新经济产业政策下钛白粉行业的竞争与发展思考

1、新经济产业政策下钛白粉行业的竞争与发展思考 唐 建 （中盐湖南株洲化工集团有限公司 湖南 株洲 412004）摘要：2007年国际、国内仍然保持着强劲的经济发展态势，同时我国的环保、节能、减排、差别电价、出口退税调整、加工贸易调整等政策措施不断出台，执行力度也比以往任何一年都要来得更猛烈。传统的钛白粉生产格局正面临新的形势和冲击，传统企业如不能尽快通过技改、创新、改制等手段降本增效、化劣势为优势，将有被淘汰的危险。这些政策的调整对我国钛白粉行业面临着严重的挑战和难得的发展机遇，本文浅述了新经济政策下钛白粉行业的竞争和发展思路，供同行管理者参考。关键词： 新经济 ；产业政策； 钛白粉； 竞争；

2、发展1钛白粉行业竞争格局分析11 国家新经济政策接连出台111 出口退税政策调整 从2006年9月15日起钛白粉及其制品出口退税率由13%降至11%；又从2007年7月1日起，出口退税率再一次从11%降至5%。退税率的下调使得钛白粉的出口价格需提高500600元/t才能维持原有的盈利，对于出口均价在10000元/t的钛白粉产品来说是一个较大的考验。出口价格的上调意味着国际市场份额的缩小，在不到一年的时间里，两次退税政策的调整对钛白粉行业的出口将造成较大的冲击。此次钛白粉出口退税政策调整是基于两方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗产品出口，硫酸法钛白粉难辞其咎；再者，缓和潜在的贸易冲突。自200

3、6年以来，我国低价硫酸法钛白粉大量涌入国际市场，导致相关国家开始关注中国高速增长的钛白粉生产及出口。随着出口退税政策的调整，对于具有成本优势的硫酸法钛白粉企业来说，增加出口份额的难度已相当大；同时我国完成钛白粉从净进口到净出口国的转变或许需要更长的时间。112 加工贸易政策调整 从2007年8月23日开始，我国对加工贸易企业实施进出口加工贸易限制，并对限制类商品实施保证金实转台帐制度，涉及的产品以塑料和涂料为主。这一重大政策无疑将对整体涂料市场和涂料制品的出口产生重大的影响。113 环保及节能减排政策调整 近年随着国家环保法规的实施和监管政策的不断出台，特别是去年国务院节能减排综合工作方案的出

4、台，钛白粉行业生产和发展受到日益严格的约束和限制，作为污染大和能耗高的钛白生产企业压力很大。传统的、粗放型经济增长模式已不适应现代企业和当今社会发展要求，与十七大提出的树立科学发展观和实现循环经济、节能减排政策格格不入。实行钛白粉行业清洁生产，转变增长方式，实现又好又快的发展，已刻不容缓，迫在眉睫。短期来看，几项政策将直接导致钛白粉生产企业成本的上升和经济效益的下降，部分中小企业可能面临淘汰出局的困境，中国的钛白粉行业出口将受到严重影响；但从长远看，这对我国实现外贸增长方式转变，优化产业结构和推动社会经济的可持续发展具有积极的推进作用。12 国内钛白行业发展概况由于硫酸法钛白粉生产技术日渐成熟

5、，生产钛白粉的钛矿资源相比又具有成本低廉、供应较充足的优势，硫酸法工艺路线已占据我国钛白粉生产的主流地位，而且也是我国近年来钛白粉产能和产量增长的主要因素。预计到2007年末，我国钛白粉总产能可接近140万t/a，其中硫酸法工艺约占总产能的97%，氯化法工艺约占3%。在原料价格相对偏高的前提下，国内硫酸法钛白粉生产企业具备相对较强的成本竞争优势。近年来，我国钛白粉行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，产量大幅提高。20002006年钛白粉产能、产量年均增长率分别高达32%和26%，明显高于同期化工行业的增长率，尤其2003年以后钛白粉产能、产量年增长率分别达到最高值。2007

6、年预计产能和产量分别达到了120万t/a和90万t/a，居世界第二位，约占世界总量的24%和26%（表一）。预计国内钛白粉产能高速增长的势头还将维持46年，企业之间的竞争将更为激烈，利润空间进一步被压缩。表1 2007年来我国钛白粉产能分布情况 单位：万t/a区 域产 能合计硫酸法氯化法华南27/120西南30/华中20/华东20/华北153其他5/全国117313 企业整体水平不断提升2007年末我国70余家钛白粉企业平均生产规模约为2.3万t/a，明显高于2005年1.56万t/a和2006年的1.92万t/a。一些扩产、新建钛白粉装置规模达到5万10万t/a ，企业最大规模为15万t/a

7、。虽然国内企业产能不断增大，但真正形成规模的并不多。2007年末国内企业中生产能力在2万t/a以上的企业有16家，生产能力5万t/a以上的企业有6家。钛白粉行业生产企业众多，产能分布较散、规模效益较差，这些都在制约着整个行业的健康发展。近年来，各企业为提高钛白粉的生产能力，除进行装置扩能外，还大量采用新技术和新设备。生产技术方面，如：酸解的预混合工艺、真空结晶技术、外加晶种水解技术、隔膜压滤机代替摩尔叶滤机用于水洗工艺、转窑尾气余热用于废酸浓缩工艺等；装备技术方面，如：用风扫磨代替雷蒙机、V=100m3及以上大型酸解罐和水解釜的利用、圆盘过滤机代替离心机用于亚铁分离、F=200 m3大型叶滤机

8、及隔膜压滤机用于水洗、3200×53000mm转窑应用、辊压磨代替雷蒙机用于中间产品粉碎、喷雾干燥或闪蒸干燥代替带式干燥机、DCS控制技术等等，这些都提高了生产装置的生产效率和自控水平，提升了产品质量，大幅度降低了原、辅材料消耗和能源消耗，使整个企业技术水平不断提升，增强了在市场竞争中的自身能力。14 产业重心向中西部钛原料丰富地区转移进入21世纪，我国钛白工业发展进入了新的发展时期，钛白粉行业重心逐步向钛原料丰富的中西部地区转移。近年中西部湖南、湖北、广东、广西、云南和四川攀西地区陆续新建、扩建钛白粉装置达20多家，产能超过70万t，预计20072010年，国内钛白粉产能增加量的7

9、0%将集中在中西部原料产区。国际钛铁矿价格持续走高为硫酸法钛白粉的发展带来了机遇，加之中西部地区有丰富的煤炭、钛铁矿资源，以及西部大开发政策的落实，为发展硫酸法钛白粉提供了得天独厚的条件。目前已有多个大型钛白粉项目在西部建成投产或正在建设，这些大型项目的建设将加速中国钛白粉行业向规模化发展。但也应清醒看到：相比世界钛白粉第一大生产国美国在进行钛白粉装置整合后，仅有生产厂家9家，2006年总产能为154万t，其总生产能力在呈现下降，集约经营度却在提高，因此我国的这种分散竞争格局不利于资源的合理配置与利用。15 国内钛白粉需求稳步增长近年来，我国钛白粉表观消费量以年均大于10%左右的速度增长，钛白

10、粉市场一直以油漆、涂料、塑料和造纸四大系列的制品为主。目前在各领域的应用比例正在不断变化。预计到2010年仅建材、油漆行业对钛白粉的需求量将达到100万t；造纸、电器行业中对钛白粉需求量也将有大幅度的增长，也将达到100万t。此外，包装、日化、印染、医疗、日常生活用品等领域对钛白粉的需求量也将不断增长。目前我国钛白粉消耗市场主要在华南和华东两个地区，据初略统计，广东、浙江、福建、山东、江苏和上海等省市的消费合计约占全国总消费量的70%左右。其中广东和福建市场容量大，但产能不足，进口所占比例较高；华东地区的山东、江苏、浙江和上海等省市消耗量约占国内总消费量的3540%，华北地区产销基本可以平衡。

11、今后，随着国家对中西部地区开发力度的加强以及大规模基础设施的兴建，中西部地区钛白粉的消费量将会不断增多。近年随着我国钛白粉产能、产量的迅速提升，钛白粉进口量大幅减少，自给率明显提高。2007年钛白粉国内自给率超过90%以上，且出口量一直攀升。目前除高档和少量专用型钛白粉需进口外，我国钛白粉产量已基本能满足国内下游消费需求，基本具备了自给能力。16 原料供应问题较多161 钛矿钛矿是钛白粉生产过程中所用的主要原料之一。硫酸法钛白粉生产使用的钛矿有钛精矿和酸溶性钛渣（TiO2含量为78%82%）两类。钛精矿是迄今国内钛白工业消耗的主要钛原料。2007年需求量达到280300万t（以45%47%品位

12、计），其中品位为48%50%的进口钛矿约为100万t。全年消费的钛精矿总量将接近400万t。近来，由于环保压力的加大，更多的钛白粉企业正在变更原料路线，由用钛精矿改用或配用钛渣。2007年的钛渣需求量预计超过了25万t，目前的国内钛渣价格，已基本与国际接轨，大约为33003500元/t。近几年，我国的钛矿市场持续走俏，供求关系严重失衡，普通钛精矿的行情呈畸形发展，一方面其品质杂乱低下，另一方面价格却一路上扬，从前几年的每吨数百元疯涨至2007年的17001900元/t的历史最高水平。即便如此，一些钛白粉生产企业仍然面临钛矿供应不上而被迫限产或短期停产的窘境。如此形势迫使众多企业转向国际钛矿市场

13、，除澳大利亚以外，还多渠道寻求越南、印尼等南亚国家的资源，收到非常明显的成效。全国的钛矿进口量逐月大幅上升，预计2007年进口钛精矿突破了100万t。进口钛矿数量的剧增，大大缓和了全行业供求紧张的局面，也在总体上提高了钛原料的品质。预期未来一段时间价格总体将继续维持在高价位上运行。162 硫酸硫酸也是钛白工业所用的两种主要原料的另一种。随着清洁化生产水平的提高，我国硫酸工业所用的原料在明显变化，硫磺已成为其主体。但我国硫磺资源很少，靠从国外大量进口。去年以来，国际硫磺市场价格连续提升，致使国内硫酸生产一直在原料高价位下进行。在下游领域，化肥工业是硫酸的最大消费行业，消费量占硫酸总产量的一半以上

14、，近年化肥工业的迅猛发展，形成了提升硫酸价格的最大支撑因素之一。去年硫酸市场价格的变化趋势是，2007年上半年南方地区的价格高于北方地区，两广一带的每吨价格曾一度超过700元，而北方以江浙为例，则在500600元之间。进入2007年下半年，情况正好相反，北方的价格连续上涨，10月份已超过950元，甚至超过1000元，而南方地区的价位稍低一些，大约为850950元。根据近期的国际硫磺市场以及国内硫酸上下游产品链的行情走向，预测今年硫酸的整体价格仍将维持高位，局面地区和时段即使有回落幅度也不会太大。2 . 钛白粉行业存在问题我国钛白工业向规模化、技术化发展的同时，仍存在着制约钛白粉行业进步的一些困

15、扰因素主要表现在以下几个方面：21 发展存在一定的盲目性近几年，不论是硫酸法还是氯化法生产企业都纷纷扩大产能，造成短期内供过于求后又停车、限产，形成严重浪费。虽然目前国际市场需求较为旺盛，但盲目竞争使各企业在出口中继续相互压价。由于很多钛白粉生产企业的趋利性与盲目性，造成整个行业不健康发展，恶性竞争很难使得我国钛白粉企业获得出口产品的定价权。22 国内钛白粉产业结构不尽合理硫酸法制造钛白粉不仅能耗高而且污染较严重，早已被发达国家淘汰。我国也制定出化工行业准入条件等政策以限制其发展。目前，我国的钛白粉行业被划分入限制发展行业。根据钛白粉行业中长期规划，硫酸法钛白粉比例逐步被氯化法替代，比例应当逐

16、年降低，但由于措施执行不力，钛白粉行业发展势头无法得到有效遏制，投资相对高、低能耗、低污染的氯化法钛白粉生产企业的发展依旧压力巨大。尽管自主努力、积极向上是我国钛白工业发展主流，但近年来我国钛白粉行业同质化低水平盲目扩大产能的现象非常普遍，使原来就不合理的产品结构更加失衡，造成行业内低水平、低技术含量的产品比重过大，市场份额扩张的速度低于企业规模扩展速度，导致优势产能的扩张，没有达到有效的市场实现，造成低端产品国内市场过剩、而高端产品国内市场短缺，进口量进一步加大。23 贸易环境的变化和遭遇国外反倾销制裁的风险增加2007年，欧盟REACH法规已正式生效，其中涉及到我国石油和化工行业的产品达到

17、1200多种。由于繁琐的检测手续、较高的检测费用，以及各种环保、科技壁垒，使得我国化工产品向欧盟的出口将面临很大困境。而一旦出口受挫，本已产能过剩的钛白粉产品将面临巨大的销售压力，企业生产经营将极为艰难。24 环保要求提高与环境治理不力硫酸法生产因“三废”排放量大，一直是环保部门重点检查对象。尽管钛白粉生产企业不断加大环保投入，并在综合利用方面做了很多工作，但与日益严格的环保要求相比，仍有较大的差距。依据国家的产业和环保政策，钛白工业能否实现清洁生产，将成为能否生存和持续发展的最关键因素。25 行业技术进步与企业自主创新能力不足在全球钛白粉产业竞争由价格竞争、规模竞争转向技术竞争的新格局中，我

18、国钛白粉生产企业尽管主动迎接挑战，积极参与国际竞争，使技术水平不断上升，但是从总体看，我国钛白粉企业的技术创新能力和整体水平仍然偏低，尤其是企业自主创新能力薄弱，对技术创新的有效需求不足，行业内相当部分的企业不仅研发投入少，而且自主研发能力差，企业研发的目标只限于外围技术，在核心技术上对引进还有较大的依赖。行业内部的资源和技术力量无法很好集中起来开发新产品、新工艺，特别是自主知识产权产品开发方面没有形成合力。3 今后钛白粉行业的发展思考针对钛白粉行业面临的严峻挑战和对未来发展思路的梳理，我们提出一些发展对策以供同行管理者参考。31 积极应对出口退税率政策出口退税的调低对钛白粉行业今年的运行有着

19、较大的负面影响，在出口减少的预期下，钛白粉价格在今年上半年可能会有些波动，但仍将会维持高位。面对利润的可能下降，钛白粉出口企业可通过加大国内销售力度、提高一般贸易出口价格、开展或扩大加工贸易生产规模等几种方式，达到减损的目的。同时，钛白粉生产企业应通过适当调整相应产品价格，对产品结构等进行创新调整，节约挖潜、增收节支等措施积极予以应对，做好相关风险准备，为客户提供增值服务；主动与客户协商提高报价、提高产品议价能力；严把产品质量关，压缩成本，最大限度地降低此次退税率下调带来的不利影响。32 积极开发专用、高端产品目前，国内钛白粉产品以低层通用型产品占据市场主流，而高品质产品、专用产品品种少，市场

20、开发力度不够。根据目前的市场情况及硫酸法装置的特点，科研开发的重点首先是提高通用钛白粉的产品质量，同时开发满足不同要求的新产品，有效避开在低档产品领域的竞争；其次是着眼于未来的发展，在健全小试、中试装置的基础上，充分发挥小试、中试和后加工领域的协同作用，开发市场前景好、具有较高附加值的产品新牌号。具备一定综合优势的企业应向金红石型专用高档产品方向发展，通过技术创新，不断提高产品品质和综合性能，以替代进口；中型企业应立足走差异化发展道路，开发中档精细、专用产品，以适应国内、国际市场的需求。关于新型钛白粉品种的深度开发和应用，一些企业可以在以下方面进行工作。急待开发的产品有：（1）浆状钛白粉产品；（2）高档装饰专用纸用钛白；（3）化纤专用钛白；（4）食品添加专用二氧化钛；（5）包核二氧化钛等。33 广开渠道，