后WTO时代：我国汽车企业发展态势与面临的挑战

1、后后WTO时代：时代：我国汽车企业发展态势与面临的挑战我国汽车企业发展态势与面临的挑战一、我国汽车企业发展现状 （一）后WTO时代的特点 （二）金融危机对我国车企的影响二、我国汽车企业竞争力分析 （一）我国汽车产业竞争力的变化 （二）中德汽车企业竞争力对比三、我国汽车企业发展趋势和建议 （一）我国汽车企业发展趋势 （二）相关的对策建议一、我国汽车企业发展现状一、我国汽车企业发展现状（一）后（一）后WTO时代的特点时代的特点（二）金融危机对我国车企的影响（二）金融危机对我国车企的影响（一）后（一）后WTOWTO时代的特点时代的特点 1 1、市场开放、市场开放 2 2、关税降低、关税降低（二）金融

2、危机对我国车企的影响 1、国际金融危机对车企的冲击、国际金融危机对车企的冲击 a.汽车市场受到显著影响汽车市场受到显著影响 20082008年，受国际金融危机的影响，我国汽车市年，受国际金融危机的影响，我国汽车市场呈现场呈现“前高后低前高后低” 的走势。上半年，汽车产销的走势。上半年，汽车产销保持较快增长势头，分别达到保持较快增长势头，分别达到520520万辆和万辆和518518万辆，万辆，同比增长同比增长16.67%16.67%和和18.48%18.48%。 令人始料不及的是，下半年美国次贷危机对我国令人始料不及的是，下半年美国次贷危机对我国汽车产业带来了显著冲击，汽车市场形势急转直汽车产业

3、带来了显著冲击，汽车市场形势急转直下，产销量增速快速回落，全年汽车产销量分别下，产销量增速快速回落，全年汽车产销量分别为为934934万辆和万辆和938938万辆，同比增长仅为万辆，同比增长仅为5.21%5.21%和和6.70%6.70%。 中国汽车工业协会发布的汽车重点企业（集团）中国汽车工业协会发布的汽车重点企业（集团） 主要经济指标快报显示，利润增速已为负值（见主要经济指标快报显示，利润增速已为负值（见表）。同时，汽车行业部分企业亏损也在加剧。表）。同时，汽车行业部分企业亏损也在加剧。从汽车的产销、出口和行业效益综合来看，我国从汽车的产销、出口和行业效益综合来看，我国汽车产业发展受到国际

4、金融危机的显著影响。汽车产业发展受到国际金融危机的显著影响。20082008汽车重点企业主要经济指标汽车重点企业主要经济指标b.自主品牌受到较大冲击自主品牌受到较大冲击 年我国自主品牌汽车整体上处于调整期。年我国自主品牌汽车整体上处于调整期。上半年受原材料价格上涨和人民币升值带来的影上半年受原材料价格上涨和人民币升值带来的影响，奇瑞、吉利、夏利、长安、长城、中华等自响，奇瑞、吉利、夏利、长安、长城、中华等自主品牌轿车占销售总量的主品牌轿车占销售总量的25.92，与上年全年相，与上年全年相比有所下降。下半年在金融危机的影响下，我国比有所下降。下半年在金融危机的影响下，我国自主品牌汽车厂商面临更大

5、的压力。自主品牌汽车厂商面临更大的压力。2004200420082008年我国自主品牌轿车（基本型乘用车）销量及市场占有率年我国自主品牌轿车（基本型乘用车）销量及市场占有率 一方面金融危机导致整车出口减速，虽然我国汽一方面金融危机导致整车出口减速，虽然我国汽车产品出口量占整个汽车工业的比重还不大，大车产品出口量占整个汽车工业的比重还不大，大概在左右，但是自主品牌整车出口量却占我概在左右，但是自主品牌整车出口量却占我国汽车出口量的，国际市场的急剧收缩对国汽车出口量的，国际市场的急剧收缩对 自主品牌的影响很大。另一方面国内需求的放缓自主品牌的影响很大。另一方面国内需求的放缓加剧了市场竞争，对自主品

6、牌汽车的发展压力加加剧了市场竞争，对自主品牌汽车的发展压力加大。大。在内外环境变化的双重压力下，在内外环境变化的双重压力下，20082008年自主年自主品牌轿车共销售品牌轿车共销售130.8130.8万辆，占轿车销售总量的万辆，占轿车销售总量的25.9225.92，市场占有率较，市场占有率较20072007年下降了年下降了0.430.43个百分个百分点。点。c.汽车服务业发展受到连带影响汽车服务业发展受到连带影响 随着汽车市场的大幅下滑，汽车服务业受到了连随着汽车市场的大幅下滑，汽车服务业受到了连带影响。其中，汽车流通业是受到金融危机冲击带影响。其中，汽车流通业是受到金融危机冲击比较大的行业。

7、在近几年汽车产业快速发展的推比较大的行业。在近几年汽车产业快速发展的推动下，我国汽车经销商的队伍不断扩张，截至动下，我国汽车经销商的队伍不断扩张，截至20062006年底全国登记在册的汽车经销商有万家左年底全国登记在册的汽车经销商有万家左右，其中店已超过万家。右，其中店已超过万家。20082008年在国际金年在国际金融危机的情况下，汽车销量大幅下滑，再加上汽融危机的情况下，汽车销量大幅下滑，再加上汽车制造企业向经销环节大量压货，汽车经销商经车制造企业向经销环节大量压货，汽车经销商经营遇到了非常大的困难，处于资金链绷断的边缘。营遇到了非常大的困难，处于资金链绷断的边缘。 与新车市场的低迷一致，我

8、国汽车二手车市场也与新车市场的低迷一致，我国汽车二手车市场也遭遇寒冬。遭遇寒冬。20082008年全国各省市共交易二手车年全国各省市共交易二手车273.3273.3万辆，增幅仅为万辆，增幅仅为3 3，创，创20002000年以来的新低。年以来的新低。 20082008年汽车服务业中为数不多的一个亮点就是汽年汽车服务业中为数不多的一个亮点就是汽车金融业的发展。根据新华信调查公司的调查数车金融业的发展。根据新华信调查公司的调查数据，据，20072007年国内贷款买车的比例只占汽车总消费年国内贷款买车的比例只占汽车总消费量的量的7 7左右，而左右，而20082008年该比例已达到年该比例已达到202

9、0 2525，其中个别汽车品牌的贷款购车率甚至达到，其中个别汽车品牌的贷款购车率甚至达到4040，对汽车市场的低迷起到一定的缓解作用。，对汽车市场的低迷起到一定的缓解作用。d.d.汽车零部件出口增长但效益下滑汽车零部件出口增长但效益下滑 据海关统计数据显示，据海关统计数据显示，2008年前年前11个月，我国发个月，我国发动机累计出口动机累计出口462.7万台，同比增长万台，同比增长28.01，出，出口金额口金额12.5亿美元，同比增长亿美元，同比增长19.15；汽车零件、；汽车零件、附件及车身出口金额为附件及车身出口金额为177.8亿美元，同比增长亿美元，同比增长26.3；汽车、摩托车轮胎出口

10、金额为；汽车、摩托车轮胎出口金额为68.1亿美亿美元，同比增长元，同比增长21.11；其他汽车相关商品出口金；其他汽车相关商品出口金额为额为69.0亿美元，同比增长亿美元，同比增长18.67.但销售利润但销售利润率仅为率仅为6.4，较去年同期下降，较去年同期下降6.68，赢利水平，赢利水平下降明显。下降明显。2.2.我国的应对措施我国的应对措施 a.a.消费税调整消费税调整 20082008年年9 9月月1 1日，财政部、国家税务总局出台了日，财政部、国家税务总局出台了调整汽车消费税的政策。具体包括：一是提高大调整汽车消费税的政策。具体包括：一是提高大排量乘用车的消费税税率，排气量在排量乘用车

11、的消费税税率，排气量在3.03.0升至升至4.04.0升（含升（含4.04.0升）的乘用车，税率由升）的乘用车，税率由1515上调至上调至2525；排气量在排气量在4.04.0升以上的乘用车，税率由升以上的乘用车，税率由2020上调至上调至4040。二是降低小排量乘用车的消费税税率，排。二是降低小排量乘用车的消费税税率，排气量在气量在1.01.0升（含升（含1.01.0升）以下的乘用车，税率由升）以下的乘用车，税率由3 3下调至下调至1 1。这是我国自。这是我国自20062006年年4 4月以来的第二月以来的第二次调整汽车消费税税率。次调整汽车消费税税率。b.b.燃油税调整燃油税调整 国务院决

12、定自国务院决定自20092009年年1 1月月1 1日起实施成品油税费改日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费；同时，将逐步有序取消政府还贷二级公路收费；同时，将价内征收的汽油消费税单位税额每升提高价内征收的汽油消费税单位税额每升提高0.80.8元，元，提高到提高到1 1元；柴油消费税单位税额每升提高元；柴油消费税单位税额每

13、升提高0.70.7元，元，提高到提高到0.80.8元。元。c.c.汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划 20092009年年3 3月月2020日国务院办公厅正式发布日国务院办公厅正式发布汽车产业汽车产业调整和振兴规划调整和振兴规划。规划规划围绕八大任务提出围绕八大任务提出了十一项政策措施。了十一项政策措施。在具体措施中，对在具体措施中，对1.61.6升及以升及以下小排量乘用车按下小排量乘用车按5 5减征车辆购置税具有重要的减征车辆购置税具有重要的导向意义。导向意义。20092009年年3 3月月1 1日至日至1212月月3131日，国家安排日，国家安排5050亿元，对农民报废三轮汽车和

14、低速货车换购轻亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买型载货车以及购买升以下排量的微型客车，升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。给予一次性财政补贴。d.d.新能源汽车示范工程新能源汽车示范工程 20092009年年2 2月月1717日，财政部、科技部、国家发改委、日，财政部、科技部、国家发改委、工信部联合召开节能与新能源汽车示范推广试点工工信部联合召开节能与新能源汽车示范推广试点工作会议，作会议，“十城千辆十城千辆”新能源汽车大规模示范工程新能源汽车大规模示范工程全面启动。试点车型为混合动力汽车、纯电动汽车全面启动。试点车型为混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。根据节

15、能与新能源汽车与同类传和燃料电池汽车。根据节能与新能源汽车与同类传统燃料汽车的基础差价，并按节油率和技术含量的统燃料汽车的基础差价，并按节油率和技术含量的高低，乘用车和轻型商用车可获得高低，乘用车和轻型商用车可获得4 4千千2525万元不万元不等的补贴，等的补贴，1010米以上城市公交客车可获得米以上城市公交客车可获得5 5万万6060万元不等的补贴。万元不等的补贴。3. 3. 在全球汽车产业中的地位加速提升在全球汽车产业中的地位加速提升 a.汽车市场大幅回暖汽车市场大幅回暖汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴规划出台三个多月以来，出台三个多月以来，部分措施已经实施，效果初步显现。政策利好

16、和部分措施已经实施，效果初步显现。政策利好和对经济好转的预期振了消费者信心，国内汽车市对经济好转的预期振了消费者信心，国内汽车市场结束了场结束了20082008年下半年以来的下滑趋势，产销量年下半年以来的下滑趋势，产销量有所回升，不仅超过去年同期，创下历史新高，有所回升，不仅超过去年同期，创下历史新高，也超过了仍处在下降通道中的美国，成为世界第也超过了仍处在下降通道中的美国，成为世界第一。一。b.b.自主品牌显著提升自主品牌显著提升 据中国汽车工业协会统计，据中国汽车工业协会统计，20092009年一季度自主品年一季度自主品牌轿车共销售牌轿车共销售42.642.6万辆，占轿车销售总量的万辆，占

17、轿车销售总量的3030，其中排名前十位的自主品牌依次为：其中排名前十位的自主品牌依次为：F3F3、 、夏利、夏利、自由舰、骏捷、福美来、奔奔、吉利金刚、自由舰、骏捷、福美来、奔奔、吉利金刚、F0F0和和威志。自主品牌轿车连续三个月保持市场占有率威志。自主品牌轿车连续三个月保持市场占有率第一。第一。c.c.自主创新跃上新台阶自主创新跃上新台阶 近些年的合资合作使国内汽车企业积累了经验、近些年的合资合作使国内汽车企业积累了经验、技术、人才和资金。奇瑞、吉利等企业实现了从技术、人才和资金。奇瑞、吉利等企业实现了从完全模仿到正向开发再到自主创新的跨越。一汽、完全模仿到正向开发再到自主创新的跨越。一汽、

18、上汽、东风三大轿车支柱企业近几年逐步加强力上汽、东风三大轿车支柱企业近几年逐步加强力量开发自主品牌，我国汽车工业的自主创新已经量开发自主品牌，我国汽车工业的自主创新已经从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展。设方面发展。二、我国汽车企业竞争力分析二、我国汽车企业竞争力分析（一）我（一）我国汽车产业竞争力的变化国汽车产业竞争力的变化（二）中德汽车企业竞争力对比（二）中德汽车企业竞争力对比（一）我（一）我国汽车产业竞争力的变化国汽车产业竞争力的变化 分析思路：构建四维指标体系对中国汽车分析思路：构建四维指标体系对中国汽车产业的环境竞争力、组织

19、竞争力、创新竞产业的环境竞争力、组织竞争力、创新竞争力和国际绩效竞争力进行系统分析，测争力和国际绩效竞争力进行系统分析，测度我国汽车产业国际竞争力的总体水平以度我国汽车产业国际竞争力的总体水平以及变化。及变化。1 1、中国汽车产业竞争力一级指标的比较、中国汽车产业竞争力一级指标的比较2 2、中国汽车产业环境竞争力的比较、中国汽车产业环境竞争力的比较3 3、中国汽车产业组织国际竞争力的比较中国汽车产业组织国际竞争力的比较 4 4、中国汽车产业创新竞争力的比较、中国汽车产业创新竞争力的比较5 5、中国汽车产业国际绩效竞争力的比较、中国汽车产业国际绩效竞争力的比较 6 6、基本评价：、基本评价： (

20、1).(1).产业环境竞争力提升幅度较大产业环境竞争力提升幅度较大 (2).(2).产业组织竞争力有所提升产业组织竞争力有所提升 (3).(3).产业创新竞争力略有提高产业创新竞争力略有提高 (4).(4).国际绩效竞争力提升较快国际绩效竞争力提升较快（二）中德汽车企业竞争力对比（二）中德汽车企业竞争力对比 为了更为直观地反映我国的汽车产业竞争为了更为直观地反映我国的汽车产业竞争力与汽车产业发达国家的差距，课题组选力与汽车产业发达国家的差距，课题组选取德国汽车产业作为参照，利用已经构建取德国汽车产业作为参照，利用已经构建的的“汽车企业竞争力指标体系汽车企业竞争力指标体系”，分别计，分别计算中德

21、两国的汽车产业国际竞争力分值构算中德两国的汽车产业国际竞争力分值构建四维图。建四维图。1 1、中德汽车竞争力整体比较、中德汽车竞争力整体比较 2 2、中国与德国汽车产业环境竞争力的比较、中国与德国汽车产业环境竞争力的比较 3 3、中德汽车产业组织竞争力的比较、中德汽车产业组织竞争力的比较 4、中国与德国汽车产业创新竞争力的比较 5、中德汽车产业国际绩效竞争力的比较 三、我国汽车企业发展趋势和建议三、我国汽车企业发展趋势和建议 （一）我国汽车企业发展趋势（一）我国汽车企业发展趋势 （二）相关的对策建议（二）相关的对策建议（一）我国汽车企业发展趋势（一）我国汽车企业发展趋势 1 1、国际产业转移、

22、国内产业集中、国际产业转移、国内产业集中 技术进步和市场需求变化已经使汽车产业转移成技术进步和市场需求变化已经使汽车产业转移成为必然趋势，以发达国家为代表的大生产大销售为必然趋势，以发达国家为代表的大生产大销售的发展模式必定被科学生产模式所取代。的发展模式必定被科学生产模式所取代。 国内经过国内经过5050余年的发展，已经形成京、沪吉、粤、余年的发展，已经形成京、沪吉、粤、鄂、渝六大产业集群，但新一轮的竞争和整合已鄂、渝六大产业集群，但新一轮的竞争和整合已经开始。经开始。2008跨国公司全球及在华合资企业生产量;数据来源：根据相应年份的中国汽车工业年鉴资料整理。中资与合资企业乘用车发展状况；数

23、据来源：根据相应年份的中国汽车工业年鉴和中国汽车工业产销快讯资料整理。2007年中国不同地区整车生产厂家数量与汽车产量排名；数据来源：中国汽车工业年鉴2008。中国汽车产业历年生产集中度；数据来源：中国汽车工业年鉴2008。2 2、新能源汽车成为发展主流、新能源汽车成为发展主流 为了有效达到节油和环保的目的，汽车的技术发为了有效达到节油和环保的目的，汽车的技术发展正朝车辆节能化、能源多元化、动力电气化、展正朝车辆节能化、能源多元化、动力电气化、排放洁净化等方向积极推进，包括发展节能汽车、排放洁净化等方向积极推进，包括发展节能汽车、代用燃料汽车与电动汽车。其中电动汽车又包括代用燃料汽车与电动汽车

24、。其中电动汽车又包括燃料电池汽车（燃料电池汽车（FCVFCV）、混合动力汽车（）、混合动力汽车（HEVHEV）和）和纯电动车（纯电动车（EVEV） 三大类，它们是目前国际上最主三大类，它们是目前国际上最主流的新能源汽车技术。流的新能源汽车技术。国际原油价格波动曲线（19472007）；资料来源：美国能源部阿冈国家实验室我国的石油依存度变化表；资料来源：相应年份的中国统计年鉴美国近年节能与新能源汽车相关政策和法案；资料来源：国家“” 计划节能与新能源汽车重大项目办公室。3 3、企业国际化发展加速、企业国际化发展加速 a.a.中国成为拉动世界汽车工业发展的火车头中国成为拉动世界汽车工业发展的火车头

25、 20082008年全国汽车产量为年全国汽车产量为935935万辆，销售量为万辆，销售量为938938万万辆，已成为世界第三大汽车生产国和第二大汽车辆，已成为世界第三大汽车生产国和第二大汽车消费国。消费国。2000200020082008年中国对世界汽车生产贡献度;数据来源：根据相应年份的中国汽车工业年鉴和中国汽车工业产销快讯资料整理。注：2001年和2008年世界汽车生产增量为负值。b.b.汽车产品贸易的特点体现国际化增强的趋势汽车产品贸易的特点体现国际化增强的趋势中国GDP与汽车产品出口总额散布图;数据来源：相应年份的中国汽车工业年鉴、中国统计年鉴。2008年轿车进出口情况;数据来源：根据

26、相应年份的中国汽车工业产销快讯资料整理。（二）相关的对策和建议（二）相关的对策和建议 1 1、制定明确清晰的产业发展战略、制定明确清晰的产业发展战略 具体而言，在产业结构上，战略重点应由装配制具体而言，在产业结构上，战略重点应由装配制造整车为主向核心零部件制造、汽车服务贸易和造整车为主向核心零部件制造、汽车服务贸易和集成创新能力转移；在产品结构上，应针对中国集成创新能力转移；在产品结构上，应针对中国地域广阔、消费需求多样化的特点，开发具有市地域广阔、消费需求多样化的特点，开发具有市场竞争力的产品；在技术选择上，可以选择在整场竞争力的产品；在技术选择上，可以选择在整车开发、引进、吸收、再创新的基

27、础上，重点培车开发、引进、吸收、再创新的基础上，重点培育系统集成能力和原始创新能力；在产业组织上，育系统集成能力和原始创新能力；在产业组织上，通过跨地区、跨行业、跨所有制的产业战略重组，通过跨地区、跨行业、跨所有制的产业战略重组，重点培育有竞争力的大企业集团。重点培育有竞争力的大企业集团。2 2、加快新能源汽车战略的顶层设计、加快新能源汽车战略的顶层设计 首先，尽快制定我国新能源汽车发展的国家战略，首先，尽快制定我国新能源汽车发展的国家战略，明确新能源技术路线图；其次，建立财税金融激明确新能源技术路线图；其次，建立财税金融激励政策体系；最后，拓宽融资渠道，健全风险投励政策体系；最后，拓宽融资渠

28、道，健全风险投资机制。资机制。3 3、推进汽车企业战略重组，提升产业集群水平、推进汽车企业战略重组，提升产业集群水平 在整车市场上，针对不同车型的市场结构采取横在整车市场上，针对不同车型的市场结构采取横向并购的方式，淘汰劣势企业，加快结构调整，向并购的方式，淘汰劣势企业，加快结构调整，提高整个行业的规模效益和竞争实力。同时争取提高整个行业的规模效益和竞争实力。同时争取通过并购培育通过并购培育5 5到到1010家初具国际竞争力的零部件大家初具国际竞争力的零部件大型企业集团。在推进汽车企业战略重组，提高产型企业集团。在推进汽车企业战略重组，提高产业集中度的同时，要大力发展汽车产业集群。业集中度的同时，要大力发展汽车产业集群。4 4、提高自主创新能力和品牌影响力、提高自主创新能力和