北京捷越新人90天成长指引操作手册

1、北京捷越新人90天成长指引操作手册（第一月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第周1 .讲解公司行业和公司的历史、文化、制度；2 .讲解产品体系及两类主要产品；3 .讲解销售流程、理财规划流程、开拓方法；4 .讲解并演练电话筛选、邀约准客户的技巧；5 .为新人设定3个月目标、首月目标。6,引导新人做公众承诺7,导入新人PK机制行业展望，P2P原理公司介绍，规章制度，公司福利舞蹈学习视频职业规划公众承诺书90天销售养成日志产品介绍及介绍产品的技巧捷越形象第周1 .对新人进行SP检视周活动量（及辅导量）；2 .要求新人输入CRMK统20个自有目标客户名单；3 .要求新人成功邀约8个准客户

2、；4 .再次强化电话筛选、邀约准客户的技巧；5 .讲解并演练与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6 .讲解并演练理财规划流程、初次面谈技巧；7 .讲解在售产品结构及卖点；8 .要求新人开始使用周工作计划表；1、SP周计划表2、目标客户名单收集3、周工作计划表4、PPT电话筛选与邀约、PPT客户开拓与转介绍、PPT初次面谈-建立信任第周1 .对新人进行SP检视周活动量（及辅导量）；2 .要求新人CRMf（统积累30个目标客户/10个潜在客户；成功邀约5个；面谈3个了解到需求、转介绍；3 .辅导新人熟练掌握电话筛选及邀约的话术、技巧；1、SITPLAN周计划表2、投资指南3、周工作计划表4 .辅

3、导新人再次强化理财规划流程、初次面谈技巧；5 .辅导新人熟悉与目标客户建立联系的方法、转介绍技巧；6 .讲解在售产品结构及卖点的研究方法；7 .要求新人熟悉使用周工作计划表；1.对新人进行SP检视周活动量（及辅导量）；1、SITPLAN周计划表第2.要求新人CRMf（统积累40个目标客户/20个潜在客户；2.投资指南四成功邀约5个；面谈3个了解到需求；开发3个自有新客户3.RP评估表周（含1个转介绍）；4.周工作计划表3 .辅导新人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；4 .辅导新人强化与目标客户建立联系的方法；5 .讲解在售产品结构及卖点的研究方法；6 .辅导新人进行意向客户案例分析RR跟

4、进；7 .要求新人强化使用周工作计划表；备注：红色标识表示课件正在开发、完善状态。嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第二月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第五周1 .对新人进行PR唠效评估；2 .辅导新人针对薄弱环节持续提升业务技巧；3 .讲解并演练大客户沟通技巧；4 .新人强化在售产品结构及卖点的研究方法；5 .辅导新人意向客户案例分析RR跟进；1、SITPLAN周计划表2 .投资指南3 .RP评估表4 .周工作计划表第六周1 .对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2 .辅导新人强化理财规划流程、初次面谈和转介绍技巧；3 .辅导新人强化与目标客户建立联系的方法；4 .要

5、求新人掌握在售产品结构及卖点的研究方法；5 .辅导新人意向客户案例分析RR跟进；6 .新人习惯使用周工作计划表；1、SITPLAN周计划表2 .投资指南3 .RP评估表4 .周工作计划表第七周1 .对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2 .辅导新人对现有的客户分类，积累1月内成交的意向客户5个以上，并制订跟进计划；3 .辅导新人意向客户案例分析RR跟进；1、SITPLAN周计划表2 .RP评估表3 .周工作计划表第八周1 .对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；2 .辅导新人意向客户案例分析RR跟进；3 .要求新人持续筛选潜在客户，为客户池蓄水；4 .讲解成交实务；1、SITPLAN

6、周计划表2 .RP评估表3 .客户成交实务4 .周工作计划表嘉华财富新人90天成长指引操作手册（第三月）时间财富中心开展工作工具执行人督导人执行结果第九周1 .辅导新人PRP分析上月情况、设定本月目标及客户跟进计划；2 .要求新人重点跟进意向客户；1、SITPLAN周计划表2 .投资指南3 .RP评估表3 .讲解在售产品卖点及市场动态；4 .针对意向客户案例分析及RP;5 .辅导新人熟悉成交实务；4.周工作计划表第1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；1、SITPLAN周计划表2.辅导新人重点跟进意向客户；2.投资指南十3.研究在售产品卖点及市场动态；3.RP评估表周4 .辅导新人意向客户案例分析及RP;5 .要求新人掌握成交实务；4.周工作计划表第1.对新人进行SP周活动量检视（包括辅导量）；1、SITPLAN周计划表2.新人成交2个客户/300万及转介绍，达成转正目标；2.投资指南十3.辅导新人总结成交案例、失败案例；3.RP评估表周4.辅导新人梳理所有客户的信息分类；4.周工作计划表第1.对新人进行PR唠效评估