项目尽职调查及投资建议报告课件

1、11报告日期： 2020XX年XX月XX日项目尽职调查与投资建议报告项目尽职调查与投资建议报告模板模板22 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建

2、议33第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要公司基本情况公司基本情况 公司名： 注册地： （公司性质） （公司成立时间及重大变更） （创始人/领导人/CEO） （主营业务） （组织规模（人数、分支机构数） （其它，包括行业地位等)历史业绩和未来预算（单位：千元）历史业绩和未来预算（单位：千元） 44第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要融资目的和用途融资目的和用途 融资目的： 融资用途：目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏）目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏）融资后可能的法律、股权结构融资后可能的法律、股权结构55 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分

3、：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议66市场规模、成熟度市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、

4、业务、行业分析1.1.市场机会与空间市场机会与空间77l 1.1.市场机会与空间市场机会与空间第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析88第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析2.2.行业现状行业现状（含同业竞争状况）与机会与机会99第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析3.3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析主要同业公司简介及目标公司市场地位分析1010公司的市场地位分析 可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析3.3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析主

5、要同业公司简介及目标公司市场地位分析11114. 4. 公司的业务及其商业模式介绍公司的业务及其商业模式介绍第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析1212第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析5. 5. 对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析1313影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素（外部因素、客观因素）第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析。6.6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优

6、势与弱势分析公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析1414公司主营业务的关键成功要素公司主营业务的关键成功要素（内部因素、主观因素）（品牌、技术、产品、制造能力、客户基础、成本、人才与团队。）第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析。6.6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析1515公司的核心竞争优势与弱势公司的核心竞争优势与弱势（对照“关键成功要素”、与同业/对手比较，可以列表） 第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析。6.6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优

7、势与弱势分析公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析1616。第二部分：市场、业务、行业分析第二部分：市场、业务、行业分析7. 7. 公司的独特能力与资源揭示公司的独特能力与资源揭示1717 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资

8、方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议18181.1 1.1 历史财务数据核实历史财务数据核实 公司提供的历史财务数据及审计调整结果（一张表）第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 1 1财务调查结论财务调查结论19191.1 1.1 历史财务数据核实（续）历史财务数据核实（续） 重大差异说明（一张表）第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 1 1财务调查结论财务调查结论20201.2 1.2 公司财务状况公司财务状况 资产质量 财务管理能力第三部分：公司历史及现状的调查结论

9、第三部分：公司历史及现状的调查结论 1 1财务调查结论财务调查结论21211.3 1.3 财务风险揭示财务风险揭示。第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 1 1财务调查结论财务调查结论22221.4 1.4 财务尽职调查结论财务尽职调查结论。第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 1 1财务调查结论财务调查结论23232.12.1 公司现有法律架构及存续状况评价公司现有法律架构及存续状况评价 现有法律架构现有法律架构第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论24242.

10、12.1 公司现有法律架构及存续状况评价公司现有法律架构及存续状况评价 历史存续及评价历史存续及评价第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论25252.2.2 2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价 外部法律环境评价外部法律环境评价第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论26262.2.2 2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价 内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）

11、内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价）第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论27272.2.3 3 法律风险揭示法律风险揭示第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论28282.2.4 4 法律调查结论法律调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 2. 法律调查结论法律调查结论2929 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结

12、论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议30301.1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价创始人及核心团队成员的介绍与评价第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 创始人创始人/ /领导人领导人/CEO:/CEO:创始人创始人/ /领导人领导人/CEO Reference

13、Check /CEO Reference Check 访谈对象列示访谈对象列示31311.1. 创始人及核心团队成员的介绍与评价创始人及核心团队成员的介绍与评价其他核心团队成员其他核心团队成员: :第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 32322. 2. 公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖（组织架构图、关键岗位（如总监或部门经理以上）的人员列示）第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 33333. 3. 对公司团队的整体评价对公司团队的整体评价（只列示结论，包括对人与事的匹配性评价）。第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 3434 第一部

14、分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议3535第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求1 1公司业务发展计

15、划（公司业务发展计划（3-53-5年）年）（总体思路、主要发展事项/重点工作项、时间进程、关键里程碑）对公司业务发展计划的总体评价对公司业务发展计划的总体评价（重点在可实现性和乐观程度的判断）36362 2公司提供的历史财务数据与财务预算公司提供的历史财务数据与财务预算（一张表）第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求37373. 3. 本轮融资的目的及用途本轮融资的目的及用途 融资目的 融资用途第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求3838 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业

16、务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议39391. 1. 公司介绍公司介绍（公司业务、财务表现、资本市场表现）（公司业务、财务表现、资本市场表现）第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析（可以列表表述）

17、40402. 2. 可参考的公司并购案介绍可参考的公司并购案介绍（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析（可以列表表述）41413. 3. 对目标公司的作价分析对目标公司的作价分析第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析。42424. 4. 为什么现在是较好的投资时机？为什么现在是较好的投资时机？第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析。4343 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论第三部分：公司历史及现状

18、的调查结论 第四部分：人及团队评价第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：投资风险揭示第八部分：投资风险揭示 第九部分：投资建议第九部分：投资建议44441.1 1.1 前期资金前期资金作价，融资总额，作价，融资总额，释放股比，释放股比，后期资金后期资金作价作价1.2 1.2 中环中环的投资金额及获得股份的比例的投资金额及获得股份的比例1.3 1.3 其他投资人其他投资人第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构1. 1. 项目作价及投资金额项目作价及投资金额4545。2 2. . 其它关键条款其它关键条款第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构4646 。3. 3. 法律结构设计法律结构设计第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构4747 第一部分：报告摘要第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析第二部分：市场、行业、业务