2022年度电大ERP原理与应用实验报告汇编

1、实验报告教师评语教师签名 日期 .6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理和应用实验1项目名称订单录入和批次需求筹划实验报告一、 实验目旳1. 理解ERP系统中订单和批次需求筹划之间业务流和信息流。2. 理解批次需求筹划核心作用和目旳。3. 初步理解核心基本数据含义及其设立措施。4. 掌握订单录入、批次需求筹划生成基本措施。二、 实验内容和环节（规定：针对实验案例每项工作，完毕实验，并分别撰写实验环节）内容：1完毕订单录入，生成物料需求筹划和生产筹划；2单据涉及：订单、工单和采购单。环节：1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入顾客订单”“销售管理”子系统，打开“录入顾客订单”

2、，新增顾客订单，输入相应数据，保存订单，查询顾客订单，查询已录入订单，从系统显示订单信息中，选择要查看订单，查看订单具体信息，退出“录入顾客订单”2. 进入“生产管理”系统“批次需求筹划”子系统，打开“设立批次筹划”，设立批次筹划，退出“设立批次筹划”。3. 进入“生成批次需求筹划”，生成批次需求筹划，设立“基本选项”中选项，设立“高档选项”中选项，生成本订单批次需求筹划。4. 维护批次生产筹划，进入“维护批次生产筹划”，查询既有批次生产筹划，5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设立本次发放过滤条件（基本选项设立），选择“基本选项”，设立本次发放过滤条件（高档选项），选择“高档选项”

3、，发放工单。6. 查询发放LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放工单，从系统显示工单信息中，选择要查看工单，查看工单具体信息。退出“录入工单”。7. 维护批次采购筹划，进入“维护批次采购筹划”，查询既有批次采购筹划。8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设立本次发放过滤条件（基本选项），选择“基本选项”，设立本次发放过滤条件（高档选项），选择“高档选项”，发放采购单。9. 查询发放LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放采购单，从系统显示采购单信息中，选择要查看采购单，查看采购单具体信息，退出“录入采购单”。三丶实验成果提交（规定：将实验成果画面复制下来，粘贴在此处）订单录入

4、和批次需求筹划：进销存管理-销售管理子系统-录入顾客订单生产管理：批次需求筹划系统-生成批次需求筹划：维护批次采购筹划：维护批次生产筹划（按品号）：发放LRP采购单：采购单：发放LRP工单：工单/委外子系统-工单：四、 实验中遇到难点及解决措施1、难点：在录入顾客订单时，规定输入产品单价后，没有了下一步提示。解决措施：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不断点。2、难点：批次需求计算措施。解决措施：“批次需求计算措施”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和估计入库或估计出库数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需量；本实验选择系统默认计算措施：净需

5、求五、 实验体会通过做操作实验，我理解了系统集成思想，理解了公司生产经营过程和公司经营管理环节，掌握了ERP中定单生产环节和ERP中基本环节操作措施。此外，“预交货日期”是本张单据填制核心数据项。系统在做需求筹划时，特别是在生产筹划计算算法中，采用是倒推日期计算措施，即生产筹划是根据预交货日期进行推算。故“预交货日期”填制需要格外注意。六、 思考题解答本实验中，录入顾客订单表单时最核心项目是哪四项？为什么？答： 1、顾客编号：公司记录顾客多种有关信息，实行对顾客关系管理。“顾客编号”作为系统里顾客信息索引字段，和顾客是一一相应关系，可以通过它对顾客信息进行查询和实时管理。如果选择错误顾客编号，

6、则记录订单则是错误信息，由此则引起后续操作错误。因此在以订单为驱动生产公司，订单信息必需保证对旳无误。2、货品信息：输入对旳具体信息以便后续物料需求计算将以次为根据展开计算。3、员工：输入对旳业务人员信息，使公司在分派工作时可以有效进行。4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制核心数据项。系统在做需求筹划时，特别是在生产筹划计算算法中，采用是倒推日期计算措施，即生产筹划是根据预交货日期进行推算。故“预交货日期”填制需要格外注意。3.本实验中，物料需求筹划计算根据是什么？可发放出哪两类筹划？采购筹划中哪一项还需要根据市场状况，待实际采购时进行拟定？答：1、根据是：MPS、物料清单和物料可用量。

7、2、发放两类筹划：各个零部件生产筹划和采购件采购筹划。3、待实际采购拟定：采购单价实验报告教师评语教师签名 日期 .6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理和应用实验2项目名称采购和应付管理实验报告三、 实验目旳1. 理解公司采购和应付基本环节。2. 理解ERP系统中采购管理和应付管理之间信息环节和单据特性。3. 初步理解核心基本数据含义及其设立措施。4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入基本措施。四、 实验内容和环节（规定：针对实验案例每项工作，完毕实验，并分别撰写实验环节）1、采购单审核修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子

8、系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成采购单，从系统显示采购单信息中，选择要更改采购单，更改采购单单价，审核采购单，从系统显示采购单信息中，选择要更改采购单，更改采购单单价，审核采购单，退出“录入采购单”2、录入进货单修改系统时间，登录系统，. 进入“录入进货单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”进货单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择前置单据“采购单 ”，保存进货单，查询进货单，查询已录入进货单，从系统显示进货单信息中，选择要查看进货单，查看订单具体信息，退出“录入进货

9、单”3、制作应付凭单和付款单修改系统时间，登录系统，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加独身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单，选择供应商为“YJ 元技”，添加独身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单查询应付凭单，查询已录入应付凭单，从系统显示应付凭单信息中，选择要查看应付凭单，退出“录入应付凭单”作业，新增付款单，

10、打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”付款单，选择收款单类型为“FK（付款单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加独身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单，选择供应商为“YJ 元技”，添加独身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。 4、查询付款单查询已录入收款单，从系统显示付款单信息中，选择要查看付款单，查看

11、付款单具体信息，退出“录入顾客订单”作业。三丶实验成果提交（规定：将实验成果画面复制下来，粘贴在此处）进货单录入凭单付款单七、 实验中遇到难点及解决措施1“原币金额”忘掉输入或输入错误：忘掉输入或输入错误所有将导致付款单借贷不平衡。2 付款单独身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设立“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将浮现错误。3 “供应商信息”和独身“来源单别”信息前后顺序：先设立“供应商信息”，然后根据供应商信息选择相应进货单。顺序错误，也许导致操作不能进行。 4“进货单”独身信息录入途径选择错误：选择完“供应商”后，不要单击独身信息中选项，直接通过“复制”前置单据独身信息

12、录入，如不小心单击了独身信息中选项，则无法复制信息。必需单击进货单菜单条中“取消”，然后重新录入该张“进货单”。 5采购单忘掉审核：公司实际业务中更改采购单信息后，是需要审核，审核后才干根据采购单信息进行实际采购。八、 实验体会我们从这次综合实训中理解到了公司采购和应付基本环节。例如在单据“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设立查询条件”筛选框，直接单击“拟定”按钮，可进行无条件查询。采购单中“单价”需要以市场价格为准。因此在实际采购发生时，根据市场价格对采购单价格信息进行调节。理解ERP系统中采购管理和应付管理之间信息环节和单据特性采购单是根据供应商归集采购业务信息，故进货单操作需要

13、先选择供应商后才干调出其前置单据信息。初步理解核心基本数据含义及其设立措施。进货单进货数量：在公司实际状况中，交货后要进行货品验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入基本措施。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应应付凭单，在显示应付凭单里，选择相应应付凭单。顺序错误，也许导致操作不能进行。付款单相应“贷方”要输入原币金额数量，原币相应于公司使用货币种类。我们一次接一次地进行综合任务，使我们对ERP系统理解更深了，对在ERP系统中要常出错误也有了部分结识，在公司采购和应付应收中，部分方面是很核心，也是很容易犯。因此我们要谨慎点。九、 思考题解答1采购管理子系统如何进行供应商

14、管理？如何在系统操作中体现？ 用于对供应商基本信息、交易记录和评价管理，核心涉及：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。 供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商信息。 供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他公司看到。 供应商资料维护：供应商资料只会在系统中显示，无法被修改。2公司在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？进入“财务管理”系统 进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”作业 录入应付凭单 保存应付凭单查询应付凭单 进入“财务管理”系统 进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”作业打开“录入收款单”作业录入收款单保存收款

15、单查询收款单实验报告教师评语教师签名 日期 .6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理和应用实验3项目名称生产管理实验报告五、 实验目旳1、理解公司生产基本环节；2、理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息环节及单据特性；3、初步理解核心基本数据含义及其设立措施；4、掌握生产管理（车间管理）中操作环节及单据解决基本措施。六、 实验内容和环节（规定：针对实验案例每项工作，完毕实验，并分别撰写实验环节）内容：1、完毕生产管理基本环节；2、制作单据涉及：工单、工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单等。环节：1、审核LRP工单及录入工单工艺：(1)、修改系统时间；(2)、进入“录入工单”：

16、点击“录入工单”“查询”“拟定”“关闭”；(3)、进入“工艺管理子系统”作业； 点击“生产管理”“工艺管理子系统”，点击“录入工单工艺”“查询”“拟定”，点击“时程和管理”浏览信息；点击“修改”“工艺路线品号”，选“BHY办公椅”“拟定”“保存” “关闭”。2、录入投产单：（1）、修改系统时间；（2）、进入“录入投产单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“录入投产单”；（3）、新增投产单别： 点击“投产单别”，选择“TL（生产投料单）”“拟定”； 点击“仓库”，选择“YCLC（原材料仓）”“拟定”； 点击“移入地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”“拟定”； 点击“工单单别”，选择“

17、工单单号为记录”“保存”“关闭”。3、录入领料单：（）、进入“从投产单自动生成领料单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“从投产单自动生成领料单”； 点击“选择投产单号”，选择“TL（）”； 点击“选择工艺”，勾选“打磨”； 点击“工厂”，选择“BGYJJGC（办公椅家具工厂）”； 点击“选择领料单别”，选择“LL（厂内领料单）”； 点击“直接解决” “取消”；（）、进入“录入领料单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“工单/委外子系统领料单”； 点击“查询”，查看已生成领料单； 点击“审核”“拟定”“关闭”。4、录入转移单：（）、修改系统时间；（）、进入“录入转移单”：选择“生产管理”“

18、工艺管理子系统”“录入转移单”；（）、新增“转移单”：点击“新增”，“转移单别”选择“ZY（加工转移单）”；点击“移出地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”；点击“移入地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”；点击“工单单别”，选择“”“拟定”“保存”；“验收数量”输入“100”，回车拟定“取消”；点击“查询”“拟定”“关闭”。5、进入“录入入库单”：（）、修改系统时间；（）、进入“录入入库单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“录入入库单”；（）、新增入库单别，单击“新增”： “入库单别”选择“RK（生产入库单）” “拟定”； “移出地”选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）

19、” “拟定”； “仓库”选择“BGYC（办公椅仓）” “拟定”； “工单单别”选择“工单单号为”记录“拟定”； “保存”“取消”； 点击“查询”，按“具体字段”进行查看“关闭”。6、进入“录入生产入库单”：选择“生产管理”“工单/委外子系统”“录入生产入库单”：（1）点击“新增”“取消”；（2）点击“查询”，按“具体字段”进行查看“关闭”。三丶实验成果提交（规定：将实验成果画面复制下来，粘贴在此处）、录入工单信息查询界面、录入工单工艺，输入信息后查询成果界面、录入投产单，输入信息后查询成果界面、从投产单自动生成领料单、领料单审核后信息查询成果界面、录入转移单（）信息查询界面（）信息修改中界面、

20、录入入库单，信息查询成果界面、录入生产入库单信息查询成果界面十、 实验中遇到难点及解决措施1.领料单是自动生成，不是新增录入。通过系统提示，我才明白，领料单是根据投产单信息自动生成，因此，投产单信息一定要对旳，否则，领料单信息也将不对旳，其他信息由前置单据带入单据也存在同样问题。2.领料单忘掉审核。通过系统提示，我才明白，领料单根据投产状况记录领料状况，如不审核，则不发生实际领料业务，则车间就没有投入相应原材料。审核后，原材料开始投入生产。十一、 实验体会在实验中，我感觉到对旳理解一种案例环节有点困难，发现在实验中全所有需要靠系统一步一步提示下才干顺利完毕作业。在整个实验中，觉得“录入转移单”

21、，面对着“移入地”和“移出地”选择容易搞混，对于这个前后顺序一定要弄清晰。每次录入一张新单据，发现所有要在一定期间先修改系统日期为实验环境所给时间，由于如不修改时间，则会导致后来数据输入中日期不一致，导致系统查询出错。由于不太熟悉环节，有时候会在一张单据漏输数据，特别是部分数量和日期。通过这次实验，我更加理解ERP系统中模块。十二、 思考题解答1. 画出本实验完整操作环节图。工单领料单转移单入库单投产单自动更新库存工单工艺批次需求筹划生产筹划2本实验中，可通过哪一单据可以实时监控生产状态？该单据设立起到什么作用？答：（1）可通过“转移单”实时监控生产状态。（2）转移单是工艺之间转移信息记录单据

22、，“转移单”填制一方面代表着第一道工序结束，另一方面也意味着第二道工序开始。实验报告教师评语教师签名 日期 .6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理和应用实验4项目名称销售和应收管理实验报告七、 实验目旳1. 理解公司销售和应收基本环节；2. 理解ERP系统中销售管理和应收管理之间信息环节及单据特性；3. 初步理解核心基本数据含义及其设立措施；4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入基本措施。八、 实验内容和环节（规定：针对实验案例每项工作，完毕实验，并分别撰写实验环节）录入销货单1. 修改系统时间 2. 登陆系统3 进入“录入销货单”：进入“进销存管理”系统“销售管理”系统“

23、录入销货单”。4 新增销货单：新增一张销货单选择销货单类型为“XH（销货单）选择顾客为“中实集团”选择业务人员为“蔡春”选择前置单据“订单 ”保存销货单。5查询销货单：查询已录入销货单从系统显示销货单信息中，选择要查看销货单查看销货单具体信息退出“录入销货单”。录入结账单和收款单1、修改时间 2、登陆系统3、进入“按项目自动生成结账单”：进入“财务管理”系统“应收管理”子系统“按项目自动生成结账单”。4、按项目自动生成结账单：（1） 选择顾客编号：（“ZS 中实集团”）结账单“销/退货”类别（1、销货）结账单“来源单别”结账单“来源单号”结账单“来源单号”。（2） 生成结账单5、 查询结账单：

24、打开“录入结账单”查询已生成结账单从系统显示结账单信息中，选择要查看结账单查看结账单具体信息退出“录入结账单”。6、 新增收款单：打开“录入收款单”新增一张收款单选择顾客为“中实集团”添加独身“序号”选择“借/贷”类型（贷）选择“借/贷”类别（冲帐）选择“来源单别”换行添加第二行信息（借和一般）选择“会计科目”保存收款单。7、 查询收款单（1） 查询已录入收款单（2） 从系统显示收款单信息中，选择要查看收款单（3） 查看收款单具体信息 （4）退出8、 再次查询结账单（1） 打开“录入结账单” （2）查询已生成结账单（3） 从系统显示结账单信息中，选择要查看结账单（4） 查看结账单具体信息 （5

25、）退出三丶实验成果提交（规定：将实验成果画面复制下来，粘贴在此处）易飞系统进销存管理销售管理子系统录入销货单财务管理应收管理子系统按项目自动生成结帐单（点击区间选择销货单，再按取消。否则始终卡着）应收管理子系统-录入结帐单录入收款单十三、 实验中遇到难点及解决措施1、在做财务管理应收管理子系统按项目自动生成结帐单时，不管鼠标操作还是键盘操作所有出不来下一步提示，这让我觉得是电脑卡机了。可是重启后仍旧在这一步停止。点击区间选择销货单，再按取消。 2、原币金额忘掉输入，忘掉输入或输入错误所有将导致收款单借贷不平衡十四、 实验体会通过实训，我明白了“销货单”独身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用

26、单击独身信息中选项，直接通过“复制”前置单据独身信息录入独身信息就行了，如不小心单击了独身信息中选项，则无法复制信息。必需单击销货单菜单条中“取消”，然后重新录入该张“销货单”。并且收款单“顾客信息”和独身“来源单别”信息应先设立“顾客信息”，然后根据顾客信息选择相应订单，顺序错误也许导致操作不能进行。十五、 思考题解答1画出本实验完整操作环节图。销货单收款单结帐单抛砖生成应收款凭证抛砖生成会计凭证2销售管理子系统如何进行销售业务管理？如何在系统操作中体现？1 录入顾客信息。2 设立订单单据性质 体现： 完毕销售管理里多种单据性质设立3 记录对顾客报价信息 体现：录入报价单4 记录销售估计信息

27、 体现：录入销售估计5 记录对顾客销售业务 体现：录入顾客订单6 订单状况发生变更 体现：录入订单变更单7 查看库存状况 体现：录入出货告知单8 给顾客发货，记录销售状况 体现：录入销货单9 发货后，顾客退货 体现：录入销退单10 根据销货单和销退单信息，生成应收管理字系统里结帐单3.公司在产品销售和实际收款之间通过什么进行财务管理？如何管理？应收管理（1） 如何管理：打开“按项目自动生成结账单”，生成结账单，查询结账单，拟定与否浮现错误（2） 打开“录入收款单”，完毕收款单录入并保存。查询收款单，拟定与否浮现错误再次查询结账单 查询已生成结账单 从系统显示结账单信息中，选择要查看结账单 查看

28、结账单具体信息 退出“录入结账单”实验报告教师评语教师签名 日期 .6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理和应用实验5项目名称期末结账实验报告九、 实验目旳本次实验练习期末公司各系统结帐部分工作。涉及：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。1. 理解公司月底存货及账务结转基本环节；2. 理解ERP系统中存货管理和自动分录、会计总账之间信息环节及单据特性；3. 初步理解核心基本数据含义及其设立措施；4. 掌握月底结账中各项操作。十、 实验内容和环节（规定：针对实验案例每项工作，完毕实验，并分别撰写实验环节）存货月结1. 修改系统时间 2

29、. 登录系统3. 进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”“存货管理”子系统“月底成本计价”。4. 进行月底成本计价5. 查询品号每月记录信息：打开“维护品号每月记录信息”查询已有品号每月记录信息从系统显示品号信息中，查看品号每月记录信息退出6. 查询品号信息 7. 自动调节库存 8. 查看自动调节库存后品号信息9. 查看自动调节库存后生成单据：打开“录入成本开账/调节单”查询已有库存交易单据从系统显示单据信息中，选择要查看尾差调节单并查看具体信息退出。10. 月底存货结转应收/应付月结1. 修改系统时间 2.登录系统3 应收账款月结：“财务管理”子系统“应收管理”子系统“应收账款月结”。4应

30、付账款月结：“应付管理”子系统打开“应付账款月结”进行“应付账款月结”.自动分录抛转1. 修改系统时间 2.登录系统3 “自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统自动分录”子系统“自动生成分录底稿”4、 自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿单据设立底稿批号生成分录底稿退出5、 凭证：打开“抛转会计凭证”选择单据性质选择底稿批号生成会计凭证退出。总账月结1. 修改系统时间 2. 登录系统3、 “录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统进入“会计总账”子系统打开“录入会计凭证”。4、 查询会计凭证：查询已有会计凭证从系统显示凭证信息中，选择要查看凭证查看凭证具体信息退出。5、 将会计凭证整批过账：打开

31、“整批过账”设立“整批过账”凭证日期期间显示该期间需要过账所有凭证选择系统显示需要过账所有凭证退出。6、过账后查询会计凭证，解决未过账凭证：打开“录入会计凭证”查询已有会计凭证从系统显示凭证信息中，选择要查看凭证具体信息并审核未过账凭证退出。7、自动转账：打开“自动转账”设立转账类型期间损益结转设立转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”进行后续操作生成转账凭证退出。8、 对自动转账凭证进行过账：打开“录入会计凭证”查询已有会计凭证从系统显示凭证信息中，选择要过账凭证过账该张凭证退出。9、 会计月结：打开“会计月结”进行“会计月结”退出。10、查询资产负债表：打开“财务报表”“资产负债表”选择“基本选项”资产负债表“报表编号”查询资产负债表日期和资产负债表退出。11、查询损益表：打开“损益表”选择“基本选项”损益表“报表编号”输入查询损益表年月查询损益表退出。三丶实验成果提交