PPP咨询业务拓展模式探索年终报告

1、PPP咨询业务拓展模式探索年终报告目录1.课题工作目标与思路11.1 课题工作目标11.2 课题工作思路12. 课题研究情况22.1课题进展概述32.2理论研究42.3人才培养122.4市场调研132.5成果运用133. 2018年度工作计划154 . 2018年度经费预算171. 课题工作目标与思路1.1 课题工作目标本课题分为近期目标和远期目标。(1) 近期目标（2016年4月-2017年12月）学习PPP基础知识并进行必要的培训和普及，研究政府PPP政策文件及PPP核心理论，进行PPP市场调研，为咨询市场开拓打好理论基础，做好人才储备。总结形成PPP项目咨询及管理体系文件，以期在将来的P

2、PP项目上进行实际应用。(2) 远期目标（2018年1月-2020年12月）补充金融、法律、财务方面的相关人才，成立专业的PPP咨询团队。在公司“十三五”末期力争合同额达为2000万元，成为PPP领域内名列前茅的工程咨询企业。通过PPP咨询业务模式的推广应用，“十三五”末争取实现PPP咨询核心业务的突破。同时，培养一批PPP咨询领域的复合型人才，强化公司内部的资源整合与上海建科品牌的整体宣传，延伸建科院集团的服务产业链，扩大“上海建科”品牌在PPP领域中的影响力，从而为公司创造可观的经济效益。1.2 课题工作思路通过理论研究、人才储备、市场调研构建起PPP咨询服务体系，在此基础上，在公司内部推

3、广课题成果并将其实际应用到PPP项目咨询中。具体工作思路如下图所示：图1-1课题工作思路2. 课题研究情况本年度（2017年1月-2017年12月）课题研究的主要活动如表2-1所示。表2-1课题研究年度主要活动一览表类别序号名称具体内容课题活动记录文件时间地点理论研究1PPP咨询服务涉及的核心报告已通过各种渠道获得PPP咨询服务中涉及的核心报告共计55份，其中包括PPP项目物有所值评估报告20份，PPP项目财政承受能力评估报告20份， PPP项目实施方案15份。经过对上述报告的学习和研究，已梳理出PPP咨询所需的核心文件模板。核心报告文件模板2017年8月建科大厦2PPP基础理论和政策法规的收

4、集和整理整理出PPP核心基础理论和政策文件，包括核心期刊论文、相关书籍和国家及地方相关政策文件，共计300余份。相关文件2017年4月建科大厦人才培养3沙龙：PPP合同管理要点PPP合同管理的重点内容发言稿2017年3月建科大厦4PPP项目实施流程培训主讲人：薄卫彪、李俊培训课件2017年10月5沙龙：PPP风险管理PPP项目风险共担PPP风险管理的相关理论、发展现状、风险评估技术、风险分担机制的建立进行探讨研究相关论文2017年12月建科大厦市场调研6深圳国际招标有限公司、深圳会展中心项目组调研了解深圳PPP咨询市场需求，积极寻求合作机会会议纪要2017年1月深圳7武汉地产集团调研了解武汉P

5、PP咨询市场需求会议纪要2017年3月武汉成果运用8建立自媒体平台通过微信公众号与今日头条等自媒体平台，建立理论学习与共享平台相关文章2016年10月至今上海9武汉和平大道南延线PPP项目参与武汉和平大道南延线PPP项目风险管理方案策划PPP项目风险管理策划方案2017年4月武汉2.1课题进展概述(1) 理论研究通过理论研究、政策收集等手段，构建起PPP项目基础理论体系。(2) 人才培养 理论研究成果交流共享。课题理论研究形成初步成果，课题组组织课题成员进行PPP咨询业务模式讨论。 开展各类培训PPP政策及PPP咨询业务的基本操作模式培训，充分发挥建科的人才优势。(3) 市场调研 课题组积极开

6、展上海周边及全国范围内的PPP咨询市场调研，了解行业发展现状及趋势，特色化、差异化发展建科PPP咨询的优势。(4) 成果运用 通过初步的市场宣传，课题组已经实地参与PPP项目。与同济大学工程管理研究所及瀛和律师机构等单位就PPP咨询业务建立了合作意向。编制武汉和平大道南延线PPP项目风险控制方案。 通过对前期资料的深化梳理总结，通过建立微信公众号和头条号等自媒体形式，发表PPP咨询相关的专业文章，宣传建科在PPP咨询领域的专业能力。通过理论研究、实际项目调研、沙龙探讨、邀请专家讲座等活动，初步构建起PPP项目咨询体系，并将成果初步应用在实际的PPP咨询业务中。2.2理论研究根据课题目标和年度工

7、作计划，通过课题前期对国内外相关文献约103篇（其中外文21篇）进行了查阅和研究，已通过各种渠道获得PPP咨询服务中涉及的核心报告共计55份，其中包括PPP项目物有所值评估报告20份，PPP项目财政承受能力评估报告20份，PPP项目实施方案15份。经过对上述报告的学习和研究，已梳理出PPP咨询所需的核心文件模板。收集地方政府和国家相关PPP行业政策，共收集政策文件200余份，将其按照交通、养老、地下管廊、海绵城市等行业进行分类，总结行业发展趋势和政策趋势。2.2.1 政策分析1984 年我国出现第一批BOT 项目，在项目实践的基础上中央政府陆续出台政策文件鼓励和规范类PPP模式的发展。从201

8、4 年开始，中央革新PPP 模式内涵，重视其内在“物有所值”性，通过政策规范PPP模式的实施。PPP 政策出台时间的紧密程度，侧面反映中央政府对我国PPP 模式发展的重视程度。我国中央及部委层面的PPP 政策主要分两大阶段：1) 1984-2013 年，政府投融资逐渐规范，PPP 模式在我国应运而生BOT 模式是随着我国鼓励和吸引外资政策而被引入的一种模式。这一模式对我国吸引外资起到了很好的促进作用。但是随着我国外商进行境内投资实践的发展，BOT 模式中政府无原则担保或承诺等问题逐渐暴露，1995 年中央对此进行管制。世纪之初，我国加大促进非公有制经济发展的政策力度，放开了许多传统上禁止非公有

9、制进入的领域，基础设施和公用事业领域的特许经营政策得到快速发展。2002 年建设部鼓励市政公用领域市场化，之后更多行业向社会资本开放。2008 年金融危机后，政府实施了四万亿投资刺激政策，非公有制经济发展受到一定抑制，但地方债务问题加剧，国务院、银监会、财政部主导出台了一系列政策规范地方政府融资平台的行为。2013 年后，中央明确表示将PPP 作为加快侧供给结构改革，增加公共服务供给新动能，推进国家治理体系和治理能力现代化的重要手段。2) 2014 年至今，PPP 模式内涵更新，且在我国推广发展并不断深化完善2014 年，受我国全面深化改革推进，加强地方政府债务管理和推动融资平台转型等多重因素

10、影响，PPP 模式蓬勃发展，并将PPP 模式从招商引资、促进参与发展转变为比较并实现“物有所值”，要求市场竞争，奠定社会资本参与PPP 的正当性基础。2015 年，国办发42 号文将PPP 的适用领域从基础设施领域扩展至公共服务领域。财政部、发改委积极响应并促进PPP 落地实施，基本上确定PPP 模式的管理机制，包括实施流程、采购流程、合同管理、预算管理等。发改委和国开行也联合发文，明确使用开发性金融工具为PPP 项目提供支持。财政部又陆续进一步完善PPP 管理机制，包括提出物有所值评价、搭建PPP 综合信息平台、组织示范项目申报等。随着示范项目的申报与评审批次不断推进，财政部对于示范项目的要

11、求与管理标准愈发严格，真正发挥示范项目的引导作用。各行业部委在两部委发文基础上，结合行业特点调整PPP 管理机制并推动PPP 在相应行业领域的应用，涉及的行业领域范围不断拓展。2017 年，国家对地方政府债务管理与处置力度进一步加强，明确禁止地方政府违规变相举债，推动地方融资平台转型；同时，发改委财政部先后提出资产证券化、财政部提出土地专项债与政府收费公路专项债，以及保监会鼓励保险资金投资符合要求的PPP 项目，均为PPP 提供了新的融资途径。基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）发布受到广泛关注，其内容瑕不掩瑜，仍有待完善。3) 政策时间线2.2.2 基础理论体系通过理论

12、研究、政策收集等手段，构建起PPP项目基础理论体系，如图2-1所示，主要包含以下内容：1）PPP模式的不同类型及其优势、风险和适用范围；2）PPP项目的基本合同体系及各种合同的主要特征、适用范围、优势和劣势等；3）PPP项目的实施流程（含前期准备、招标采购及合同谈判、项目建设的流程）和PPP项目的主要运营风险及对策。上述研究成果将形成研究报告，并为后续建立上海建科自己的PPP项目咨询及管理体系文件打好理论基础。对PPP项目中的核心和热点问题进行重点研究，如PPP项目的风险管理，PPP咨询公司在PPP项目中的分工等，并建立相应的工作体系。图2-1 PPP项目理论体系2.3人才培养2.3.1培训与

13、学习2017年12月，项管公司薄卫彪和李俊为大家讲解了PPP项目的实施流程和实施要点，加深对PPP相关概念的理解。后续将策划开展更多培训活动，储备PPP项目人才。2.3.2交流与分享项目PPP研究小组至少每月召开一次正式和非正式的沟通交流会，研究讨论PPP项目咨询的工作和研究机制，在研究会上通过与会人员的经验交流与知识共享，促进小组成员的共同成长，推进PPP项目咨询相关的研究及应用，为我司开展业务提供支持。2.4市场调研2.4.1 深圳国际招标有限公司调研2017年1月课题组成员前往深圳国际招标有限公司调研，为建科进入深圳的PPP咨询市场做好准备。与深圳国际招标有限公司建立合作伙伴观关系，优势

14、互补，资源共享，夯实合作基础。2.4.2武汉地产集团调研2017年3月，课题组前往武汉地产集团进行调研。了解PPP模式在武汉当地的发展情况，调查政府信用及收集当地相关政策文件，摸清PPP模式在当地的应用前景。最后课题成员重点与业主即武汉地产集团介绍了PPP咨询与风险控制相结合的管理思路，并根据业主的要求编制PPP项目风险控制策划方案。2.5成果运用2.5.1武汉市和平大道南延线工程风险管理方案武汉市和平大道南延（中山路张之洞路）工程，规划路名复兴路，北接和平大道、南联武金堤路，是武昌顺江方向的骨干通道，沿线经过黄鹤楼风景区、司门口商圈、昙华林等老武昌城段，工程拟利用PPP模式实施。课题组成员向

15、业主汇报了PPP项目咨询的基本体系，根据业主要求，利用PPP风险识别技术，建立PPP风险识别清单。通过风险评估，为风险清单中的风险因素进行评级分类，建立起PPP项目全生命周期的风险分担机制，并提出建立项目风险分担的建议和合同组织建议。表2-1 PPP风险清单2.5.2自媒体平台建设通过对前期资料的深化梳理总结，通过建立微信公众号和头条号等自媒体形式，发表PPP咨询相关的专业文章，宣传建科在PPP咨询领域的专业能力。图2-3 微信公众平台图2-3 今日头条3. 2018年度工作计划3.1 继续完善PPP咨询体系完善的理论储备是实践的基础，2017年下半年，课题组拟继续完善PPP咨询体系，进一步补

16、充细化。关注PPP行业动态和政策导向，抓住行业发展脉搏。(1) 定期关注行业相关门户网站和自媒体平台，通过网络将相关文献分类整理，同时取其精华，去其糟粕，不断整合PPP咨询体系。(2) 关注国家政府部门，如国务院、财政部、发改委等官方网站，关注相关政策导向，同时关注各地方政府的政策发布情况。按照行业类别整理分类添加，形成PPP行业政策库。3.2加强人才培养与储备(1) 继续开展培训后续拟邀请更多行业专家从PPP实操、案例等方面建立PPP咨询的知识体系。同时组织课题组成员参加外部培训，积极关注行业动态。(2) 加强内部成果共享与交流每月开展课题组的内部交流讨论，共享学习成果。建立微信交流群，不定

17、期分享相关知识。3.3 市场拓展3.3.1 市场拓展方向2017年3月份财政部颁布的政府和社会资本合作（PPP）咨询机构库管理暂行办法指出：PPP咨询服务是指与PPP项目相关的智力支持服务，包括但不限于PPP项目的实施方案编制、物有所值评价、财政承受能力论证、运营中期评估和绩效评价以及相关法律、投融资、财务、采购代理、资产评估服务等。暂行办法将PPP咨询服务定义为“与PPP项目相关的智力支持服务”，并用部分列举的方式指出其包含的内容。由此理解，PPP咨询服务的内涵是相当广泛的，课题组认为在PPP背景下开展的咨询服务都可以作为PPP服务的一种。课题组提出以下市场拓展方向：(1) 金融机构（银行）

18、的工程咨询顾问，其工作是：公正、独立地提供专业项目服务，为客户增加投资价值，转移、减小风险。(2) 政府机构的项目管理或者代建，其工作是：适当地转移项目风险；清楚地定义采购与评估的方法和要求；尽早与利益相关方进行足够的磋商和谈判；验证设计施工方案、需求预测以及管理和融资方案的充分性与可行性；督查项目公司的施工管理服务等。(3) 项目公司的工程项目管理，其工作是：基础设施的使用期限、优化项目的全生命周期成本、评估设计的适宜性、对施工管理予以足够的监督。(4) PPP项目的监理，其工作是：监督管理项目的质量、成本、进度、合同，保证项目正常运行，协调参建方的关系。3.3.2市场拓展策略(1) 服务营销，增强市场主动拓展力度PPP项目为公益性项目，这就导致了政府部门和社会资本的出发点不同。作为PPP咨询机构，需要根据双方的实际情况不断进行动态调整，保证项目有序运行，同时满足业主的要求。另一方面，在项目跟踪阶段提前介入有利于后面正式签订合同后开展服务工作。在市场营销意识上，上海建科还需要进行拓展和加强，挖掘业主的潜在需求，展现实力，满足业主的基本需要并提高服务满意度。(2) 多元营销，加强品牌宣传在品牌宣传方面，将通过一系列措施构建上海建科品牌 媒体宣传。充分利用行业主流刊物、行业论文发表、公众号宣传等手段扩大上海建科的品牌影响力。 实地交流宣传。通过实地的考察交流，宣传