新股发行主承销商、发行人操作流程

1、首次公开发行股票发行与上市指引特别说明一、本指引仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。如本指引与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。二、本所将根据需要随时修改本指引，恕不另行通知。三、本所保留对本指引的最终解释权。目 录一、证券简称与证券代码的确定1二、发行指引1（一）市值配售方式股票发行指引1（二）上网定价方式股票发行指引3（三）上网询价方式股票发行指引4三、上市指引6（一）股票上市指引6（二）上市仪式指引6四、申请文件7（一）股票发行申请文件7（二）股票上市申请文件7五、部分申请文

2、件的参考格式9六、业务咨询电话14一、证券简称与证券代码的确定 公司股票发行申请通过证监会股票发行审核委员会审核后，即可与我所发审监管部联系，申请确定股票证券简称与证券代码。公司可参考本指引申请书格式制作申请书（参考格式附后），加盖公章后传真至深交所发审监管部（需补报申请书原件），由深交所发审监管部受理申请并确定公司股票的证券简称及证券代码。二、发行指引（一）市值配售方式股票发行指引1T-4日（T日为新股申购日，下同）（1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件；（2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取市值配售新股发行划款通知、股票上市与登记申报

3、表一式三份及电子表格，并组织发行人填写；（3）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊”），确定招股说明书摘要及路演公告的刊登事宜；（4）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文、路演公告等相关文件网上披露事宜。2T-3日（1）招股说明书摘要及路演公告见报；（2）招股说明书全文及路演公告于上午10：00前在巨潮网站披露；（3）保荐机构（主承销商）联系指定报刊，确定发行公告刊登事宜（注：发行公告需深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）；（4）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定发行公告网上披露事宜。3T-2日（1）发行公告见报；（2）发行公告于上午1

4、0：00前在巨潮网站披露。4T日（1）保荐机构（主承销商）16：30到深交所发审监管部领取新股发行初步结果；（2）保荐机构（主承销商）准备新股申购情况及中签率公告并联系指定报刊次日刊登；（3）保荐机构（主承销商）联系摇号机构，准备T+1日的摇号事宜。5T+1日（1）新股二级市场配售投资者新股申购情况及中签率公告见报；（2）保荐机构（主承销商）上午主持摇号仪式；（3）保荐机构（主承销商）将配售摇号结果在上午11：00前送深交所发审监管部；（4）保荐机构（主承销商）准备中签摇号结果公告，并联系指定报刊在次日刊登。6T+2日摇号中签结果公告见报。7T+3日（1）中签投资者缴款或放弃认购。（2）保荐机

5、构（主承销商）15：30前将市值配售新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部。8T+4日（1）中国结算深圳分公司资金交收部将扣除相关费用后的募集资金划至保荐机构（主承销商）结算备付金账户；（2）保荐机构（主承销商）到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明。9T+5日以后（1）保荐机构（主承销商）尽快将募集资金划入发行人指定账户，发行人请会计师事务所验资，会计师事务所出具验资报告；（2）保荐机构（主承销商）尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取网上发行股份的股东名册；（3）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部办理股份登记等事宜；（4）保荐机构（主承

6、销商）协助发行人尽快办理工商登记变更手续；（5）保荐机构（主承销商）协助发行人准备好上市申请材料，做好上市准备。（二）上网定价方式股票发行指引1T-4日（T日为新股申购日，下同）（1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件；（2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取新股发行划款通知、股票上市与登记申报表一式三份及电子表格，并组织发行人填写；（3）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊”），确定招股说明书摘要刊登事宜；（4）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文等相关文件网上披露事宜。2T-3日（1）招股说明

7、书摘要见报；（2）保荐机构（主承销商）联系指定报刊，确定发行公告的刊登事宜（注：发行公告需深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）；（3）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定发行公告等相关文件网上披露事宜。3T-2日（1）发行公告见报。（2）发行公告等相关文件于上午10：00前在巨潮网站披露。4T日（1）上网定价发行。（2）16：00后，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取新股发行初步结果。5T+1日（1）中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到帐的有效申购资金；（2）保荐机构（主承销商）联系摇号机构，准备T+3日的摇号事宜。6T+2日（1）16:00，保荐机构（主承销商）到深交所发

8、审监管部领取新股定价发行结果；（2）17:00，保荐机构（主承销商）将新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部；中国结算深圳分公司组织保荐机构（主承销商）及会计师事务所进行验资。（3）保荐机构（主承销商）准备新股定价发行结果公告，并联系指定报刊准备在次日刊登公告。7T+3日（1）新股定价发行中签率公告见报；（2）保荐机构（主承销商）主持摇号仪式；（3）保荐机构（主承销商）上午11：30前将中签号码表交深交所发审监管部；（4）保荐机构（主承销商）准备摇号结果公告，并联系指定报刊在次日刊登。8T+4日（1）中签摇号结果见报；（2）中国结算深圳分公司资金交收部解冻实际有效的申购资金并将募集资金

9、扣除相关费用后划至保荐机构（主承销商）的结算备付金账户；（3）保荐机构（主承销商）到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明。注：在新股发行季度结息日的下一个工作日，中国结算深圳分公司资金交收部将该只新股的冻结资金利息计入保荐机构（主承销商）的结算备付金账户中。9T+5日以后（1）保荐机构（主承销商）尽快将募集资金划入发行人指定账户，发行人请会计师事务所验资，会计师事务所出具验资报告；（2）保荐机构（主承销商）尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取网上发行股份的股东名册；（3）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部办理股份登记等事宜；（4）保荐机构（主承销

10、商）协助发行人尽快办理工商登记变更手续；（5）保荐机构（主承销商）协助发行人准备好上市申请材料，做好上市准备。（三）上网询价方式股票发行指引1T-4日（T日为新股申购日，下同）（1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件；（2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取新股发行划款通知、股票上市与登记申报表一式三份及电子表格，并组织发行人填写。2T-3日（1）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊”），确定招股说明书摘要、发行公告和路演公告的刊登事宜（注：发行公告需深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）；（2）保荐机构（

11、主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文、发行公告、路演公告等相关文件网上披露事宜。3T-2日（1）招股说明书摘要、发行公告及路演公告见报；（2）招股说明书、发行公告、路演公告等相关文件于上午10：00前在巨潮网站披露。4T日（1）上网询价发行。（2）16：00，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取初步申购数据盘及新股发行初步结果。5T+1日中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到帐的有效申购资金。6T+2日（1）16：00，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取询价结果数据盘及询价发行申购结果；（2）17：00，保荐机构（主承销商）将新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部；

12、中国结算深圳分公司资金交收部组织保荐机构（主承销商）及会计师事务所进行验资。7、T+3日（1）保荐机构（主承销商）9：30前向深交所发审监管部报送发行价格、配售比例等发行数据；（2）保荐机构（主承销商）准备发行申购情况公告，并联系指定报刊在次日刊登。8、T+4日（1）发行申购情况公告见报； （2）中国结算深圳分公司资金交收部解冻实际有效的申购资金并将募集资金扣除相关费用后划至保荐机构（主承销商）的结算备付金账户；（3）保荐机构（主承销商）到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明。注：在新股发行季度结息日的下一个工作日，中国结算深圳分公司将该只新股的冻结资金利息计入保荐机构（主承销

13、商）的结算备付金账户中。9T+5日以后（1）保荐机构（主承销商）尽快将募集资金划入发行人指定账户，发行人请会计师事务所验资，会计师事务所出具验资报告；（2）保荐机构（主承销商）尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取网上发行股份的股东名册；（3）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部办理股份登记等事宜；（4）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快办理工商登记变更手续；（5）保荐机构（主承销商）协助发行人准备好上市申请材料，做好上市准备。三、上市指引（一）股票上市指引1办理好股票登记托管手续后（1）保荐机构按上市申请书文件清单的要求向深交所发审监管部报送上市申请文件；（2）根

14、据证监会和交易所的安排确定上市日程。2上市公告书刊登的前二个工作日（1）联系指定报刊刊登上市公告书（注：上市公告书需经深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）；（2）从深交所发审监管部取得股票上市初费交款通知，并准备上市初费交纳事宜；（3）从深交所发审监管部领取股票上市协议一式四份，尽快签署完毕后交回深交所发审监管部。3上市公告书刊登日（1）上市公告书见报；（2）上市公告书、公司章程等于上午10：00前于巨潮网站披露；（3）保荐机构和公司与上市仪式服务单位联系准备上市仪式。4L-1日（L日为新股上市日，下同）从深交所发审监管部领取一式两份的股票上市协议书。5L日（股票上市日）按时参加上市仪

15、式。（二）上市仪式指引主持：深交所领导议程：（1）公司及参加上市仪式的其它人员于上市当日8：45到本所； （2）保荐机构事先安排上市仪式礼仪接待人员，负责来宾签到并佩戴胸花；（3）9：00，由礼仪小姐引导领导和来宾移步红地毯，保荐机构安排领导站位； （4）9：009：05，主持人介绍来宾；（5）9：059：22，领导讲话（公司、券商、政府、交易所等，每位讲话时间不超过5分钟）；（6）9：229：24，深交所领导向公司董事长赠送开市敲钟锤；（7）9：25，在大屏幕的提示下，公司领导敲响开市钟；（8）9：30，上市仪式结束。四、申请文件（一）股票发行申请文件1中国证监会“证监发行字”核准批文（原件

16、及复印件，原件核对后退回发行人）；2经中国证监会核准的发行申报文件（必须保证与证监会的最后定稿一致，包括招股说明书全文文本及备查文件）；3路演公告（公司盖章）；4股票发行公告（保荐机构（主承销商）盖章）；5以上三个文件的电子文件（电子文件以电子邮件的形式发至fsjgb）及电子文件与书面文件一致的证明文件（承诺内容需包括电子文件与证监会的最后定稿一致的保证）；6股票发行基本情况表（格式由我所提供，保荐机构（主承销商）盖章）；7行业分类情况表（格式由我所提供，保荐机构（主承销商）盖章）；8股票发行申请（公司和保荐机构（主承销商）盖章）；9保荐机构（主承销商）经办人员的身份证复印件（保荐机构（主承销

17、商）盖章）、保荐机构（主承销商）授权委托书及保荐机构（主承销商）法定代表人身份证明书；10发行人办理公司发行事宜经办人员的身份证复印件（发行人盖章）、公司授权委托书及公司法定代表人身份证明书。注：以上文件均需报送一份。（二）股票上市申请文件1经中国证监会核准的发行申报文件（必须保证与证监会的最后定稿一致；如发行申请时已报送，则不必再次报送）；2董事会关于申请上市的决议（复印件，加盖董事会公章）；3上市申请书（原件）；4保荐机构出具的上市推荐书（原件，需附保荐协议原件）；5具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的公司全部资本的验资报告（包括实物资产所有权已转移至上市公司的证明文件）（原

18、件）；6股票发行后按规定需新增的财务资料和有关重大事项的说明文件（原件）；7历次股东大会重要决议（如发行申报文件中已包括股东大会决议，此处只需提供股票发行核准后新的股东大会决议）；8股票发行后公司变更工商登记后的营业执照复印件及工商登记机关的证明文件（如公司在办理上市申请时尚未完成工商登记的变更，则公司需出具办理工商登记变更的承诺书）；9上市公告书（公司盖章）； 10公司拟聘任或已聘任的公司董事会秘书人选及证券事务代表的资料。发行人已聘任董事会秘书和证券事务代表的，在提供以下材料的同时应提供董事会聘任书，公司拟聘任董事会秘书和证券事务代表的，应同时提供包括被推荐人符合深圳证券交易所股票上市规则

19、任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容的董事会推荐书：（1）个人简历、学历证明（复印件，学历证明需公司盖章）；（2）联系方式，至少应包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址，董事会秘书应当保证本所可以随时与其联系；（3）董事会秘书资格证书（复印件，公司盖章）。11证券事务代表的授权委托书；12公司法定代表人身份证明书；13公司董事、监事和高级管理人员持股情况的报告（公司盖章）；14公司章程（公司盖章）；15股票上市与登记申报表（表格由我所提供）；16第一大股东一年内不转让其持有的发行人股份，也不要求或接受上市公司回购其持有的股份的承诺函（原件）；17路演电

20、子文件（报送经公司盖章的光盘，并将电子文件以电子邮件形式发至fsjgb）； 18公司全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管的证明文件；19本所要求的其他文件。注：以上文件均需报送一份。五、部分申请文件的参考格式（一）证券简称及证券代码申请书 股份有限公司关于发行新股证券简称及证券代码的申请深圳证券交易所发审监管部：根据中国证监会股票发行审核委员会 年 月 日会议审核通过，我公司将正式首次公开发行人民币普通股股票，发行方式为 。发行新股的证券简称拟定为“ ”，请予核准，并确定其证券代码。 经办人签名 股份有限公司（加盖公章） 年 月 日（二）发行申请书 股份有限公司股票发行申请书

21、深圳证券交易所： 股份有限公司向社会公开发行 万股人民币普通股股票的申请已获中国证监会证监发行字 号文核准。保荐机构（主承销商）和发行人拟于 年 月 日刊登招股说明书摘要，并申请于 年 月 日通过贵所的证券交易系统采用 方式发行本次“ ”股票。我们承诺按照贵所要求做好本次发行工作。特此申请 股份有限公司（加盖公章） 年 月 日保荐机构（主承销商） ： （加盖公章） 年 月 日（三）股票发行基本情况表 股份有限公司股票发行基本情况表公司名称公司英文名称CSRC大类行业代码CSRC大类行业名称公司注册地址邮政编码公司联系地址邮政编码董事会秘书董事会秘书联系电话股票发行批文文号主承销商主承销商联系人

22、主承销商联系电话主承销商结算备付金账号主承销商代号发行人上年每股利润（元）发行市盈率发行方式I发行数量（股）发行价格（元）申购代码申购简称申购日期申购上限发行方式II发行数量（股）发行价格（元）申购代码申购简称申购日期申购上限发行方式III发行数量（股）发行价格（元）申购代码申购简称申购日期申购上限信息披露招股说明书摘要刊登日发行公告刊登日招股说明书摘要和发行公告拟刊登的报刊指定信息披露报刊注：1本表由主承销商填写并盖章； 2如采用上网询价方式发行股票，请在发行价格一栏填写询价区间。保荐机构（主承销商）： （加盖公章） 年 月 日（四）行业分类情况表 股份有限公司行业分类情况表依公开发行股票公

23、司信息披露的内容和格式准则 第二号 年度报告的内容与格式（2002年修订稿）中第三十四条分行业资料的规定，将公司上年度占主营业务收入10%（含10%）以上的各行业主要产品的有关财务数据填入下表：主要产品营业收入数值（元）占总营业收入的比重（%）合计CSRC行业分类大类代码及名称： （具体分类方法见证监会上市公司行业分类指引（2001年4月4日）保荐机构（主承销商）： （加盖公章） 年 月 日以下内容由深交所信息统计部填写：请确认公司行业分类门类代码及名称： 请确认公司行业分类次类代码及名称： 请确认公司行业分类大类代码及名称： 请确认深交所交易系统使用行业代码： 请确认公司股票上市后纳入指数计

24、算的日期：上市后第二个交易日 上市首日 信息统计部经办人签名： 日期：（五）上市申请书 股份有限公司股票上市申请书（上市申请书应至少包括以下内容）深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监发行字 号”文核准， 股份有限公司（以下简称本公司） 万股社会公众股已于 年 月 日成功发行，发行价 元，冻结资金 万元，中签率 。本公司已于 年 月 日在 工商行政管理局变更了注册登记，股权登记、托管等工作也已完成。本公司保证，本公司股票申请上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例等法律、法规规定的股票发行上市条件，及深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定。本公

25、司保证严格遵守国家有关法律法规、本公司章程，严格遵守贵所上市规则和股票上市协议，履行法定义务，接受贵所监管。本公司保证向贵所提交的股票上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。本公司大股东 保证自本公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，亦不要求或接受本公司回购大股东持有的本公司股份。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉尽责的业务和责任。特申请本公司股票在贵所上市交易，请予批准。 股份有限公司（加盖公章） 年 月 日附：1公司概况2股本结构及股东持股情况3公司董事会上市承诺及相关承诺（六）上市推荐书 股份有限公司股票上市推荐书（上市推荐书至少包括以下内容）深圳证券交易所： 经中国证监会“证监发行字 号”文核准， 股份有限公司 万股社会公众股已于 年 月 日成功发行。 股份有限 公司已于 年 月 日在 变更了注册登记，全部股份的股权登记、托管等工作也已完成。我公司认为 股份有限公司申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，特