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文档简介

1、财务软件运用教学文档 文档编号: 文档名称: 估计完成时间: 内容引入： FSA-01 客户和供应商档案设置 20 分钟 设计日期： 设计老师： 2015-01-31 李化 在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每 个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商 进行设置基础设置。 能力描述： 1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改； 2、能够正确设置客户与供应商信息； 1、根据实际环境找到解决问题的途径 2、认真、坚持的学习态度 3、合作分享的精神 前提需求： 1、已

2、经安装好的用友 ERP-U8 系统； 2、将系统时间修改为 2014 年 1 月 1 日； 3、新意公司客户、供应商档案表 2-6，表 2-7； 4、以账套主管 01 （张新意）身份登录 U8 企业应用平台进行相关操作。 操作步骤： 一、 客户信息设置 （一）部门信息设置 【操作步骤】 1、执行【开始】【所有程序】【用友 ERP-U872 】【U8 企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”， 密码无，账套选择“999绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。图11-92、点击“确定”按钮，系统弹出 “UFIDA ERP-U8”企业应用平

3、台窗口，双击“基础设置”“基础档案”“客商信息”“客户分类”选项，如图11-10所示。图11-103、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。图11-115、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。表2-6 客户档案图11-12（二）、客户设置【操作步骤】1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”“基础档案”“客商信息”“客户档案”，如图11-13所示。图11-132、系统弹出“客户档案”设置窗口，点击“增加”按钮，如图11-14所示。图11-143、系统弹出“增加客户档案”窗口，客户编码输入“01”，客户名称输入“湖北途优高科公司”，客户简称输入“湖北途优”，所属分类选择“04华中区”，如图11-15所示，完成后点击“保

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