CRM系统需求客户管理模块

1、CRM系统需求文档需求模块修订版 本客户模块1.0商机模块1.0产品模块1.0任务模块1.0客户模块功能W述：客户,可包含多个联系人.主要是详细记录客户信息,包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息,同时关联首要联系人 及其他附加信息.客户一般由线索转换为商机和客户,也可自行添加客户. 在添加客户时刻同时为该客户创立商机, 也可仅仅保存客户.本文档涉及到的功能主要包括： 客户、客户池、 联系人.客户治理主界面图1-1界面元素描述：1客户界面一、 全部：1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户 、负责人搜索条件,点击搜索按钮查询出

2、不同的客户信息.2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户 、负责人、创 建人、创立时间、距到期天数、操作,其中在操作列中支持对客户信息的 查看与编辑操作2、 我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息.3、 今日创立：信息列表展示系统当天创立的客户信息.4、 本周新建：信息列表展示系统当前周创立的客户信息.5、 本月新建：信息列表展示系统当前月创立的客户信息.6、 最近更新：信息列表展示最近一个月内更新包含新建、编辑的客户信息,根据 客户信息更新时间倒序排序.7、 新建客户：翻开新建客户页面,在该页面可以录入客户信息进行保存. 图1-21主要信息：没有说明必填项的都是非必填项? 负

3、责人：a默认为登录用户,单击编辑框后弹出选择负责人页面.b编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑.c在选择负责人页面可以根据负责人所属部门、负责人姓名进行搜索.? 放入客户池：新创立的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中.? 客户名称：a必填项,点击保存按钮之后,如果没有填写提示“请填写客户名b客户名称最多50个字c字符类型? 客户行业：单项选择按钮,可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他? 客户信息来源：下拉选项,可选择： 营销、网络营销、其他.? 公司性质：单项选择按钮,可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他.? ：6位纯数字? 年营业额：下拉选项,可选择：0-10万、10-2

4、0万、20-50万、50万以上? 评分：单项选择按钮,可选择：一星、二星、三星? 客户 不考虑国外业务：下拉选项,可选择省、省下对应的市 级填写详细地址信息.2首要联系人信息：? 姓名：最多50个字,字符类型? 称呼：最多50个字,字符类型? 邮箱：a字符类型,最多50个字符b需符合邮箱格式校验或? 职位：最多50个字,字符类型? QQ:最多20个数字,号为纯数字? ：录入11位数字,格式须符合 格式校验注意联通、移动、电 信号段.? 备注：最多500个字符3附加信息：? 员工数：下拉选项,可选择 5-20人、20-50人、50人以上? 备注：最多500个字符4） “保存按钮：保存客户信息后跳

5、转到客户主界面.5） “保存并新建"按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面,可以继续创立 客户.6） “返回按钮：返回到客户主界面.7勾选“同时创立商机：勾选上该选项后,创立客户信息成功页面跳转到 “添 加商机页面.8、 客户工具：1） “客户工具-导入客户：a系统弹出导入数据界面b支持导入客户模板的下载,下载的模板格式为.xlsc)录入正确的客户信息且文件大小不能超过 20Md)只能导入excel格式的文件2） “客户工具-客户导出：在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息导出到本地,导出 的格式为excelo9、 “批量操作：1) “批量删除：在信息列表中选择相应的客户信息

6、,可以将客户信息批量删除掉.2) “批量放入客户池3)在信息列表中选择相应的客户信息,可以将客户信息批量存放到客户池 中.十、“发送邮件：该操作需要配置邮件效劳器,如环境不允许,该模块可以不用测试.1) “全部发送按钮：跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对所有客 户发送邮件.2) “当前页发送按钮：跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以对当前 页面上客户发送邮件.3) “当前页已选中发送"按钮：跳转到发送邮件页面,录入邮件内容可以 对页面上选中的客户发送邮件.H一、 翻页功能：每页显示15条记录,超过15条翻页显示1) “首页按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页,如果当前页面处 于

7、首页,那么该按钮不可点击.2) “上一页按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页,如果当前贡 面处于第一页,那么该按钮不可点击.3) “下一页按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页,如果当前贡 面处于末页,那么该按钮不可点击.4) “末页按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页,如果当前贡 面处于末页,那么该按钮不可点击.5) “跳转至第X页：可以选择直接跳转到第几页.十二、其他1)在客户信息列表下可以通过“客户名称翻开客户的详细页面.如下列图 所示：图1-3a) “放入客户池：点击该链接将客户信息放入客户池,系统会提示“放入 客户池成功,客户列表页面查不到该条记录,在客户池页面能够查到该

8、 条客户信息.b) “添加联系人：点击该链接系统弹出页面,可以在联系人列表中对客户 添加联系人,也可以直接新建联系人,新建联系人页面同图1-8所示,页 面规那么相同.添加一个联系人成功后“联系人 (0)显示为“联系人(1) 可以通过点击查看新添加的联系人. 可以对添加成功的联系人进行编辑、 删除操作,也可以添加多个联系人.c) “添加沟通日志：点击该链接系统弹出“添加日志页面,录入标题和 内容后点击保存,添加一条日志成功后“沟通日志 (0)显示为“沟通日志(1),可以通过点击查看新添加的日志信息.可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作,也可以添加多个日志信息.d) “添加任务：点击该链接系

9、统弹出“添加任务页面,录入任务信息,主题和任务所有者为必填项,保存一条任务成功后任务(0)显示为“任 务(1),可以通过点击查看新添加的任务信息. 可以对新添加的任务进行 查看、删除操作,也可以添加多个任务信息.e) “添加日程：点击该链接系统弹出“添加日程页面,录入日程信息, 主题为必录项,保存一条日程成功后“日程(0)显示为“日程(1),可以 通过点击查看新添加的日程信息.可以对新添加的日程查看、删除操作, 也可以添加多个日程信息.f) “添加文件：点击该链接系统弹出“添加附件页面,可以对客户添加 格式为 “ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX

10、',附件大小不超过 50M , 可以添加多个附件,添加一个附件成功后“文件 (0)显示为“文件(1), 可以通过点击查看新添加的文件信息,可以对新添加的文件进行删除操 作,也可以再次添加文件.g) “编辑：可以对客户信息进行编辑,字段校验同新建客户页面.h) “删除"：可以删除该客户信息,在客户列表中查询不到该条客户.i) “返回：点击该按钮返回到客户信息主界面.j)点击“负责人下的负责人姓名超链接,弹出如下页面,可以给客户发 送站内信图1-42)在客户信息列表“操作下的查看操作,跳转到“客户详情页面,同 图1-3所小3)在客户信息列表“操作下的编辑操作,跳转到“编辑客户页面

11、,页 面字段描述同图1-2所示,可以对已经新建好的客户信息进行修改保存. 如下列图所示：图1-52客户池页面图1-6页面元素描述：1 .该页面是通过客户页面,放入客户池实现的,在客户主界面添加客户并选 择“放入客户池功能,就能在客户池主界面查看到相应的客户信息.其他 功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同.2 .批量操作下的“批量领取功能：选中需要领取的客户信息,点击“批量领 取"按钮,系统会提示“确定要批量领取吗？ ,点击确定,成功领取,选 中的客户信息会参加到客户页面中；如果没有选中任何客户,那么系统会提示 “请先选择客户信息.3 .批量操作下的“批量分配

12、：选中需要进行分配的客户,点击“批量分配 按钮,系统会弹出“客户信息分配页面,在“客户信息分配页面可以选 择分配给任何的系统用户,并且可以选择通过发邮件的方式,还是站内信息 的方式发送给系统用户3联系人页面图1-7页面元素描述:1、 全部：a支持联系人姓名、负责人、 、尊称、职位、创立时间条件搜索,点击 搜索按钮查询出不同的联系人信息.b信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、 、QQ、Email、负责人、 创立人、创立时间、操作,其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编 辑操作2、 我负责的：信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息.3、 今日添加：信息列表展示系统当天添加的联系人信息.4、

13、 本周添加：信息列表展示系统当前周创立的联系人信息.5、 本月新建：信息列表展示系统当前月添加的联系人信息.6、 最近更新：信息列表展示最近一个月内更新包含新建、编辑的联系人信息,按 照联系人信息更新时间倒序排序.7、 回收站：删除的联系人会存放在回收站,在回收站中可以对删除的联系人进行查 看和复原操作.8、 新建联系人：翻开新建联系人页面,在该页面可以录入联系人信息进行保存.如下列图所示：图1-8主要信息：没有说明必填项的都是非必填项1姓名：a必填项,为空的情况下,点击保存时系统会提示“联系人姓名不能 为空.b最多50个字c支持字符类型2尊称：下拉框选项,可选择“先生、女士、老师、医生、博士

14、、教授,默认为 “请选择.3负责人：a默认为登录用户,单击编辑框后弹出选择负责人页面.b编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑.c在选择负责人页面可以根据负责人所属部门、负责人姓名进行搜索.4所属客户：通过点击从客户池中选择跳转到的选择客户页面,支持客户名称、客户行业、负责人搜索5职位：最多50个字,字符类型6 ：字符类型,最多20个字符7邮件：a字符类型,最多50个字符b需符合邮箱格式校验或8） QQ:最多20个数字,号为纯数字9 ：支持100个字10 ：6位纯数字11备注：最多500个字12保存按钮：该按钮保存联系人信息,系统跳转到联系人主界面.13保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息,系统

15、停留在新建联系人界面, 可以继续添加联系人.14返回按钮：该按钮返回到联系人主界面.9、 联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人1） “联系人工具-导入联系人：a系统弹出导入数据界面b支持导入模板的下载,下载的模板格式为.xlsc录入正确的信息且文件大小不能超过 20Md只能导入excel格式的文件2） “联系人工具-导出联系人：在信息列表中选择相应的联系人信息,可以将联系人信息导出到本地, 导出的格式为exceb十、删除按钮：删除联系人1选择需要删除的联系人,然后点击删除,系统给出提示 你确定要删除联 系人？ ,点击确定后,删除联系人信息.删除的联系人会展示在回收站 模块中.2没有选择任

16、何联系人点击删除,那么系统提示请先选择需要删除的联系人十一、可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情页面,显示联系人详细信息,如下列图所示：图1-91添加沟通日志：点击该按钮,系统弹出“添加日志界面,对联系人添 加沟通日志信息,添加成功后可以通过“沟通日志选项卡查看新添加 的沟通日志信息,并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作.2添加附件：点击该按钮,系统弹出“添加附件界面,页面上显示对联系人添加格式为 “ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX* 的提示信息,附 件大小不超过50M,可以通过点击“增加一个附件实现同时添加多个 附件.添加成功后可以通过“附件选项卡查看新添加的附件信息,并 可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件.3编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人界面,界面字段描述同“新建 联系人界面,由于该界面是修改联系人信息,因此“保存并新建 按钮 不存在.