02集团项目交付检查评估流程

1、旭辉集团流程管理制度制度编号：JT-IDD-6.9.2版号及分级： A0 四级生效日期：页码：第 9 页 共 9 页 旭辉集团项目交付检查评估流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修改人审核人批准人1 目的1.1 对项目交付工作以及项目交付质量进行监控、评估，规范交付检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。1.2 促进项目交付工程质量以及交付工作质量，从而进一步提高客户满意度。2 适用范围组织范围：本指引适用于集团所有区域事业部及城市公司；业务范围：本指引适用于集团所有在建项目的交付检查评估工作；3 术语及定义3.1 交付检查报告：由项目交付检查评估表、

2、项目交付检查评分表、项目交付检查工程评估报告、项目交付检查物业评估报告、项目交付检查设计评估报告以及相应的检查评估影像资料组成。4 内容提要本流程规定了项目交付检查评估的组织内容、实施流程、评分标准和考核规定。本版本在原版本的基础上，增加了设计评估维度，调整了评分的权重，增加了绿化实测指标和现场试验内容。5 角色、职责与权限5.1 集团工程管理部5.1.1 负责组建项目交付检查评估小组并开展对事业部（含直管城市公司）/城市公司各项目的交付工作及交付质量进行检查评估；5.1.2 负责对项目交付工程风险管理检查报告的审核；5.1.3 负责汇总各条线评估结果，形成交付检查报告。5.2 集团营销管理中

3、心品牌客服部5.2.1 参与集团工程管理部组织的项目交付检查评估；5.2.2 负责项目销售风险管理类的检查评估，并形成相应的检查评估结果。5.3 集团物业管理部5.3.1 参与集团工程管理部组织的项目交付检查评估；5.3.2 负责项目物业接收管理类的检查评估，并形成相应的检查评估结果。5.4 集团设计管理部5.4.1 参与集团工程管理部组织的项目交付检查评估；5.4.2 负责项目设计风险的检查评估，并形成相应的检查评估结果5.5 事业部工程/客服/物业/设计专业5.5.1 配合集团工程管理部组织的项目交付检查5.5.2 监控各检查项目的整改措施实施。5.6 事业部项目部工程专业/城市公司工程专

4、业5.6.1 配合集团工程管理部组织的项目交付检查；5.6.2 负责本项目交付风险的整改计划制定及实施。6 具体说明：6.1 流程图6.2 流程说明编号流程动作描述输入输出系统动作规则010事业部/项目部工程交付前45前，提报交付检查评估申请N/AN/A线下各事业部职能不晚于交付前45天报集团工程管理部申请交付检查，逾期不报、漏报、瞒报的按集团相关重大信息管理制度执行。因工程一线迟报、瞒报影响正常交付检查评估，晚于交付检查日期（晚于1个自然月），扣除综合检查分1分/天；实际交付日期与事业部工程职能上报交付日期不符的，每提前1天，扣除交付总分1分/天。下发的报告作为暂定成绩，在年度条线评价和排名

5、的时候进行相关分数修正。020集团工程管理部组织成立交付检查评估小组。N/AN/A线下交付检查评估小组由第三方评估组、总裁办客户关系部、集团物业、设计部共同参与组建，并设组长一名。交付检查应不晚于交付前30日前完成。030交付检查评估组现场组织项目交付工作汇报会：项目部工程汇报工程概况和交付工作进展情况；由评估小组确定本次交付检查方案（检查评估流程、检查分组情况；实测实量抽样范围等）。根据交付检查评估标准抽取测区并按照抽取的测区对项目各维度进行检查评估。项目部工程汇报内容、项目交付检查评分表、项目交付检查评估表N/A线下检查评估方法和标准参见：6.3检查评估维度及要求040检查评估小组组织召开

6、交付检查结果通报会：项目交付检查评估情况汇报，检查发现的各类问题是否属实进行申辩。参检单位/部门参加。N/A项目交付检查评分表、项目交付检查评估表线下通报的成绩作为暂定成绩，在年度条线评价和排名的时候进行相关分数修正050集团工程管理部检查评估后3个工作日内完成项目交付检查评估报告初稿项目交付检查评分表、项目交付检查评估表项目交付检查评估报告初稿线下N/A060工程总监审核项目交付检查评估报告，通过后发各事业部和项目部，不通过，由工程管理部组织重新修订。项目交付检查评估报告初稿项目交付检查评估报告线下N/A070将工程总监审核通过后的项目交付检查评估报告发布给各事业部职能和项目部工程N/AN/

7、A线下N/A080事业部/项目部针对项目交付检查评估报告中的问题，编制整改方案、组织施工单位进行整改并对整改结果进行复查。项目交付检查评估报告项目交付检查评估问题整改回复报告线下N/A090集团工程管理部/工程总监就检查中发现的重大问题向总裁进行汇报，并提出改进建议项目交付检查评估重大问题报告项目交付检查评估重大问题改进建议线下N/A100集团工程管理部对各项目交付检查评估评分进行汇总并进行总结，以利于后期管控措施的持续改进；交付评估检查成绩作为各事业部、相关人员绩效考核的重要依据N/AN/A线下N/A6.3 检查评估实施要求6.3.1 检查评估维度与权重分布（1） 检查评估维度及权重：a)

8、工程风险管理55%；b) 项目销售风险管理15%；c) 物业接收管理15%；d) 产品专业价值15%。（2） 工程风险管理评估维度及权重a) 观感质量及成品保护60%;b) 实测实量40%;c) 对于工程进度、渗漏（现场进行淋水试验、蓄水试验）及其它系统性质量风险、违反集团禁止做法、分户验收整改完成率不符合集团要求的，在工程风险管理中扣总分。6.3.2 检查评估具体内容及标准（1） 交付检查评估具体内容详见项目交付检查评估报告（2） 检查评估标准详见项目交付检查评分表、项目交付实测实量表、项目交付观感质量评分表6.3.3 评估检查方式方法（1） 评估小组根据评估内容分为工程组、客服组、物业组、

9、设计组，并应配置相应的专业人员全程陪同各小组进行检查评估，随时记录问题，并回答检查小组提出的问题。（2） 检查小组主要以实测实量、目测观感、功能性试验（蓄水、淋水、通水、通球、智能化设施等）、查阅文件、观察工作现状等方式获取检查评估事实依据；事业部项目部工程专业/城市公司项目工程专业在检查过程中应协助配合。（3） 工程实测实量a) 取样原则：随机取样；b) 抽样覆盖范围：覆盖项目所有的施工标段、业态类型、交付标准以及主要功能区域；c) 实测实量的抽样数量：实测总套（户）数不得少于15套，且各业态、各种交付标准的最少实测套数不得少于5套。一次交付面积超过10万的项目，实测总套数线性增加（即1套/

10、万）；d) 园林实测指标测区的选取在会议室中景观图纸中划取，现场如实测测区不足，则在原测区基础上扩大范围选取；e) 实测综合分计算将由各分项权重得出；f) 实测具体项目及检测点要求详见项目交付实测实量表。（4） 户内观感质量及成品保护抽查户数不少于20套，应覆盖所有施工标段、业态类型、交付标准及主要功能区域；（5） 公区观感质量抽查包含但不限于户内观感质量抽查户数所在的楼栋、楼层；（6） 针对在检查评估中发现的各类问题尽量留存影像资料，并形成相应的影像资料；（7） 检查中涉及的卫生间蓄水试验，检查组提前一天通知项目工程专业拟抽检室号，项目工程专业应配合立即蓄水，保证蓄水时间大于24小时，如因项

11、目工程专业不配合造成部分或全部室号无法验收，该室号按渗漏点处理；外墙及外窗淋水范围由检查组提前两天通知项目部，项目部应配合准备淋水设施和水源，确保检查当日具备检查条件，否则该区域按漏点处理（外墙淋水每个房间、外窗淋水每个窗户按一个漏点计算）。（8） 现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通与确认。（9） 各事业部职能不晚于交付前45天报集团工程管理部申请交付检查，逾期不报、漏报、瞒报的按集团相关重大信息管理制度执行。因工程一线迟报、瞒报影响正常交付检查评估，晚于交付检查日期（晚于1个自然月），扣除综合检查分1分/天。（10） 实际交付日期与事业部工程职能上报交付日期不符的，每提前1天，

12、扣除交付总分1分/天。下发的报告作为暂定成绩，在年度条线评价和排名的时候进行相关分数修正。6.3.4 交付检查结果通报会（1） 项目检查完成后，交付检查小组需组织召开检查结果通报会；（2） 会议参加人员：事业部工程分管领导、项目部负责人、事业部工程专业、项目工程专业、项目客服岗、项目所属物业以及施工单位和监理单位主要负责人；（3） 会议内容：项目交付检查评估情况汇报；检查发现的各类问题是否属实进行申辩。6.3.5 评估小组根据检查情况对项目交付工作质量进行汇总评分，并在3个工作日内完成交付检查报告，经集团工程总监审批后下发；6.3.6 项目部应根据交付检查报告内容，制定相应解决方案（整改计划）

13、，并督促相关合作单位限期整改完成并对整改结果进行复核；6.3.7 对于检查中暴露出的重要问题，集团工程管理部将直接向总裁作专项汇报，并提出改进建议。7 流程成果文本/表单序号文档名称附件备注1项目交付检查评分表附件一2项目交付检查评估表附件二3项目交付检查工程评估报告附件三4项目交付检查物业评估报告附件四5项目交付检查设计评估报告附件五8 流程KPI序号KPI项目单位计算公式数据来源 1项目交付评估检查集团成绩82.5分分各事业部项目交付检查成绩面积加权平均值各事业部项目交付检查评估9 风险预警机制序号监控指标周期阈值发送对象预警处理方式1一星风险项目开工至交付前30天评估检查评估总分低于集团

14、目标值集团执行总裁事业部工程管理部跟踪项目交付工作推进2二星风险项目开工至交付前30天评估检查评价总分低于集团目标值，存在一定取证风险集团执行总裁事业部工程管理部跟踪项目交付工作推进3三星风险项目开工至交付前30天评估检查进度扣分3分以上、空鼓开裂70分以下、现场蓄水、测区存在明显渗漏（渗漏点数超过2点），观感得分低于70分位, 满足其中任何一项集团执行总裁事业部工程管理部跟踪项目交付工作推进4四星风险项目开工至交付前30天评估检查进度扣分5分以上、空鼓开裂60分以下、现场功能性试验未实施，观感得分低于65分位, 满足其中任何一项集团总裁评价为高风险，集团工程管理部重点跟踪项目交付工作推进4五星风险项目开工至交付前30天评估检查存在明显结转、取证风险，未完工程量巨大，或存在上述系统性质量、进度、渗漏、空鼓风险集团董事长评价为高风险，集团工程管理部重点跟踪项目交付工作推进在集团交付检查评估中，存在以下情况的视为交付高风险项目：(1) 进度风险扣分达到5分的项目；(2) 分户验收未完成或分户验收整改完成率低于85%质量评定为高风险(3) 分户验收未完成或渗漏整改完成率低于85%质量评定为渗漏高风险；(4) 观感