我国集成电路产业发展的回顾与展望

1、我国集成电路产业发展的回顾与展望我国集成电路产业发展的回顾与展望中国半导体行业协会集成电路是信息产业和高新技术的核心,是推动国民经济和社会信息化的关键技术.集成电路的产业规模和技术水平,己成为国家综合国力的一个重要标志.一,回顾1.三个发展阶段我国集成电路产业诞生于六十年代,三十多年来,产业发展经历了三个发展阶段:-1965年一1978年:自力更生艰苦创业以计算机和军工配套为目标,以逻辑电路为主要产品,初步建立集成电路工业基础及相关的设备,仪器,材料的配套条件.?19r78年一1990年:对外开放探索前进主要引进国外二手设备,改善集成电路装备水平;在”治散治乱”的同时,以消费类整机作为配套重点

2、,较好地解决了彩电集成电路的国产化.?1990年一2000:重点建设求得发展以9o8工程,909工程为重点,以CAD(ComputerAssistanceDesign)N突破VI,抓好科技攻关和北方科研开发基地的建设,为信息产业服务,集成电路行业取得新的发展.2.产业规模目前,我国集成电路产业已具备了一定的发展规模,由七个芯片生产骨干企业,十几个重点封装厂,几十家设计公司,若干个关键材料及专用设备仪器制造厂组成的产业群体初步形成.电路设计,芯片制造和电路封装三业并举,在地域上呈现相对集中的局势(苏浙沪,京津,粤闽地区).2000年我国集成电路产量为58.8亿20块:与1999年相比,增长了41

3、,7%,销售额近20o亿元,增长75%:其中出口集成电路47,8亿块,出口金额19,8L美元.(1)设计业目前,我国具备一定规模的集成电路设计单位已超过二十家,留学海外,学有所成,回国创业的海外学子,已成为CAD行业的一支重要力量.20oO年我国集成电路设计公司的营销收入超过1O亿元,其中营业收入过亿元的公司有四家(华大,矽科,大唐微电子和士兰公司).国内集成电路的年设计能力目前已超过300种,最高设计水平已达O,25微米,主流设计技术在O.81,5微米之间.熊猫20o0CAD系统已开发成功,正在推广应用中.(2)芯片制造业我国集成电路芯片制造业现已相对集中,企业建设也初具规模.目前主要采用5

4、6英寸硅片,O.81微米技术.上海华虹NEC电子有限公司8英寸芯片生产线的建成投产,使我国集成电路生产技术已达到O,25微米的技术水平.7个主干企业生产线的月投片量已超过17万片,其中68英寸大圆片的产量占了33%以上(见表1).(3)封装业2OoO年,我国集成电路封装业的销售收入超过130亿元,其中销售收入超过1亿元的有14家:全年封装电路近45亿块,其中年封装量超过5亿块的有5家(见表2).3.现状与问题“九五”期间,我国集成电路产业呈现出可喜的发展势头,主要表现在:(1)市场需求旺盛:消费类电路,通信电路持续增长,IC卡电路和存储器电路已成为新的增长点.其中电话卡,交通“一卡通”IC卡和

5、64M,128MSDRAM,已实现大批量供货;(2)企业开工充足,全行业经济效益进一步改善:21300年全行业利润率超过1O%;(3)国企改革取得突破性进展:华晶公司已初步完成改制和改组工作,2000年表1骨干芯片制造企业的技术与生产能力隧囊嚣骚隧豳鞲躐黧豳上海华虹NEC电子有限公司O.25”(CMOS)820,000177,75525(双极)4一515,ooo中国华晶电子集团公司1.53I-1(MOS)512,000108.1330.51(CMOS)6l0,000首钢NEC电子有限公司O.53I-1(CMOS)15,00097,171上海先进半导体制造有限公司23(双极)525,0000.8

6、I-1(CMOS)613,00074,491杭州友旺电子有限公司2-3I-1(双极)430,oo044,ooo上海贝岭股份有限公司1.22I-1(MOS)15,000i41,883华越微电子有限公司1-3I-1(双极)4520,000i19,244中一电蕾设2oo1oJgCHINAIOH份已扭亏为盈,目前企业生产经营形势好.华越正在进行国企的改革,该公司的5英寸生产线投产顺利,2000年全公司已实现盈利:(4)合资企业,民营企业发展势头强劲:上海先进公司2000年实现利润2.5亿元,上海贝岭公司和杭州士兰公司利润都超过了1亿元:(5)国内大型整机企业纷纷涉足集成电路领域:他们选择设计业作为进军

7、集成电路产业的突破口.大型整机企业的加入,不但为产业的发展注入了资金,同时也为整机与电路的结合提供了更好的途径:(6)2000年我国集成电路新增投资达到历史最高水平:除天津Motorola项目外,目前有四家大型的芯片制造企业,包括中芯和宏力,华夏和信创分别在上海和北京两地开工建设,其总投资额超过40亿美元,超过我国整个集成电路产业30年来的投资总额.”十五”期间,我国集成电路产业新增投资可望超过600亿元.与国内市场需求及经济发达国家相比,我国集成电路产业总体上还比较落后:?一是产业规模小,200O年全国半导体销售额仅占全球半导体销售总额的1.5%,占国内市场需求份额不到25%,大量产品还要靠

8、进口;?二是创新能力弱,表现在大生产技术开发能力和产品设计开发能力弱,生产技术和高档产品主要靠引进,高级设计人才和工艺开发人才缺乏.这两个问题,已成为今后我国集成电路产业发展中要着力解决的主要问题.DevelopmentofICIndustryinChinaChinaSemiconductorIndustrvAssociationAsthecoreofinformationindustryandadvancedtechnology,ICiscriticalforthenationaleconomicgrowthandsocialinformatization.ItsindustriaIscal

9、eandtechnicaIIevelhavebecomeanimportantindexofacountryScomprehensivestrengths.1_Overview1.ThreestagesofdevelopmentSincethe60S,ChinaSICindustrydevelopmenthasgonethroughthreestagesoverthepast30years.?19651978:ThisperiodistheinitialdevelopmentstageoftheICindustry.Focusingoncomputerandmilitaryproductswi

10、thlogiccircuitsasthekeyproduct,abasiswaslaidforthedevelopmentofICindustryaswellasrelatedequipment,instrumentsandmaterials.?19781990:SecondhandequipmentwasimportedtoimprovetheICequipment表22000年十四个主要电路封装企业的情况塞(中国堡,公司334,880全朋(上海)有限公刁一Motorola:一兰呈俸三墨塞堕皇路有限公司墅堕半呈签苏)有限/公司童是J州_!有限/公司南通富士通电子有限公司252,027l87,

11、134l10,969l03.60797,970125,000103,77823,37912,2365.324l_5l550,204leve1.Theindusmainlytargetedatconsumerproducts,greatachievementswasmadeinthelocalizationofICSforcolorTV?19902000:FocusingonProject908andProject909,withCAD(ComputerAssistanceDesign)asthestartingpoint,theICindustryservestheinformationind

12、ustrybymakingmajortechnicalachievementsandconstructingscienceandtechnologydevelopmentbaseinNorthernChina,whichsetanewmilestonefortheICindustry.2.1ndustrialScaleToday,ChinaSICindustryboastsadecentscalethatiscomposedofsevenkeyICmanufacturers,adozenofmajorICpackingcompanies,scoresofICdesigningcompanies

13、,andseveralmanufacturersofcriticalmaterialandspecialequipmentandinstruments.ICdesigning,chipmanufacturingandICpackaginghavemadeparal1elprogreSS.Geographically,theindustrymainlyconcentratesinareasaroundJiangsu-Zhejiang-Shanghai,BeijingTianjin,andFujian?11111,_.1J!j二,展望1.市场2oo0年对于全球芯片市场来说是一个空前的丰收年,销售总

14、额达到1,950L美元,与1999年相比增长了25.8%.导致市场如此繁荣的主要原因是近年来因特网持续爆炸式增长,移动通信终端设备市场的迅猛发展,以及数码相机,手持电脑等电子产品市场的兴旺,尤其是移动通信业的高速发展,成为推动半导体产业新一轮发展的强大动力.2001年,全球通信业,尤其是移动通信和互联网基础设备的市场需求量仍然很大,将会带动芯片市场的大发展.预计全球存储芯片市场需求量将会十分可观,从而促进全球芯片市场稳定而持续地增长.据SIA预测,世界半导体市场销售总额在2001年将达2,440亿美元,增长率为25.1%;2002年为2,790亿美元;2003年为3,120美元;2004年则会

15、达到3.160亿美元.近年来我国信息产业的高速发展,为集成电路产业提供了巨大的市场空间.改革开放以来,我国信息产业以三倍于国民生产总值的增长速度高速发展:?“十五”期间,信息产业预计将保持20%以上的增长速度.其中通信运营业,将以年均20%以上的速度增长;20o0年通信运营业总规模为3,500亿元,预计20o5年将达10,0o0亿元左右;?电子信息产品市场,将以年均超过15%的速度增长,2000年电子信息产品市场总规模达到10,000亿元;预计到2005年,电子信息产品市场总规模将超过20.oo0亿兀.信息产业的高速发展,国民经济和社会信息化的加速推进,将会对集成电路产业产生强大的拉动作用,我

16、国集成电路产业将迎来一个更快的发展时期.未来几年,我国集成电路市场需求主要来自以下几个方面:(1)电子信息产品制造业对集成电路提出了巨大的市场需求目前中国已成为世界电子信息产品的主要生产国,居世界第一产量的产品有:电视机,收录机,VCD视盘机,电话机,电子表,计算器,及电冰箱,空调机等.居世界主要生产地位的产品有:程控交换机,PC机,移动手机,软硬盘驱动器,显示器,计算机板卡,鼠标器等.(1)ICDesignAtpresent,thereareovertwentyICdesigningcompaniesinChina.Overseasstudentsbecomeamajorforceforth

17、edevelopmentOfCADindustry.In2000,thetotalsalesofdomesticICdesigningcompaniessurpassedRMBlbillionwithfourcompaniesincludeHuada.wuxiHuajingSemicoMicroelectronicsCo.,Ltd.(SEMICO),DatangMicroelectronicsandHangzhouSilanMicrOelectrOnicsCo.,Ltd.(HangzhouSilan)reportedsalesrevenueofoverRMBl00million.Regardi

18、ngdesigningcapability,Chinanowisabletodesignover300kindsoflCannually.withmostadvancedlevelreaching0.25I.tmfmicrometer).andmainstreamlevelbetween0.8and1.51-tm.Panda2000CADsystemhasbeensuccessfullydevelopedandisbeinggraduallyadopted.(2)ICmanufacturingThankstothecOncentratedICmanufacturing,manufacturin

19、gcompaniesnowboastsdecentscalemainlyusing5to6siliconwafersand0.81gmtechnologies.TheestablishmentofShanghaiHuahongNECElectronicCo.s8chipproductionlinehaspushedICmanufacturingtechnologyto0.25gminChina.Meanwhile,thesevenkeyICmanufacturersproduceover170,000waferseverymonth,and33%ofwhichare6-8wafersfSeeT

20、able1fordetails).(3)ICpackagingIn2000,ChinasICpackingindustrysalesrevenueexceededRMB13billion.And14companiesreportedrevenueofoverRMB100millionwithannualpackedICof4.5billionchips.Therewerefivecompanieswithpackingcapacityover500millionchipslastyear(SeeTable2).3.CurrenlstatusandproblemsDuringtheninth”F

21、iveYear-Plan(FP)Period,thenationalICindustryshowedpromisingdevelopment:(1)Growingmarketdemand.ICforconsumerandcommunicationproductsiseverincreasing.ICcardcircuitsandmemoryIChavebecomeanewgrowthpoint,amongwhichtelephonecard,communicationICcard,and64Mand128MSDRAMhavebeenputintomassproduction;(2)ICmanu

22、facturersarerunningtofullcapacity.Asaresult,thesecompaniesreportimprovedeconomicprofitsandtheindustrialprofitrateexceeded10%in2000.(3)Reformsofstateownedenterprisesmadegreatachievements.ChinaHuajingElectronicsCo.hascompleteditscorporaterestructuring,madeupthedeficitsandgotsur-plusesinOctober2000.And

23、Huayueisstillun-derrestructuringandits5linehasbeenputintoproduction.Thecompanyreportedearningofprofitsin2000.Table1TechnicallevelandmanufacturingcapacityofmajorICmanufacturersShanghaiHuahongNECElectronicsCo.,Ltd.ChinaHuajingElectronicsGroupCorporationShougangNECElectronicsCo.,Ltd.ShanghaiAdvancedSem

24、iconductorManufacturingCo.,Ltd.HangzhouYouwangElectronicsCo.,Ltd.ShanghaiBeilinCo.,Ltd.ChinaHuayueMicroelectronicsCo.Ltd.0.25CMOS)820,00017.77552-5dipole)1.5-3MOS)0.5-1cMOS)0.5-2ICMOS)455662-3dipole)50.8CMOS).62-3dipole)41.2-2MOS)41-3dipole):4-515.000l2.00010,000l5.00025,000l3.00030,00015.00020,000l

25、0.8l339.7l7l7.449l4.44.18831.9244中电售量设2001g8月CHINA23Ij目罕Microelectronics.稠冈.:.一.Table214majorICpackagingcompaniesin2000?Industrialscale.TotalsalesoftheIC.誊谴鑫交豁蓦蠡蠢嚣鑫釜i美l:一J,:,k:一l.f一.1c一f.k一叠露誓主薹薹nr1tldItthan.%fd一i.霎繁霉璧餐爨寒爨馨琴IntelTechnoIogy(China)Ltd.33.488125,000marketdemand.Thecountryhastolargelyre

26、ly?ChipPAC(Shanghai)Co.,Ltd.25.2027103,778onimportedICproducts.?Innovativecapability.Meanwhile,.MotorolaTianjinSemiconductorCo.,Ltd.18.713423,379Chinasdevelopingcapacityispoorinmass.MitsubishiStoneICCo.,Ltd.11.0969l2.236productiontechnologyandproductdesign,a.AMDSemiconductor(Suzhou)Co.,Ltd.10.36075,

27、324majorityofmanufacturingtechnologyandHitachiSemiconductor(Suzhou)Co.,Ltd.9.79701,515hightechproductsareimported.Atpresent,NantongFujitsuElectronicsCo.,Ltd.6.814850,204Chinalacksseniordesigningandprocessdevelopingtalents.JiangsuChangjiangElectronicsCo.,Ltd.4.102550,697Abovementionedarethetwokeyprob

28、一ShenzhenSTSMicroelectronics3.572380.641lemsforthefutureICindustrydevelopmentin1Samsung(Suzhou)SemiconductorCo.,Ltd.2.766829.928Chinathatrequiredurgentattention.WuxiHuazhiSemiconductorCo.,Ltd.2.66393.428SIMEC2.12525.673II.FutureProspectsIAlphatecElectronicsCorporationofShanghai2.026448.4361lMarket.Y

29、ongHongElectronicDevice&MaterialFactory1.049317.096In2000,theglobalICmarketeoyedagoodharvestwithtotalsalesreachedUS$195.预计到2005年,我国主要通信产品(4)Jointventuresandcollectiveenterbillion,representin2anincreaseof25.8%over的年需求量约为:局用程控交换机3,0o0万prisesaregrowingrapidly.ShanghaiAd一1999.Theflourishin2marke

30、tcanmainlybeac一线,移动交换机4,000万户,移动通信手机vancedSemiconductorManufacturingCo.creditedtotheInternetboom,rapid2mwthof4,000万部,接入网设备2,000万线:Ltd.earnedRMB250millionin2000,whilemobileterminalmarket,aswe11astheDrolif-重点消费类产品:彩色电视机3,ShanghaiBeilingandHangzhouSilanbotherationofelectronicDroductslikedigital600万台,数字

31、视盘机1,500万台;overRMBl00million.camera,handheldPC,etc.Particularlv.thefast.计算机及外设的需求量为:微型计(5)Domesticlargescalefinishedprodgrowingofmobilecommunicationindustryhas算机l,5oo万台,个人手持信息终端l,0o0万uctsmanufacturersenteredtheICindustry.becomeamajordrivin2forceoftheindustry.In台,服务器50万套,显示器2,000万台,打印Theymadetheirent

32、rieswithICdesigning,2001,theICmarketwillcontinueto2mwwithL1,000台;whichhasnotonlybroughtcapitalnecessarythehugeglobalmarketdemandformobile.主要网络产品的需求量为:路由器forthedevelopmentoftheindustry,butalsocommunicationsandInternetinfrastructureloo万台,网卡2,000万块,网络交换机60万promotedtheintegrationofICandfinishedequipment

33、.Itisforecastedthatthe2lobal部,这些产品中均需要大量的集成电路.products.memorvIcmarketdemandw川be(6)InvestmentintheICindustryin2000considerable,whichwillpromotethecontinu一【2)通信运营业的高速发展breakshistoricalrecord.ApartfromTianjinous2rowthoftheICmarketinternationa11v.对集成电路提出新的需求Motorolaproject,fourothermajorICmanufacAccordi

34、ngtoSIA,totalsalesofthe2lobalsemi一预计到2005年末,我国固定电话用turersincludeSemiconductorManufacturingconductorindustrvw.1lincreasebv25.1%to户数将达到2.22.6亿,20012005年之间全InternationalCorporation(SMIC),ShanghaiscoreUS$244billionin200l:US$279billion26%左右;互联网业务仍将是增长速度最快的业务,数据和多媒体互联网用户数将达到2亿户,平均年增长率为54%,这些都给电子信息制造业的飞速发展

35、和集成电路,提供了巨大的市场需求.(3)国民经济和社会信息化建设给电子信息制造业创造了一个新市场90年代以来,我国以”金”字号工程为代表的海关,金融,财税,商贸,教育,havesetuptheirbasesinShanghaiandBeijingwithtotaIinvestmentexceededUS$4billion.whichsurpassedthetotaIjnvestmentevermadeintotheICindustryinthepast30yearsinChina.DuringthetenthFYP,newinvestmentiSexpectedtoexceedRMB60bil

36、lion.Comparedwithdomesticmarketdemandanddevelopedcountries.theoverallChinasICindustryislaggingbehindintermsof=mationindustryhasbeendevelopingrapidly,whichhasprovidedahugemarketforICindustry.Eversincereformsandopeningup,theinformationindustryhasbeengrowingrap-idlyataspeedthreetimesoftheGDPgrowth:?Dur

37、ingthetenth”FYP”period.theinformationindustryisexpectedtomaintainagrowthrateofover20%.Ofwhich,communicationoperationindus时willgrowatover20%annually.anditsrevenue,scoredRMB350bil一中电鲁设200148RCHINATELECOMMUNICATIONSCONS1RUCl”IONAUGUST2001卫生等一系列信息化重大工程开始实施.各级政府上网,企业上网,家庭上网呈现强劲势头,这将成为电子信息产业发展强大的牵引力.随着我国经

38、济结构的战略性调整,传统产业改造升级,提高设计和制造水平,推进机电一体化,为各行业提供先进和成套的技术准备,又会给集成电路产业带来新的市场.2.规划未来十年是我国集成电路产业发展的关键时期,党和国家已把集成电路作为信息产业的核心技术,促进其加快发展,以满足市场的需求.通过营造良好的发展环境,加强政策支持,加快产业重组,建设产业园区,以CAD作为突破口,以芯片制造作为重点,大力增强设计开发和芯片制造能力,建成具有一定自主创新能力,并在世界占有一席之地的集成电路产业.?到2005年,全国集成电路产量要达到200亿块,销售额达到600-800亿元,约占当时世界市场份额的2.3%,满足国内市场30%的

39、需求,涉及国防重点工程和国民经济安全的关键专用集成电路,基本立足国内.?到2010年,全国集成电路产量要达到500亿块,销售额达到2,000亿元左右,占当时世界市场份额的5%,满足国内市场50%的需求,主要电子整机配套的专用集成电路基本立足国内.?技术水平上,芯片大生产技术接近和达到当时国际主流水平,为国内主要电子整机配套的集成电路产品,能够自行设计和生产,专用材料能够基本自给,关键设备技术和新工艺,新器件的研究有所创新,有所突破.?在产业布局上,进一步发挥京津地区,沪苏浙地区,粤闽地区的综合优势.作为集成电路产业的重点发展区域,加强创新能力的建设,集中力量开发新产品,扩大芯片加工生产和电路的

40、封装lionin2000,thefigureisexpectedtoclimbtoRMB1.Oo0billionby2005.?Electronicinformationproductmarketwillgrowbyl5%annually.1tstotalsalesin2000reachedRMBl,000billion,andthefignreisexpectedtoexceedRMB2,000billionby2005.Thankstotherapiddevelopmentoftheinformationindustry,thegrowthofthenationaleconomyandso

41、cialinformatizationhavebeenexpedited,whichhasinturncreatedagreatdrivingforceforChinasICindustry.TheindustryisexpectedtoenjoyafastergrowinginthenextfewyearsinChina.(1)Hugedemandsfrome-informationproductmanufacturersToday,Chinaisamajorcountryforelectronicinformationproductsmanufacturingintheworld,Itisthelargestmanufacturingcountryofthefollowingproducts:TVset.radiorecorder,VCD.telephone.electronicwatch.calculator,refriger