上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介课件

1、四川信托四川信托- -上置集团嘉兴华府项目上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划信托贷款集合资金信托计划简介简介四川信托荣誉发行时间：2012年6月上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379壹信托产品简要贰担保方介绍叁 关于四川信托ContentsContents上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379壹壹信托产品简要信托产品简要连带担保：上海绿洲花园置业有限公司（上海绿洲花园置业有限公司（11年末净资产年末净资产10.2亿）亿）借款人：嘉兴湖畔华府置业有限公司嘉兴湖畔华府置业有限公司（简称（简称”嘉兴华府嘉兴华府”）

2、融资规模：2亿元亿元；期限：24个月个月（满12个月后可提前结束）抵押物：土地及在建工程抵押土地及在建工程抵押（评估值（评估值5.06亿，抵押率亿，抵押率39%）资金用途：项目主体工程建设，工程精装修及园林绿化等项目主体工程建设，工程精装修及园林绿化等连带担保：上置集团（上置集团（HK.1207）（）（2011年底总资产年底总资产436亿）亿）还款来源：项目的销售回款；股东资金调剂（补充）项目的销售回款；股东资金调剂（补充）信托产品摘要上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介信托计划信托计划信托交易结构上海财富

3、中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379信托预期收益信托预期收益说明：本信托计划每年支付预期收益，如提前结束则按照实际存续天数付剩余收益，到期还本。借款人有权在满12个月后提前还款，结束本信托。 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379增信措施（1）上置集团（HK.1207HK.1207）和上海绿洲花园置业有限公司提供双重连带责任担保。（2）项目土地及在建工程抵押，项目公司项目土地及在建工程抵押，项目公司100%股权质押。股权质押。 嘉兴华府以其合法持有的面积76,600.3平方米的国有土地使用权及其地上在建工程提供抵押担保，抵押

4、率为39.48%（2012年5月25日预评估价值为50,657万元）（3）资金提前归集条款资金提前归集条款 若信托计划未提前结束，则第19个月起，嘉兴华府按照未偿还信托本金及利息余额的10%、10%、10%、30%、20%、20%的比例逐月进行资金归集，信托计划第19个月起该专户内的资金只进不出。（4）销售回款监管销售回款监管 对项目销售回款进行监管，按面积计算，销售比例达到60%时冻结的销售回款应能够覆盖本息，具体监管比例如下：销售面积3万平方米以下，销售回款冻结比例为10%，销售面积3-6万平方米，回款冻结比例为30%，销售面积达6万平方米以上时，回款冻结比例为50%，直至冻结资金能够覆盖

5、本息。该条款与上述第3条资金归集条款按资金归集较多者执行。（5）信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况信托公司派驻专人监管资金使用及销售回款情况 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379贰贰担保方担保方介绍介绍担保方介绍一：上置集团 上置集团为香港上市公司（HK1207），注册地百慕大，是一家以房地产开发、建筑施工和土地开发为主营业务的综合性房地产开发公司，开发区域以上海为中心，已拓展至海口、无锡、成都等地，以中高档住宅物业开发为主，正在开发的项目面积约3600万平方米。 根据公告的2011年审计报告，公司总资产公司总资产436亿港元，总负债亿港元，总负

6、债307亿港元，资产负债率亿港元，资产负债率70%，计息银行及其他贷款，计息银行及其他贷款140亿元，亿元，预售物业之预收账款26亿元；2010、2011年分别实现收入62.9亿元和67.9亿元，分别实现净利润7.2亿元和4.2亿元。 5月22日，中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合主办的2012中国房地产上市公司测评成果显示，上置集团排名第61位。 上置集团开发的以绿洲花园绿洲花园、华府天地华府天地、雅宾利雅宾利等品牌命名的房地产物业，在中国上海、沈阳以及香港等海内外市场享有良好声誉。 上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379主要资质

7、主要资质 中国农业银行总行优质客户国家工商局商标局注册商标“绿洲花园”房地产开发企业贰级资质上海市公共安全防范工程设计施工企业壹级资质物业管理企业国家壹级资质上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379成功发展历史1993199619971998199920002001200220032004200520062007绿洲中环中心绿洲中环中心绿洲仕格雅花园绿洲仕格雅花园绿洲千岛花园绿洲千岛花园绿洲长岛花园绿洲长岛花园环球世界大厦环球世界大厦绿洲紫荆花园绿洲紫荆花园沈阳华沈阳华府天地府天地绿洲比华利花园绿洲比华利花园华府天地华府天地绿洲江南园绿洲江南园罗店新镇罗店新

8、镇绿洲雅宾利花园绿洲雅宾利花园绿洲城市花园绿洲城市花园上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发业绩的有力支持下，公司上置集团是最早进入上海房地产市场的公司之一；在成功的房地产开发业绩的有力支持下，公司计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制计划将取得的成功在部分精选一、二线城市中复制上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379担保方介绍二：上海绿洲花园置业有限公司上海绿洲花园置业有限公司 上海绿洲花园置业有限公司目前注册资本为1960万美元，公司为香港与境内合资企业，注册地中国，房地产开发二级资质。经营范围为农村住宅、商品住宅开发和销售

9、，物业管理，房地产中介、咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司主要开发项目为绿洲比华利、绿洲长岛花园、绿洲香岛花园。 2011年年末公司总资产为24.10亿元，流动资产总计14.92亿元，存货为7005.41万元，流动负债总计13.85亿元，负债总计13.85亿元，流动比率为1.07，速动比率为1.03，资产负债率为57.47%，公司整体负债水平一般，公司长短期偿债能力均较强。2011年年末公司营业总收入为1561.71万元，投资收益为1309.98万元，营业利润为1913.47万元，利润总额为1912.62万元，净利润为741.62万元，净利润率为47.49%。 上海财富中心：上海财富

10、中心：021-60447379021-60447379叁叁关于四川信托关于四川信托上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介 刘沧龙 13亿元 成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 法定代表人 注册资本 注册地址 公司网站 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业

11、务发展迅速，目前管理信托资产规模将近1000亿元，在国内信托行业有较高知名度。受托人简介受托人简介上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379上置集团嘉兴华府项目信托贷款集合资金信托计划简介受托人简介受托人简介上海财富中心：上海财富中心：021-60447379021-60447379四川信托四川信托 真我博爱真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。四川信托四川信托 从心启程从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。服务源自内心，视客户为知心伙