中印IT外包服务发展及对比

1、中印中印IT外包服务发展及对比外包服务发展及对比1 ITIT服务外包行业简介服务外包行业简介2 中印中印ITIT服务外包行业发展比较服务外包行业发展比较3 中国中国ITIT服务外包行业相对优势与劣势服务外包行业相对优势与劣势4 企业分析：东软企业分析：东软 VS VS 塔塔塔塔TCSTCSITIT效劳外包行业简介效劳外包行业简介IT效劳外包(IT Outsourcing Managed Service)定义：企业将价值链从原本由自身提供的具有根底性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，交由企业外部的专业效劳提供商完成的经济活动。它是现代高端效劳业的重要组成局部，具有信息技

2、术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业能力强等特点。 出自?中国效劳外包开展报告?Content1 1IT外包开展阶段： 1989年柯达将其四个数据中心外包给IBM，此后外包成为组织的一种重要战略选择。麦肯斯公司指出，外包现在已经进入了2.0阶段，外包1.0阶段是本钱的外包，外包2.0是技术和人才的外包。外包交付模式 现场(Onsite) 近岸(Nearshore) 离岸(offshore) 现场、近岸和离岸相结合(Bestshore)Content1 1ITIT效劳外包行业简介效劳外包行业简介ITIT效劳外包业分类：效劳外包业分类：信息技术外包信息技术外包ITOITO 更多涉

3、及本钱和效劳更多涉及本钱和效劳业务流程外包业务流程外包BPOBPO 主要解决有关业务的效果和运主要解决有关业务的效果和运营效益问题营效益问题知识流程外包知识流程外包KPOKPO 主导活动为市场研究和金融研主导活动为市场研究和金融研究究Content1 1ITIT效劳外包行业简介效劳外包行业简介ITIT效劳外包业承接国：效劳外包业承接国：兴旺国家兴旺国家 澳大利亚、新西兰、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、加拿大加拿大亚太、拉美地区亚太、拉美地区 中国、印度、菲律宾中国、印度、菲律宾 、巴西、巴西、墨西哥、墨西哥中小贫困、落后国家中小贫困、落后国家 柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡柬埔寨、肯尼亚、斯里兰

4、卡Content1 1ITIT效劳外包行业简介效劳外包行业简介 上上海海完成完成率率70%70% 北北京京完成完成率率30%30%“雁行雁行”发展模式：发展模式：美国、德国、日本美国、德国、日本 核心开发核心开发印度、爱尔兰印度、爱尔兰 承接转包软件业务承接转包软件业务中国、非律宾中国、非律宾 承接承接低附加值外包业务低附加值外包业务ITIT效劳外包行业简介效劳外包行业简介中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较Content2 2结论：中国与印度的结论：中国与印度的ITIT效劳外包行业还存在效劳外包行业还存在较大的差距较大的差距行业规模行业规模外包市场外包市场业务结构业务结构

5、企业规模企业规模资质认证资质认证中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较行业规模行业规模中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较行业规模行业规模以软件出口说明：以软件出口说明：印度：印度：2021年软件出口额为年软件出口额为740-780亿美元印度软件和亿美元印度软件和效劳业企业协会效劳业企业协会NASSCOM发布发布中国：软件业实现出口中国：软件业实现出口304亿美元中国信息产业网亿美元中国信息产业网中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较外包市场外包市场中国中国印度印度主要交付模式在岸外包离岸外包主要国际市场日韩市场（占外包出口的60%）欧美

6、市场（占外包出口的90%）特点国内市场为主要市场；欧美市场复苏提供新增长点以出口为主，内需较少；语言和文化背景优势占据欧美市场20212021年之前，中国市场主要在同属东亚文化圈的日韩，年之前，中国市场主要在同属东亚文化圈的日韩，特别是日本，对日外包比重高达特别是日本，对日外包比重高达60%60%；但是；但是中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较外包市场外包市场2021 2021 年欧美市场向中国企业发包金额首次超过日韩市场；年欧美市场向中国企业发包金额首次超过日韩市场；原因的分析：本身虽然日本原来为我国主要市场，但离岸外包的发包额原因的分析：本身虽然日本原来为我国主要市场，

7、但离岸外包的发包额只占其软件效劳市场的几个百分点，并且我国承接的日本外包任务根本只占其软件效劳市场的几个百分点，并且我国承接的日本外包任务根本在第三级、第四级在第三级、第四级即承包商从客户处承接工程经过总体设计和任务即承包商从客户处承接工程经过总体设计和任务分割后将任务分给假设干个二级承包企业，二级承包企业再寻找三级和分割后将任务分给假设干个二级承包企业，二级承包企业再寻找三级和四级承包商帮助它一起完成任务，技术含量不高，附加值小，加上经济四级承包商帮助它一起完成任务，技术含量不高，附加值小，加上经济危机的影响，日本的市场有所萎缩，盈利空间也较小。危机的影响，日本的市场有所萎缩，盈利空间也较小

8、。中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较业务结构业务结构印度：印度的印度：印度的ITOITO和和BPOBPO产业已经比较成熟，是产业已经比较成熟，是BPOBPO商业处理外商业处理外包中心包中心BPOBPO业务占全球外包的业务占全球外包的45%45%左右，而且正在向左右，而且正在向KPOKPO基基地过渡。地过渡。中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较业务结构业务结构数据来源：计世资讯、中国行业咨询网研究部汇总整理数据来源：计世资讯、中国行业咨询网研究部汇总整理我国外乡金融效劳外包我国外乡金融效劳外包还处于起步阶段还处于起步阶段, , 国内国内企业既缺乏相关人才

9、又企业既缺乏相关人才又缺少业务经验。在华外缺少业务经验。在华外资跨国金融机构将局部资跨国金融机构将局部业务发包给其专门设立业务发包给其专门设立的分支机构的分支机构, ,发包给我发包给我国外乡金融效劳企业的国外乡金融效劳企业的情况不多。情况不多。中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较业务结构业务结构印度离岸效劳外包的垂直行业范围很广印度离岸效劳外包的垂直行业范围很广, ,包括银行、保险、金融效包括银行、保险、金融效劳劳, ,高科技和通讯高科技和通讯, ,制造业制造业, ,零售业零售业, ,媒体、出版和娱乐媒体、出版和娱乐, ,建筑设施效建筑设施效劳劳, ,健康效劳健康效劳, ,

10、航空和运输效劳等航空和运输效劳等, ,。印度金融效劳外包的比重为。印度金融效劳外包的比重为40%40%左右左右, ,承接外包的业务范围逐渐扩大承接外包的业务范围逐渐扩大, ,从原来简单的文书处理类业务从原来简单的文书处理类业务进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。进入较高端的数据分析、提供研究报告、趋势预测等业务。印度印度ITIT效劳市场行业结构效劳市场行业结构中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较企业规模企业规模新企业不断涌现：新企业不断涌现：20212021年全国企年全国企业数量约为业数量约为59005900家，同比增长约家，同比增长约25.5%25.5%。

11、龙头企业经历着两位数的。龙头企业经历着两位数的高速增长；高速增长；市场较为分散，且企业规模与印市场较为分散，且企业规模与印度相比仍有差距。度相比仍有差距。根据根据20212021年的年报，东软公司拥年的年报，东软公司拥有有员工有有员工 22,403 22,403 人人中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较企业规模企业规模外包市场集中度高：印度效劳外包企业数量虽超过外包市场集中度高：印度效劳外包企业数量虽超过30003000家，但印度排家，但印度排名前名前4 4位的软件企业市场份额达位的软件企业市场份额达40%40%左右。印度最大的左右。印度最大的2020家企业直接雇家企业直接

12、雇用了用了5050万人；万人；20212021年塔塔咨询共有员工年塔塔咨询共有员工285,250285,250人。另外，根据人。另外，根据20212021年年数据，印孚瑟斯共有员工数据，印孚瑟斯共有员工133,560133,560人，维普罗共有员工人，维普罗共有员工126,490126,490人。人。企业规模较大：印度平均每家软件外包企业规模在企业规模较大：印度平均每家软件外包企业规模在20002000万美元左右；万美元左右；中印中印ITIT效劳外包行业开展比较效劳外包行业开展比较资质认证资质认证CMM/CMMICMM/CMMI是用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法。是用于评价软件承

13、包商能力并帮助改善软件质量的方法。中国：从中国：从20012001年才开始重视，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低，年才开始重视，虽然此后得到认证的企业迅速增加，但结构偏低，主要集中在三级，获得主要集中在三级，获得5 5级认证的软件企业仅级认证的软件企业仅5151家家3%3%左右。左右。印度：全球每印度：全球每4 4家拿到家拿到CMMI5CMMI5级认证的企业有级认证的企业有3 3家是印度企业家是印度企业, ,走在世界前列。获走在世界前列。获得得5 5级认证的软件企业占认证总数的三分之一左右。级认证的软件企业占认证总数的三分之一左右。中国中国ITIT效劳外包行业相对优势与劣势效劳外包行

14、业相对优势与劣势3 3Content十分强调国内需求对一国行十分强调国内需求对一国行业竞争优势的作用类似于业竞争优势的作用类似于母国市场效应。母国市场效应。波特认为，如果一国内的消波特认为，如果一国内的消费者是成熟复杂和苛刻的话，费者是成熟复杂和苛刻的话，会有助于该国企业赢得国际会有助于该国企业赢得国际竞争优势，因为成熟复杂和竞争优势，因为成熟复杂和苛刻的消费者会迫使本国企苛刻的消费者会迫使本国企业努力到达产品高质量标准业努力到达产品高质量标准和产品创新。和产品创新。相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析生产要素生产要素 人力资人力资源丰富源丰富 劳动成劳动成本优势本优势优势优势印度工科在校生占

15、比：印度工科在校生占比：16.05%相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析生产要素生产要素 人力资人力资源丰富源丰富 劳动成劳动成本优势本优势优势优势中国工科在校生占比：中国工科在校生占比：31.69%相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析生产要素生产要素近年来，印度保持较高近年来，印度保持较高CPICPI水平，个体员工工资涨幅较大，加之跨过公司水平，个体员工工资涨幅较大，加之跨过公司例如例如IBMIBM在印度快速扩张，吸引了大批优秀经验人才，为当地人才竞争带在印度快速扩张，吸引了大批优秀经验人才，为当地人才竞争带来较大压力。而中国相比来看，过去几年维持较低的来较大压力。而中国相比来看，过去几年维

16、持较低的CPI CPI 水平，而且每水平，而且每年有大量的毕业生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。年有大量的毕业生需要就业，使得平均工资水平短期难以提高。 人力资人力资源丰富源丰富 劳动成劳动成本优势本优势优势优势相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析相关与支持产业相关与支持产业优势：根底设施优势 电信开展程度、互联网环境以及交通等根底设施是效劳外包能够实现离岸开发的必备条件。比照这些条件，中国的效劳外包硬件环境要领先于印度。中国：根底设施建设初具规模中国：根底设施建设初具规模中国互联网用户数居全球首位，为中国互联网用户数居全球首位，为5.135.13亿，宽带普及率到达了亿，宽带普及率到达

17、了11.7%11.7%，互，互联网普及率达联网普及率达42.1%42.1%印度：相对落后，印度：相对落后，20012001年后加速开展年后加速开展宽带用户数仅有宽带用户数仅有12501250万，宽带普及率万，宽带普及率为为1%1%，互联网普及率，互联网普及率7%7%左右左右优势：国内市场广阔劣势：国外市场占有份额低相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析需求条件需求条件印度企业在这方面具有明显的优势。印度有大量海外人才，仅硅谷高科技公司就有30多万印裔,他们中有一半和印度有业务往来，并有1/4的人在印度投资。自20世纪90年代中期以来，大批赴美留学生及在欧美等跨国公司工作的印裔,在了解、熟悉跨国公

18、司的运作模式和标准后回国工作,他们熟知国外效劳外包市场、商业标准、特定客户要求和价值,成为跨国公司进入印度设立外包中心和印度本国公司开拓国际市场的专业人才。印度公司也在海外建立分支机构,使他们能够接近海外客户和伙伴,以建立信任。印度政府和中介机构也努力协助软件企业开拓国际市场,集中组织企业尤其是中小企业,定期到效劳外包发包国如美国、英国、德国等开展商务推介,帮助企业建立国际联系。相对优势与劣势分析相对优势与劣势分析政府政府劣势：起步和开展时间较晚印度：80年代开始中国：从2003年才开始 进入快步开展时期中印中印ITIT外包效劳行业比照外包效劳行业比照小结小结IT外包服务行业内对比结果IT外包

19、服务环境对比结果行业规模中国IT服务外包规模要远低于印度生产要素人力资源丰富，劳动成本优势X人才素质有待提高外包市场在岸外包居多，市场由以日韩为主向欧美扩展需求条件国内市场广阔X相对应的国外市场占有率低业务结构由ITO向BPO发展过渡相关与支持产业基础设施初具规模企业规模规模小市场分散政府X起步和发展时间晚资质认证技术和承包能力仍偏低结论：中国与印度相比结论：中国与印度相比IT外包效劳开展相对落后，但外包效劳开展相对落后，但从竞争力角度看，未来有较大开展空间和潜力，优势从竞争力角度看，未来有较大开展空间和潜力，优势明显，将对未来开展发挥作用。明显，将对未来开展发挥作用。企业分析：东软企业分析：

20、东软 VS VS 塔塔塔塔TCSTCS塔塔咨询效劳公司塔塔咨询效劳公司TCSTCS印度印度ITIT行业前五强之首行业前五强之首增长主要由生命科学、媒增长主要由生命科学、媒体、能源及公用事业和金体、能源及公用事业和金融效劳与保险业所主导。融效劳与保险业所主导。所有核心市场都在飞速增所有核心市场都在飞速增长，其中领先的如欧洲、长，其中领先的如欧洲、北美和英国北美和英国“全球网络交付模式全球网络交付模式TMTM20022002年进入中国，是首家年进入中国，是首家启动中国战略的印度外包启动中国战略的印度外包公司公司塔塔咨询塔塔咨询TCSTCS在全世界在全世界4444个国家拥有超过个国家拥有超过285,

21、000285,000名训练有素的咨询参谋。名训练有素的咨询参谋。在截至在截至20212021年年3 3月月3131日的财日的财年中，公司总收入达年中，公司总收入达116116亿亿美元。美元。东软东软NeusoftNeusoft中国最大的中国最大的ITIT解决方案与解决方案与效劳供给商效劳供给商目前，在中国建立了目前，在中国建立了6 6个软个软件研发基地，件研发基地，8 8个区域总部个区域总部，在，在4040多个城市建立营销多个城市建立营销与效劳网络，在美国、日与效劳网络，在美国、日本、欧洲、中东设有子公本、欧洲、中东设有子公司司将外包置于其业务的核心将外包置于其业务的核心地位，尤其针对日本和韩

22、地位，尤其针对日本和韩国市场国市场2021 2021 年年 1-9 1-9月，公司累计月，公司累计实现营业收入实现营业收入 487,611 487,611 万万元，实现净利润元，实现净利润28,228 28,228 万万元。元。企业分析：塔塔企业分析：塔塔TCSTCS塔塔塔塔TCS开展开展出现向中国扩展的趋势出现向中国扩展的趋势看准中国国内市场，同时利用中国廉价的人力资源，看准中国国内市场，同时利用中国廉价的人力资源，向日韩、台湾等东亚地区拓展市场向日韩、台湾等东亚地区拓展市场策略策略三管齐下：三管齐下： 首先是为在中国的跨国企业提供效劳；二是把中国大首先是为在中国的跨国企业提供效劳；二是把中国大陆作为向日本、韩国和中国台湾等东亚地区提供支持陆作为向日本、韩国和中国台湾等东亚地区提供支持的资源基地塔咨询在中国可调动懂得普通话、粤语的资源基地塔咨询在中国可调动懂得普通话、粤语、韩语、日语、泰语以及印度尼西亚语等亚洲语言的、韩语、日语、泰语以及印度尼西亚语等亚洲语言的人才为跨国公司效劳；第三是为中国企业提供专业人才为跨国公司效劳；第三是为中国企业提供专业IT效劳和企业解决方案效劳和企业解决方案企业分析：塔塔企业分析：塔塔TCSTCS根据塔塔咨询效劳根据塔塔咨询效劳公司的说法，中国公司的说法，中国的大学毕业生尚未的大学毕业生尚未到达塔塔咨询效劳到达塔塔咨询效劳公司对印度大