农商行生存困境

1、农商行生存困境：贷款成本高客户 被大中型银行抢食2016 年08月14日15:49 一财网“去年以来特别就是今年，原来农商行得既有客户被四大行、股份制银行抢 走,我们得客户流失非常严重。”华北地区农商行信贷部总经理刘勇智（化名）对第 一财经坦承。面对资源与成本优势明显彳4大中型银行同业竞争，农商行只能“以退为进”， 在既有市场定位基础上进一步下沉，将小额贷款推向更接近农民、居民得地方。 在经济下行期，小额贷款反而遭受经济周期影响较小。农商行困境：大中型银行客户下沉刘勇智所亲历得农商行经营环境变化，正就是银行业已经打响得市场化改革 战役。2015年推动了近20年得利率市场化改革进入“最后一公里”

2、，央行连续五 次降息，并于10月24日取消了存款利率上浮管制，自此利率市场化基本完成，商 业银行揽储自由定价、充分竞争。同年 5月1日，存款保险制度正式实施，商业银行、农信社、农村合作银行等银行机构须缴纳存款保险基金，这意味着银行不再“大而不倒”。金融改革急风骤雨对银行经营形成倒逼，商业银行“坐吃利差”得盈利模式 倍受冲击。与此同时，在经济下行、结才调整得进程中，实体企业信用风险暴露，银行不良风险持续飙升，截止到今年2季度，银行业不良贷款率1、75% o诚然，经营环境变化就是银行业共同无法避免得“风云变幻”，但在银行阵营中,相对于五大国有银行、股份制银行，以城商行、农商行、农信社为代表得中小

3、银行经营管理、抗击风险能力更弱。记者多地调研发现 ，在一地区得客户市场格 局,已经形成了四大行服务大型央企、国企、政府平台 ，股份制银行差异化定位中 型企业、特色产业，城商行瞄准地方性国企、小型企业与城市居民，留给农商行与 农信社则就是被“瓜分”之后得中低端客群。如今，这一 “食物链”却正在重新进行分配。除了银行业普遍经受得经营压力，农商行确实面临更严峻得发展困境。“我们得很多高端客户被四大行抢走，因为她们本身有业务、利率成本优势。”刘勇智说。自去年利率市场化完全放开以来，市场竞争愈加激烈，当地四大行、股份制银 行得客户策略向下延伸，原来被排除在外得“长尾人群”纳入大中型银行得“盘 中之物”，

4、抢走了农商行很多得既有客户群体在一家农商行营业部网点，记者随机采访得一位正在等待办理贷款客户表示： “哪家银行门槛低我们去哪儿做（业务），哪家银行方便去哪儿做（业务）。”相对当 地四大行而言，在农商行贷款业务得门槛较低，但贷款成本高。事实上，客户所说得农商行贷款率高也就是“情非得已”。刘勇智解释称，农商行由于网点多、人员多，本身运营成本与管理成本高，因此贷款定价要高于四大 行，一般客户从农商行贷款利率成本在 8%左右，而在四大行利率成本仅5% 6%, 对比下来,2%-3%得贷款成本对于任何客户都不容小觑，客户自然选择成本低得 银行。除了来自银行之间得同业竞争，农商行得经营环境更就是随着金融主体

5、得多 元化而日益艰难。 近年来，小额贷款公司、农村资金互助社、村镇银行等基层金 融组织深入农村金融市场，给农民贷款提供了更多得选择空间。随着互联网金融 得崛起，以宜信为代表得P2P平台、网商银行等新兴民营银行专门推出针对农村 市场得金融产品，纷纷开拓出以线上贷款技术与大数据风控模型得路子，来破解农 村信贷市场信息不对称得长期顽疾。中国农业大学金融系主任何广文表示，在利率市场化得情况下，银行利差收窄， 而且农商行面临得竞争越来越激烈。不管就是在发达地区还就是欠发达地区，除了银行之外还有其她得金融机构，特别就是随着互联网金融得发展，竞争越来越激 烈。农村金融还有多大空间?面对资源与成本优势明显彳4

6、大中型银行同业竞争，农商行只能“以退为进”， 在既有市场定位基础上进一步下沉，开辟农村金融、社区金融一一这些大中型银 行触角尚未延伸得空白市场。事实上，如何进一步开辟农村金融市场，对农商行而言就是一个紧迫得命题。 从现有得存贷款数据来瞧，农商行在体量上还不就是服务“三农”得主角。截止 到今年3月末,农商行涉农贷款余额4、9万亿元，较2007年增长262%。尽管农 商行在近十年间涉农贷款以超过 20%得年均增速快速增长，但对比银行业整体涉 农贷款金额，截止到3月末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额26、8 万亿元。农商行在涉农贷款体量还不如整个银行业水平得零头，占比仅为18、28% 。

7、眼下，进一步服务下沉，深耕农村金融市场，已经成为农商行生存发展没有选 择得“选择”。但情况也并不那么悲观，在刘勇智瞧来，农商行在网点与服务下沉，可以给农 户服务更细微，将服务延伸到国有大行不可能覆盖得乡镇甚至村。在农村，村镇银 行目标客户与农商行定位有交叉，但村镇银行实力与农商行无法抗衡，不在一个量 级。农商行由农信社与农村合作银行转制而来，由于农信社被定位于主要为农户 提供服务得合作金融机构，转制成功得农商行体制机制变化，但沿袭了服务“三农” 得使命基因。小额贷款就是鸡肋还就是甜头?既然坚持服务“三农”得定位始终未变，为何有着贷款需求得农民与资金供 给方之间总就是遥远呢？一位有着多年农村金融

8、经验得西北农商行副行长对记者表示，第一，获取农村 得信用很难很多农户都就是信用得白户，单靠一家银行建立起农村得信用体系非 常困难;第二，在农村设立银行经营网点相又t于农村得金融密度很低，相较于城市， 在农村建立网点得经营成本很高，投入与产出不成正比。这一问题反映了目前农商行发展农村金融面临得普遍瓶颈。记者从山东某农商行了解到，对于投入产出问题，该行利用风险评级与业务贡 献度得权重对农户贷款定价，其中风险评级权重占比60%,业务贡献度权重占比 40%。一名乡村信贷员得人力成本年均 56万元,在当地农村每2000名村民由一 名信贷员维护。在贷款品种上 该行侧重采取抵押、担保方式保证类贷款占主体。可

9、现实问题就是，一直以来，农民贷款得主要问题就是抵押物不足、缺乏信用 数据、受自然灾害影响大、现金流不稳定等。银行本身就是经营风险得机构，如何在农村信用体系不健全得条件下控制风险，扩大农村市场呢？“在农村地区，商业银行很难通过一种产品或服务，同时协调贷款存在得信息不对称、经营成本高、风险大之间得矛盾。”上述西北农商行副行长告诉记者 她所在得西部省份本身土地广袤，有得偏远地区一个信贷员骑摩托车跑一天只能 跑一个牧民，如此下来,银行服务年均贷款需求几万元农民得成本很高。而在农村 主要以农户开展贷款单位，难以采取规模化、批量化得授信方式。在农村小额贷款实践中，逐步形成了农户之间得信用担保模式，即农户互

10、联互 保,这种经验主要依托于一个小范围内家族、氏族、群族得社会 ，这种方式天然适 用于农村。以某农商行推出得“农户担保+互助金模式”为例，5名农户之间互相担保并 组建互助金，每户根据贷款额度缴纳5%得保证金，签订保证金协议，规定一旦有人 发生风险，其她农户共同担保以保证金偿还贷款。除了针对农村金融市场得农户贷款，在城市，小微企业、个体工商户也就是农 商行另一重要客户群体。大企业贷款规模大、批量化运作 ，但农商行毕竟很难拼 得过成本与资源强势得大行、股份制银行，小额贷款得农户、居民与小企业主类 客群更像就是农商行门当户对得选择。“这轮经济结构性调整，信用风险暴露谁也跑不了。”刘勇智告诉记者，银行 业得不良压力困扰着农商行，由于经济调整尚未见底，下半