敞开壁垒,迎接机遇

1、中国原油存储报告中国原油存储报告敞开壁垒，迎接机遇敞开壁垒，迎接机遇Page 2原油存储机遇来临了原油存储机遇来临了 近近期以来期以来，国际原油市场格局出现大变革。随着北美页岩油气市场，国际原油市场格局出现大变革。随着北美页岩油气市场的繁荣，全球原油从原来的供不应求变为供应过剩的繁荣，全球原油从原来的供不应求变为供应过剩，原油市场上买家原油市场上买家的地位和话语权不断提升。作为全球最重要的买家之一，中国原油的地位和话语权不断提升。作为全球最重要的买家之一，中国原油储储备备迎来良好的时机。迎来良好的时机。Page 3民企存储可民企存储可为我国经济保驾护航为我国经济保驾护航 对我国经济发展而言，对

2、我国经济发展而言，引入民营原油存储，引入民营原油存储，无论对期货市场还是对无论对期货市场还是对现货市场都有重要的战略意义。现货市场都有重要的战略意义。 作为一个原油进口对外依存度接近的国家，频繁大幅波动的作为一个原油进口对外依存度接近的国家，频繁大幅波动的国际原油价格使得我国成品油定价机制的渐进式改革捉襟见肘、疲于国际原油价格使得我国成品油定价机制的渐进式改革捉襟见肘、疲于应付，加大了我国经济运行的风险。应付，加大了我国经济运行的风险。 开放民营原油存储，开放民营原油存储，不仅有利于我国在国际石油市场中争夺定价权，不仅有利于我国在国际石油市场中争夺定价权，提高能源价格风险的应对能力，更能够配合

3、石油战略储备，构建立体提高能源价格风险的应对能力，更能够配合石油战略储备，构建立体化、多元化的能源安全体系，为我国经济平稳较快发展保驾护航。化、多元化的能源安全体系，为我国经济平稳较快发展保驾护航。Page 4中国原油进口现状中国原油进口现状Page 5中国拥有原油进口资质的公司中国拥有原油进口资质的公司n 中国石化国际事业有限公司中国石化国际事业有限公司n 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司中国石化集团国际石油勘探开发有限公司n 中国石油国际事业有限公司中国石油国际事业有限公司n 中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司n 中国北方工业公司中国北方工业公司n 中国康力克进出口有限公司中国康力克

4、进出口有限公司n 中国远大集团公司中国远大集团公司n 中化国际实业公司中化国际实业公司n 中艺华海进出口有限公司中艺华海进出口有限公司n 大连海昌集团有限公司大连海昌集团有限公司n 威海华岳建设发展有限公司威海华岳建设发展有限公司Page 6中国拥有原油进口资质的公司中国拥有原油进口资质的公司n 上海埃力生进出口股份有限公司上海埃力生进出口股份有限公司n 深圳市中油通达石油有限公司深圳市中油通达石油有限公司n 广东振戎能源有限公司广东振戎能源有限公司n 湖北天发股份有限公司湖北天发股份有限公司n 黑龙江联合石油化工有限公司黑龙江联合石油化工有限公司n 保利科技有限公司保利科技有限公司n 中宝纳

5、资源控股管理公司中宝纳资源控股管理公司n 湖南新华联国际石油贸易有限公司湖南新华联国际石油贸易有限公司n 中国庆安国际贸易集团有限公司中国庆安国际贸易集团有限公司n 二连市高陆对外经济贸易有限责任公司二连市高陆对外经济贸易有限责任公司n 福建联合石油化工有限公司福建联合石油化工有限公司Page 7原油进口现状原油进口现状 截至目前，只有包括了中国石化国际事业有限公司、中国石油国际截至目前，只有包括了中国石化国际事业有限公司、中国石油国际事业有限公司、中国海洋石油总公司、中国远大集团、保利科技有限事业有限公司、中国海洋石油总公司、中国远大集团、保利科技有限公司等公司等22家企业拥有原油非国营进口

6、资质。家企业拥有原油非国营进口资质。“非国营进口非国营进口”实行的是配实行的是配额管理限制额管理限制 虽然名义上是虽然名义上是“非国营进口非国营进口”，但是获得这一资质的，但是获得这一资质的22家企业中大多家企业中大多数为数为“中字头中字头”央企，民营企业仅包括了湖北天发股份、黑龙江联合石央企，民营企业仅包括了湖北天发股份、黑龙江联合石油化工油化工、福建联合石油化工有限公司等福建联合石油化工有限公司等7家企业家企业Page 8原油进口现状原油进口现状 公开数据显示公开数据显示,2013年中国累计原油进口量为年中国累计原油进口量为2.82亿吨亿吨,但非国营进但非国营进口配额只有口配额只有2910

7、万吨万吨,仅为总进口量的一成左右。地炼企业就算炼油仅为总进口量的一成左右。地炼企业就算炼油能力再大能力再大,也需从上述企业手中购买原油也需从上述企业手中购买原油,被业内形象地喻为被业内形象地喻为“卡脖子卡脖子” 2012年，中国化工获得了年，中国化工获得了1000万吨原油进口的配额，分配给了旗下万吨原油进口的配额，分配给了旗下最大的山东三家炼厂最大的山东三家炼厂华星石化、昌邑石化和正和石化。华星石化、昌邑石化和正和石化。 从从2012年以来，连续三年原油非国营每年的总进口配额只有年以来，连续三年原油非国营每年的总进口配额只有2910万万吨。而且，长期以来原油非国营贸易配额只能用于中石油和中石化

8、的吨。而且，长期以来原油非国营贸易配额只能用于中石油和中石化的炼厂加工，不能供应地方炼厂炼厂加工，不能供应地方炼厂Page 9中国原油加工现状中国原油加工现状山东地炼山东地炼Page 10步履维艰的山东地炼步履维艰的山东地炼 截至截至2013年底年底,山东共有地方炼化企业山东共有地方炼化企业49家家,一次加工能力合计一次加工能力合计11265万吨万吨,实现主营业务收入实现主营业务收入3360亿元亿元,两项指标均占全国地方炼化两项指标均占全国地方炼化的的70%以上。不过以上。不过,据齐鲁晚报今年初报道据齐鲁晚报今年初报道,与每年过亿吨的产能与每年过亿吨的产能相比相比,山东所有地方炼厂每年拿到的原

9、油指标只有山东所有地方炼厂每年拿到的原油指标只有179.3万吨万吨,还还“不够不够塞牙缝塞牙缝” 按我国现行规定按我国现行规定,石油企业从海外进口原油需要石油企业从海外进口原油需要“进口配额进口配额”。中国的。中国的原油进口资质分为国营和非国营贸易两类原油进口资质分为国营和非国营贸易两类,国营资质企业进口配额实国营资质企业进口配额实行的是自动许可行的是自动许可,国家不会对进口数量进行上限限制。国家不会对进口数量进行上限限制。 今年前今年前10个月个月,山东地炼加工胜利油田原油的平均利润为山东地炼加工胜利油田原油的平均利润为-30.81元元/吨吨,其中其中8月底亏损额度最大月底亏损额度最大,达到

10、达到234元元/吨吨;今年前今年前10个月个月,加工加工M100燃料燃料油的平均利润则为油的平均利润则为-707.25元元/吨。吨。Page 11步履维艰的山东地炼步履维艰的山东地炼 2008年油荒时，山东省给国家供应了年油荒时，山东省给国家供应了8000万吨成品油万吨成品油，到今年山东到今年山东地炼炼油能力达到每年地炼炼油能力达到每年1.1亿吨，没有资质，不少厂家将面临开工不亿吨，没有资质，不少厂家将面临开工不足的问题足的问题 大部分炼厂获得油源的办法就是从国外进口燃料油。或许是国外企大部分炼厂获得油源的办法就是从国外进口燃料油。或许是国外企业看准了国内民营炼厂无法进口原油的困境，纷纷将燃料

11、油提价，导业看准了国内民营炼厂无法进口原油的困境，纷纷将燃料油提价，导致提炼效率较原油低、污染大的燃料油往往还比原油每吨贵出致提炼效率较原油低、污染大的燃料油往往还比原油每吨贵出1000多元。多元。Page 12步履维艰的山东地炼步履维艰的山东地炼 2000年国家清理整顿后，保留了部分地炼厂家。经过十几年的发展年国家清理整顿后，保留了部分地炼厂家。经过十几年的发展变化，这些保留的炼油企业大都改变了原来的性质，有的被中石油、变化，这些保留的炼油企业大都改变了原来的性质，有的被中石油、中海油、中国化工等国企兼并重组，已经享受到原油进口政策，实质中海油、中国化工等国企兼并重组，已经享受到原油进口政策

12、，实质上成为了另一种形式的上成为了另一种形式的“国企国企”;有的因设备老化，经营不善，处于停有的因设备老化，经营不善，处于停产倒闭状态，如果给他们原油进口和使用资质，势必会造成原油资源产倒闭状态，如果给他们原油进口和使用资质，势必会造成原油资源的极大浪费的极大浪费;有的根本没有生产，只是在倒卖原油指标。有的根本没有生产，只是在倒卖原油指标。 向央企靠拢，是唯一求生手段。目前，中国化工集团在山东省已整向央企靠拢，是唯一求生手段。目前，中国化工集团在山东省已整体收购、重组或控股济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团、华体收购、重组或控股济南石化集团、济南长城炼油厂、正和集团、华星石化、昌邑石化、青

13、岛安邦石化等六家地炼企业星石化、昌邑石化、青岛安邦石化等六家地炼企业Page 13Page 14山东经济的突围山东经济的突围 7月月3日日,国务院在长沙召开部分省份和企业经济座谈会期间国务院在长沙召开部分省份和企业经济座谈会期间,在汇报在汇报本地经济形势时本地经济形势时,郭树清就曾提到山东地炼企业原油进口问题。针对郭树清就曾提到山东地炼企业原油进口问题。针对原有进口配额问题原有进口配额问题,郭树清希望先期得到郭树清希望先期得到2000万吨进口配额万吨进口配额,国务院相国务院相关领导当即指示有关部门加以研究。关领导当即指示有关部门加以研究。 7月下旬月下旬,国务院政策研究室社会发展司司长邓文奎带

14、队在山东等地国务院政策研究室社会发展司司长邓文奎带队在山东等地的炼油企业进行调研的炼油企业进行调研,了解炼油企业关于原油进口权开放事宜。据今了解炼油企业关于原油进口权开放事宜。据今年年7月月29日的相关报道日的相关报道,发改委、商务部有望很快下发原油进口许可证发改委、商务部有望很快下发原油进口许可证和配额和配额,主要针对拥有海外原油开采资源的民企主要针对拥有海外原油开采资源的民企Page 15中国原油存储现状中国原油存储现状Page 16中国原油存储中国原油存储 近日，国家统计局发布消息称，国家石油储备一期工程已经完成，近日，国家统计局发布消息称，国家石油储备一期工程已经完成，在在4个石油储备

15、基地储备原油个石油储备基地储备原油1243万吨，相当于约万吨，相当于约9100万桶。万桶。 9100万桶的储油总量相当于大约万桶的储油总量相当于大约9天左右的消费量，远低于国际能天左右的消费量，远低于国际能源署源署(IEA)建议的建议的90天进口量天进口量 作为全球最大石油进口国，中国原油对外依存度高达作为全球最大石油进口国，中国原油对外依存度高达60%，中国石，中国石油库存数据对于国际石油交易和定价的意义不言而喻。油库存数据对于国际石油交易和定价的意义不言而喻。Page 17中国原油存储中国原油存储 从从2008年开始，商务部对于成品油批发资格企业的审批步伐明显加年开始，商务部对于成品油批发

16、资格企业的审批步伐明显加快。但并未对民营企业期盼的快。但并未对民营企业期盼的 “原油进口和仓储资格原油进口和仓储资格”有所放开。目有所放开。目前国内仅有四批、共前国内仅有四批、共6家企业获得原油仓储经营资质除了山东的家企业获得原油仓储经营资质除了山东的2家中家中外合资企业外其余均为央企（中石油外合资企业外其余均为央企（中石油2家、中石化、中海油各家、中石化、中海油各1家）。家）。Page 18中国当前具有原油存储资质的公司中国当前具有原油存储资质的公司n 中石油天然气股份龙口滨港限公司（中石油）中石油天然气股份龙口滨港限公司（中石油）n 中国石油化工股份有限公司（中石化）中国石油化工股份有限公

17、司（中石化）n 中海石油（中国）有限公司（中海油）中海石油（中国）有限公司（中海油）n 液体化工码头有限公司液体化工码头有限公司n 中国石油天然气股份有限公司管道分公司中国石油天然气股份有限公司管道分公司（中石油）（中石油）n 莱州东方石油化工港储有限公司莱州东方石油化工港储有限公司（中化间接控股）（中化间接控股）n 浙江天禄能源有限公司浙江天禄能源有限公司n 中际化工中际化工Page 19中国原油存储中国原油存储 2010年年5月月13日国务院发布日国务院发布“新新36条条”后不久，国家石油储备中心举后不久，国家石油储备中心举行了利用社会库容存储国储油的资格招标。经过激烈角逐，行了利用社会库

18、容存储国储油的资格招标。经过激烈角逐，6家企业家企业获得参与国家石油储备的资格，其中蓬莱安邦和莱州东方为央企下属获得参与国家石油储备的资格，其中蓬莱安邦和莱州东方为央企下属公司，烟台港属于地方国企，舟山世纪、舟山金润、浙江天禄为民营公司，烟台港属于地方国企，舟山世纪、舟山金润、浙江天禄为民营企业。企业。 然后然后3家纯粹的民营企业中标后，在当时流传家纯粹的民营企业中标后，在当时流传 “国家石油储备体系首国家石油储备体系首次向民企开放次向民企开放”的说法，也被认为国务院出台对鼓励和引导民间投资的说法，也被认为国务院出台对鼓励和引导民间投资的的 “新新36条条”文件后的重大进展。文件后的重大进展。

19、“但事实是，直至租赁合同过期，这但事实是，直至租赁合同过期，这三家民企却没有分配到一滴油三家民企却没有分配到一滴油”。Page 20中国原油存储中国原油存储 2010年年5月中旬，国家石油储备中心委托中招国际招标有限公司组月中旬，国家石油储备中心委托中招国际招标有限公司组织利用社会库容存储国储油资格招标，共织利用社会库容存储国储油资格招标，共6家民营或地方企业中标获家民营或地方企业中标获得得150万吨储备指标。当时的主要存储方式是支付租金的第三方合作万吨储备指标。当时的主要存储方式是支付租金的第三方合作方式，政府与企业签订两年租赁合同，每月每立方米租金统一为方式，政府与企业签订两年租赁合同，每

20、月每立方米租金统一为17元。元。当时中标的企业拥有燃料油储罐资源，库容能力正好在近当时中标的企业拥有燃料油储罐资源，库容能力正好在近150万吨左万吨左右。右。 2010年年6家民企获得储油资格后的家民企获得储油资格后的2011年，我国民营石油企业仓储年，我国民营石油企业仓储能力就增加到了能力就增加到了3000万吨，码头吞吐量在万吨，码头吞吐量在2500万吨。但这些仓库由万吨。但这些仓库由于没有原油进口的配额，大部分处于空置状态。于没有原油进口的配额，大部分处于空置状态。Page 21中国当前原油的存储量中国当前原油的存储量 当前除中石油及中石化油一定的以外，其他原油存储非常少。中海当前除中石油

21、及中石化油一定的以外，其他原油存储非常少。中海油主要从事海上石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，中海油主油主要从事海上石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，中海油主要生产并销售成品油，截至要生产并销售成品油，截至2011年底，在华东、华南、华北地区共有年底，在华东、华南、华北地区共有104万立方总库容。中化集团运营、在建和负责管理的石化仓储容量万立方总库容。中化集团运营、在建和负责管理的石化仓储容量约约2500万立方米，主要覆盖长三角、珠三角和环渤海沿海沿江地区万立方米，主要覆盖长三角、珠三角和环渤海沿海沿江地区的石化仓储物流网络，除此之外，中国所有的原油进口企业、加工企的石化仓储物流网络，

22、除此之外，中国所有的原油进口企业、加工企业的配额总共约业的配额总共约2900万吨，存储量更是少的可怜。万吨，存储量更是少的可怜。 与此同时，位于山东的瀚坤能源公司却拥有与此同时，位于山东的瀚坤能源公司却拥有240万立方的储油罐，万立方的储油罐，由于进口资质和存储资质的限制，目前却无油可存。由于进口资质和存储资质的限制，目前却无油可存。Page 22瀚坤能源可缓解山东地炼的需求压力瀚坤能源可缓解山东地炼的需求压力 山东共有地方炼化企业山东共有地方炼化企业49家家,一次加工能力合计一次加工能力合计11265万吨万吨，山东山东所有地方炼厂每年拿到的原油指标只有所有地方炼厂每年拿到的原油指标只有179

23、.3万吨万吨。山东地炼无法指。山东地炼无法指望中石油、中石化等这样的国企，而瀚坤能源公司存储能力达到望中石油、中石化等这样的国企，而瀚坤能源公司存储能力达到240万立方，年仓储和吞吐能力可达万立方，年仓储和吞吐能力可达3000万立方，如国家发放其相关的万立方，如国家发放其相关的进口和存储牌照，可以大大缓解山东地炼的需求压力，在当前经济下进口和存储牌照，可以大大缓解山东地炼的需求压力，在当前经济下行的压力下，及时发放之相关牌照完全可以提振山东地方经济。行的压力下，及时发放之相关牌照完全可以提振山东地方经济。Page 23民企参与，抵御供应风险民企参与，抵御供应风险Page 24中国原油需求日益增

24、长中国原油需求日益增长 2013年原油的进口量为年原油的进口量为2.8亿吨，亿吨，预估预估2020年中国石油需求总量可年中国石油需求总量可能超过能超过7亿吨。以亿吨。以2013年的数据推算，即使新增年的数据推算，即使新增1000万吨的配额，仅万吨的配额，仅占原油总进口量的占原油总进口量的3.5%。按照原油价格占成品油价格。按照原油价格占成品油价格40%来看，对来看，对终端价格的影响基本上可以忽略不计。终端价格的影响基本上可以忽略不计。Page 25抵御供应风险抵御供应风险 国际炼化行业重心向亚太地区倾斜，作为石油进口、消费大国，中国际炼化行业重心向亚太地区倾斜，作为石油进口、消费大国，中国石油供需情况越发引人注目，而作为石油数据基本要素之