七局项目管理核心流程表单汇总

1、项目管理核心流程汇编（表单汇编）（第一版）2013年2月项目管理核心流程目录序号流程名称表单编号表单名称页码CSCEC7B-BP-05-001项目部组建业务流程CSCEC7B-BP-05-001-R01附录A：项目部组建审批表1CSCEC7B-BP-05-001-R01-01附录A1：项目部组建申请表CSCEC7B-BP-05-001-R03附录C：项目印章刻制审批表CSCEC7B-BP-05-001-R04附录D：项目部组建通知CSCEC7B-BP-05-02项目策划书编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-002-R01附录A：项目策划书评审表6CSCEC7B-BP-05-002-R

2、02附录B：项目策划书审批表（B类）CSCEC7B-BP-05-03总包合同交底业务流程CSCEC7B-BP-05-003-R01附录A：工程项目合同交底书9CSCEC7B-BP-05-003-R03附录C：总包合同责任分解表CSCEC7B-BP-05-04施工组织设计编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-004-R01附录A：施工组织设计审批表15CSCEC7B-BP-05-004-R01-01附录A1：施工组织设计审核表（项目部）CSCEC7B-BP-05-05项目专项安全施工方案编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-005-R01附录A：专项安全施工方案审批表18CSCE

3、C7B-BP-05-005-R02附录B：危险性较大的分部分项工程专家论证表CSCEC7B-BP-05-005-R04附录D：专项安全施工方案审批表（B类）CSCEC7B-BP-05-06项目实施计划书编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-006-R01附录A：项目实施计划书审批表22CSCEC7B-BP-05-006-R01-01附录A1：项目实施计划书评审表CSCEC7B-BP-05-07项目成本预算/责任成本编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-007-R01附录A：项目成本预算/责任成本评审表25CSCEC7B-BP-05-08项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务

4、流程CSCEC7B-BP-05-008-R01附录A：项目管理目标责任书27CSCEC7B-BP-05-008-R02附录B：项目部风险抵押金交纳明细表CSCEC7B-BP-05-09项目成本计划书编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-009-R01附录A：项目成本计划书审批表34CSCEC7B-BP-05-010-1项目物资采购业务流程CSCEC7B-BP-05-010-1-R01附录A：采购招标公告36CSCEC7B-BP-05-010-1-R02附录B：采购招标文件审批单CSCEC7B-BP-05-010-1-R02-01附录B1：采购招标资格预审表CSCEC7B-BP-05-0

5、10-1-R03附录C：定标审批表CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-01附录C1：招标文件发放登记表CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-02附录C2：投标文件递交登记表CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-03附录C3：评标记录表CSCEC7B-BP-05-010-1-R03-04附录C4：询标记录表CSCEC7B-BP-05-010-1-R05附录E：项目物资采购计划表CSCEC7B-BP-05-010-1-R05-01附录E1：项目物资需求计划表CSCEC7B-BP-05-010-1-R06附录F：项目物资采购供应计划表CSCEC7B-BP-05-010

6、-2项目租赁业务流程CSCEC7B-BP-05-010-2-R01附录A：租赁招标公告48CSCEC7B-BP-05-010-2-R02附录B：租赁招标文件审批单CSCEC7B-BP-05-010-2-R02-01附录B1：租赁招标资格预审表CSCEC7B-BP-05-010-2-R03附录C：定标审批表CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-01附录C1：招标文件发放登记表CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-02附录C2：投标文件递交登记表CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-03附录C3：评标记录表CSCEC7B-BP-05-010-2-R03-04附录C4：

7、询标记录表CSCEC7B-BP-05-010-2-R05附录E：项目租赁计划表CSCEC7B-BP-05-010-2-R05-01附录E1：项目租赁需求计划表CSCEC7B-BP-05-010-2-R06附录F：项目租赁供应计划表CSCEC7B-BP-05-010-3项目分包业务流程CSCEC7B-BP-05-010-3-R01附录A：分包招标公告60CSCEC7B-BP-05-010-3-R02附录B：分包招标文件审批单CSCEC7B-BP-05-010-3-R02-01附录B1：分包招标资格预审表CSCEC7B-BP-05-010-3-R03附录C：定标审批表CSCEC7B-BP-05-0

8、10-3-R03-01附录C1：招标文件发放登记表CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-02附录C2：投标文件递交登记表CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-03附录C3：评标记录表CSCEC7B-BP-05-010-3-R03-04附录C4：询标记录表CSCEC7B-BP-05-010-3-R05附录E：项目分包计划表CSCEC7B-BP-05-011项目分包分供合同评审及签订业务流程CSCEC7B-BP-05-011-R01附录A：分包分供合同审批表70CSCEC7B-BP-05-011-R02附录B：合同评审综合记录表CSCEC7B-BP-05-011-R03附录C：

9、合同专用章使用申请表CSCEC7B-BP-05-011-R04附录D：项目部分包分供合同评审表CSCEC7B-BP-05-011-R05附录E：分包分供合同台帐CSCEC7B-BP-05-012分包分供合同交底业务流程CSCEC7B-BP-05-012-R01附录A：分包合同交底书76CSCEC7B-BP-05-013合同变更/解除业务流程CSCEC7B-BP-05-013-R01附录A：合同变更审批表79CSCEC7B-BP-05-013-R02附录B：合同变更评审综合记录表CSCEC7B-BP-05-013-R03附录C：合同解除审批表CSCEC7B-BP-05-013-R04附录D：合同

10、解除评审综合记录表CSCEC7B-BP-05-014项目索赔管理业务流程CSCEC7B-BP-05-014-R01附录A：项目重大索赔/反索赔审批表84CSCEC7B-BP-05-014-R01-01附录A1：项目部索赔评审表CSCEC7B-BP-05-014-R03附录C：工程签证索赔台帐CSCEC7B-BP-05-015项目现金流预算编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-015-R01附录A：项目现金流预算审批表88CSCEC7B-BP-05-015-R02附录B：项目现金流预算评审记录表CSCEC7B-BP-05-015-R04附录D：项目现金流预算审核表CSCEC7B-BP-0

11、5-016项目借款业务流程CSCEC7B-BP-05-016-R01附录A：项目借款审批表92CSCEC7B-BP-05-016-R01-01附录A1：项目借款申请表CSCEC7B-BP-05-017-1项目分包支付业务流程CSCEC7B-BP-05-017-1-R01附录A：项目分包商支付审批表95CSCEC7B-BP-05-017-1-R01-01附录A1：项目分包商支付申请表CSCEC7B-BP-05-017-2项目分供支付业务流程CSCEC7B-BP-05-017-2-R01附录A：项目供应商支付审批表98CSCEC7B-BP-05-017-2-R01-01附录A1：项目供应商支付申请

12、表CSCEC7B-BP-05-017-3项目租赁支付业务流程CSCEC7B-BP-05-017-3-R01附录A：项目租赁支付审批表101CSCEC7B-BP-05-017-3-R01-01附录A1：项目租赁支付申请表CSCEC7B-BP-05-017-4项目现场经费支付业务流程CSCEC7B-BP-05-017-4-R01附录A：项目现场经费支付审批表104CSCEC7B-BP-05-017-4-R01-01附录A1：项目现场经费支付申请表CSCEC7B-BP-05-018项目成本预算/责任成本调整业务流程CSCEC7B-BP-05-018-R01附录A：项目成本预算/责任成本调整审批表10

13、7CSCEC7B-BP-05-018-R01-01附录A1：项目成本预算/责任成本调整申请表CSCEC7B-BP-05-018-R03附录C：项目成本修改记录CSCEC7B-BP-05-019项目竣工结算业务流程CSCEC7B-BP-05-019-R01附录A：项目竣工结算书审批表111CSCEC7B-BP-05-019-R02附录B：项目竣工结算定案审批表CSCEC7B-BP-05-019-R04附录D：项目竣工结算书评审表CSCEC7B-BP-05-019-R05附录E：项目竣工结算定案表（样表）CSCEC7B-BP-05-019-R06附录F：竣工结算台账CSCEC7B-BP-05-01

14、9-R07附录G：项目竣工结算审批表（B类）CSCEC7B-BP-05-020项目分包最终结算业务流程CSCEC7B-BP-05-020-R02附录B：分包施工结算审核/审批表（房建项目）118CSCEC7B-BP-05-020-R02-01附录B1：分包施工结算申请书（房建项目）CSCEC7B-BP-05-020-R02-02附录B2：分包施工已完工项目任务单（房建项目）CSCEC7B-BP-05-020-R02-03附录B3：分包施工领用材料确认表（房建项目）CSCEC7B-BP-05-020-R03附录C：分包结算定案表（房建项目）CSCEC7B-BP-05-020-R04附录D：分包最

15、终结算台账（房建项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05附录E：分包最终结算审批表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-01附录E1：项目分包结算评审表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-02附录E2：分包工程交工验收证书（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-03附录E3：清单支付报表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-04附录E4：中间计量表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-05附录E5：计日工汇总表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-06附录

16、E6：计日工签证单（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-07附录E7：按合同约定的其它款项汇总表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-08附录E8：项目部代付款项汇总表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R05-09附录E9：派工单（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R06附录F：分包结算定案表（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R07附录G：中期/交工支付证书（基础设施项目）CSCEC7B-BP-05-020-R08附录H：分包最终结算台账CSCEC7B-BP-05-021项目管理目标责任考核兑现业务

17、流程CSCEC7B-BP-05-021-R01附录A：项目管理目标责任考核评审表138CSCEC7B-BP-05-021-R01-01附录A1：项目管理目标责任考核申请表CSCEC7B-BP-05-022项目收尾计划编制及审批业务流程CSCEC7B-BP-05-022-R01附录A：项目收尾计划审批表141CSCEC7B-BP-05-022-R03附录C：项目收尾计划评审表（项目部内部）CSCEC7B-BP-05-022-R04附录D：项目收尾计划表CSCEC7B-BP-05-023项目部撤销业务流程CSCEC7B-BP-05-023-R01附录A：项目部撤销审批表 145CSCEC7B-BP

18、-05-023-R02附录B：项目部撤销通知IV项目部组建业务流程（A类）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 0 / 147附录A项目部组建审批表CSCEC7B-BP-05-001-R01 No.20_._项目名称拟成立项目部名称公司工程部门签字： 日期： 年 月 日公司人力资源部门签字： 日期： 年 月 日公司工程部门分管领导签字： 日期： 年 月 日公司人力资源部门分管领导签字： 日期： 年 月 日公司总经理签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目部组建申请表及其附件；注：局总部由总经理授权人力资源部分管领

19、导审批。附录A1项目部组建申请表CSCEC7B-BP-05-001-R01-01 No.20_._项目名称拟成立项目部名称项目基本情况说明拟任主要人员基本情况序号岗位姓名性别年龄职称执业资格证书号当前岗位1项目经理2生产副经理3总工程师4商务/法务经理5质量总监6安全总监招标文件/合同及建设单位关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求2、对项目总工的要求3、其它要求制表人： 日期： 年 月 日附：1、中标通知书、合同或战略合作协议说明至少一项作为申请资料，特殊情况另附报告说明原因；2、有关人员简历。附录C项目印章刻制审批表CSCEC7B-BP-05-001-R03 No.20_._项目名称

20、拟成立项目部名称內容摘要公司办公室签字： 日期： 年 月 日公司办公室分管领导签字： 日期： 年 月 日公司总经理签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：中标通知书、合同或战略合作协议说明至少一项作为申请资料，特殊情况应说明原因；注：局名义项目由局总经理授权办公室分管领导审批。附录D项目部组建通知CSCEC7B-BP-05-001-R04 No.20_._关于成立XX公司XXXX工程项目部的通知 经研究，决定成立XX公司XXXX工程项目部。聘任：XXX为项目经理；XXX为生产副经理；XXX为总工程师；XXX为商务/法务经理；XXX为质量总监；XXX为安全总监；_公司（公章）_

21、年_月_日项目策划书编制及审批业务流程（B1类）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 5 / 147附录A项目策划书评审表CSCEC7B-BP-05-002-R01 No.20_._项目名称合同造价工程规模质量标准合同工期承包范围经营方式评审意见汇总评审结果 评审通过，同意执行； 按评审意见补充、修改后重新上报。（项目管理委员会主任/授权副主任）签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目策划书。注：子公司签约项目的项目策划书由子公司组织编制及审批，局承接项目（局直管项目除外）项目策划书由被授权的子公司/直营公司组织

22、编制及审批。附录B项目策划书审批表（B类）CSCEC7B-BP-05-002-R02 No.20_._项目名称西咸新区沣西新城沣润和园安置小区项目申报单位沣润和园项目部申报单位经评审， 西咸新区沣西新城沣润和园安置小区 项目安全生产策划书已按合同及相关规范要求编制完成，呈请批示。 签字： 日期： 年 月 日公司工程部门签字： 日期： 年 月 日公司工程部门分管领导签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目策划书评审表、项目策划书；注：1、此表为报送项目签约单位的授权审批表；2、若为局名义项目，此表由局授权的子公司/直营公司审批，无须报送局审批。总包合同交底业务流程（C类）编

23、制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 8 / 147附录A工程项目合同交底书CSCEC7B-BP-05-003-R01 No.20_._交底日期： 交底地点： 工程具体内容及概况（承包范围、质量、工期等）： 发包方背景、项目背景情况： 合同洽谈过程中考虑的主要风险点和双方洽商的焦点，谈判策划书的重点及其洽商结果 合同订立前的评审过程中提出的主要问题或建议，特别是评审报告中明确要求进行调整或修改、但经洽商仍未能调整或修改的条款 使用的法律规范及技术规范、标准： 发包方及监理工程师： （包括监理名称、人员及职权；发包方派的人员、职权及授权书

24、） 发包方应完成的工作情况：（四通开通及时间；地质资料、地下管线、水准点、坐标控制点交验要求、设计交底时间、场地周围管线、建筑物等要求及时间） 承包方应完成的工作情况：（提交计划、报表名称份数时间；场地的清洁安全、发包方临设、成品保护） 施工重难点、新技术、新材料： 采用的投标策略，以及投标报价时分析、预计的主要盈亏点；报价策略，工程报价取费依据、取费标准、优惠幅度、材料价格的取定等： 工程量的确认与工程款的支付时间 （含报、审、付的时间说明）： 合同价款支付方式： （包括垫资、预付款）： 竣工验收： （提供竣工资料等） 竣工结算： （结算报告提交、审定、支付的时间等） 工期顺延及延误、支付工

25、程款等双方违约条款、索赔程序及不可抗力： 工程变更的相应情况： 工程分包分供： （含发包方指定分包分供的情况）总分包分供责任划分） 履约担保的提供与解除 合同文件隐含的风险以及履约过程中应重点关注的其他事项公司法务合约部门签字： 日期： 年 月 日公司总经济师/总法律顾问 签字： 日期： 年 月 日交底人签字： 年 月 日 被交底人签字： 年 月 日 制表人： 日期： 年 月 日附录C总包合同责任分解表CSCEC7B-BP-05-003-R03 No.20_._合同名称分解单位序号合同责任明细目 标责任人配合人一词语定义及合同文件3关于法律、标准及规范4对于图纸甲方应当提交图纸 份应当收到的时

26、间 竣工图 套。二双方一般权利、义务5工程师监理单位名称 工程师姓名监理单位在工地人员各自的职权发包方与监理单位的委托合同或授权书发包方批准才能行使的职权发包方派驻的工程师姓名职权合同约定之外的甲方在场人员的授权书8发包方应完成的工作情况施工场地水、电等四通场地与公共道路的通道开通时间与要求地质资料与地下管线资料水准点与座标控制点交验要求图纸会审与设计交底时间场地周围管线、建筑物等保护发包方委托承包方办理的工作序号合同责任明细目 标责任人配合人9我方应当做到的工作完成的设计文件提交计划和报表的名称、份数及时间安全保卫等工作为发包方提供的临设已完工的成品保护施工场地周围地下管线、建筑物等保护施工

27、场地的清洁卫生其它由承包方做的工作10进度计划我方提供施工组织设计的时间工程师应确认的时间工程师实际确认时间群体工程有关进度计划的要求（若有）13工期延误13.1能够引起工期顺延的主要情况发包方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款工程师未按合同约定提供所需指令、批准等设计变更和工程量增加一周内非承包方原因停水、停电等因素造成停工累计超过8小时不可抗力专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况23合同价款及调整本合同约定的调整方式本合同调整价款的调整因素合同价款包括的风险因素24工程预付款预付款的支付时间与支付比例如果甲方未能按期、按比例支付时，应当

28、采取的措施：a约定预付款时间届满7天后b发包方收到通知后仍不能按要求预付c发包方应从约定应付之日起向承包方支付应付款的贷款利息，并承担违约责任序号合同责任明细目 标责任人配合人25工程量的确认承包方向工程师提交月报量的时间工程师应当审核完毕时间返还份数26工程款（进度款）支付支付的时间支付的方式合同其它约定27建设方供应的材料设备约定哪些材料及分别到场时间28我方采购的材料设备严格验收，确保手续齐全，货真价实通知到工程师清点需要代用材料时 使用建设方指定厂家或供应商的29工程设计变更发包方对原设计进行变更因发包方变更导致的价款增减、承包方的损失（含工期延误）承包方不得对工程设计进行变更承包方提

29、出的合理化建议涉及对图纸或施工组织设计的更改、设备的换用等。31确定变更价款影响工程价款变更后14天内（合同另有约定时间的，按照合同约定的时间），必须提出变更价款的报告。工程师不同意的部分因承包方自身原因导致的变更序号合同责任明细目 标责任人配合人32竣工验收承包方工作工程具备竣工验收条件时，按国家工程竣工验收有关规定，向发包方提供完整竣工资料及竣工验收报告。承包方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。因特殊原因，发包方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的33竣工结算我方应当于 年 月 日前提

30、出工程总结算报告及完整的结算资料。若发包方收到后28天内无正当理由不支付工程价款，则向发包方发出催告函，要求支付工程款。发出催告的时间： 月 日前发包方收到结算报告和结算资料后56天内仍不支付，我方可以行使优先受偿权（协商或申请拍卖）行使此项权利的时间： 年 月 日到 年 月 日之间。36索赔步骤索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知发出索赔意向通知28天内向工程师提出延长工期或经济损失的索赔报告及有关资料根据工程师的要求进一步补充索赔理由和证据索赔事件持续进行时应阶段性的向工程师发出索赔意向，在索赔事件中了后28天内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。38工程分包中要求得到甲方

31、书面许可分包的项目清单39采购材料中需要建设方确认规格、型号、质量的材料清单40不可抗力的约定内容制表人： 日期： 年 月 日注:表中所列内容仅供参照，具体的形式及内容由企业根据合同实际情况灵活调整。施工组织设计编制及审批业务流程（B2类）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人附录A施工组织设计审批表CSCEC7B-BP-05-004-R01 No.20_._工程名称建设单位编制单位合同编号公司技术质量部门签字： 日期： 年 月 日公司总工程师签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目施工组织设计、项目施工组织设计审

32、核表；注：对局名义特大型项目，须报至局审批。附录A1施工组织设计审核表（项目部）CSCEC7B-BP-05-004-R01-01 No.20_._工程名称西咸新区沣西新城沣润和园安置小区工程建设单位陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司编制单位西咸新区沣西新城沣润和园安置小区项目部合同编号施工组织设计编制情况说明总工程师签字： 日期： 年 月 日项目部项目经理签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目施工组织设计。项目专项安全施工方案编制及审批业务流程（B1类）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 17 /

33、 147附录A专项安全施工方案审批表CSCEC7B-BP-05-005-R01 No.20_._项目名称分部分项工程名称公司技术质量部门签字： 日期： 年 月 日公司安全环境部门签字： 日期： 年 月 日公司工程部门签字： 日期： 年 月 日公司安全总监签字： 日期： 年 月 日公司总工程师签字： 日期： 年 月 日备注（A类方案论证后审批）（公司总工程师）签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：项目专项安全施工方案。注：子公司签约项目专项安全施工方案由子公司组织编制及审批，局签约项目（局直管项目除外）专项安全施工方案由被授权的子公司/直营公司或分公司/事业部组织编制及审批。

34、附录B危险性较大的分部分项工程专家论证表CSCEC7B-BP-05-005-R02 No.20_._项目名称总承包单位项目负责人分包单位项目负责人危险性较大分项工程名称专家一览表姓名性别年龄工作单位职务职称专业专家论证意见： 专家签名组长（签字）： 专家（签字）： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：专项安全施工方案审批表及相关资料。附录D专项安全施工方案审批表（B类）CSCEC7B-BP-05-005-R04 No.20_._项目名称申报单位申报单位经评审， 项目专项安全施工方案已按合同及相关规范要求办理完毕，呈请批示。 签字： 日期： 年 月 日公司技术质量部门签字： 日期： 年 月 日公司总工程师签字： 日期： 年 月 日制表人： 日期： 年 月 日附：专项安全施工方案审批表及其附表；注：1）此表为报送项目签约单位的授权审批表；2）若为局名义项目，此表由局授权的子公司/直营公司审批，无须报送局审批。项目实施计划书编制及审批业务流程（C类）编制： 日期