青岛市电子化采购交易平台操作手册(总)

1、青岛市电子化采购交易平台操作手册版本号 1.0青岛市财政局珠海政采软件技术有限公司青岛高校信息产业有限公司2012年6月12日版本所有:青岛市财政局珠海政采软件技术有限公司青岛高校信息产业有限公司保密级别:普通保密机密文件编号:青岛市电子化采购交易平台操作手册版本号 1.0青岛市财政局珠海政采软件技术有限公司青岛高校信息产业有限公司目录1前言 (12运行环境 (13【政府采购监督管理部门】人员操作说明 (13.1 【政府采购监督管理部门】用户登录 (13.2 【政府采购监督管理部门】审核采购资金 (43.3 【政府采购监督管理部门】审核采购方式并指定项目负责人 (53.4 【政府采购监督管理部

2、门】审核采购申报书 (63.5 【政府采购监督管理部门】审核抽取代理机构 (73.6 【政府采购监督管理部门】审核招标文件 (83.7 【政府采购监督管理部门】审核招标公告 (93.8 【政府采购监督管理部门】审核中标公告 (104【监察部门】人员操作说明 (114.1 【监察部门】用户登录 (115【代理机构】人员操作说明 (145.1 【代理机构】用户注册 (145.2 【代理机构】用户登录 (195.3 【代理机构】提交委托协议 (225.4 【代理机构】立项 (255.5 【代理机构】项目工作计划 (28青岛市电子化采购交易平台操作手册6【采购人】(预算单位人员操作说明 (496.1

3、【采购人】用户注册 (496.2 【采购人】用户登录 (546.3 【采购人】追加预算 (576.4 【采购人】新增采购计划 (606.5 【采购人】采购申报书 (616.6 【采购人】抽取代理机构 (766.7 【采购人】确认委托协议 (776.8 【采购人】确认招标文件 (786.9 【采购人】确认合同 (797【供应商】操作说明 (807.1 【供应商】用户注册 (807.2 【供应商】用户登录 (857.3 【供应商】报名 (887.4 【供应商】确认通知书 (907.5 【供应商】质疑 (907.6 【供应商】起草合同 (918【定点管理员】商品库管理操作说明 (938.1 【定点管

4、理员】用户登录 (938.2 【定点管理员】调整采购品目 (968.3 【定点管理员】商品分类管理 (968.4 【定点管理员】品牌管理 (988.5 【供应商】商品录入 (1008.6 【定点管理员】协议管理 (1028.7 【供应商】商品报价 (1049采购计划管理(流程操作说明 (1069.1 用户登录 (1069.2 【政府采购监督管理部门】导入预算 (1089.3 【采购人】新增采购计划 (1099.4 【业务处室】审核采购资金 (1109.5 【行政事业资产处】审核采购资金 (1119.6 【政府采购监督管理部门】审核采购计划 (1129.7 追加预算 (11310预算和采购计划调

5、整(流程操作说明 (11610.1 用户登录 (11610.2 【政府采购监督管理部门】导入预算 (11910.3 【采购人】追加预算 (12010.4【政府采购监督管理部门】允许调整导入预算 (12210.5 【采购人】调整导入预算 (12310.6 【业务处室审核】调整预算资金 (12410.7 【政府采购监督管理部门】审核调整预算资金 (12510.7 【采购人】调整采购计划 (12610.8 【业务处室】审核调整采购计划 (12710.9 【行政事业资产处】审核调整采购计划 (12810.10 【政府采购监督管理部门】审核调整采购计划 (12911公开招标采购流程操作说明 (13011

6、.1 用户登录 (13011.2 【采购人】填写采购申报书 (13311.3 【业务处室】审核资金 (13511.4 【政府采购监督管理部门】审核采购方式 (13611.5 【政府采购监督管理部门】项目负责人审核申报书 (13711.6 【采购人】抽取代理机构 (13811.7 【代理机构】起草委托协议 (13911.8 【采购人】确认委托协议 (14111.9 【代理机构】项目立项 (14111.10【代理机构】工作计划 (14512分散采购(流程操作说明 (17012.1 用户登录 (17012.2 【采购人】填写分散采购申报书 (17212.3 【业务处室】审核资金 (17612.4 【

7、政府采购监督管理部门】审核采购方式 (17712.5 【采购人】选择代理机构 (17812.6 【代理机构】发布招标公告 (17912.7 【代理机构】发布中标公告 (18112.8 【代理机构】录入中标结果 (18213大宗交易(流程操作说明 (18313.1 用户登录 (18313.2 【采购人】填写大宗采购申报书 (18613.3 【业务处室】审核资金 (18913.4 【行政事业资产处】审核大宗申报书 (19013.5 【政府采购监督管理部门】审核采购方式 (19113.6 【政府采购监督管理部门】项目负责人审核申报书并创建大宗主体 (19213.7 【行政事业资产处】抽取代理机构 (

8、19413.8 【代理机构】发起委托协议 (19513.9 【行政事业资产处】审核委托协议 (19713.10 【代理机构】大宗项目立项 (19713.11 【代理机构】大宗项目工作计划 (20113.12 【政府采购监督管理部门】负责人大宗设备库 (22613.13 【政府采购监督管理部门】负责人追加大宗合同 (22614网上竞价(流程操作说明 (22814.1 用户登录 (22814.2 【采购人】填写网上竞价申报书 (23114.3 【业务处室】审核资金 (23414.4 【政府采购监督管理部门】审核采购方式 (23514.5 【采购人】创建竞价项目 (23614.6 【采购人】发布竞价

9、公告 (23914.7 【供应商】报名 (24014.8 【供应商】网上竞价 (24114.9 【采购人】确认结果 (24214.10 【采购人】发送结果公告 (24414.11 【采购人】发送订单 (24514.12 【供应商】确认订单 (24614.13 【供应商】签订合同 (24715定点采购(流程操作说明 (24915.1 用户登录 (24915.2 【采购人】填写申报书 (25115.3 【业务处室】审核资金 (25715.4 【政府采购监督管理部门】审核采购方式 (25715.5 【采购人】发送供货通知书 (25815.6 【供应商】确认供货通知书 (25916优易平台操作说明 (

10、26016.1 采购文件制作 (26016.2 公告订阅及机构信息管理 (26316.3 公告订阅 (26716.4 机构维护 (27416.5 编制标书及投标 (27817电子辅助评审平台操作说明 (28917.1 概述 (28917.2 系统登录与配置 (290注意事项: (29017.3 开标终端 (29017.4 系统控制台 (29317.5 评审控制台 (30017.6 评审终端 (31218 统计报表 (32118.1 用户登录 (32118.2 政府采购组织形式报表 (32418.3 政府采购办采购申报报表 (32418.4 政府重要品目统计报表 (32518.5 政府采购办采购

11、完成报表 (32618.6 政府采购资金和采购规模统计表 (32718.7政府采购主体分类表 (327青岛市电子化采购交易平台操作手册修订历史 1前言为方便用户了解并熟悉青岛市电子化采购交易平台的操作,我们编写青岛市电子化采购交易平台操作手册,本手册按照用户角色、工具使用及五大采购流程编写,使用户能够快速的掌握该系统的操作。由于系统仍处于调整运行阶段,有待于完善,加之时间匆促,难免有未完善之处,请谅解并提出修改意见。2运行环境为运行本软件所要求的客户端最小配置:硬件:CPU:P,内存:512M,硬盘:40G软件:Windows NT4、Internet Explorer(支持最低版本为7.03

12、【政府采购监督管理部门】人员操作说明3.1 【政府采购监督管理部门】用户登录系统采用B/S架构,各用户可以使用IE浏览器访问青岛市电子化采购交易平台并通过用户名及密码登录系统。打开方式包括:(1在计算机桌面上找到双击;(2在屏幕左下角旁,找到单击;(3单击在屏幕左下角,在“程序”下,单击;启动IE后,为了更好的显示系统页面,建议对IE进行设置,如下图:在IE菜单栏中打开【工具】菜单,选择其下拉菜单中【Internet选项】,打开【Internet选项】对话框, (1删除IE中浏览历史记录为保证系统信息的正确性,需要随时删除浏览历史记录,点击如下图中的【设置】按钮,可弹出【Internet临时文

13、件和历史记录设置】的对话框,按图1、2进行设置。 图1 图2在IE地址栏中输入青岛市电子化采购交易平台的地址,点击进入登录页面 登录后的系统首页如下图所示: 首页左上方显示的是系统缩写,右上方显示的是一些快捷操作操作 侧栏、全屏:该功能是对系统是否显示菜单栏进行调整桌面:点击桌面按钮返回系统桌面刷新:刷新当前页面信息退出:退出系统 首页左侧是系统菜单栏;右侧上方是当前登录的用户名,及对用户信息的操作,可通过点击【修 改密码】和【修改个人信息】对个人信息进行修改。右侧中间分为2部分,上方为当前用户需要操作的待办事项及招标公告、结果公告等信息;下方为当前用户参与的项目,点击进入项目可查看项目中的信

14、息及对项目进行操作。3.2 【政府采购监督管理部门】审核采购资金使用青岛市财政局的业务处室人员账号登陆,可审核提交至本业务处室的采购资金申报书,可通过2种方式进入审核采购资金的操作: 方式一:【我的桌面】-【采购申报书管理】-【审核采购申报书】,进入待审核的申报书列表;方式二:点击桌面待办,待审核采购申报书,点击相应的项目,进入审核采购资金的操作; 若审核采购资金通过,则点击【通过】按钮,提示【审核完成】,采购申报书提交至政府采购监督管理部门主任处分配代理机构;若审核采购资金不通过,点击【不通过】按钮,需要输入审核的意见,采购申报书退回至提交申报书的采购人进行修改;【打印预览】可预览打印申报书

15、;【操作历史】,可查看申报书的提交流转审核历史;【返回】按钮,返回至桌面;3.3 【政府采购监督管理部门】审核采购方式并指定项目负责人政府采购监督管理部门主任登录后,按照【我的桌面】-【任务立项】-【审核采购方式】的菜单顺序,进入指定项目负责人的申报书列表,如下图: 也可通过桌面待审核采购方式,进入指定项目负责人的操作: 选择项目,点击【项目负责人】按钮,进入指定项目负责人的操作,如下图: 项目负责人为政府采购监督管理部门工作人员;政府采购监督管理部门主任可重新为申报书指定采购方式,指定项目负责人后,点击【确定】按钮;3.4 【政府采购监督管理部门】审核采购申报书政府采购监督管理部门主任分配了

16、项目负责人以后,分配的项目负责人登陆后可以审核采购申报书,进入采购申报书操作的步骤为:方法一:按照【我的桌面】-【采购申报书管理】-【审核采购申报书】的顺序,进入待审核的采购申报书列表;方法二:通过桌面待办【待审核采购申报书】的TAB页,查看当前需要审核的采购申报书; 政府采购监督管理部门负责人可直接对申报书进行操作,如下图: 若审核采购资金通过,则点击【通过】按钮,提示【审核完成】,若采购申报书类型为大宗交易,则政府采购监督管理部门项目负责人创建大宗交易,若采购申报书类型为非大宗交易,则代理机构可通过审核通过的申报书起草委托协议;若审核采购资金不通过,点击【不通过】按钮,需要输入审核不通过的

17、意见,采购申报书退回至提交申报书的采购人进行修改;【返回】按钮,返回至桌面;【操作历史】,可查看申报书的提交后流转审核的历史;3.5 【政府采购监督管理部门】审核抽取代理机构采购人指定代理机构后,政府采购监督管理部门监管人需要审核指定的代理机构,进入审核代理机构操作的步骤为:方法一:按照【我的桌面】-【采购申报书管理】-【审核代理机构】的顺序,进入待审核的采购申报书列表;方法二:通过桌面待办【审核抽取代理机构】的TAB页,查看当前需要审核的采购申报书 如下图,政府采购监督管理部门监管人可以点击【通过】按钮,同意采购人指定的代理机构;也可以点击【不通过】按钮,退回到采购人处重新指定代理机构。 3

18、.6 【政府采购监督管理部门】审核招标文件政府采购监督管理部门监管人登陆系统,如下图可在桌面【待审核招标文件】待办中直接进入审核招标文件。 审核招标文件: 政府采购监督管理部门审核招标文件包括3部分,招标文件基本信息、审核意见及具体操作。招标文件显示项目信息及招标文件信息及招标文件当前状态,点击文件下载,可下载招标文件。审核意见填写审核意见,以便退回代理机构,代理机构查看。操作政府采购监督管理部门监管人审核招标文件选择【通过】,招标文件审核通过,招标文件状态为政府采购监督管理部门审核通过;若采购办监管人对招标文件有意见,可【不通过】并需输入意见,则招标文件退回代理机构修改;【返回】按钮,返回系

19、统桌面;【查看历史】可查看招标文件由制作至流转到当前的操作记录。3.7 【政府采购监督管理部门】审核招标公告若代理机构经办人提交了招标公告,政府采购监督管理部门的项目负责人来审核招标文件,通过【我的桌面】-【项目管理】-【项目列表】-【进入项目】,找到要审核的项目 查看招标公告 审核招标公告监管人审核招标公告可进行的操作有【通过】,招标公告发布到CMS 首页,并发布到所有供应商桌面,供应商可查看招标公告;选择【退回】,招标公告退回代理机构修改,退回时需要输入审核意见;【操作历史】可查看招标公告由起草至当前操作的所有操作记录。 3.8 【政府采购监督管理部门】审核中标公告政府采购监督管理部门监管

20、人登陆系统,在桌面生成【待审核中标公告】的待办,由待办进入,可直接审核中标公告。 查看中标公告 审核中标公告政府采购监督管理部门监管人审核中标公告可进行的操作有【通过】,招标公告发布到CMS首页,并发布到所有供应商桌面,供应商可查看中标公告;选择【不通过】,中标公告退回代理机构修改;【查看历史】可查看中标公告由起草至当前操作的所有操作记录。 4【监察部门】人员操作说明4.1 【监察部门】用户登录系统采用B/S架构,各用户可以使用IE浏览器访问青岛市电子化采购交易平台并通过用户名及密码登录系统。打开方式包括:(1在计算机桌面上找到双击;(2在屏幕左下角旁,找到单击;(3单击在屏幕左下角,在“程序

21、”下,单击;启动IE后,为了更好的显示系统页面,建议对IE进行设置,如下图:在IE菜单栏中打开【工具】菜单,选择其下拉菜单中【Internet选项】,打开【Internet选项】对话框, (2删除IE中浏览历史记录为保证系统显示的信息正确,需要随时删除浏览历史记录,点击如下图中的【设置】按钮,可弹出【Internet临时文件和历史记录设置】的对话框,按图1、2进行设置。 图1 图2在IE地址栏中输入青岛市电子化采购交易平台的地址,点击进入登录页面 打开的首页如上图:输入用户名和密码登录系统。登录后的系统首页如下图所示: 首页左上方显示的是系统缩写,右上方显示的是一些快捷操作操作 侧栏、全屏:该

22、功能是对系统是否显示菜单栏进行调整桌面:点击桌面按钮返回系统桌面刷新:刷新当前页面显示信息退出:退出系统首页左侧是系统菜单栏; 右侧上方是当前登录的用户名,及对用户信息的操作,可通过点击【修 右侧中间分为2部分,上方为当前用户需要操作的待办事项等信息;下方为当前用户参与的项目,点击相关项目可查看项目中的信息及对项目进行操作。5【代理机构】人员操作说明5.1 【代理机构】用户注册代理机构在使用本系统前必须进行注册,注册后经过政府采购监督管理部门审核通过就可以登录系统并进行相关业务操作。在IE地址栏中输入青岛市电子化采购交易平台的地址,点击登录按钮进入登录页面。 打开的首页如上图,点击注册按钮进入

23、系统注册页面。 点击代理机构按钮进入代理机构注册页面,如下图: 如下图: 如下图: 转到提示页面。如下图: 备注:注册后系统默认为该代理机构注册用户赋予代理机构运营管理员角色。在IE地址栏中输入青岛市电子化采购交易平台的地址,输入注册并审核通过的代理机构运营管理员的用户名和密码,点击登录按钮进入代理机构运营管理员页面。如下图: 首先在机构管理-员工管理中新增员工信息。如下图: 然后在权限管理-用户管理中新增用户(绑定新增员工,并且勾选相应权限。如下图: 备注:新增的用户要在用户管理中重置密码,默认密码为123456。至此,可以使用新增的用户对代理机构进行常规业务流程操作。5.2 【代理机构】用

24、户登录系统采用B/S架构,各用户可以使用IE浏览器访问青岛市电子化采购交易平台并通过用户名及密码登录系统。打开方式包括:(1在计算机桌面上找到双击;(2在屏幕左下角旁,找到单击;(3单击在屏幕左下角,在“程序”下,单击;启动IE后,为了更好的显示系统页面,建议对IE进行设置,如下图:在IE菜单栏中打开【工具】菜单,选择其下拉菜单中【Internet选项】,打开【Internet选项】对话框, (3删除IE中浏览历史记录为保证系统信息的正确性,需要随时删除浏览历史记录,点击如下图中的【设置】按钮,可弹出【Internet临时文件和历史记录设置】的对话框,按图1、2进行设置。 图1 图2在IE地址

25、栏中输入青岛市电子化采购交易平台的地址,点击进入登录页面, 打开的首页如上图:输入用户名和密码登录系统。登录后的系统首页如下图所示: 首页左上方显示的是系统缩写,右上方显示的是一些快捷操作操作 侧栏和全屏:该功能是对系统是否显示菜单栏进行调整桌面:点击桌面按钮返回系统桌面刷新:刷新当前页面信息退出:退出系统首页左侧是系统菜单栏; 右侧上方是当前登录的用户名,及对用户信息的操作,可通过点击【修 右侧中间分为2部分,上方为当前用户需要操作的待办事项等信息;下方为当前用户参与的项目,点击进入项目可查看项目中的信息及对项目进行操作。5.3 【代理机构】提交委托协议政府采购监督管理部门审核通过申报书后由

26、代理机构编写委托协议,并提交采购人确认。选择【采购申报书管理】-【待委托的申报书】,进入待委托的申报书列表,选择一个或多个采购申报书,点击【发起委托】操作,进入填写委托协议的页面: 填写委托协议: 填写委托协议分为2部分,一部分为申报书信息,另一部分为委托协议,委托协议包括:编号:委托协议的编号保存后,自动生成名称:填写委托协议名称采购人名称:提交申报书的采购人,不可修改采购人联系人:默认为系统中机构的联系人,可修改代理机构:申报书确认的代理机构,不可修改代理机构联系人:默认为代理机构联系人,可修改代理机构联系电话:代理机构联系人的联系电话,可修改拟完成时间:填写申报书期望完成时间委托时间:默

27、认为当前日期,可修改管理附件:上传至采购人的委托协议内容【保存】按钮,可保存当前编制的委托协议,且保存的委托协议在【委托协议管理】-【待提交】的TAB页可以查看委托协议;【提交确认】,委托协议提交至采购人确认;【返回】按钮,返回至待委托的申报书列表;【退回】按钮,将委托退回到政府采购监督管理部门重新委托。注:保存并提交确认委托协议以后,在【委托协议管理】-【待提交】的TAB页中不显示已起草委托协议的申报书。 代理机构对委托协议的操作,如上图:包括查看详情、修改、删除、提交确认;详情:查看委托协议详情;修改:修改委托协议基本信息,并可重新上传委托协议;删除:删除选定的委托协议,删除后,代理机构需

28、重新填写委托协议;提交确认:委托协议提交至采购人确认。注:提交委托协议的页面,共4个TAB页,分别为【待提交】,未保存的委托协议且还没提交至采购人确认的委托协议列表;【待采购人确认】,待采购人确认的委托协议列表;【被退回】,显示采购人不确认的委托协议列表;【已确认】,显示采购人确认通过的委托协议列表。5.4 【代理机构】立项委托协议通过采购人确认后,代理机构可通过审核通过的申报书明细建立采购项目,如下图,可通过【我的桌面】-【项目管理】-【立项】建立采购项目,进入立项后,页面显示的是审核通过的申报书明细,需要选择项目中的申报书明细内容,建立采购项目。 (1选择申报书明细,根据采购方式建立采购项

29、目注:系统不允许选择采购方式不相同的申报书;勾选申报书明细,点击【下一步】按钮,进入立项页面 若需要查看申报书明细的详细信息,可点击【查看明细】按钮,查看明细信息;输入项目名称及选择项目负责人,点击【保存】按钮,项目立项完成。注:可以选择不同预算单位的申报书明细建立采购项目;立项的页面包括2部分,第1部分需要录入招标项目信息,第2部分为申报书明细列表。(1录入招标项目信息项目编号:项目编号可自动生成,不可修改;项目名称:填写项目名称,此项为必填项;采购方式:选择申报书的采购方式,注意此时并不是为采购项目设定采购方式,而是在【追加申报书明细】中显示的申报书明细列表是按照此时选择的采购方式过滤显示

30、;项目负责人:选择代理机构内部人员为项目负责人;申报书类型:【追加申报书明细】显示的申报书明细列表是按照此时设定的申报书类型显示,这是申报书明细显示的过滤条件,同采购方式一样,不是为项目设定申报书类型,只是条件过滤。备注:若在进入立项页面后,还需要选择追加申报书,需要点击【追加申报书明细】的按钮,可在项目中增加申报书明细。(3进入项目 建立采购项目以后,弹出项目操作,项目操作页面显示两部分的信息,上方显示的是项目信息,及项目当前状态,下方显示项目工作计划。(3-1项目信息:包括项目编号、项目名称、项目的采购方式、政府采购监督管理部门项目监管人、代理机构项目负责人、当前项目状态、项目进度和进度条

31、。 查看项目进度点击,可查看项目进度,如下图,是一个接近完成的项目进度,绿色代表该阶段已经完成,红色代理还未操作,蓝色代表进行中。 (3-2概览 展示项目工作计划及项目概览,注:概览中可调整项目时间。5.5 【代理机构】项目工作计划项目建立以后,在已分配的代理机构桌面【我的项目】显示刚建立的项目,代理机构也可在通过【项目列表】菜单进入查看所经办的项目。 如上图:点击【进入项目】可与立项后进入项目操作一致。进入项目以后,可以看到项目工作计划,可按照工作计划进行项目采购的工作。概览是项目的总体描述,显示了项目的工作时间以及项目参与报名的供应商和投标的供应商,同时点击时间旁的小图标,可以修改项目时间

32、。 组织招标阶段是招标前的项目准备工作,包括分包、录入招标信息和检测项目完整性三个阶段。 代理机构要根据项目具体情况进行项目分包,点击【分包】,打开【分包】的页面如下图: 点击【新增】操作,弹出新增包组的弹出框,录入包组的包组编号及包组名称,并选择申报书条目,分包完成后点击【保存】按钮。 注:1、一个品目编号可分成不同的包件;2、项目分包需在设定项目规则以后才可以;3、在供应商报名开始时间已到时,不能修改分包信息。分包完成以后,可查看分包信息或删除分包信息。 注:如果不进行分包操作,系统默认整个项目为一个整包;分包完成后,录入招标信息,其中需要输入招标项目详细信息各项内容,如下图: 点击【提交

33、】按钮,保存招标信息。检测项目完整性主要检查:项目分包是否完整 如果项目符合上述条件,则显示项目完整,如下图 招标文件的操作是代理机构经办人网下编制好招标文件,并网上上传招标文件提交至采购人确认的操作。如下图,选择【招标文件】-【起草招标文件】的操作,录入招标文件信息,并上传招标文件; 注:1、点击【提交】按钮,招标文件即提交至采购人、政府采购监督管理部门确认。3、在询价项目中显示为询价文件若招标文件需要论证,需要组建论证小组,打开【招标文件】-【组建论证小组】的页面,可组建论证小组;组建论证小组需要在招标文件通过政府采购监督管理部门审核之前组建。 如上图,论证小组的组建是按照包件来组建的,点击【新增】,弹出添加小组成员的页面,论证小组成员可以从系统中的代理机构、监管机构及采购人中选择小组成员;如下图,可选择不同的机构,进行查询并选择; 勾选小组成员,点击右侧【选定】的图标,小组成员添加至相应包件成员列表中,如下图。可删除小组成员重新组建。 录入论证信息是录入招标文件的论证信息,并查看论证结果。 录入招标文件论证信息点击【新增】按钮,在论证信息页面中录入小组成员姓名、电话及论证意见,录入完成后,点击【