信息技术部工作流程图

1、信息技术部工作流程一、IT专业技术岗位考核流程1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程11六、计算机桌面管理流程13七、系统开发流程17八、数据库管理流程19九、网络管理流程21十、系统维护流程25十一、项目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38IT专业技术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门上报工作月报收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项整理专项事宜事宜考核数是完成情况数据据否所有考核数据汇总、整理、分析考核评价考核结果公示考核结果解释是对考核结果是否有疑问否结束

2、考核数据上报考核数据整理、分析考核结果公示一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图3、流程说明程步骤部门流程工作容、流时效性重要输入工作说明重要输出风险点1IT专业技术岗位考核流程考核数据上报分公司IT每月5号前根据总公司要求在每月5号前上报工作月报分公司IT工作月报1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作月报分公司IT服务管理

3、系统数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据结果确认与分析4、实施考核评价分公司IT考核结果考核结果公示分公司IT管理部门分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈总公司信息技术部名称工具分公司IT工作月报分公司IT月工作总结和计划.xls.4、流程信息清单二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁

4、布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图2版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门提交发布计划调整发布计划否是否颁布发布计划提交上线申请审核发布计划是否审核通过是是否需要培训是组织培训和政策宣导确认培训效果执行总公司安排培训宣导任务实施版本发布是分析反馈信息是否需要调整发布配合发布实施核实反馈信息进行发布反馈否上线总结总结报告结束发布上线计划上线实施上线总结流程步骤部门出风险点3、流程说明流程工作容、时效性重要输入工作说明重要输3版本发布流程发布上线计划总公司管理部门-EOA系统签报1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部

5、门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要施操作培训及政策宣导1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作总公司信息技术部分公司管理部门上线实施分公司IT岗位根据上线计划时间新版本客户端程序1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序分公司管理部门测

6、试完成通知上线总结总公司信息技术部-测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本4、流程信息清单名称工具4版本提交清单D:版本提交清单.xls上线计划D:关于新部网系统上线的通知.doc三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收

7、集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图5系统测试流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门提交测试申请测试环境部署部测试进行用户测试协调分公司测试结果反馈协助测试进行用户测试分析反馈结果是否测试通过否进入开发管理流程是跟踪测试进度确认测试结果核实测试反馈测试结果反馈测试验收报告进入系统上线流程提交测试系统测试测试问题处理测试结果确认3、流程说明程步骤部门流程工作容、流应用时效性重要输入工作说明测试用例重要输出风险点1、功能息技术部-系统统维护流提交测试申请总公司信新版本程序从开发室向测试岗位提交测试申请测试计划点是否程版本移交符合6清单测试计需求2、系统部测试总公司信息

8、技术部根据需求类型划测试用例新版根据测试计划进行部测试测试反馈流程是否本程序保持总公司信息技术部分公司IT总公司管理部门1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT，由IT人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限2、总公司信息技畅通3、用户测试是否通用户测试分公司管理部门根据需求类型测试计划测试用例新版本程序术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理测试反馈过4、测试结果是否满部门及分公司IT反馈测试结果，分公司IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果4、总公司信息技术部分析反馈结果足项目要求

9、测试结果确认总公司管理部门根据需求类型测试反馈1、测试1、对测试结果进确认结行确认，并根据果项目需要编写测2、测试试验收报告验收报2、提交上线申请，告进入上线流程3、上线申请7名称工具版本提交清单D:版本提交清单.xls测试用例D:#656_完善财产险产品功能的需求测试用例.xls测试验收报告附件六、测试验收报告.doc4、流程信息清单四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修

10、改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程8保监会统计信息报送流程总公司相关业务部门总公司计划财务部信息技术部分公司准备业务相关基础数据否业务数据核对是否满足上报要求准备财务数据财务数据核对是否满足上报要求是是根据保监会信息统计报送要求，组织相关部门启动数据报送工作计算生成报送数据否完成数据规则校验后上报下发数据给分公司相关人员整体上报工作完成2）保监局稽核数据上报流程9保险局稽核数据报送流程分公司稽核调查部信息技术部业务部门总裁室分公司根据通知起草提数稽核数据签报补充完善存在问题的基础数据在指定FT

11、P下载稽核数据并报送保监局审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部对信息技术部提取的问题数据进行初审，并移交给相关业务部门上报审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规提取稽核数据并进行校验重新提取稽核数据并在签报上传问题数据处理方式审核问题数据后下发给分公司补充和完善对分公司补充完善后的数据进行审核并将数据和问题数据处理方式反馈给信息技术部审核稽核数据并签署意见总裁室分管领导及总裁审批流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外报送流程业务部门发起报送分公司/总公司相关责任部门-稽核流程需要监管部门红头文件及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通通过签报上报部监管部门和

12、信息技术部1、数据检核是否满足外3、流程说明10信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核总公司信息技术部、相关职能部门-业务/财务数据按监管部门要求进行准备信息技术部按要求提取数据，并说明数据容和风险点上报数据文件、数据说明及问题数据清单部监管部门要求；2、是否能在规定时间点前完成报送审核通过后上报数据总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门-对报送数据关键指标和问题清单进行审核责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件流程名称工具对外报送数据工作流程保监会统计信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送（）保监会稽核数据报送：

13、EOA部工作签报4、流程信息清单附件五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；11基础运营管理流程分公司IT信息技术部服务商机房故障是否可是否为总公司否自行解决统一购置设备是否是总公司机房管理员向服务商报修联系服务商及时解决及时处理并记录故障原因形成报告定期提交总公司信息技术部故障恢复流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点基础运营管理流发现机房故障分公司IT-对机房运行情况详细了解查看机房相关故障迅速定位问题，是否可自行解决。1.机

14、房故障处理时间。2.机房专用设施故障短时间无故障判断分公司IT-判断是否设备故障针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司机房管理人员确认故障原因机房故障故障处理故障归档故障恢复确认总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图3、流程说明法恢复，12程总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位会同分公司IT确定故障原因导致机构系统原因分析分公司IT-故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备总公司-故障原因基本定位跟踪故障处理记录故障处理过程，并记录备案

15、故障恢复确认分公司IT-确认设备是否正常运转设备供应商提供设备故障检查和正常运行报告故障恢复总公司-确认设备是否正常运转核实故障处理结果故障恢复名称工具华安保险数据中心管理办法haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html服务管理系统hausm/itsm/welcome.do不可用。4、流程信息清单六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高

16、的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。公司其他部门员工严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过、电子、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手各部门领导班子各部门室主任各部门一般员

17、工。2、流程图：13计算机硬件故障处理流程非IT部门信息技术部计算机硬件厂家维修商公司签约计算机硬件维修商计算机发生异常上报故障描述否分析判断故障现象硬件故障是保修期否否有维修价值软件故障软件故障处理是是确定上门维修时间上门维修确定上门维修时间上门维修申请报废处理领取新计算机正常工作用户计算机故障出现IT分析故障、处理故障维修商维修用户最后操作1）计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程14计算机软件故障处理流程非IT部门IT部（系统管理员）计算机发生异常上报故障描述分析判断故障现象硬件故障否软件故障windows操非操作系统的否作系统故障软件故障是重装windowsWindows系

18、统中毒、系统办公软件使用异常、是外接设备（打印机、扫描仪等）异常标准安装计算排除具体软件故机软件障硬件故障处理正常工作用户计算机故障出现IT分析故障、处理故障用户最后操作3、流程说明15流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点计算机桌面管理流程用户计算机故障出现非IT部门-计算机出现故障，影响工作上报故障，要求排除提交故障现象描述，请求排除故障1、根据轻重缓急和响应级别优先顺序来决定先解决哪些故障。2、收到故障上报，及时响应。3、收到故障上报，及时处理。4、在故障解决需要时间较长时，可通过变通方式让用户恢复正常工作。IT分析故障、处理故障IT部（系统管理员）-根据故障现象分

19、析分析故障现象，缩小故障源的围定位故障源为软件或者硬件IT分析故障、处理故障（硬件故障）计算机硬件厂家维修商-根据IT约定的时间上门维修（在保修期的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作公司签约硬件维修商-根据IT约定的时间上门维修（不在保修期的计算机）上门排除故障维修或更换硬件，使得计算机正常工作IT分析故障、处理故障（软件故障）IT部（系统管理员）-定位为操作系统故障重装系统，并根据标准安装进行操作让用户在新的操作系统上工作-定位为非操作系统的软件故障Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常根据具体问题具体分析，排除故障用户最后操作非IT部

20、门（硬件故障）-计算机维修成本过高成本过高，不进行维修申请计算机报废处理-申请新计算机使用旧计算机报废，需新计算机使用工作获取新计算机使用非IT部门（软件、硬件故障）-故障已排除故障已排除，解除故障请求处理用户正常使用计算机工作名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单计算机桌面标准化安装软件清单.doc4、流程信息清单16系统开发管理流程总公司信息技术部需求管理流程需求变更流程系统设计分析编码否系统功能单元测试代码、脚本审核是否通过是整理测试版本并提交测试流程开发测试七、系统开发流程1、各部门权限情况信息技术部根据需求规格说明书进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测

21、试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单容，无误后提交部门部测试；对于部门部整理的测试反馈问题及时修改2、流程图流程步骤部门3、流程说明流程工作容、时效性重要输入工作说明重要输出风险点17系统开发流程系统设计分析系统编码信息技术部-需求规格说明书组织部门的需求岗、开发岗和测试岗共同讨论需求，并做设计方案分析，同步完善测试围。系统开发计划及测试围系统设计分析过程中有可能发现需求中存在遗漏或不确定的地方，需要再次同需求部门确认。信息技术部-系统开发计划按照需求设计分析结果和计划安排，按时完成系统编码和单元测试工作系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单系

22、统开发过程中可能会有紧急需求介入，为了保证紧急需求按时上线，部分非紧急需求可能会延期开发系统源码、脚本审核信息技术部-系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单系统源码抽查，数据库脚本检查及版本提交清单容检查。审查通过后的系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单审查出现问题后，需要提交开发人员修改整理测试版本并提交信息技术部-审查通过后的系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单版本合并及编译，提交可执行测试版本可执行测试版本版本合并工作繁重，合并风险较高，为了规避风险信息技术部要求同步开发版本不能超过3个，紧急需求除外。名称工具测试用例测试用例模板.xls4、流程信息清单18版本提交清单版

23、本提交清单模板.xls八、数据库管理流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图19数据库管理流程总公司信息技术部提出需求接收需求可行性分析需求分类故障类需求数据库管理和维护类需求监控操作系统及数据库性能根据需求，详细提取数据评估其运行效提取操作率、影响围库运行负系统资源载数据消耗数据分析相关数根据用户需会同厂商分据，得出故求，给出解决析数据，得障原因方案及建议出故障原因针对故障原因，会同开发运营讨论故障解决方案在测试环境中实施否

24、，重新讨论分析是否达到预期效果是生产环境中实施提出需求需求分析性能监控方案实施3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输风险点20出数据库管理流程提出需求总公司信息技术部根据工作需要提出相关数据库需求。需求描述1用户的需否影响生产数据库的正常使用。2解决故障的及时性。需求分析总公司信息技术部需求描述根据用户需求描述，做出可行性分析报告，并对需求进行分类。可性行分析报告性能监控总公司信息技术部需求描述1、针对故障类需求，实时监控数据库及操作系统负载情况，提取运行数据。2、针对日常管理和维护类需求，评估其运行效率及影响围监控数据方案实施总公司信息技术部监控数据1根据监控数据库

25、运行的相关数据，组织故障分析和讨论会，给出相关解决方案。2根据方案先在测试环境中实施，达到预期效果后在生产环境中实施实施方案九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况总公司信息技术部主要职责设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图21网络管理流程分公司IT信息技术部设备供应商电信运营商网络故障/服

26、务响应网络故障分公司IT判断是否广域网故障否网络故障/服务响应类型是向总公司确认后，重启接入设备后常网络设备变更判断是否设备故障是是否服务响应否根据故障问题判断专线故障是否总公司采购设备分公司IT测试是否够解决设备否是网络设备配置变更否总公司网管协助解决故障联系设备供应商解决联系电信运营商解决是故障恢复/服务确认网络故障/服务上报故障判断原因分析网络故障/服务响应处理服务确认22网络资源申请流程需求部门信息技术部上级领导/信息化建设委员会网络资源申请服务上报网络管理员初审同意信息技术部领导审核同意是超权限的审核需求变更不同意不同意否同意网络管理员安装调试、开通申请整理文档完成反馈用户不同意用户

27、服务确认提出网络资源申请申请审批需求变更会商网络需求开通需求申请确认2）网络资源申请流程图3、流程说明23流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点发现网络故障分公司IT-对网络运行情况了解ping命令判断故障点迅速定位问题，是否广域网线路中断。故障判断分公司IT-判断是否设备故障网络设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司网管确认重启接入设备总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位初步掌握故障原因分公司IT-故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备3.网络故障处理时间。-故障设备进行网络管理流程原因分析总公司-故障原因基本定位总公司管理人

28、员协助解决分公司IT更换分公司IT-了解用户访问网络是否正常专线故障联系设备供应商维运营商解决，修设备；电信运设备故障联系营商检查线路供应商。对故障仍不能排除，及时上报总公司网络管理员进行处理，为了尽量能将总公司网管重故障快速排除，新配置相关设在申报故障的备参数时候详细描述故障现象，并将处理后的解决办法收集总结询问用户网络使用情况故障恢复4.硬件设施故障短时间无法恢复。5.专线电缆中断故障短时间无法恢复故障恢复确认总公司-测试网络运行是否正常测试网络运行情况故障恢复网络提出网络申请需求需求部门-网络需求分析网络需求提出网络申请需求1.服务申请资源申请报批上级领导/信息化建设委员会-超过信息技术

29、部权限的网络需求申请对于超权限的需求申请进行报批审核意见需求及时处理情况24流程调整需求方案需求部门-根据审核的意见调整需求方案。根据审核意见，结合实际情况调整网络需求。调整需求结果网络需求开通信息技术部-根据审批意见实施网络需求实施网络需求，整理相关实施变更文档。实施完成名称工具远程出单点设置申请表远程出单点设置申请表服务管理系统hausm/itsm/welcome.do4、流程信息清单十、系统维护流程1、各部门权限情况分公司用户通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对

30、于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限围处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图25系统维护流程分公司用户分公司管理部门分公司IT总公司用户总公司管理部门总公司信息技术部知识库查询是否存在服务解决方法是否结束知识库查询是否存在服务解决方法是否结束服务上报服务类型审批类服务服务上报服务类型审批类服务服务审批申请转交是是否同是否总意是公司权限否结束否服务审

31、批是否同意否结束是非审批类服务服务响应服务响应桌面、基础架构类服务是知识库查询是否可以解决该服否服务转交务是反馈用户分公司转交的审批类服务分公司IT转交的非审批服务总公司提交的服务否桌面/数服务处理据库/网路管理流程反馈用户服务类型服务确认服务确认整理知识库结束流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统维护流程服务查询总、分公司用户-查询条件用户查询知识库寻求问题指引解决办法1、服务请求响应及时情况2、服务请求及时处理情况3、服务请求遗失与跟踪4、系统服务类型发展服务上报总、分公司用户-问题或服务请求描述用户上报问题EOA系统签报或服务管理系统任务服务响应总公司信息技术部工作日10分钟(服务任务分类岗位响应问题（OA,服务管理系统）待处理服务管理系统任务或EOA系统签服务查询服务上报服务审批服务响应服务处理服务确认服务总结3、流程说明26管理系统平均响应时间)报趋势服务审批总、分公司管理部门-EOA系统签报申请就下级申请事项进行政策审批EOA系统签报服务处理分公司IT岗位4小时服务管理系统任务或EOA系统签报根据请求提供IT系统维护服务服务管理系统服务或EOA系统签报处理结果（意见）总公司信