中国液晶产业发展历程与现状

1、中国液晶产业发展历程与现状 董友梅 董诸旺 季国平 从七十年代末、八十年代初以原电子部七七四厂（即现京东方的前身） 七七0厂、上海电子管厂为代表的作坊式 TN LCD实验线开始到现在，中国的 LCD产业已经走过了近三十年的历程，经历几次大的投资浪潮之后，中国大陆已 经成为全世界最大的TN- LCD生产基地和主要的STN- LCD生产基地，从2003 年又开始大手笔涉足TFT LCD以京东方电子科技集团收购韩国现代三条 TFT LCD生产线和所有LCD业务以及京东方和上广电又分别投资在大陆建设二条第 五代TFT LCD生产线为标志，中国成为世界LCD产业第四极力量乃至更强的预 言正在逐步变成现实

2、。一 产业发展历史回顾在全球液晶显示产业发展年表上，中国的起步时间并不算太晚，七十年 代末八十年代初， 以清华大学、 长春物理所为代表的科研院所和以原电子部七七 四厂、七七0厂、上海电子管厂为代表的企业都开始涉足 LCD技术及产品的研发 和样品制做，但一直到 84 年，无论是自主拼装设备还是从美国引入的设备，都 是作坊式小规模的实验线， 没有形成批量的生产规模， 但这些实验室和实验线却 奠定了中国液晶产业的基础， 在这些实验线上曾经工作过的一批人， 在后来中国 LCD产业发展的各个阶段都发挥了积极的作用。1.TN-LCD1984年,深圳中航天马公司建成第一条 4规格的TN- LCD生产线，七七

3、 0厂建成第一条7规格设备较先进的LCD规模生产线（主要设备通过香港从日本 引入）。继这之后，深圳的先科集团和新加坡辉开集团合资成立了深圳深辉公司， 他们也是一条7"规格的LCD生产线，深圳晶华公司也差不多同时建成一条 TN- LCD生产线，在香港LCD产量占据第一位的康力公司生产线也转移到了广东惠州。 随后天马二期、晶蕾、华泰等又相继建成 12以上规格更大规模的TN- LCD生产 线。除上述内资建设的生产线外， 以信利为代表的香港很多企业在那个时期也纷 纷在大陆兴建TN- LCD生产线。八十年代末、九十年初这段时期被认为是中国 LCD产业的第一个黄金期，这个时期形成了相当的 TN-

4、 LCD产业规模，深圳天马 公司从 4"线开始，很快又建了 1 条 7"线，在 90年代初又建成 1 条12"线，在当 时规模较大， 产品质量较好， 聚集了一批高水平的技术人员而奠定了其在业界的 影响。2.STN-LCD中国大陆涉足STN-LCD是从九十年初开始，国家八五开发项目“ 640X 200超扭曲液晶显示项目”由七七 0厂和清华大学、南京五十五所共同完成。 93 年以后，天马三期一天骏项目、河北冀雅、无锡夏普、汕尾信利二期、上海广电 液晶、迈尔科特等都先后建成12" X 14或14" X 14规格的STN- LCD生产线，生 产大中尺寸

5、的STN- LCD产品，而鞍山三特电子（现鞍山亚世光电）、汕头超声 等公司建成的STN- LCD生产线，则以生产中小尺寸STN- LCD产品为主，其他技 术水平较高的TN- LCD线也在这个时期顺应市场发展需要局部改造兼容生产 STN LCD产品，如深圳晶华、上海海晶等，但以上建成的 STN- LCD生产线除无锡 夏普能生产彩色STN- LCD外,其他生产线均只能批量生产有色模式和黑白STNLCD产品。从九十年代末开始，进入彩色 STN- LCD生产线建设热点时期，飞 利浦在上海建成二条14" X 16彩色STN- LCD线，与前期已在上海建成的STN模 块生产线一起,力图打造上海飞

6、利浦LCD城,而信利在将单色STN- LCD生产线改 造成CSTN- LCD生产线后，又投资建成了一条专门的彩色 CSTN- LCD生产线，日 资企业日本新电器则在广东东莞建成一条 CSTN- LCD生产线。爱普生和optrix 则分别在苏州和张家港成立苏州爱普生和张家港光王电子并建生产线， 专门生产 中小尺寸的STN和彩色STN- LCD深圳天马在03年完成四期天龙工程，以一条 14" X 16的CSTN生产线生产以手机屏、PDA为主的彩色STN- LCD韩国三星继 STN莫块生产线之后又在东莞建成一条彩色 STN- LCD生产线，长春的联信在长 春建成的彩色STN- LCD生产线

7、已进入大批量生产阶段，深圳比亚迪公司、汕头 超声也在进入2004年以后相继建成彩色STN- LCD生产线，目前已开始试生产和 批量生产彩色 STN- LCD。3. TFT-LCD2000年以前，中国在TFT方面的工作仅限于部分高校和研究所在一些小 范围的研究上。2000年，吉林电子集团从日本购进了一条第一代的 TFT-LCD二 手线，目前在生产一些中小尺寸的 TFT产品.2003年2月，京东方电子科技集 团用3. 8亿美元成功收购韩国现代3条TFT生产线和业务，并在当年全球大尺 寸TFT销售额上排名第九，该现并购进入 03年中国十大成功并购案之列.2003 年 6 月，京东方又宣布在北京亦庄经

8、济技术开发区投资 1 2 亿美元建设第五代 TFT-LCD生产线，目前这个项目进展顺利，正在调试试产，并将在04年12月底产出这条线上的第一块TFT- LCD屏，比原计划提前了近1个月，2003年1 0 月，京东方TFT模块生产线落户北京，这个生产线也是京东方TFT事业的一个组 成部分.2003年4月，上海广电集团与日本 NEC公司达成协议，共同投资1146 亿日元在上海莘庄建设第五代 TFT- LCD生产线，这条生产线玻璃尺寸与京东方 一样也是 1100*1300，目标产品是笔记本电脑、监视器以及电视用显示屏，这条 线在今年 6 月 12 日工艺设备进入安装调试， 10 月份完成调试生产 ,

9、产出了中国 第一块本土生产的大尺寸TFT-LCD目前这条线正在向大量产阶段推进在南京， 新华日购进了 NEC的第一代TFT二手线，投资约在5400万美元，总投资比彩晶 小，目标产品也是定位在中小尺寸上，现正在调试、试运行，已做出 2.5"的样 品。4. LCD模块TN- LCD和STN- LCD的模块生产线由于投资小，技术门槛相对较低，在 中国大陆的数量比屏的生产线数量要大很高， 其布局也比较分散， 早期的模块厂 以个人或小企业投资为主， 规模较小。 但近几年， 随着中国大陆手机生产数量的 大幅增长， 对配套器件本地化的要求， 以及模块产值较大和直接面对终端客户的 吸引力，使很多拥有

10、屏生产线的厂家和下游整机厂家也都开始兴建自己规模较大 的模块厂，其中规模较大的有上海飞利浦、北京三五电子、东莞三星电子、张家 港光王电子、深圳天马、广州精工、上海广电液晶、京东方等一批有屏生产线的 厂家，也有如深圳TCL大连大显等有整机背景的厂家。在TFT模块上，台湾、韩国、日本企业纷纷将生产线转移到中国大陆， LG-Philips 在南京、翰宇彩晶在南京、友达在苏州、中华映管在吴江、奇美在 上海、东莞，三星在镇江、日立在苏州，夏普在无锡都有自己的TFT模块生产线.造 成这种转移的原因被认为来自二个方面， 一是对中国未来市场的看好， 第二是劳 动力成本优势。5 LCD配套材料伴随着液晶显示器件

11、生产线数量和规模的增大，为LCD配套的材料和设备也得到了一个好的发展空间，在LCD的三大材料中，最早实现产业化的是液晶材料和 ITO 玻璃。我国液晶材料的研究工作始于 1969 年，以清华大学化学系和北 化为代表的科研院所是主要力量， 1987 年清华大学化学系液晶的研究成果在石 家庄开始批量生产，并供应给LCD厂，这个现名石家庄永生华清的公司目前仍是 国内品种最高， 产量最大的液晶材料厂， 由清华大学与其他公司合作将清华化学 系液晶材料研究技术产业化的还有另外一家公司： 清华亚王液晶材料公司， 他们 也可以批量生产TN液晶和中低档的STN液晶，石家庄永生华清与清华亚王一起 的中低档液晶市场份

12、额在中国大陆已占到 70%以上，低档TN占到了 80%以上，并 有单体提供给日、 德的其他液晶材料公司。 除这二家之外， 西安近代研究所和西 安瑞联公司也在从事液晶材料的研发和生产， 但以液晶单体为主配有部分混合液 晶生产，另外还有如江苏高恒化工、 烟台等多家企业在从事液晶材料的单体和中 间体的开发和生产。在ITO玻璃方面，中国第一条用于LCD的 ITO玻璃生产线是 深圳南亚在87年建成的。这条线的规模不是很大，但后来在其他ITO玻璃生产线上的很多技术管理骨干都曾经在这条线上工作过， 继南亚之后， 深圳莱宝、 深 圳南玻、深圳豪威、安徽华益等又相继建成规模更大的ITO玻璃生产线，他们不 但在为

13、ITO玻璃的本地化配套上做出了贡献，也在出口供应日本的一些LCD企业， 在TN液晶和ITO玻璃上，目前我们已能完全实现本地配套，LCD的另一主要材料偏光片，目前主要有深圳深纺乐凯和温卅侨业二大家，批量供应TN用偏光片和部分STN用偏光片。东莞福地在前几年从日本日合引入日合一条旧的偏光片生 产线，但调试后运行状况一直不是太理想，目前正在进行改组。洛阳浮法玻璃集团已建成日熔量 250吨的超薄基片玻璃线并已开始向 ITO 玻璃厂供货， 这是国内很多企业曾经努力但一直没突破的领域。 在掩膜版上， 深 圳清溢、深圳美精微等公司已供应从 TN STN到CF用的菲林、铬版型掩膜版及 其他配套材料，美精微是第

14、一家专业LCD掩膜公司，而清溢公司目前在掩膜产品 的产量和规模上居于领先 ,其公司文化和质量管理得到业界的好评， 在04年获得 全国质量奖，并被做为北京大学光华管理学院、克劳斯比学院的教学案例。在彩色LCD用的关键材料彩色滤光片上，深圳莱宝和深圳南玻已开始批量 生产，深圳比亚迪引入一条线用于自己配套。在LCD其他的配套材料上，如背光源、PI、清洗剂、光刻胶等，国内厂家 也都能部分供应。6.LCD配套设备在配套设备方面，经过多年来各方努力，我国大陆已能生产部分LCD制造 设备及测试仪器。 测试仪器以高校和研究所为主， 如清华大学、 长春物理系都开 发生产定型了如液晶盒厚测量仪、 予倾角测量仪、

15、液晶光电参数测试仪等测试设 备，而制造设备从最初的玻璃切割机、 偏光片切割机、 灌晶机等单台设备发展到 可以生产成套的TN用清洗等前段设备和摩擦线、对版线等要求更高的设备，专 业生产液晶设备的厂家有北京京城清达、太原二所、深圳虎神、深圳润正、深圳 航通、深圳保全等公司， 京城清达是由北京量具刃具集团与清华大学、 日本饭沼 制做所共同合资的公司， 太原二所是一家从事半导体相关工艺研究的专业所， 他 们都有较强的技术实力。但中国大陆液晶设备就其规模和水平来看， 与LCD器件 和相关材料比，仍显得滞后一些，与日本韩国相比，仍有相当的距离。需要给予 更多的支持和关注。7 开发和研究 中国大陆在液晶显示

16、技术的基础和应用性研究从上世纪六十年代就已经 开始，包括清华大学物理系、化学系、长春物理所、北京化学所等单位在七十年代都投入了大量的精力， 从事这方面的研究工作， 之后北京大学微电子所， 南开 大学、华中理工大学、 南京五十五所等单位也相继介入这方面的研究， 这些基础 和应用性的研究和开发工作 , 虽然由于资金投入较小 ,没有世界级大的创新性成 果, 但在产业发展中也发挥了积极的作用。在大学和研究所背景下成立的清华液 晶中心、北方液晶中心也是专门从事液晶显示技术研发的单位， 一些大的集团如 京东方、上广电、TCL等也有企业自己的研究院或研究所从事这方面的工作。北 方液晶中心侧重STN-LCD

17、a-si TFT、p-si TFT LCD液晶器件参数测试仪方 面的研究和开发工作， 曾获中国科学院进步一等奖、 二等奖、吉林省科技进步一 等奖等项奖励，清华液晶中心侧重STN工程化技术研究以及相变液晶、宾主液晶、 宽视角等一些个性化的器件开发和导波技术在液晶中的应用、 模式设计等一些偏 基础性的研究，曾获得国家科学进步二等奖和北京市科学进步一等奖等奖励, 近二年又在人才培养上展开工作， 面向平板行业举行各类技术培训班。 五十五所则 在STN TFT及BTN液晶显示器件及整机军用液晶加固技术上开展工作，在加固 方面拥有几项专利，曾获国防科技进步二等奖等奖励。二 中国液晶产业的现状与发展历经二十

18、几年的发展，中国LCD产业从无到有，从无源跨入有源，已成为 全球最大的TN/STN生产大国和产值排名世界第四的 LCD产业区域，目前在中国 大陆与LCD产业相关的生产厂、科研院所大约有180家，约110条的TN/ STN-LCD 生产线，7条TFT LCD生产线（含京东方在韩国的三条生产线）和众多的 TN/STN/TFT模块生产线。液晶协会在2003年对65家会员单位的统计数据显示： 这65家单位 2003年销售值总和在 132.46 亿，比02年增长 123，其中显示器 件107.79 亿,占81.38，相关材料 12.04 亿，占 9.09，制造设备 1.29 亿， 占0.97 %，其他占

19、8.56 %,从业人员大约在5万3千人,LCD年产量424万平 米,ITO玻璃年产量646万平米,液晶材料年产量79.5吨,偏光片年产量96万平 米。从地域分布来看， 中国液晶产业主要分布在三个区域： 以深圳为中心的华 南地区，上海为中心的华东地区以及以北京为中心的华北、东北地区 , 这与中国 信息产业强势分布区域相对应。华南是中国最早形成LCDLCM区域性的地区，到目前仍是企业数量最多， 投资成份最多元化的地区，其生产线数量占到合国的70%以上，其中又以深圳东莞二市为主，在投资类别上以台湾华泰、香港信利、香港精电、台湾劲佳光电为 代表的香港、台湾投资和以深圳天马、迈尔科特、东莞SDI、东莞新

20、电器等为代表的日美资和大陆内资为主。华东地区是近几年刚兴起的新区 这个地区显著的特点是企业的投资和规 模都较大，日资和台资企业较多，无锡夏普、张家港光王电子、苏州EPSON上海飞利浦、上海广电液晶都有规模较大的 CSTNffi STN生产线，更有众多的TFT 模块厂在这个区域内。 产值较大,销售规模上亿、 上十亿的厂多 ,随著上海广电集 团与日本NEC合作TFT LCD五代线的建成，还将带动TFT LCD产业链上的其他 项目，这个地区显示出很强的发展后劲。东北华北地区目前企业的数量和总体规模都小于其他二个地区。 但随着京 东方在2003年成功收购韩国现代TFT三条生产线、并在北京建TFT模块生

21、产线 和五代TFT屏生产线、整合上下流产业链一系列大的动作以及其TFT LCD销售额在2003年全球大尺寸LCD排名第9的地位和五代线建成后的带动和辐射影响， 将带动这个地区成为对中国液晶产业有重要影响的区域， 另外这个区域还有一个突出的特点是从事液晶研发的单位和力量比较集中。 还有美国三伍电子以及河北 冀雅、长春联信、鞍山亚视一批有实力和后劲的企业。下图为LCD LCM主要单位的分布图及主要相关配套材料以及设备单位的 分布图中国LC> LCM主要单位的分布图vurlJL中国 LCDJLM1MI石也23厂»石帕玉尺、于Aflay #n 亠 Ittft 11 1上.上严X 4 *dLr T X? ?、ttJlUWq. iIfrOWEtTir FfDNnit.*乞士台 拿電員具 UftMMrjMWJLrm*中国液晶显示相关配套材料及设备主要单位的分布图中国LCD MlA A慮母侗|A:工战主M,AJL岭人並Jt 罔 n«NMHmM 卞*爭挥命¥"t降44V 僉口匕LirJ随着中国经济和信息产业稳定快速的发展， 中国的液晶产业在未来相当一 段时间也会保持一个良好的发展趋势。目前，各级政府尤其是地方