新能源汽车调研汇总分析报告

1、.word可编辑.新能源纯电动汽车市场调研分析报告市场调研于1月23日开始，过对邹城市区及济宁市区专营新能源汽车市场进行详细调研， 走访专营店18家，新能源汽车城3处，调研品牌近10个，初步形成市场调研报告，现将市场 现状上报如下：一.新能源行业背景分析：（1） 当地形式分析：随着新能源汽车挂牌的利好消息出台，给高速纯电动汽车以合法的 身份，新能源汽车逐渐被广大消费者认可，不管是新能源汽车的实用性、经济性和舒适性都与传统的燃油车正在缩小着差距，2018年1月26日，济宁启用新能源汽车专属号牌，当天包括济宁市车管所在内的14处新能源汽车专用号牌办理点均开展号牌发放业务。截至当天下午5点20分,济

2、宁市车管部门已经受理新能源号牌业务1491笔。从这一点上分析消费者对与新能源汽车的关注及热忱度正在提高，据济宁市车管所统计数据显示，全 市目前共有辆新能源汽车12687辆，其中小型载客汽车 8680辆，大型普通客车3946辆,轻型普通货车 61辆。从2016年至今，短短两年多的时间市场保有量达到过万的数字无 疑让经营新能源汽车的商家和厂家都看到了希望和未来。跟随着新能源汽车专属号牌的 上路，从而会大大激发广大消费者的好奇心和专注力，对此我们也对这一行业充满了信 心。在此基础上济宁地区为了推动新能源行业的健发展还对未取得国家公信部认可的低 速电动三轮及低速电动四轮将要进行大力度的整治，严格要求无

3、证无牌车辆上路，这又 是对新能源汽车的另一利好消费，让我们拭目以待。（2） 大背景形式分析：基于日益严重的环境污染问题，新能源汽车的推广及普及近两年来越 来越重要。据中国汽车工业协会统计，2017年我国新能源汽车产销量分别为 79.4万辆和77.7.word可编辑.万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。其中，乘用车产销量分别为 59.2万辆和57.9万辆，同 比分别增长71.9%和72%商用车产销量分别为20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长17.4% 和16.3%。新能源汽车代表着 电力及动力电池代替石油及内燃机的时代，新能源汽车核心配件是电池，电池成本通常会占到 整车成本的50%特斯

4、拉最低也在25%左右;同时新能源汽车 的驱动能源是电力，极度依赖线下充电桩基础设施布点建设；因此新能源汽车商业模式与传统燃油车存在极大区别，呈现出以下特征：其一，整车销售：这种模式典型代表是美国的特斯拉， 它源于西方人对电动汽车发展的最 初思考，即每家都有电，每家都有车库，只要晚上找到电源充电，就可以实现自由出行；但是这种模式除了过于理想化情景判断， 还面临着充电标准化管理的问题，其国内商业化运营并不 容易实现，同时由于电池价格的高昂，随着三元锂电池的技术不断突破成本的不断降低，现今 才进入价格亲民的普通家用车型；其二，整车租赁：这种模式典型代表是比亚迪电动汽车，它有传统燃油车汽车租赁商业模式

5、演变而来，其最初是进入公共交通领域，它服务于机构融资和个人用车两端， 即服务于机构 融资的直租和售后回租等形式的融资租赁，以及个人用车的以租代购、合约租赁、短租及分时 租赁等用车租赁方式；这种模式获得整车企业的认可，现今市场上北汽新能源，奇瑞新能源， 知豆新能源也己开始效仿。其三，裸车销售及电池租赁：这种模式通过分拆电动汽车销售和动力电池销售，以实现电动汽车销售价格下降，解决电池充换兼容问题，同时可以协调车企、电池技术企业、国家电网 及充电桩布点的利益，因此得到了国内学者及有关部门的重视及支持，深圳市公交系统首先采用这个模式，江苏省也在极力推广这种模式。.word可编辑.新能源汽车在2016年

6、销量实现40万台，预计到2018年销量实现100万台，到2020年全 国电动汽车保有量实现500万台，其背后既有政府环境保护指标及购买补贴等政策驱动，也有车企油耗积分推动，更有传统燃油车限购、限行及车牌上涨等汽车消费成本驱动；新能源车未来商业模式分为整车销售、整车租赁、“裸车销售 +电池租赁”三种形态，急需破解“电机、 电控和电池”三电核心技术难题，创建电动汽车产业标准及政策法规，同时完善电动汽车配套 措施。（3）品牌排行分析：2017年车企新能源车销量排行排名口 口 h军201琳2017 年増长率1thSEiS10.01113613.4%2北汽新能源5.210-31OO%3上汽龚用军24.4

7、121%424,2109%53.693.690%61.733.68113%71+56392%8长0.492.9487%91.832.8253.8%10吉利汽车1,72.545%部分菽扌居来自棗联会单GE：万辆网上车市chesh ixonn1.比亚迪：在国内车企中，比亚迪率先以新能源车作为企业发展的重点，这条路线显得超前而与众不同。2017年的新能源车冠军又被比亚迪汽车收入囊中，全年累计售出新车113,669辆，同比增长13.4 %，不仅夺得国内新能源车销量四连冠，而且成为最快达成新能源车产销规模超30万辆的国内车企。此外，比亚迪囊获全球新能源车销量三连冠，截至2017年底，比.word 可编辑

8、 .亚迪在全球新能源车市场的占有率已经达到 13%左右。在车型方面，比亚迪在插混车型方面占 据市场领先地位，累计销量达到66,241辆，占据比亚迪新能源汽车6成份额。宋DM累计销量 达到30,911辆，夺得月销五冠王，并成为 2017插混市场销量冠军车型。比亚迪 E5在今年销 量也达到 22,423 辆，同比增长五成，比亚迪秦则收获 19,701 辆的销售成绩。2 .北汽新能源 ：2017年，北汽新能源共销售新车 103,199 辆，同比增长 100%，排名新能源车 销量第二的位置， 同时蝉联国内纯电动汽车市场销量冠军。 以北京市场为原点， 北汽新能源在 微型纯电动车领域优势明显，EC系列在2

9、017年累计销量达到78,079辆，同比增长率也达到 令人咋舌的 1791.4%，成为纯电动车市场上当之无愧的销量冠军。北汽新能源计划到 2022年 累计投资 100亿元，在全国建成 3 000座光储换电站，投放换电车辆 50万辆。另外，在新能源 汽车网络的扩展上，北汽新能源梳理了新能源车型与燃油车的混网销售模式。 2018年将是北 汽新能源产品大年，至少会有3款纯电动新车型上市，包括全新紧凑型 SUV全新紧凑型轿车 以及全新小型轿车， 随着新品的频密投放以及相关配套设施的逐渐完善， 北汽新能源有望在市 场销量上再下一城。3. 上汽乘用车： 上汽乘用车近两年开始在新能源车上发力，在 2017

10、年先后推出了荣威 ei6 插电混动轿车、荣威eRX5插电混动SUV荣威ERX5屯电动SUV等新能源车型，新品的投放取 得了不错的市场反响。2017年全年销量达到44,236辆，同比大增121%其中荣威eRX5全年 销量达19,510辆，荣威ERX5上市半年销量达10,436辆，两款车销量超3万。同时，上汽乘 用车旗下的另一品牌名爵今年也将涉足新能源车市场， 全新名爵 6插电混动版将打响起新能源 车布局的第一枪。 随着双品牌新能源车规划的陆续展开， 上汽乘用车在该领域的产品优势也将 逐步凸显出来。.word 可编辑 .4 . 知豆 ：作为中国最早一批新生代电动汽车品牌，知豆已经在新能源车领域闯荡

11、了十余个年 头。在 2017 年，知豆销量累计达到 42,484 辆，同比增长 109%，占据新能源车市场第四位。 知豆 D2 也以一己之力撑起了知豆的品牌，位列新能源单车销量的第二位。除了在国内市场火爆以外，从 2012年至今，知豆已远销意大利、捷克、斯洛伐克、法国、德国等18 个国家。在去年 10 月份，知豆正式获得纯电动车乘用车生产资质。同时，知豆品牌的销售网络布局也 已遍布全国226个地级市，成本服务半径达到10km以内。11月份，知豆D3正式上市，新车 在外观和内饰上升级换代， 并在尺寸上有所增加。 凭借在微型电动车市场上积累的优势， 知豆 在今年也将是一股不可忽视的力量。5.众泰汽

12、车：去年，众泰汽车在车市上表现有所挣扎，不过由E200云100以及大迈芝麻组成的电动车版块表现不俗，全年新能源车销量达到36,979辆。众泰E200全年销量达到16,751 辆，同比增长27% 2018款E200已于去年11月正式上市，新车外观和内饰细节处做出调整， 且配置也进行了大幅提升， 将成为今年众泰新能源车战场的主力。 对于众泰汽车来说， 去年的 一大事件是与福特的联姻， 在华组建第三家合资公司， 主攻纯电动车市场。 双方已经在浙江金 华建立工厂，新工厂规划年产能 30 万辆，其中一期 10 万辆，总投资 50 亿元，预计将于 2019 年 9 月正式投产。随着与福特汽车的合作，众泰汽

13、车在新能源车领域将有更大的作为。6 . 奇瑞汽车： 在 2015年，奇瑞汽车便启动了新能源发展规划，力争2020年实现产销 20万辆战略目标。在去年，奇瑞新能源板块取得了突飞猛进的增长，全年累计销量为 36,882 辆，同 比暴涨1 13，远超行业 53.3的平均增速，超额完成全年 3万辆的销量目标，完成率达 123。 目前，奇瑞新能源汽车共推出包括小蚂蚁 eQ1、2017款eQ艾瑞泽7e以及艾瑞泽5e在内的 四款纯电动车型。具体车型方面，以小蚂蚁为主打的eQ系列销售了近0.57万辆，环比增长67.6%，显示了不错的销量潜力。.专业 .专注.word 可编辑 .7江铃汽车：成立于2015年初的

14、江铃新能源，现已推出包括 E200在内的共4款电动车，覆 盖微型和小型车细分市场。 在 2017年，江铃新能源全年销量达到 30,015 辆，旗下的江铃 E200 在 2017 年累计销量达到 15,980 辆，同比增长 167%，新能源板块逐渐成为江铃汽车的“第二 战场”。8. 长安汽车： 去年，长安汽车在新能源发放面的脚步也明显提速，全年销量达到 29,063 辆， 相较于 2016 年的 4,952 辆，同比暴增 487%。具体车型方面，纯电动车长安奔奔销量不俗，全 年累计达 14,549 辆，逸动纯电动版销量也有 3,435 辆。到 2025年，长安汽车将开始全面停止 销售传统意义的燃

15、油车，实现全谱系产品的电气化。2025年累计推出轿车、SUV MPV等 30余 款新能源产品，续航里程达到 600公里，实现“充电 5分钟，续航百公里”。而在今年，长安 汽车也将新能源车销量目标翻了一倍，达到 6 万辆。为此，长安汽车成立了新能源汽车部，并 将在今年推出一款紧凑型插电混动 SUV和一款纯电动MPV车型。9. 江淮汽车： 去年，江淮汽车整体市场表现平平，而新能源汽车的增长成为其发展亮点。以iEV4、iEV6E、iEV7以及iEV7S组成的新能源汽车版块去年销量达到 28,263辆，同比增长 53.8。由此，新能源车在江淮乘用车中的份额占比由2016年的 5提升至 12.7。江淮计

16、划在 2020年前将推出 7 款新能源车型， 并计划在 2020年完成 20万辆的新能源汽车销量目标。在2018年，江淮乘用车将继续加速布局电动车市场，将推出紧凑型轿车iEV7T和iEV7E SUV两款新品。江淮iEV7T综合续航里程为385km上市后将成为江淮新能源旗下续航最高的产品。10 . 吉利汽车： 在传统汽油车市场春风满面的吉利汽车在新能源车领域也可圈可点， 吉利汽车 全年新能源车累计销量达到24,866辆，同比增长45%位列第十。具体车型方面，帝豪 EV全 年销量达到 23,324 辆，成为销量主力。.word可编辑.根据吉利汽车的规划，将发展纯电动、混合动力、插电式混合动力、甲醇

17、汽车等多类型的新能源车型，预计到2020年，吉利新能源将形成近40款油电混动、插电式混动和纯电动的产品 矩阵。此外，吉利还积极地探索商业模式的创新，打造了曹操专车平台，为用户提供绿色出行 服务。今年，吉利汽车预计将有 6款新能源车，帝豪EV系列在续航能力方面将有非常明显的 升级。随着在汽油车领域的优势逐渐确立，吉利汽车在新能源车市场的布局也将逐渐发力。限制新能源汽车发展的因素:（1）配套设施限制：新能源纯电汽车与传统燃油车的主要区别在于动力系统。传统燃油 车的动力来源是传统燃油发动机，以燃烧汽油、柴油等能源燃料为发动机提供动力。 而新能源 纯电汽车的动力系统和动力来源则是电机、电控、电池系统。

18、众所周知，汽车续航对于新能源汽车是目前发展的一个最大瓶颈。提升续航里程无外乎两个方面，使用更大容量的 电池，或者提升单块电池的能量密度。目前而言一些高端纯电动汽车综合续航里程仅 仅可达400公里以上。一般的车型也仅仅在 200-300公里水平以上，仅仅能满足城际 间交通，对于长途出行而言，只能依仗于现在发展完善成熟的燃油车。因此，个人购买新能源汽车时对动力来源的补充级为关注，对与充电是否快捷、方便、安全等各方面进行均衡 考量，以及城市推广新能源汽车的最大阻碍因素是充电桩设施的配套问题。据邹城市充电桩的配套而言可谓是凤毛麟角，在市场近有 1000台保有量的邹城市仅有两个充电站，分别位于邹 城市峄

19、山风景区快充电村桩8个，另一处位于邹城市会展中心停车场快充电桩 8个，以上两处 均为国家电网设立及持有。这样对于一个近有100万人口的全国百强县的充电配套显的格格不 入。这也是新能源汽车制约发展的主要根源，急需解决的头等要事。.word可编辑.（2）市场经营现状限制：随着新能源汽车的不断成熟和发展，消费者渐渐对纯电动汽车不断提升了关注度，更有甚者对一些刚刚上市的车型进行试乘试驾，表现出了极大的购买热情， 但在现有的经营商家中还继续沿用销售低速三轮或低速四轮的销售方法，一些夫妻店或是家簇店的经营性质，对所售车量性能不够了解，对车辆的配置参数并不是很清楚，造成消费者的信 任度无法提升，在店面的选址

20、、装修、接待和金融产品上未能与传统燃油车相媲美，店内车辆的陈列与摆放更是杂乱无彰，对于车辆的售后服务的跟踪不到位。使消费者的体验感降至冰点。（3） 价格因素：随着我国新能源汽车补贴不断退坡，相比技术成熟的燃油汽车而言， 新能源汽车往往成购买本相对很高，同时后续维护保养成本较大，由于电池衰减严重，汽车在电驱系统，电池管理系统后续维护难度也较大。另外一个障碍其实也和电动车 市场规模扩大有相当大的关联。没有大量电动车市场产销，电动车市场的价格很难有 一个大幅度降低。价格是也制约电动车市场发展的一个重要原因。现将本地区域各经营品牌的部分车辆价格整理如下:产品品牌售价（万元）容量载客人数是否支持快充三电质保是否促销方案.word可编辑.带牌奇瑞EQ1小蚂蚁818.2三门两座快充8年或12万否赠交强险江淮IEV6E822五门四座否（8-9）小时8年或15万是过户赠交险力帆 330EV-C5.725五门四座否（6-8