客户与订单管理

1、 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有出发Lets go! 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有课程内容客户与订单的重要性外贸客户管理外贸订单管理 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有外贸客户管理 空间距离 文化差异 地域时差 语言差

2、异 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有外贸订单管理 交期紧 部门多 数据多 准确性 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有一、客户管理4步曲 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有Step 1: 建立客户信息档案如何做好客户管理呢？ 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作

3、任务一：1.创建客户管理工作簿2.创建客户资料工作表Step 1: 建立客户信息档案 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 创建客户录入模板新建工作簿新建工作表工作表和工作簿概念的区别命名工作表复制移动工作表插入、移动工作表工作表标签 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 客户信息录入 1.关键字段的设置 2.信息录入填充序列、数值型与文本型数据、有效性 3.单元格格式格式的使用字体字号、边框的使用 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里

4、巴巴 版权所有这些小技巧你记住了吗？1.填充序列2.数值型数据与文本型数据3.单元格格式4.数据有效性 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务二：创建重要客户跟进表 商务特点？Step 2: 做好客户跟进工作 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 客户信息录入1、新建工作表2、工作表的关联与引用 添加超链接 工作表的关联 单元格的引用3、美化你的工作表4、保护工作簿、保护工作表 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工

5、作表的美化和保护1.标题合并单元格并居中2.调整行高与列宽3.对齐方式4.样式的使用（条件格式、套用表格格式、单元格 样式）5.工作簿的保护6.工作表的保护 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有小结：这些小技巧你记住了吗？1.工作表标签2.添加超链接3.工作表的关联4.单元格的引用 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务二：半年后1.创建业务总结工作表2.制作业务总结分析图 让我们来总结工作成绩吧！Step 3:总结分析客户状况 1999-2009 Alibaba All

6、Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有总结分析四步法：要有目标和经验明确对象与纬度同比环比目标比得出结论需讨论 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有目标：全面分析09年变化，结合经验和其他资讯确定2010年计划。 明确对象与纬度：对象：销售额；纬度：总体、客户、产品、销售员、销售员-客户、客户-产品对象：交期；纬度：付款方式 明确分析目的和工具：根据目的选择图表：看构成？看变化?看趋势? 做好充分的展示：充分利用模板和工具，这才是美化的目的。总结分析四步法： 1999-2009 Alibaba All Rights Rese

7、rved.阿里巴巴 版权所有小练习1.请分别统计1-4月份各产品的订单总金额2.请分别统计1-4月份的月订单总金额3.请分析一下各产品的订单金额所占你订单总金额的比例，哪一款产品所占的比例最高？4.根据报表制作图表 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有小结：这些小技巧你记住了吗？1.快速求和、求比例、计算百分比2.制作图表（设计、布局、格式） 插入图表图表种类快速布局、移动图表了解图表的构成,行列互换，更换 数据源美化图表 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务四：1、制定

8、改善措施 2、完善工作计划Step 4: 对症下药改进工作 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 创建客户管理工作簿 创建客户资料工作表 创建重要客户信息及跟进表4. 创建销售统计报表内容回顾 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有二、外贸订单管理4步曲 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有客户样品需求：1、设计图纸和功能、外观要

9、求2、数量、价格、付款方式3、质量要求4、交期5、生产订单预测任务一：创建样品记录单工作表Step 1: Step 1: 样品跟踪管理样品跟踪管理 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有场景二：你已经进入公司一段时间了，经过你的不断努力及井井有条的客户管理，你已经拿到了不少订单。 那么，如何管理好你的订单，以便你能随时跟踪客户订单的状态呢？Step 2: Step 2: 生产订单确认生产订单确认 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务二：1.创建订单管理工作簿2.创建订单跟进

10、工作表-关键字段有那一些？-美观大方。Step 3: Step 3: 生产订单跟踪管理生产订单跟踪管理 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有任务三：出货装箱单制作要求：工整、规范、准确Step 4: Step 4: 出货安排出货安排 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有小练习1.哪些订单已经在生产中？哪些订单已经检验完毕，等待发货？2.7月3日后的订单，有哪些是采用D/A付款方式？3.请按照订单数量从高到低排序4.请按照总金额从低到高排序5.在开工日期相同的情况下，总金额从高到低

11、排序 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有小结：这些小技巧你记住了吗？1.了解筛选和排序的入口2.掌握自动筛选与高级筛选3.掌握排序与自定义排序 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务四：1.打印装箱单最后一击最后一击 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有小结：这些小技巧你记住了吗？小结：这些小技巧你记住了吗？1.选择打印主题，调整字体和颜色的调整2.打印页面设置：纸张、横向、纵向页边距页眉页脚打印表区域选择预览打印

12、效果 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 创建样品管理表 创建订单跟进工作表 制作出货装箱单 打印装箱单内容回顾内容回顾 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 数据的冻结和隐藏 案例 当数据行和列非常多的时候，查看数据会变得不方便，通过冻结和隐藏方便查看。 冻结 隐藏 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有场景三：经过你的不懈努

13、力，你在众多业务员中脱颖而出，成为了一名业务经理，现在你手下也有不少业务员，你需要对这些业务员的业务情况进行分析。拖拖拉拉 提高利润 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务一：1. 每个业务员的销售总额2. 每个业务员销售对应的产品名称，型号，单价和数量3. 了解每个客户给的订单总额，从而了解哪些是较大的客户？4. 了解大客户的订单品名和销售单价；拖拖拉拉 提高利润 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有工作任务二：根据任务一，制作销售数据透视表，快速获得工作任务一的各项数据拖拖拉拉 提高利润 1999-2009 Alibaba All Rights Reserved.阿里巴巴 版权所有 数据分析 数据透视表和数据透视图 创