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文档简介

1、谢谢观赏CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统使用说明CRM系统又叫客户关系管理，在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用，是中小企业必不可少的发展工具，CRM系统拥有完整的数据库，能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用，客户的任何需求都能通过CRM系统的这些信息来获取。既然CRM系统对中小企业不可或缺，那么CRM系统的效果如何呢？我们就通过一款叫爱客CRM的系统来介绍CRM客户管理系统的各项功能模块吧。模块一、组织架构1、根据公司的组织架构，可以完美复制到CRM系统的后台，实现管理的第一步。2、所有人员均可赋予不同的角色及权限

2、，分级管理，保护公司的机密信息不泄露，例如：普通员工只有新增线索/客户的权利，没有删除线索/客户的权利，这样能够保证员工离职时，其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中，大大保护了公司得来不易的客户群体，方便今后工作的正常开展。3、员工离职交接，传统的交接模式存在多种弊端：交接时间长，客户交接不完全，客户跟进情况无法尽数交接，接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接，让客户感觉到烦恼和不专业。而爱客钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式，所有客户的信息和跟进细节都保存在系统中，一旦发生员工离职或者需要交接，可一键实现客户所有详情的交接，接手的业务员可以很清晰的看到客户的情况和客户跟进记

3、录，方便无缝对接，给客户更加专业的理财服务。模块二、线索模块1、线索记录。系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精准化管理客户，同时传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由爱客来帮助公司统一管理，分配。2、新增线索。根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。同时手机移动端也可实现线索添加，方便在外办公。3、线索筛选。自定义筛选界面，管理者查看团队线索的时候，可以根据不同的筛选条件，自由选择，筛选条件可以根据公司业务的需求来自定义，同时筛选条件也可以根据公司业务的需求自定义。自定义。客钉钉系统。6、名片扫描。对于经常参加行业活动，行业发展论坛等等活动的公司，常常会有大笔的市场运营经费会投入到活动中来，活动现场常见的名片在以前都得不到很好的保管和有效的跟踪，爱客线索模块的名片扫描，名片扫描即可录入线索，方便快捷。7、线索查重。对于公司而言，业务人员一旦出现撞单，首

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