MCRM2011_ZHCN_INS_05_EmailRouter

1、安装和部署电子邮件路由器学习目标 介绍 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器在 Microsoft Dynamics CRM 部署中的角色 介绍 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器如何处理传入和传出的电子邮件 安装 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 查看电子邮件路由器配置选项 介绍如何创建转发邮箱 了解部署转发规则的目的 了解批准电子邮件地址的要求 了解在多台计算机上安装电子邮件路由器的选项 了解疑难解答技巧电子邮件集成选项 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器： 管理用户和队列的接收电子邮件

2、 轮询用户和队列邮箱或转发邮箱 管理外发电子邮件 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 管理传入和传出电子邮件 不能用于队列 Outlook 必须在运行电子邮件路由器组件 电子邮件路由器服务 电子邮件路由器配置管理器 规则部署向导 为 Exchange 用户部署转发规则支持的电子邮件系统 接收电子邮件系统： Microsoft Exchange 2003、2007 和 2010 Microsoft Exchange Online POP3 外发电子邮件： SMTP Microsoft Exchange Online软件要求 提供了 32 位和 64 位版本 仅在

3、以下操作系统上支持 32 位版本 Windows 7 32 位 在以下系统上支持 64 位版本： Windows 7 64 位 Windows Server 2008（或更高版本）64 位规则部署向导 规则部署向导需要使用 Microsoft Exchange Server 消息处理 API 客户端运行时库（MAPI client runtime libraries），需单独下载自动跟踪电子邮件 电子邮件跟踪： 自动为接收到的邮件在Microsoft Dynamics CRM系统中创建电子邮件活动 跟踪选项： “文件”“选项”“电子邮件”选项选项描述描述所有电子邮件将所有电子邮件都作为活动保存

4、到 Microsoft Dynamics CRM 用来响应 CRM 电子邮件的电子邮件将为已跟踪电子邮件的回复电子邮件创建电子邮件活动来自 CRM 潜在顾客、联系人和客户的电子邮件对“发件人”电子邮件地址与 Microsoft Dynamics CRM 中的潜在顾客、联系人或客户记录匹配的电子邮件创建电子邮件活动来自启用了电子邮件的 Microsoft Dynamics CRM 记录的电子邮件对“发件人”电子邮件地址与 Microsoft Dynamics CRM 中的任何记录类型（包括自定义记录类型）匹配的电子邮件创建电子邮件活动电子邮件相关性关联操作会将电子邮件链接到 CRM 中的相关记录

5、 智能匹配 一种将接收的电子邮件与 Microsoft Dynamics CRM 中的记录相互关联的功能“系统设置”开启匹配功能主题和收件人作为匹配标准 跟踪令牌附加到主题行的字母数字字符串提供更准确的匹配转发邮箱 电子邮件路由器可以监视转发邮箱或每个用户的邮箱 建议监视转发邮箱 实现步骤 首先，为每个用户邮箱配置转发规则，转发规则将所有接收的电子邮件作为附件转发到转发邮箱 电子邮件路由器轮询转发邮箱并： 基于用户的跟踪设置创建电子邮件 从转发邮箱中删除电子邮件个人邮箱监视 电子邮件路由器轮询用户的邮箱并： 基于用户的跟踪设置创建电子邮件 不从用户的邮箱中删除电子邮件接收电子邮件选项 指定如何

6、自动跟踪接收的电子邮件的用户设置。 在 Office Outlook 中自动跟踪的接收电子邮件不受此选项影响 每个用户和队列的接收选项确定如何自动跟踪接收的电子邮件：选项选项描述描述无此选项适用于不自动跟踪接收的电子邮件的用户或队列Microsoft Dynamics CRM for Outlook（仅限用户）指定 Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook 将处理接收的电子邮件，而不是电子邮件路由器。此选项不可用于队列转发邮箱所有接收的电子邮件都转发到转发邮箱，供电子邮件路由器处理电子邮件路由器电子邮件路由器直接监视用户或队列的邮箱外发电子邮件选项 指

7、定如何发送 Microsoft Dynamics CRM 应用程序中生成的电子邮件的用户设置。 使用标准 Office Outlook 功能以及手动跟踪的电子邮件不受此选项影响 每个用户和队列的外发选项确定如何发送外发的电子邮件：选项选项描述描述无此选项适用于不使用 Microsoft Dynamics CRM 发送电子邮件的用户或队列Microsoft Dynamics CRM for Outlook（仅限用户）指定 Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook 将用于发送 Microsoft Dynamics CRM 中生成的电子邮件。此选项仅适用于用

8、户，并且要求用户安装了 Office Outlook 以及 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。仅在 Office Outlook 运行时发送电子邮件。电子邮件路由器电子邮件将通过电子邮件路由器发送安装步骤 安装程序页 许可协议 安装必需组件 选择路由器组件 选择安装位置 系统检查 准备安装配置电子邮件路由器 为用户和队列配置接收和外发选项 接收：电子邮件路由器或转发邮箱； 发送：电子邮件路由器 配置转发邮箱（如果需要） 创建传入和传出配置文件 指定部署 传入配置文件 在电子邮件路由器配置管理器中配置电子邮件路由器如何检查接收的电子邮件 指定： 配置文件的名称

9、 电子邮件服务器类型 服务器位置 协议 身份验证电子邮件服务器类型电子邮件服务器类型协议协议身份验证类型身份验证类型Exchange Server 2003WebDAVWindows 身份验证身份验证Exchange Server 2007WebDAVExchange Web 服务服务Windows 身份验证身份验证Exchange Server 2010Exchange Web 服务服务Windows 身份验证身份验证Exchange OnlineExchange Web 服务服务明文明文POP3POP3NTLM明文明文传入配置文件访问凭据 根据服务器类型，访问凭据指定为 本地系统帐户此选项

10、需要运行电子邮件路由器的计算机和运行 Microsoft Exchange 的计算机之间建立计算机信任 用户指定的此选项要求每个用户在“设置个人选项”对话框中输入他们的用户名和密码。这样一来，电子邮件路由器能够通过使用每个用户的访问凭据来监视邮箱 其他指定的如果希望电子邮件路由器使用一个指定用户（如管理员）的凭据进行身份验证，请选择此选项。指定的用户必须对传入配置文件将服务的所有邮箱具有完全访问权限电子邮件服务器类型电子邮件服务器类型访问凭据访问凭据Exchange Server 2003、Exchange 2007 和Exchange 2010本地系统帐户用户指定的其他指定的Exchange

11、 Online其他指定的用户指定的POP3其他指定的用户指定的传出配置文件 在电子邮件路由器配置管理器中配置电子邮件路由器如何发送电子邮件 指定： 配置文件的名称 电子邮件服务器类型 服务器位置 协议 身份验证传出配置文件访问凭据 根据服务器类型，访问凭据指定为： 本地系统帐户 用户指定的 其他指定的 无需电子邮件服务器类型电子邮件服务器类型身份验证类型身份验证类型访问凭据访问凭据SMTPWindows 身份验证本地系统帐户其他指定的Exchange Online明文其他指定的用户指定的SMTP匿名无需部署 指定电子邮件路由器将管理其电子邮件的每个部署 对于每个部署，指定： 部署类型 我的公司（内部部署） 联机服务提供商（托管） Microsoft Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics CRM 服务器的 URL 访问凭据 要使用的默认配置文件转发邮箱 若要使用转发邮箱，请执行以下操作： 创建一个专用的邮箱 转发邮箱不应用作单个用户的专用邮箱 使用电子邮件路由器配置管理器添加邮箱部署收件箱规则 为配置为对接收的邮件使用转发邮箱的用户和队列配置转发规则 对于 E