2010无缝服装行业竞争对手分析

1、2010-2011年无缝服装行业竞争对手分析一、全球Santoni无缝针织设备拥有量前15家企业排名根据中国针织机协会提供的统计数据，中国行业咨询网（www.china-)研究部汇总的资料显示，截至 2010 年末，全球 Santoni 无缝针织设备拥有量最大的前15 家公司情况如下：图表：2010 年全球 Santoni 无缝针织设备拥有量最大的前15 家公司情况一览表排名公司名称地址1以色列Tefron以色列2浙江美邦纺织有限公司浙江诸暨（义乌周边）3墨西哥Cannon Mills墨西哥4浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江义乌5美国HANES美国6巴西Scalina巴西7博尼服饰有限公司浙

2、江义乌8以色列Delta以色列9浙江万羽针织有限公司浙江义乌10浙江浪莎内衣有限公司浙江义乌11浙江伊彤服饰有限公司浙江义乌12浙江莎雪服饰有限公司浙江义乌13广东瑞源科技股份有限公司广东普宁14汕头市裕联发服饰有限公司广东汕头15浙江傲莱服饰有限公司浙江义乌资料来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-二、行业内主要竞争对手分析1、以色列 Tefron（） 以色列 Tefron 成立于 1977 年，于 1997 年美国纽约证券交易所上市，是世界目前规模最大、技术最先进的无缝服装 ODM/OEM 生产企业，是无缝服装领域的领跑者。目前拥有800至1,000台 Santoni 无缝

3、针织设备。员工共 1,200 人左右，拥有近 200 人的研发、设计团队和 50 人销售服务团队。生产基地主要在以色列，后续印染、整理等工序在约旦。 Tefron 拥有三大无缝产品系列：无缝内衣、无缝运动装、无缝泳装，目前核心产品为无缝运动装。Tefron 还有近一半的有缝服装业务。 Tefron有意将部分生产环节转移到亚洲，特别是中国，主要原因是劳动力成本较低，产业配套好，并且接近原料供应商，可以缩短采购周期。目前 Tefron 的原材料除了部分高档原料从Nilit（以色列纱线制造商，全球最大的专业锦纶供应商）采购外，中国是其重要的原料供应国。2、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 浙江棒杰数码

4、针织品股份有限公司一直专注于无缝针织技术的深度开发和应用， 逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。 受益于全球针织服装领域内快速增长的无缝产品对于传统有缝产品的替代性消费需求和国际间无缝服装产业转移格局所带来的直接采购需求， 公司已经成为全球无缝服装领域重要的产品供应商和应用技术开发商，以 ODM/OEM 的模式为全球客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。目前公司共拥有 300 台 Santoni 公司无缝针织设备，是全球第四大、国内第二大无缝服装生产厂商。 无缝针织设备的技术型号覆盖从12英寸至18英寸的所有规格，其中 18 英寸的针筒直径是义乌无缝产业集群内针筒直径最大

5、的无缝针织设备。公司是义乌无缝服装行业协会的会长单位， 是目前纺织服装行业唯一一个涉及压力舒适性的行业标准的主要起草单位， 其企业研究中心是义乌无缝产业集群内较早的市级企业研究中心。 经过多年培育，公司与国际主流服装采购商建立了长期合作关系，为 C&A、ALDI、NKD、PUMA、M&S 等大型服装采购商或高端品牌商提供设计服务，多项产品在全球市场具有很强的竞争力。3、以色列Delta（） 以色列DELTA创建于 1975 年，其产品主要集中于女士内衣、男士内衣、童装和袜子领域，在美国、欧洲、亚洲和非洲均设有设计、研发和生产基地，拥有约 220-260 台无缝针织设备。在以色列

6、，Delta 本身就是一个著名服装品牌，主要通过零售商进行销售，同时拥有自己的 80 家 Outlet 门店（品牌折扣店）和专卖店。 Delta 已经具有完善的、多层次的销售渠道，在未来的发展策略中有意向放弃无缝服装生产业务而成为服装行业的渠道商。 4、浙江美邦纺织有限公司 美邦纺织位于诸暨市城西经济开发区，创建于 2003 年，目前拥有约 460 台无缝针织设备，员工1,000 多人，目前是国内拥有无缝织机最多的企业。5、博尼服饰有限公司（） 该公司于 2001 年创立，主要从事无缝内衣设计、研发、织造和营销，拥有约 260台意大利Santoni 无缝针织设备。 博尼服饰主要是 CK、JOC

7、KEY等品牌的ODM/OEM 供应商，同时拥有两个自主品牌是“欧耶”和“博尼” 。 “博尼”目前主要通过专卖店的形式，目标为中端市场； “欧耶”目标市场为流通和批发领域。 6、四川浪莎控股股份有限公司（SH 600137） “浪莎”是国内袜业的知名品牌，浪莎股份的下属子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣” ）是浪莎企业集团内专业从事女性内衣生产制造的子公司。中国行业咨询网（www.china-)研究部汇总的资料显示，2006年，浪莎内衣借壳 ST长控完成上市，当时浪莎内衣的无缝针织设备主要为82 台老式 Santoni TOP1型无缝针织机。2009 年 6 月，浪莎股份通过非公开发

8、行募集 2.2 亿元，拟新增 Santoni TOP2 型无缝针织机 100 台，SM4-TR2运动健身服无缝机20 台。预计募投项目投产后，浪莎内衣共拥有Santoni 无缝针织设备202 台。截至 2010 年末，浪莎股份拥有约 180 台 Santoni 无缝针织设备。7、行业上市公司及主要竞争对手的比较分析 中国行业咨询网（www.china-)研究部汇总的资料显示，中国无缝服装行业内内衣、运动服类上市公司以及其他主要竞争对手的产品类型、产能、机器设备拥有量、收入、净利润水平对比情况如下：图表：2010年无缝服装行业主要竞争对手产品类型分析公司产品类型浪莎股份袜业、内衣、无缝服装嘉麟杰

9、起绒类、运动功能性面料，纬编羊毛、起绒类、运动功能性成衣Tefron无缝内衣、无缝运动装、无缝泳装等Delta女士内衣、男士内衣、童装和袜子美邦纺织男、女系列内衣，T-恤，游泳衣，睡衣，运动衣，童装等无缝内衣、男、女棉袜，丝袜，连裤袜，运动袜，童袜等博尼服饰无缝服装浙江棒杰数码针织品股份有限公司无缝运动装、休闲装、内衣、套装等资料来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-图表：2010年无缝服装行业主要竞争对手产能、机器设备拥有量、收入、净利润水平对比单位：万元/万美元公司机器数（台）产能营业收入净利润浪莎股份（1）82约250万件¥17,206.01¥2,59

10、9.61嘉麟杰（2）-1,200万米¥48,990.86¥3,731.40Tefron（3）-$17,382.90($1,757.90)Delta（4）220-$62,283.40($2,578.20)美邦纺织（5）-博尼服饰（5）-浙江棒杰数码针织品股份有限公司2491,824.93万件16,504.421,667.50数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-图表：2009年无缝服装行业主要竞争对手产能、机器设备拥有量、收入、净利润水平对比单位：万元/万美元公司机器数（台）产能营业收入净利润浪莎股份（1）82约250万件¥21,692.42&#

11、165;2,996.12嘉麟杰（2）-1,200万米¥48,932.35¥4,332.66Tefron（3）765-$11,553.80($1,739.30)Delta（4）180-$57,253.40$765.00美邦纺织（5）-博尼服饰（5）-浙江棒杰数码针织品股份有限公司2861,962.43万件18,520.342,121.67数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-图表：2010年无缝服装行业主要竞争对手产能、机器设备拥有量、收入、净利润水平对比单位：万元/万美元公司机器数（台）产能营业收入净利润浪莎股份（1）约180约750万件¥34

12、,076.58¥4,332.33嘉麟杰（2）-1,200万米¥68,568.76¥6,209.48Tefron（3）-Delta（4）约220-260-$62,007.40$2,118.20美邦纺织（5）约460-博尼服饰（5）约260-浙江棒杰数码针织品股份有限公司3002,448.54万件28,493.073,950.65数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-注 1：财务数据来源于浪莎股份 2008、2009、2010年度报告，机器及产能数据来源于 2008年度浪莎股份非公开发行股票预案、圣东尼公司提供的销售数据，浪莎股份的产能是指无缝服装的生产能力 注 2：数据来源于嘉麟杰招股说明书及 2010年度