轻型柴油机的竞争与变局

1、    轻型柴油机的竞争与变局         近年来，随着政府对节能减排工作的愈来愈重视，汽车，尤其是商用车的柴油化率在逐年走高。而在商用车中、重、中型卡车全部采用柴油机，轻型卡车和大、中型客车主要采用柴油机，微型卡车和轻型客车的柴油化率则正在逐年升高中。 轻、微卡和轻客在商用车中所占市场份额之和高达70.78%，由此推算，车用柴油机市场中，轻型柴油机的份额至少在50%以上(2008年商用车柴油化的比例为81.2%)。正是因为轻型柴油机市场容量大，再加上其品种多、

2、成本与价格不高，技术含量相对于重型柴油机又要低得多，因此，在国内车用柴油机行业的26家(实际只有22家，其中4家已停产)汽车集团和独立制造厂商中，除了潍柴、中国重汽(济南动力杭发)、西安康明斯、上柴等少数几家外，其余厂家几乎全部涉及生产轻型柴油机。 轻型柴油机行业现状 与重机市场不同，轻机一直是我国发动机产业的弱项，而且格局一直比较混乱。当前，轻机领域还缺乏设计制造水平较高、生产规模较大的领军企业，整体水平较低，各企业也没有足够能力进行全面的技术改造。市场竞争呈现战国纷争的局面。 毫无疑问，轻机市场的现状与国内轻型商用车的市场状况相关。在国外，轻型车和重型车的分工

3、比较明确，城际货运以重型车为主，轻型车主要负责城市内物流配送。但是在国内，受车主个体行为以及交通管制力度欠缺等因素的影响，轻型车的这部分工作很大程度上被重型车分担了。物流业的混乱严重阻碍了国内轻型车的发展。相关企业在规划产品时，市场目标也不明确，从而导致了相关轻机研发定位不准确。 在重机领域，自主品牌产品借助各方面优势，在市场中占有主导地位，国外产品要进一步大幅提高市场份额，难度大。但是，国内轻机领域产业格局混乱以及产品水平不高，为国外企业提供了进军中国市场的空间。今年3月，北京福田康明斯发动机有限公司成立，无疑是轻机领域的一枚重磅炸弹。通过与中国最大的轻型车企业福田合作，康明斯开始

4、向中国轻型车发动机市场发起猛烈进攻。 汽车产业调整和振兴规划细则出台对轻机市场的冲击 继今年1月14日国务院常务会议审议并原则通过汽车产业调整和振兴规划后，便一直为业界所关注。3月20日，各方企盼已久的汽车产业调整和振兴规划细则(以下简称“规划细则”)终于正式出台。根据规划细则，从2009年3月1日至12月31日，国家安排50亿元对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型货车以及购买1.3L以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。经过相关机构的测算，这项政策将会使购车成本降低5%10%。再加上中央政府47亿元投资拉动内需的措施，诸多举措逐一展开，使得农村汽车市场成为近阶段汽车销量

5、的新增长点。   据统计，全国有牌照的农用汽车保有量约为1700万辆；2008年，我国轻、微型卡车(含底盘)的销量为153.7万辆，其中与农用车相近的总质量小于1.8t的微卡共销售33万辆，同比增长19.93%。如果已上牌照农用车的百分之一换为轻微卡，将会使轻、微卡的年度销量增长15%。 今年上半年轻、微卡车销量均有不同程度的增长，其对应四缸轻型机市场的增幅也十分明显。从一季度的一些企业柴油机统计数据看：东风康明斯4BT、4BTA机型，锡柴4DX11、4DX2223、4DX、4DW款机型，扬柴485、4102两款农用机型的环比增幅均在30%以上，市场的旺

6、盛需求由此可见一斑。 图1中上半年国内车用柴油机前15强生产企业市场份额，尽管“缺少按重、中、轻型进行分类的企业统计数据”，但依然可以看出几大规律，那就是以生产中、低端轻机(为农村轻微卡配套)为主的安徽全柴、云内动力和山东莱动的增长率非常高，而以生产中、高端轻机的朝柴、扬柴和江铃等企业则为负增长；此外，以生产中、重机为主的潍柴、锡柴、中国重汽和东风康明斯等企业的负增长幅度都较大。 安徽全柴、云内和朝柴三家轻机企业从销售台数上，已进入国内车用柴油机行业前六名。其中安徽全柴因过去长期来为农用车和农用机械配套，近年许多农用车厂升级生产低端轻、微卡，故该企业2008年开始进行产品升

7、级并第一次进入车用柴油机统计口径。不过，因为其产品相对低端，故业内从心理上还没有认同其是车用柴油机制造商。目前，业内比较公认的轻机龙头制造企业是云内和朝柴，但实际上其营销和财务业绩与玉柴、大柴、江铃及扬柴等轻机厂商比并没有显著的优势。 当前，轻型柴油机行业在面对“汽车下乡”这一难得发展机遇的同时，也要看到所面临的严峻考验。汽车下乡仍然面临许多难题，首先要有合适的产品。农村人群购车除了外观外，更在意解决运输问题以及汽车的价格、功能和可靠性。 其次是销售渠道。汽车销售网络向下延伸、适合的经营区域、操作的可行性等问题都需要慎重考虑。在农村建立家电销售点已不容易，更不用说汽车4S店

8、。农村市场很分散，不适合4S店的模式，需要寻找更妥善的方式解决售后服务、信息反馈收集等问题。另外，按照政策规定，我国3.5t以下轻卡要在2009年7月1日以后实行国排放标准，届时购买成本与维修成本都会有大幅上升。如果这一政策不改变，轻型柴油机的售价与维修就将面临重大考验。 另外一个关键是价格。每辆低速货车的购置价格在7000元左右，与目前市场上最便宜的轻卡价格相比也要便宜?2万元，即使有了政策补贴，低速货车的价格优势仍很明显。但是，对于一些临界点的产品，轻卡显现出很高的性价比。做农用车产品起家的时风、五征等企业近几年相继推出了轻卡产品，低于市场上的成熟轻卡价格6000-8000元。而

9、此次政策中5000元以内的补贴，将使得运输效率更高、可靠性更强的成熟轻卡产品切入到这个市场中。并且，在金融风暴的袭击下，沿海城市中的务工者多数选择了在家乡创业，这部分人群有一定的原始积累，他们的创业将拉动2t左右轻卡的市场需求。2008年，江淮在这个吨位销售了4万多辆车；而在2009年，预计21轻卡的销售将上升20%达到6万辆。 排放标准升级 目前，对于中国轻型柴油机产业企业，如果按技术来源划分，共有三大派系：一是具有外国血统的企业，包括江西江铃、南京依维柯、东风朝柴等；二是本土企业，包括昆明云内、安徽全柴、北汽福田、广西玉柴、一汽锡柴、山东莱动等；三是合资企业，包括道依茨

10、一汽大柴、北京福田康明斯等。 如前所述，由于轻型柴油机一直是我国发动机产业的弱项，故其产业竞争格局长期处于混乱和胶着状态，并一直没有出现领军企业，更没有出现真正有研发实力的自主品牌企业。如表1，尽管近年中国商用车国、国排放标准实施时间有所推延，但排放标准的升级趋势已无法阻挡。     外资进入正在改变轻机产业格局 正是排放标准升级带来的发动机技术升级和中国轻型车的庞大市场对严重缺位的技术升级的轻机产品的巨大需求，使得外资看到了这一块具有极高成长性的利益空间，于是，外资开始加紧合围这块轻机市场中国人和外国人都已看到的高端轻型车柴油机市场

11、。 首先，是发动机巨头康明斯。2008年3月26日，北京福田康明斯发动机有限公司成立并开工建设，主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。这两款发动机为康明斯在世界首发，排放达到国1V、国V标准，并具备升级到国训标准的潜力，预计年生产能力40万台。 虽然是传统的中、重型柴油机公司，康明斯最近却在轻型柴油机领域开始了两大动作：一个是和克莱斯勒合作的4.2L和5.6L柴油机项目，另一个就是和北汽福田合作的年产40万台2.8L和3.8LISF系列柴油机项目。前者拟于2010年以前在美国印地安纳州投产，后者于2009年在北京投产。 从康明斯的角度来说，其最大的

12、威胁并不是那些在中国根基尚浅的国外同行，因为他们的中国本土化解决得都不好。真正对康明斯造成足够威胁的，是近几年发展迅速的中国本土发动机企业，而潍柴和玉柴就是最具实力的对手。例如玉柴的轻型柴油机、重型柴油机，从2.5L到10L产品系列已经搞得十分完整。 其次，是近日由东风汽车有限公司和东风汽车股份有限公司共同出资组建的合资公司东风轻型发动机有限公司成立，其首台轻型柴油发动机ZD30也成功下线。新的轻型动力总成改变和完善了东风发动机的结构，填补了东风在高端轻型柴油机项目上的空白，对借助日产品牌轻型柴油机来提升东风轻型商用车整体竞争力具有战略意义。 据称，东风的新柴油机公司注册资

13、本为7.2亿元，将导入国际最新生产方式理念；制造基地采用集约化模式兴建，将建设成为全球日产标杆工厂；初期建设规模为年产发动机10万台，后期将达到15万台，年产值为35亿-50亿元。公司生产的ZD30发动机的整体刚度、强度高于国内同类产品，动力性能比同类型发动机高10%左右，全负荷最低比油耗比国内同类型3L欧发动机低3%-5%，排放达到欧、欧标准。同时，良好的小型化、轻量化设计，以及具有机油液位自动感应功能，减轻了驾驶员的保养强度，提高了发动机的自我保护能力。2009年6月，ZD30的国产化率将达到58%以上。 第三，是东风汽车公司所属企业东风朝柴的首台NGD3.0柴油机已于2007年

14、下线，并已具备年生产37台的能力，这意味着东风朝柴在轻型车用柴油机市场的产品又添高端主力机型。 NGD3.0柴油机是东风朝柴在引进美国纳威司达万国公司先进技术的基础上，进行再次创新和研发的结晶，在技术含量、排放水平、动力性等方面都有实质性的提高。该机最大功率可达120kW；废气排放达到欧标准，具备欧、欧V排放法规的升级能力；噪声在低怠速时仅为72.5dBA，在3800rmin全速全负荷下为89.3dBA，并可广泛适用于各种轻型卡车、越野车、皮卡车和轻型客车等车型。 第四，是江铃曾于前些年引进意大利戴克VM公司的R428DOHC和R425DOHC两款柴油机，其初衷是替代已经比

15、较落后的4JBl柴油机，而4JBl是日本五十铃公司上世纪80年代的技术。 R425DOHC与R428DOHC的排量分别为2.5L和2.8L，主要搭载车型是陆风X6、黄海旗胜、中兴无限和长丰猎豹。以R425DOHC为例，其主要性能参数在国内同排量的机型中是比较先进的。该发动机采用了轻量化技术，包括全铝机身、镁铝合金缸体、轻量化凸轮轴、曲轴、活塞、连杆等部件；先进燃烧技术，包括缸内直喷技术、稀薄燃烧技术等；先进的进、排气控制技术，包括VVT技术、涡轮增压技术、可变进气岐管技术等。 JX4D24为江铃引进福特的轻型柴油机，项目于2005年12月开工建设。这款机型的主要特点是：升功

16、率高达43kWL，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以满足不同车型的市场需求；采用低排放的四气门、EG日循环及冷却系统、VGT增压中冷技术、燃油共轨系统等先进的排放控制技术，达到国m或国，V标准；低油耗，全负荷最低燃油消耗率小于210gkW低速扭矩好，在转速为1600-2200rmin时，扭矩达到285-375Nm，加速及爬坡性能极佳；舒适，超低噪声、驾驶舒适性、安全性可与中高档轿车相媲美；耐久性、可靠性好，采用四气门、DOHC凸轮轴，缸体带裙架结构，使发动机强度及刚度大大提高。 总之，随着国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场

17、份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高(现已接近85%)，未来轻客、SUV、皮卡等柴油化将会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。随着环保法规的快速升级、国家对节能减排工作力度加大、用户对品质、性能等要求提高所导致的市场升级，将使高品质轻型柴油机市场规模较快放大。 与此同时，受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因，使目前中国乘用车动力“柴油化”趋势发展受到限制，但是，根据国外经验，未来中国乘用车柴油化的比例将不断加大的趋势(乘用车柴油机大多为高端轻型机)也不会改变。 综上所述，随着排放标准的不断升级和外资的大量进入，中国轻型柴油机行业的企业竞争将明显加剧。产品集中度将快速提高，主流厂家技术升级加快、自主研发能力大大增强、与国际