CRM流程操作手册

1、CRM操作流程手册一、CRM->新建准客户（咨询）1二、CRM->我的准客户（咨询）2三、CRM->我的签约客户（咨询）3四、CRM->我的合同3五、CRM->文案操作5六、CRM->经理审核8七、CRM->财务审核9八、CRM->档案中心转案11九、CRM->查询客户电子档案12十、CRM->预警监控14十一、CRM->行政秘书检查合同报警15十二、移交工作15十三、转咨询（咨询）16十四、转国家（咨询）17一、CRM->新建准客户（咨询）需要录入准客户信息包含：必填项：姓名、电话其它信息项：国家、专业、性别、身份证、护

2、照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。二、CRM->我的准客户（咨询）查询：查询准客户信息编辑：编辑准客户信息转交：准客户转交其他咨询创建合同：准客户签约创建合同完善签约客户信息：必填项：姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项：护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息：必填项：国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项：备注三、CRM->我的签约客户（咨询）查询：查询签约客户信息编辑：编辑签约客户信息创建合同：用于

3、一个客户签约多个合同四、CRM->我的合同查询：查询合同信息编辑：编辑合同信息注：合同在财务审核之后，若要编辑合同信息，需在XX-08CRM技术维护单填写合同号、客户姓名、变更项及内容，并由申请人的经理签字，然后递交至信息中心协助更改。流程管理：选择合同->流程管理（1）绑定流程：（咨询）选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动注：合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。（2）查询合同流程进度点击合同已绑定流程中且状态为“执行中”的名称链接，转入流程查询页面合同延期和解除报警：申请人在XX-07CRM信息变更单上写明是否报警、延期天数、延

4、期步骤名称、延期原因，并根据办理步骤延期时限规定由相应人签字；同时在XZ-505W3HIS问题与建议日清单上填写相关信息，并由总经理签字，一并递交至信息中心处理。合同暂停和终止：申请人在XX-07CRM信息变更单上勾选暂停或终止、写明暂停或终止原因，并由经理和总经理签字；同时在XZ-505W3HIS问题与建议日清单上填写相关信息，并由总经理签字，递交至信息中心处理。另：终止时，先根据XX-07CRM信息变更单变更CRM为终止，再在JX-25客户终止合同申请单上将CRM中客户的状态更新为终止栏上签字。合同步骤负责人调整或者步骤回退：申请人在XX-08CRM技术维护单上写明合同号、客户姓名、调整步

5、骤、原因，并由经理签字，递交至信息中心处理。五、CRM->文案操作主要工作：文案根据自己在制作文案过程中的某些环节进行CRM的任务流程操作1.文案打开预警监控功能2.选择当前处理完毕的客户合同3.选择下一个环节的工作负责人4.提交工作完毕六、CRM->经理审核主要工作：经理对下属的合同审查、CRM绑定审查等1.经理打开我的合同功能2.经理通过查询未绑定的合同、可以查询出下属中录入CRM但是并没有绑定流程的合同信息3.经理通过查询合同号的方式查询咨询顾问某个合同是否录入系统七、CRM->财务审核主要工作：财务审核咨询顾问录入的CRM是否合格。1.选择所属分公司：2.查询到合同后

6、进行对合同的审核：3.审核不通过的则填写不予通过的说明，以便咨询顾问进行更改：4.被财务审核未被通过的合同可以在“被退回的合同预览”功能中进行查询：八、CRM->档案中心转案主要工作：根据咨询顾问提交纸质单据进行CRM的转案操作1在CRM中查询到需要进行转案的合同2.根据实际情况选择申请转案审核还是签证转案审核3.如果涉及到转国家的合同，则进行相应的转国家操作后再给其进行转案审核操作九、CRM->查询客户电子档案功能描述：顾问或文案能够查看自己曾办理过的客户基本档案1.点开我的合同查询到目标合同2.在要查看的合同上面点击详细3.点击节的即可查看相关电子版材料十、CRM->预警

7、监控查询待办、预警和报警工作。流程步骤操作：选择下一个步骤操作人，执行合同流程流转。查询合同流程进度。十一、CRM->行政秘书检查合同报警1.行政秘书点击3天以上报警统计功能2.行政秘书可以输入任意报警天数范围来特定查询报警情况十二、移交工作提供当前步骤负责人错误、转岗和离职的工作移交，操作方法：选择合同，选择人员，提交执行。十三、转咨询（咨询）提供合同转咨询功能，经理审核，操作方法：咨询选择合同，选择人员，提交执行；咨询经理选择合同审核。申请转咨询审核转咨询十四、转国家（咨询）申请人在XX-08CRM技术维护单上填写合同号、客户姓名、转国家原因、原国家、新国家、原咨询顾问和新咨询顾问，

8、并由经理签字，递交至信息中心处理。XX-07CRM信息变更单填写条件：1、合同暂停2、合同终止3、延期XX-08CRM技术维护单填写条件：1、客户和合同信息更改2、步骤回退或者负责人更改2、转咨询、转国家小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案：一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据

9、本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各