三季度R/OL. 2010-11-02. 1121世纪经济报道. 500亿美元投资盛宴:全球资本青睐中国新能源业N/OL.2010-11-03. 12JRC. PV STA TUS REPORT 2009R/OL. 2009-08.http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf.13人才是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。引自:国务院新闻办公室. 中国的人力资源状

19、况M. 北京:人民出版社,2010.14国务院新闻办公室. 中国的人力资源状况M. 北京:人民出版社,2010.15不过,国内高校大多还无专门从事太阳能光伏人才培养的相关专业和系科,我国太阳能光伏技术人才还比较紧缺。从基础设施看,电力部门对建成的并网光伏发电项目,按照试验项目一事一批。而且,由于大规模太阳能光伏发电并网会对系统电压、频率和稳定性等产生一定影响,电力部门也不太愿意接受光伏发电上网;此外,电力部门并不允许光伏电力通过电力变压器向高压电网(10kV反送电,只允许在低压侧(380V/220V自发自用,16即并网光伏系统被要求其产生的电能需要完全由本地负载消耗,当发电容量大于负荷容量时,

20、通过功率流向检测,切除光伏发电系统以防止光伏系统的电能馈入电网。17(二需求条件分析近年来,我国太阳能光伏产业的制造能力迅速发展,几乎完全得益于国际市场,特别是欧洲市场,而国际市场也完全是政府推动下的政策性市场;如果欧洲各国政策有所变动或者其他国家太阳能光伏产业的制造能力不断增强并能满足需求时,将对我国的太阳能光伏产业产生严重冲击。因此,国内需求市场对我国太阳能光伏产业的发展具有特殊的意义。下面,我们将根据迈克尔·波特的定义,从国内需求市场的角度对我国太阳能光伏产业的发展历程和现状以及未来的需求趋势进行初步分析。从我国光伏发电市场的发展历程和现状看,我国光伏发电市场起步于90年代初期

21、,主要应用在通信和工业领域;2000年以后,我国光伏市场步入大规模并网发电阶段。近年来,在国际光伏发电市场和国内可再生能源中长期发展规划、可再生能源发展“十一五”规划、关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见、太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法、关于实施金太阳示范工程的通知等一系列政策的推动下,我国太阳能光伏发电市场出现跨越式发展。截至到2009年底,全国累计光伏发电容量约30万KW,并网的光伏发电系统所占比例并不高。2009年初完成的甘肃敦煌1万KW级大型荒漠并网光伏电站的招标工作,标志着我国并网光伏发电的规模化发展已正式启动。应该说,由于光伏发电成本较高,目前我国太阳能光伏发电市场

22、还很小,太阳能光伏发电仍主要用于解决电网覆盖不到的偏远地区的居民用电问题。18总体而言,我国太阳能光伏市场尚处在启动初期的阶段,市场发展远远滞后于产业发展,我国太阳15科学技术部发展计划司. 2008年我国科技人力资源发展状况分析R. 科技统计报告. 第28期(总第466期. 2009-12-30.16世经未来. 2009年中国太阳能光伏产业发展策略分析R/OL. 2009-08-04.17北京计科电可再生能源技术开发中心,WWF (世界自然基金会. 中国并网光伏发展的现状和建议R/OL. 2007-09./wwfpress/publication/

23、climate/pvsituationcomment.pdf.18王仲颖,任东明. 2009年中国可再生能源产业发展综述G/张晓强. 高技术产业发展年鉴2010. 北京:北京理工大学出版社,2010.能光伏产业的发展动力主要源自国际光伏发电市场的需求,国内市场仅占很小一部分。从光伏发电市场的未来需求趋势看,太阳能光伏发电市场规模的逐步扩大,将主要来自于联网发电项目、建筑物太阳能系统安装与地面太阳能系统安装项目。特别需要指出的是,2010年12月,财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在北京召开会议,对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施进行动员、部署,加快推

24、进国内光伏发电规模化应用。会议公布了首批13个光伏发电集中应用示范区名单,确定2012年以后每年国内应用规模不低于1GW。19应该说,从国家近期的一系列政策和发展规划看,未来我国光伏发电市场必将呈爆发性增长态势。(三相关产业和支持产业分析我们根据迈克尔·波特的定义,从对我国光伏产业发展具有影响的上游产业和相关配套产业进行初步分析。1. 上游产业20作为太阳能光伏电池生产的主要原料多晶硅,其制造过程具有资金密集型、技术密集型、实现稳定产出的周期较长等特点,具有很高的进入壁垒。目前,多晶硅材料的生产技术主要掌握在美国的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司,日本的Tokuyam

25、a、三菱、住友公司,德国的Wacker公司等7 家公司,形成了技术封锁、市场垄断。据中国可再生能源学会副理事长赵玉文在第三届国际太阳级多晶硅会议上的报告,2009年我国多晶硅产量达1.6万吨,全球太阳能级多晶硅产量达6.75万吨,电子级多晶硅产量达2.25万吨,我国的多晶硅产量也仅占全球多晶硅总产量的不到18%,也远不能满足我国29250吨的多晶硅需求量。应该说,近年来我国多晶硅的产业规模和技术水平都取得了突破性进展;但整体而言,我国多晶硅的生产制备工艺还不完善,同类产品的物料和电力消耗过大,三废问题多,与国际水平相比,国内多晶硅生产物耗能耗高出1倍以上,生产成本也高出1倍多,缺乏竞争力。目前

26、,我国掌握较先进多晶硅技术的也仅有四川新光硅业、洛阳中硅、徐州中能、江西LDK 赛维等少数企业,相当一部分企业受制备技术和清洁生产技术等生产制备工艺的制约,规划产能(包括在建产能无法形成生产能力,即使完全建成,装置从试产到达产再到稳定生产直至积累经验扩大产能实现规模化效应也会有数年时间;但从我们对行业内主要企业了解的情19每日经济新闻. 四部委推进光伏应用国资企业更受益N/OL. 2010-12-03.20由于目前85%的太阳能光伏电池以单晶硅或多晶硅为原材料进行生产,因此,本文将主要以晶体硅太阳能光伏电池的生产为主要分析对象。况看,未来两年内,随着工厂设计产能的逐渐达产、产能利用率逐渐提高和

27、生产调试经验的不断积累,国内企业完全可以将成本降至20万元/吨以下,届时多晶硅的生产成本将接近或达到国际领先水平。因此,我们认为2012年前太阳能级高纯多晶硅原料仍将是制约我国太阳能电池发展的重要瓶颈之一,2012年后我国多晶硅供需关系有望得到极大改善。2. 相关配套产业目前我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工到太阳能电池芯片的生产以及相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设,已经初步具备成套供应能力,已具有一定的规模和水平,可为产业的发展提供强有力的支撑。经多次技术换代及升级,部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机、单晶炉、多晶铸锭炉等开始少量出口,可提供10种太阳能电池大生产线设备中的7种,其中

28、有5种(扩散炉、等离子刻蚀机、清洗/制绒机、石英管清洗机、低温烘干炉已在国内生产线上占据主导地位,2种(管式PECVD、快速烧结炉与进口设备并存但份额正逐步增大。21目前,国内从事太阳能光伏设备研发及生产的企业20 余家,主要包括中国电子科技集团第48 研究所、西安理工大学附属工厂、北京京运通公司、北京京仪世纪公司、佛山市梭能精密设备有限公司、上海太阳能科技公司、河北秦皇岛奥瑞特公司等。2009年,我国太阳能光伏设备的销售收入达20.21亿元。其中,太阳能级晶硅生长和加工设备达13.16亿元,占太阳能电池设备销售收入的65.1%;晶硅太阳能电池芯片制造设备达7.05亿元,占太阳能电池设备销售收

29、入的34.9%。22但我们也应看到,我国太阳能光伏设备的整体技术水平尤其是在尖端技术水平方面与国外的Applied Materials、Centrotherm、GT Solar等知名厂商尚有差距。应该说,鉴于太阳能光伏电池产品生产线中70%以上的投资用于购买设备的现实,随着我国太阳能光伏设备企业不断提高设备技术性能并进一步提高设备的稳定性和工艺能力,将有利于降低我国太阳能光伏产业的投资风险,有利于我国太阳能光伏电池产品价格的持续下降,为我国太阳能光伏产业的健康快速发展提供强有力支撑。(四企业战略、结构和同业竞争分析我们根据迈克尔·波特的定义,从企业战略和企业结构、同业竞争等角度对21

30、中投顾问. 2010-2015年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告R/OL. 2010-11. UlPCK0gsDbIzW3gMsM8oP.22中投顾问. 2010-2015年中国太阳能光伏设备市场投资分析及前景预测报告R/OL. 2010-11. UlPCK0gsDbIzW3gMsM8oP.我国光伏产业的发展进行初步分析。1. 企业战略和企业结构我国光伏产业具备以下特点:一是具有极强的外向性特点。2008年,中国以大约2.4GW的光伏产量位居全球第一位,但国内市场不足总光伏产量的2%,其余全部出口,主要出口到欧洲、美国和正在增长的发展中国家市场等;而且中国的产能还将大幅增长,其世界

31、市场份额将上升到2012年的约32%,尽管中国国内市场也将大幅增长,但中国的太阳能光伏电池生产企业仍将继续保持很高的出口率。23二是太阳能光伏产业链各环节发展不均衡,主要集中在产业链的中下游。从我国光伏产业链各环节的企业数量看,呈金字塔形分布,即上游从事太阳能级硅材料的企业相对较少,中游从事硅锭/硅片切割的企业相对较多,而下游从事光伏发电晶体硅电池片及组件的企业数量大幅增加,竞争形势日趋激烈;中国太阳能电池产业主要集中在产业链的中下游。截至2008年底,共有37家多晶硅原料生产厂、143家硅锭/硅棒生产厂、138家硅片生产厂和357家太阳能电池组件生产厂和上千家太阳能应用产品生产厂。24三是在

32、太阳能光伏电池生产环节的产业集中度相对较高。我国太阳能光伏电池生产环节已涌现出一批具有世界竞争力的企业,如无锡尚德、保定英利、河北晶澳、常州天合、南京中电、向日葵光能、东方日升等。目前,我国太阳能光伏电池的主要产量均来自于无锡尚德、河北晶澳、保定英利、江苏林洋、常州天合、浙江昱辉、南京中电和苏州阿特斯等八家龙头企业,上述八家企业的产量占全国产量的90%以上。因此,我国太阳能光伏行业的集中度相对较高。252. 同业竞争一是在行业内现有竞争者方面,从技术水平看,我国太阳能光伏企业与国外太阳能光伏企业相比,在产品的转换效率上已达世界先进水平;从资金水平看,我国太阳能光伏企业中已有无锡尚德、河北晶澳、

33、保定英利、南京中电、江西赛维、常州天合、江苏林洋和浙江昱辉等数家企业在海外上市,IPO融资金额;从规模水平看,无锡尚德的产量占比保持在20%-25%间,其余几家企业随着产能利用率水平的提高,产量占比也会不断提升。应该说,目前我国太阳能电池片生产的龙头企业都具备规模优势、技术优势和资金优势。此外,由于我国太阳能光23JRC. PV STA TUS REPORT 2009R/OL. 2009-08.http:/re.jrc.ec.europa.eu/refsys/pdf/PV-Report2009.pdf.24赛迪顾问半导体产业研究中心. 本土光伏企业现状及未来发展方向R/OL.2010-10-0

34、4. 044820,8662405603,20101004,ESMCOL,ARTICLE_ALERT.25国家发展改革委中国经济导报社,北京世经未来投资咨询有限公司. 2010年太阳能电池行业风险分析报告R/OL. 2010-11.伏产业的市场主要集中在海外且很少集中于同一地区,因此,国内企业的市场竞争程度不高。二是在潜在进入者威胁方面,虽然太阳能光伏产业整体属技术与资本密集型的行业,但产业链不同环节的特性又略有差异。例如,上游的多晶硅提纯技术壁垒较高,具有资本、技术密集型特点;而下游的晶体硅电池片以及电池组件环节的生产技术已相对成熟,投资少、建设周期短、技术和资金门槛低,具有劳动密集型特点。

35、因此,上游多晶硅行业的进入者相对较少,行业潜在进入者构成的威胁不大;下游的太阳能光伏电池组件环节的进入壁垒相对较低,但目前太阳能电池组件领域的在位企业拥有雄厚的资金实力、相对稳定的原料来源、领先的技术和较完善的销售渠道,这将使得新进入的小企业较难生存,行业潜在进入者构成的威胁被大幅削弱。26三是在替代品的竞争方面,因光电转换效率相对较高、生产工艺比较成熟,目前晶体硅太阳能电池是我国太阳能电池研发和规模化生产的主要方向;但从光伏技术的发展趋势看,薄膜技术正越来越获得市场接受,薄膜太阳能电池未来也将快速增长。不过,晶体硅太阳能电池技术的主要优势在于设备投资较低和电池组件的良品率较高;同时,薄膜电池

36、的光电转换效率偏低,一般只有8%左右,而多晶硅光伏电池的光电转换效率较高,在14-16%之间。此外,近年来薄膜电池的快速增长,很大程度上得益于多晶硅价格的暴涨;而随着多晶硅价格的暴跌并逐渐趋于合理,以及多晶硅原料供应的日趋稳定,薄膜电池的价格优势不再明显,因此,晶体硅太阳能电池的主流地位在未来相当长时间内还不会受到实质威胁。(五机会和政府作用分析我们根据迈克尔·波特的定义,从机会和政府作用的角度分别对我国光伏产业的发展进行初步分析。从机会的角度看,一方面,面对越来越突出的能源问题,加快太阳能光伏产业的发展是顺应全球能源发展新形势的必然选择。根据目前所探明的储量和消费量计算,化石能源仅

37、可供全世界大约消费170年,其中,石油将在40年耗尽,天然气将在60年用光,煤炭也只够使用220年。27化石能源储量的有限性决定了太阳能作为一种清洁的、可再生能源得到世界各国的广泛关注并逐步在发达国家大规模发展。除了提供能源外,太阳能光伏还有许多特殊优势,包括保护气候、改善环境、节省空间、增加就业和满足农村尤其是边远农村的电力需求。这为将26国家发展改革委中国经济导报社,北京世经未来投资咨询有限公司. 2009年太阳能电池行业风险分析报告R/OL. 2010-11. 27宁铎,高继春. 发展太阳能光伏发电的意义及前景J. 西北轻工业学院学报. 2002, 20(2:82-84.太阳能光伏产业打

38、造成为我国重要的战略性新兴产业并成为未来我国经济新的 增长点，推动我国经济结构转变和产业升级，进一步增强自主创新能力，创造了 良好的条件与机遇。另一方面，高速发展的全球光伏市场，是推动我国太阳能光 另一方面，高速发展的全球光伏市场， 另一方面 伏产业高速发展的重要助推器。 伏产业高速发展的重要助推器。 培育太阳能光伏市场发展既是各国缓解资源瓶 颈， 保证能源可持续供应以及能源安全的有力保障； 也是各国应对当前金融危机、 创造并提供重要就业机会、推动社会经济持续稳定发展的关键举措；还是各国减 少环境污染、改善生态环境、实现京都议定书约定目标的重要途径。根据有 关预测，到 2020 年左右，光伏发

39、电可能能够直接参与市场竞争；2030 年之后， 可能成为主流能源利用形式之一。国际能源署（IEA）也预测，2020 年世界光伏 发电将占总发电量的 2%，2040 年将达 20%-28%。而且，从太阳能光伏产业的技 术和产业发展阶段看，太阳能光伏市场目前属于政策驱动的行业，可以说，政府 的政策导向决定了太阳能光伏产业的市场需求和发展水平； 特别是近年来， 美国、 日本和印度等国家纷纷开始加大对光伏产业的政策扶持， 这些国家对太阳能光伏 市场的政策扶持， 为严重依赖国外市场特别是欧洲市场的我国太阳能光伏产业创 造了巨大的、可以预期的市场需求，有利于继续保持和扩大我国太阳能光伏产业 在国际领域的竞

40、争优势。 从政府作用的角度看， 政府作用的角度看， 的角度看 由于目前太阳能光伏并网发电的系统初始投资大约为 3-5 万元/kW，预期发电成本大约为 1.5-4 元/kWh，而离网光伏系统的初始投资 和供电成本更高；因此，政府的政策导向决定了太阳能光伏产业的市场需求和发 展水平。而且，从西班牙、德国、日本等目前太阳能光伏市场发展较好国家的经 验看，也验证了政府扶持是推动太阳能光伏市场迅速堀起的主要驱动因素。近年 来，我国政府加大了对包括太阳能光伏产业在内的新能源的政策扶持力度，先后 出台了可再生能源中长期发展规划可再生能源发展“十一五”规划关 、 、 于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见 、

41、 太阳能光电建筑应用财政补助资 金管理暂行办法关于实施金太阳示范工程的通知等一系列政策措施。这些 、 政策将对我国太阳能光伏产业未来的快速发展产生重大促进作用，真正实现“以 政策启动市场、以市场驱动产业”的发展目标。 三、结论和建议 本文利用“钻石模型”对影响我国太阳能光伏产业发展的关键要素进行了初 步分析，表明我国太阳能光伏产业已基本解决了光伏制造业从无到有的问题， 我国太阳能光伏产业已基本解决了光伏制造业从无到有的问题， 我国太阳能光伏产业已基本解决了光伏制造业从无到有的问题 而且未来的发展前景十分广阔；下一步发展的关键应是有效解决光伏制造业、 而且未来的发展前景十分广阔；下一步发展的关键

42、应是有效解决光伏制造业、 技术和市场培育的关系 技术和市场培育的关系，即光伏产业的发展不仅仅是简单的光伏制造业的产能 培育的关系， 提升， 提升，更重要的是在掌握核心技术前提下的光伏制造业的国际竞争力提升以及 光伏市场不断培育壮大的问题。 光伏市场不断培育壮大的问题。因此，我们建议： 第一，明确战略导向，继续加快光伏产业的发展。 第一，明确战略导向，继续加快光伏产业的发展。2010 年 2 月温家宝总理 11 在中央召开的省部级主要负责同志研讨班上，指出“战略性新兴产业是新兴科技 和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向， 完成可能推动新一轮产业革命” 。从光伏产业

43、的国内外发展现状和国外光伏产业 发展趋势看，光伏产业正是国家战略新兴产业的重要领域之一。因此，我们必须 针对当前光伏产业发展中面临的问题， 加快国家层面的新能源产业振兴规划的研 究编制工作，明确光伏产业发展的具体目标和建设布局，并尽快落实，真正实现 规划引导的作用；同时，各地（省、自治区、直辖市）要根据国家层面的新能源 产业振兴规划编制本地区的光伏产业发展规划和实施方案。 要借助产业振兴规划 强化国家层面的宏观调控作用，理顺发展机制，加大核心技术攻关，以规模应用 带动装备产业化，完善产业服务体系，确保光伏产业实现从“大跃进”到“科学 发展”的跨越。 第二，创建产业技术创新联盟，加强关键环节、关

44、键部件的技术攻关。 第二，创建产业技术创新联盟，加强关键环节、关键部件的技术攻关。 要 组织建立包括行业内主导企业、科研院所在内的光伏产业的产业技术创新联盟， 加强低成本工艺技术的基础性及前瞻性研究， 获得具有自主知识产权的生产工艺 和技术，增强我国在技术路径选择上的自主性。通过研发补贴的形式，发挥产学 研结合的优势，开展光伏产业高端技术的研究开发，重点支持清洁高效、低成本 的高纯硅生产技术的研发和产业化， 加强多晶硅的综合利用和环境保护等方面关 键工艺流程技术以及逆变器、反应器、大型氢气压缩机等关键设备，提升产业技 术水平。同时，要建立健全太阳能光伏行业的原料和产品的技术标准、检测和认 证体

45、系，推动光伏产业的技术进步，保证多晶硅、光伏组件等原料和最终产品的 质量，规范引导光伏产业的健康发展。 第三，完善配套基础设施，建立完整的产业政策扶持体系。 第三，完善配套基础设施，建立完整的产业政策扶持体系。 借鉴国外发达 国家的经验，我们应加大政策扶持的力度，以进一步提高核心技术能力、完善产 业链条、扩大电池组件的生产能力和市场份额及培育光伏发电的市场需求。一是 完善配套的基础设施。要加大对智能电网、特高压输电线路网、大规模储能技术 和电量监控技术的开发和应用，解决光伏发电的消纳和并网运行管理问题。二是 加强行业准入管理， 重点支持具有相关技术生产背景的龙头企业。 要从企业设立、 布局、注

46、册资本、环保要求、生产规模、能耗、技术方案、安全生产等方面规范 行业投资，避免低水平项目的重复投资建设，坚决淘汰技术水平低、污染严重的 小企业；并引导资源向技术优、污染少、能耗低、规模大、成本低、具备行业竞 争力的龙头企业集聚，加强行业整合并购，保证产业的有序、可持续发展；特别 是要加强多晶硅提纯的能效和环保监管。三是完善相关税收和补贴政策。依托国 内并网光伏发电示范项目的建设和远离电网、 零星分布的离网农村光伏发电项目 的建设，加强光伏发电的成本评估；抓紧研究制定消费者光伏发电上网的强制购 电政策，并通过电价补贴及光伏发电最低比例计划、财政补贴等使光伏发电投资 12 者拥有合理回报，确保持续的市场需求；同时，随着光伏发电成本逐步接近常规 发电成本，不断降低财政补贴和优惠上网电价等各项优惠政策，真正实现“以政 策启动市场、以市场驱动产业” 。 参考资料目录： 参考资料目录： 1. JRC. PV STATUS REPORT 2009R/OL. 2009-08. http:/re.jrc.ec.europa