道讯软件操作教程

1、Interlink ERP 企业资源管理系统目录1 系统登陆 (51.1. 登陆 (52 人员组织设置 (52.1. 员工 (52.2. 系统用户 (62.3. 直营门店 (72.4. 仓库设置 (72.5. 制造商设置 (92.6. 供应商设置 (92.7. 代理商设置 (103 商品设置 (133.1. 概述 (133.2. 商品品牌设置 (133.3. 商品类别设置 (133.4. 商品颜色设置 (143.5. 商品规格设置 (143.6. 计量单位设置 (153.7. 商品信息设置 (153.8. 商品国际码设置 (164 价格设置 (174.1. 概述 (174.2. 采购价格 (1

2、84.3. 分销价格 (184.4. 零售价格 (194.5. 价格查询和价格历史查询 (205 财务设置 (225.1. 概述 (22版本:1.0.0 第 2 页2008-05-215.2. 币种管理 (225.3. 会计期间管理 (235.4. 银行账户管理 (235.5. 影响成本的出库方式管理 (245.6. 影响成本的入库方式管理 (245.7. 费用类别管理 (255.8. 付款方式管理 (255.9. 帐套初始化管理 (265.10.初始化往来账 (265.11.初始化成本账 (275.12.初始化库存账 (276 代理商门店设置 (286.1. 代理商登陆系统 (286.2.

3、代理商门店设置 (296.3. 代理商其它资料设置 (297 代理商缺省仓库设置 (307.1. 缺省仓库设置 (307.2. 代理商缺省仓库设置 (308 业务流程 (308.1. 采购流程 (318.2. 采购退货流程 (378.3. 订货会流程 (398.4. 代理商订货、补货流程 (418.5. 新品铺货及滞销品推荐流程 (468.6. 代理商往来帐户余额不足时的处理流程 (508.7. 代理商余货退货流程 (538.8. 代理商次品退货流程 (558.9. 门店订货流程 (61版本:1.0.0 第 3 页2008-05-218.10.门店退货流程 (658.11.门店或仓库之间调拨流

4、程 (688.12.处理仓入库流程 (718.13.成品仓库入库流程 (738.14.出库流程 (788.15.盘点流程 (838.16.库存调整流程 (888.17.组装流程 (898.18.拆卸流程 (918.19.门店零售流程 (928.20.原材料给供应商加工 (989 仓库库存查询 (1009.1. 仓库库存查询 (1009.2. 辖内库存查询 (1029.3. 仓库历史库存查询 (10410 VIP操作指南 (10510.1. VIP消费执行方式 (10510.2. VIP参数设置说明 (10610.3.开立 VIP卡操作步骤 (10710.4.常用 VIP折扣方式的设置方法 (1

5、0910.5. VIP操作中常见问题 (11011 程序、数据库升级指南 (11011.1.程序升级原理 (11011.2.配置 FTP服务器 (11011.3.如何设置程序升级 (11111.4.程序升级时常见问题解决方法 (11211.5.数据库升级原理 (11311.6.如何设置数据库更新 (114版本:1.0.0 第 4 页2008-05-211 系统登陆1.1. 登陆1在桌面上双击"Interlink连锁分销王”打开 Interlink连锁分销王的登陆窗口。 2正确输入"用户编号"和"密码"点击"登陆"按钮,即可登

6、陆系统。注意:第一次登陆系统时,需要注册,请点击"注册"选中,之后把下面的"机器码"发给管理员,管理员会回一个机器注册号,这时,只要把这个注册号,拷贝到"注册号"中,再点击"登陆"按钮,即可正常登陆系统。系统会根据已设定的用户的角色(店长、收银员、仓库管理员等自动分配相应的权限。版本:1.0.0 第 5 页2008-05-212 人员组织设置2.1. 员工人员包括内部人员和外部人员两大类,内部人员又分为员工和用户,外部人员分为 VIP 客户和联系人。员工包括了公司内所有的员工,用户指使用系统的公司员工。VIP客户指

7、公司的重要销售客户,联系人是公司和外部企业联络的人。1新建员工:依次打开菜单"人力资源管理""员工""新增员工"。 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"员工编号"上输入"HQE001",再在"全名"上输入该员工的名称"张三",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,员工新增完毕。2.2. 系统用户1新建用户:依次打开菜单"系统管理""系统用户""新增系统用户"。版本

8、:1.0.0 第 6 页2008-05-21 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"用户编号"上输入"HQE001",这时在"全名"中会自动显示"张三"这个员工,再选择"用户信息"页"目录"中选择"总部菜单",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,系统用户新增完毕。2.3. 直营门店1新建门店:依次打开菜单"直营管理""门店""新增门店"。 2点击工具栏上的&quo

9、t;新增"按钮,在"门店编号"上输入"HQS001",在"门店名称" 版本:1.0.0 第 7 页2008-05-21上输入"深圳旗舰店",再选择"门店信息"页在"门店类别"中选择"自营","更次管理"中选择"否","收银暂缓"中选择"否",最后再点击工具栏上的"保存" 按钮,自营门店新增完毕。3门店店员设置:依次打开菜单"直营管理&qu

10、ot;"门店""门店店员设置"。4选择"人员编号""HQE001",选择"门店编号""HQS001",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,门店店员设置完毕。2.4. 仓库设置1新建仓库:依次打开菜单"仓储物流管理""仓储设置""新增仓库"。 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"仓库编号"上输入"HQW001",在"仓库名称"

11、;上输入"成品仓",再选择"仓库信息"页在"允许仓库负库存"中根据实际情况选择"是"或者选择"否",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,仓库新增完毕。3仓库基础设置:依次打开菜单"仓储物流管理""仓储设置""仓库基础设置"。版本:1.0.0 第 8 页2008-05-21 4点击工具栏上的"查询"按钮,查询出当前组织里的仓库,选中"HQW001""成品仓",再

12、点击工具栏上的"功能"下拉按钮,在弹出的菜单中点击"入库方式设置(如图,在弹出的菜单中点击"出库方式设置(如图,在弹出的菜单中点击"启用出库扫描",将在仓库出库时,可以做扫描工作。 2.5. 制造商设置1 。新建制造商:依次打开菜单"生产管理""制造商""新增制造商"。版本:1.0.0 第 9 页2008-05-21 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"制造商编号"上输入"HQM0001",在"制造商名称&q

13、uot;上输入"深圳制造商",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,制造商新增完毕。2.6. 供应商设置1新建供应商:依次打开菜单"采购管理""供应商""新增供应商"。 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"供应商编号 "上输入"HQV0001",在"供应商名称"上输入"广州白马供应商",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,供应商版本:1.0.0 第 10 页2008-05-21新增完毕

14、。2.7. 代理商设置1新建代理商:依次打开菜单"分销管理""代理商""新增代理商"。 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"代理商编号"上输入"P0001",在"代理商名称"上输入"温州办事处",再选择"代理商信息"页,在"折率"中填入 1,在"退货控制方式"中选择"不控制",在"退货率"中填入 0,最后再点击工具栏上的"保存&q

15、uot;按钮,代理商新增完毕。3接着依次打开菜单"系统管理""系统用户""新增系统用户",点击工具栏上的"新增"按钮,在"用户编号"上输入"P0001SA",这时在"全名"中会自动显示"温州办事处管理员"这个员工,再选择"用户信息"页"目录"中选择"总部菜单",再点击工具栏上的"保存"按钮退出。4接着依次打开菜单"系统管理""系

16、统用户""设置组织系统管理员", 版本:1.0.0 第 11 页2008-05-215在"组织编号"中填入"P0001",在"管理员编号"中填入"P0001SA",最后点击"指定"按钮。组织管理员设置完毕。6为代理商分配权限。依次打开菜单"系统管理""档案管理""系统组织管理",查询出"P0001"这个代理商 7点击工具栏上的"功能"下拉按钮,再点击"分配权

17、限",在打开的分配权限窗口中,可以为这个代理商分配"权限"和"角色"。8设置独立组织。依次打开菜单"系统管理""系统配置""独立组织管理" 9在"组织编号"中填入"P0001”,或是选中"组织编号"这时边上会出现三个小圆点的按钮,点击进入,可以选择一个组织。最后再点击工具栏上的"保存"按钮。经过以上步骤,代理商设置完毕。版本:1.0.0 第 12 页2008-05-213 商品设置3.1. 概述商品设置包括商品基础资

18、料设置,商品信息设置,及商品国际码的管理。其中商品基础资料设置包括:商品品牌,商品类别,商品颜色,商品规格,计量单位等设置。商品信息设置指商品属性和明细信息设置。3.2. 商品品牌设置1依次打开菜单"商品档案管理""商品基础设置""商品品牌管理"。版本:1.0.0 第 13 页2008-05-21 2可以在品牌明细列表中,增加多个品牌,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,商品品牌增加完毕。3.3. 商品类别设置1依次打开菜单"商品档案管理""商品基础设置""商品类别管

19、理"。 2可以在类别明细列表中,增加多个商品类别,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,商品类别增加完毕。3.4. 商品颜色设置1依次打开菜单"商品档案管理""商品基础设置""商品颜色管理"。版本:1.0.0 第 14 页2008-05-21 。2可以在颜色明细列表中,增加多个商品颜色,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,商品颜色增加完毕。3.5. 商品规格设置1依次打开菜单"商品档案管理""商品基础设置""商品规格管理"。 2点击

20、工具栏中的"新增"按钮。在"类别编号"中填入 00,"类别名称"中填入"皮具",在下面的规格列表中填入"规格编号"99,"规格名称"均码。3.6. 计量单位设置1依次打开菜单"商品档案管理""商品基础设置""计量单位管理"。版本:1.0.0 第 15 页2008-05-21 2可以在计量单位列表中,增加多个计量单位,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,计量单位增加完毕。3.7. 商品信息设置1依次打

21、开菜单"商品档案管理""商品""新增商品"。 2点击工具栏中的"新增"按钮。在"商品类别"中选择"直营网络产品",商品名称"中填入"XXX",品牌"中选择"红蜻蜓皮具",子款/型体"输入商品小类,如 01,再在"品种编号"末尾加上四位的序列号,如 0028。3紧接着点击"明细信息"页,在"规格类别"中选择"均码",再在下面的明细

22、列表版本:1.0.0 第 16 页2008-05-21中的空白处,点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,点击"批量添加", 4在"颜色列表"中,选择颜色(打上勾为选中的颜色,在"规格列表"中,选择规格(打上勾为选中的规格,确认无误后,点击"添加"按钮添加商品明细信息。5最后再点击工具栏上的"保存"按钮,商品明细增加完毕。3.8. 商品国际码设置1依次打开菜单"商品档案管理""条码管理""国际码控制表管理"。 2可以在国际码控制表中,增加多个

23、条码前缀,如"条码前缀"中填入69088,"最近分配编号"中填入 0,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,国际码控制表增加完毕。3依次打开菜单"商品档案管理""条码管理""生成商品国际码"。版本:1.0.0 第 17 页2008-05-21 4选择"品种编号",这时在下面的列表中会显示出该品种所有的商品。有两种方式生成国际码 A"自动生成",当选择"自动生成"国际码时,要求继续选择"条码前缀"。B&

24、quot;手工指定",当选择"手工指定"时,可以在列表中的"国际码",中手工填入 12位或是 13位的 EAN-13码。最后点击"生成"按钮即可生成国际码。4 价格设置4.1. 概述价格管理主要针对企业在正常的经营活动中对进销价格的管理,包括面向供应商的采购价格、面向总部(或者上级代理商的订货价格,面向代理商的分销价格,面向最终消费者的零售价格。价格体系由价格表和价格单组成。价格表记录当前价格。价格的变动必须通过价格单来完成。价格单是经过审批才能生效的价格变动单据,在系统内永久保留。引入价格单有利于价格变动过程的控制,并且记

25、录价格变动历史,用于商务分析。针对零售过程中的实际需要,产品中还实现了多种促销手段。版本:1.0.0 第 18 页2008-05-21在品牌运营连锁模式下,原则上采用统一市场零售价,与代理商根据合同折率结算的方式。实际业务过程中,由于市场需要,需要不断调整。产品通过灵活和严格的价格体系,满足企业运营的实际需要。4.2. 采购价格1依次打开菜单"价格管理""采购价格""填制采购价格单"。 2点击工具栏上的"新增"按钮。在"基本信息"页中,有"生效日期"和"失效日期&q

26、uot;缺省值为空,可以依据实际情况来更改。在"价格单范围"页中,填入"影响组织编号",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细",可以一次性添加多个组织编号。在"明细信息"页中,填入"商品品种编号"、"单价",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细"。录入完之后,点击工具栏的"保存"按钮。之后再点击"功能"下的"确认"、"审核"、"

27、执行"。这样采购价格就填好了。4.3. 分销价格1依次打开菜单"价格管理""采购价格""填制分销价格单"。版本:1.0.0 第 19 页2008-05-21 2单击工具栏上的"新增"按钮。在"基本信息"页中,有"生效日期"和"失效日期"缺省值为空,可以依据实际情况来更改,"向下传递"选择"是"的时候,分销价格影响到最后一级代理商,选择"否"的时候,分销价格只影响到第一级代理商。在&quo

28、t;价格单范围"页中,选择"全局"装会影响所有的代理商分销价,选择"局部"这时需要填入"影响组织编号",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细",可以一次性添加多个组织编号。在"明细信息"页中,填入"商品品种编号"、"单价","定价策略"为"直接定价",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细"。录入完之后,点击工具栏的"保存"按钮。

29、之后再点击"功能"下的"确认"、"审核"、"执行"。这样分销价格就填好了。4.4. 零售价格1依次打开菜单"价格管理""采购价格""填制分销价格单"。版本:1.0.0 第 20 页2008-05-21 2点击工具栏上的"新增"按钮。在"基本信息"页中,有"生效日期"和"失效日期"缺省值为空,可以依据实际情况来更改,"向下传递"选择"是"的

30、时候,零售价格影响到最后一级代理商,选择"否"的时候,零售价格只影响到第一级代理商。在"价格单范围"页中,选择"全局"装会影响所有的代理商零售价,选择"局部"这时需要填入"影响组织编号",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细",可以一次性添加多个组织编号。在"明细信息"页中,填入"商品品种编号"、"单价",可以在空白处点击鼠标右键,之后弹出快捷菜单"批量添加明细"。录入完之后,

31、点击工具栏的"保存"按钮。之后再点击"功能"下的"确认"、"审核"、"执行"。这样零售价格就填好了4.5. 价格查询和价格历史查询1依次打开菜单"价格管理""采购价格""采购价格查询",可以查询当前采购价格;依次打开菜单"价格管理""分销价格""分销价格查询",可以查询当前分销价格;依次打开菜单"价格管理""零售价格""零售价格

32、查询",可以查询当前零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。版本:1.0.0 第 21 页2008-05-21 2点击工具栏上的"查询"按钮,弹出"零售价格查询条件"对话框,在"组织编号"中填入所要查的组织,在"商品品种编号"中填入所要查的商品品种编号,点击"查询",这时可以看到零售价格查询结果。如图。3依次打开菜单"价格管理""采购价格""采购价格变动情况查询",可以查询历史采购价格;依次打开菜单"价格

33、管理""分销价格""分销价格变动情况查询",可以查询历史分销价格;依次打开菜单"价格管理""零售价格""零售价格变动情况查询",可以查询历史零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。版本:1.0.0 第 22 页2008-05-21 4首先选定价格历史区间"开始日期"和"结果日期",接着填入要查询的"组织编号",再填入要查询的"商品品种编号",最后点击"查询"按钮,价格历史情况

34、将会显示在下面的网格中。5 财务设置5.1. 概述通用财务软件作为成熟的产品,能够在单纯财务上,满足企业大部分的要求。同时,通用财务软件存在通用型软件的局限性,即和业务系统相脱节,业务的过程不能在财务系统中直接反映,也不能满足服装品牌企业的行业特性需要。因此,产品针对服装连锁品牌企业的特性及充分考虑到与生产管理、分销管理、直营管理、仓储物流管理等业务过程联动,突破通用财务软件的瓶颈,实现财务管理与业务过程一体化。5.2. 币种管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""币种管理。版本:1.0.0 第 23 页2008-05-21 2可以在货币列

35、表中,增加多种货币,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,货币增加完毕。5.3. 会计期间管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""会计期间管理"。 2可以在会计列表中,增加多个会计期间,一般从实施前的两个月开始设置会计期间,版本:1.0.0 第 24 页2008-05-21设置到明年当月,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,会计期间增加完毕5.4. 银行账户管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""银行账户管理"。 2可以在银行帐号列表

36、中,增加多个银行帐号,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,银行帐号增加完毕。5.5. 影响成本的出库方式管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""影响成本的出库方式管理"。 2当"成本核算方式"为:"期间加权平均"和"移动加权平均"时必须设置影响成本的出库方式。一般影响成本的出库方式有以下五个:"代理商退货" 组装出库" 拆版本:1.0.0 第 25 页2008-05-21卸出库",生产退货",采购退货&q

37、uot;。5.6. 影响成本的入库方式管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""影响成本的入库方式管理"。 2当"成本核算方式"为:"期间加权平均"和"移动加权平均"时必须设置影响成本的入库方式。一般影响成本的入库方式有以下五个:"代理商订货" 组装入库" 拆卸入库",生产进货",采购进货"。5.7. 费用类别管理1依次打开菜单"财务管理""财务设置""费用类别管理

38、"。 2可以在费用类别列表中,增加多个费用类别,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,版本:1.0.0 第 26 页2008-05-21费用类别增加完毕。5.8. 付款方式管理1依次打开菜单"直营管理""门店""付款方式管理"。 2可以在付款方式列表中,增加多个付款方式,最后再点击工具栏上的"保存"按钮,付款方式增加完毕。注意:一般付款方式编号 99为积分。5.9. 帐套初始化管理1依次打开菜单"财务管理""期初建账""账套初始化管理&qu

39、ot;。 2首先点击"开始建帐",之后在"建账会计年度"中输入会计年度,在"建账会计期版本:1.0.0 第 27 页2008-05-21间"中输入会计期间,选择"成本核算方式",最后点击"完成建帐"按钮。5.10. 初始化往来账1初始货往来账一般不在"财务管理""期初建账""初始化往来账"里做,而是在"财务管理""往来账""填制往来账凭证"中填制一张往来帐凭证单。 2点击工具栏

40、上的"新增"按钮,在"凭证类别"中选择"正常",在"交易类别"中选择"现金",选择"明细信息"页,输入"往来帐组织编号",再输入"支出金额"或"收入金额"。再点击工具栏上的"保存"按钮,最后在"功能"下接菜单中,"确认",审核",执行"。注意:当代理商欠公司款时,输入的是支出金额,当代理商在公司有余款时,输入的是收入金额。5.11. 初始

41、化成本账1初始货往来账一般不在"财务管理""期初建账""初始化成本账"里做,而是在"财务管理""成本账""填制成本调整单"中填制一张成本调整单。版本:1.0.0 第 28 页2008-05-21 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"成本组名称"中选择"默认成本组",选择"明细信息"页,输入"商品品种编号",再输入"单位成本"。再点击工具栏上的"保存&

42、quot;按钮,最后在"功能"下接菜单中,"确认",审核",执行"。5.12. 初始化库存账1初始货往来账一般不在"财务管理""期初建账""初始化库存账"里做,而是在"仓储物流管理""库存调整""填制库存调整单"中填制一张库存调整单。 版本:1.0.0 第 29 页2008-05-212点击工具栏上的"新增"按钮,在"仓库编号"中选择仓库,"调整类别"中选择

43、"其它",再选择"明细信息"页,输入"商品编号"和"数量。再点击工具栏上的"保存"按钮,最后在"功能"下接菜单中,"确认",审核",执行"。3如果有多个仓库,每个仓库都按照以上的方法处理库存账。6 代理商门店设置6.1. 代理商登陆系统1在代理商管理员的身份正入系统,在系统登陆窗口中,输入"用户名"和"密码",如果是第一次登陆那么需要输入"授权号"。 2点击"登录"按

44、钮,登录系统主界面。6.2. 代理商门店设置1新建用户:依次打开菜单"直营管理""门店""新增门店"。版本:1.0.0 第 30 页2008-05-21 2点击工具栏上的"新增"按钮,在"门店编号"上输入"P001S001",在"门店名称"上输入"温州旗舰店",再选择"门店信息"页在"门店类别"中选择"自营","更次管理"中选择"否",&

45、quot;收银暂缓"中选择"否",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,代理商门店新增完毕。3门店店员设置:依次打开菜单"直营管理""门店""门店店员设置"。4选择"人员编号""P001E001 ",选择"门店编号""P001S001 ",最后再点击工具栏上的"保存"按钮,门店店员设置完毕。(请先增加员工和系统用户,方法同总部增加人员的方式6.3. 代理商其它资料设置1设置仓库的出入库方式:

46、依次打开菜单"仓储物流管理""仓储设置""仓库基础设置"。2代理商员工设置,如果是门店员工,再指定该员工为某门店员工:依次打开菜单"直营管理""门店""门店店员设置"。3账套初始化:"财务管理""期初建账""账套初始化管理"。4如果有二级代理商,那么二级代理商的建立和总部设置一级代理商的方法一样。版本:1.0.0 第 31 页2008-05-217 代理商缺省仓库设置7.1. 缺省仓库设置1设置仓库的出入库方式:依次

47、打开菜单"分销管理""代理商""代理商管理"。2点击工具栏上的"查询"按钮,查询出代理商,选择一个代理商,之后点击工具栏上的"明细"按钮,打开代理商明细信息窗口。 3选择"缺省仓库设置",根据实际情况,把几个缺省仓库的设置都填上。7.2. 代理商缺省仓库设置(方法同上8 业务流程业务流程说明,体现业务在各个业务部门之间的执行过程,以及对应的系统功能之间的流转。版本:1.0.0 第 32 页2008-05-218.1. 采购流程1系统里的标准采购流程如下图: 2采购申请一般由需

48、求部门填制请购单,如业务订货组。3依次打开菜单"采购管理""采购申请""填制请购单"。 版本:1.0.0 第 33 页2008-05-214点击工具栏上的"功能"下拉菜单,可以"导入物料需求"和"导入代理商订货单"明细,做为请购单明细数据。5录入完"请购单"之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"。6依次打开菜单"采购管理""采购合同""

49、;填制采购合同"。 7点击工具栏上的"功能"下拉菜单,可以"导入请购单"明细,做为采购合同明细数据。8录入完"采购合同"之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"。9依次打开菜单"采购管理""采购进货""填制采购进货"。版本:1.0.0 第 34 页2008-05-21 10点击工具栏上的"功能"下拉菜单,可以"导入请购单"、"导入采购合同&quo

50、t;、"导入物料需求"、"导入代理商订货单"、"导入数据采集器数据"明细,做为采购进货明细数据。11录入完"采购进货"之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"。12依次打开菜单"仓储物流管理""入库""入库任务"。 13选择任务期间"开始日期"和"结束日期",选择"仓库编号",之后点击"刷新"按钮,&quo

51、t;任务列表"中将列出这段期间内该仓库所有的任务。14选中任务列表中的一个任务,点击右下角的"明细"按钮,可以看到这张单的详细信版本:1.0.0 第 35 页2008-05-21息。点击左下角的"生成"按钮,可以生成一张入库单,这时系统会自动打开这张入库单。 15生成完"入库单"之后,一般的单据操作顺序是:"确认""直接入库"。依据仓库业务能力,可以适当选择做"验收"和"分储"业务。16验收品检:合格产品做调拨入到成品仓,不合格产品做采购退货到供

52、应商。17依次打开菜单"仓储物流管理""调拨""填制调拨单" 18点击工具栏上的"新增"按钮,新增一张调拨单。在"调出仓库编号"中填入调出仓库编号,在"接收仓库编号"中填入接收仓库编号。选择"明细信息"页,输入要调版本:1.0.0 第 36 页2008-05-21拨的商品。19录入完"调拨单"之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"。20调出方做出库:依次打开菜单&

53、quot;仓储物流管理""出库""出库任务"。 21选择任务期间"开始日期"和"结束日期",选择"仓库编号",之后点击"刷新"按钮,"任务列表"中将列出这段期间内该仓库所有的任务。22选中任务列表中的一个任务,点击右下角的"明细"按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的"生成"按钮,可以生成一张出库单,这时系统会自动打开这张出库单。版本:1.0.0 第 37 页2008-05-21 23生成完"

54、;出库单"之后,一般的单据操作顺序是:"确认""直接出库"。依据仓库业务能力,可以适当选择做"分拣"和"扫描装箱"业务。24调入方做入库:依次打开菜单"仓储物流管理""入库""入库任务"。 25选择任务期间"开始日期"和"结束日期",选择"仓库编号",之后点击"刷新"按钮,"任务列表"中将列出这段期间内该仓库所有的任务。版本:1.0.0 第 38

55、页2008-05-2126选中任务列表中的一个任务,点击右下角的"明细"按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的"生成"按钮,可以生成一张入库单,这时系统会自动打开这张入库单。 27生成完"入库单"之后,一般的单据操作顺序是:"确认""直接入库"。依据仓库业务能力,可以适当选择做"验收"和"分储"业务。28到此,完整的采购进货流程就结束了。8.2. 采购退货流程1系统里的标准采购退货流程如下图: 2采购退货单一般由采购部或品管部填制采购退货单。版本:1

56、.0.0 第 39 页2008-05-213依次打开菜单"采购管理""采购退货""填制采购退单"。 4点击工具栏上的"功能"下拉菜单,可以"导入采购合同"和"导入数据采集器数据"明细,做为采购退货单明细数据。5录入完"采购退单"之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"。6依次打开菜单"仓储物流管理""出库""出库任务"。 7选

57、择任务期间"开始日期"和"结束日期",选择"仓库编号",之后点击"刷新"按版本:1.0.0 第 40 页2008-05-21钮,"任务列表"中将列出这段期间内该仓库所有的任务。8选中任务列表中的一个任务,点击右下角的"明细"按钮,可以看到这张单的详细信息。点击左下角的"生成"按钮,可以生成一张出库单,这时系统会自动打开这张出库单。 9生成完"出库单"之后,一般的单据操作顺序是:"确认""直接出库"

58、。依据仓库业务能力,可以适当选择做"分拣"和"扫描装箱"业务。10到此,完整的采购退货流程就结束了。8.3. 订货会流程1系统里的标准订货会流程如下图: 2订货会一般由销售部填制订货会。3依次打开菜单"分销管理""订货会""订货会管理"。版本:1.0.0 第 41 页2008-05-21 4点击工具栏上的"新增"按钮,依次输入"订货会编号"和"订货会名称",选择状态"为"是","明细信息"

59、;可以先不管,在订货会排行榜中通过的商品,会自动加进来。点击工具栏上的"保存"按钮,订货会新增完毕。5依次打开菜单"分销管理""代理商订货意向""填制代理商订货意向单"。 6点击工具栏上的"新增"按钮,依次选择"代理商编号"、"订货会名称"、和"接收仓库编号"。再选择"明细信息",在下面的网格中,可以输入意向商品明细。录入完意向订货单之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认"

60、"审核"。7依次打开菜单"分销管理""订货会""订货会商品排行榜"。版本:1.0.0 第 42 页2008-05-21 8在打开的"订货会商品排行榜"中,选择"订货会",可以依据需要,输入其它的查询条件。点击"查询"按钮,在"明细信息"中会列出所有符合商品的明细信息。9下面有四个按钮:"通过"指通过当前选中的商品,"全部通过"指通过列表中的所有商品,"放弃"指放弃汉前选中的商品

61、,"全部放弃"指放弃列表中的所有商品。10之后可以做订货单,参见"订货单流程"。8.4. 代理商订货、补货流程 第 43 页2008-05-211依次打开菜单"分销管理""代理商订货""填制代理商订货单"。 2点击工具栏上的"新增"按钮,依次选择"代理商编号"和"接收仓库编号"。再选择"明细信息"页,在网格的空白处点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中,点击"单品输入",这时会打开单品输入窗口, 3在"品种编号"中输入一个商品品种编号,回车,系统会把所有这款商品的明细列出来,输入完订货数量后,可以点"确认"或是按 F4可以循环输入商品明细。填制完版本:1.0.0 第 44 页2008-05-21订货单之后,一般的单据操作顺序是:"保存""确认""审核"4依次打开菜单"仓储物流管理""配货""配货任务"。 5点击"刷新"按钮,任务列表中会显示出所有符合条件的配货任务。6选中任务列表中的一个任务,之后点击右