氢储能项目市场在可再生能源

1、精选优质文档-倾情为你奉上氢储能项目市场在可再生能源Anna Hirtenstein正如上世纪90年代是太阳能和风能的时代一样，本世纪20至30年代将是氢能时代。法国工业气体制造商液气公司(Air Liquide SA)负责高级业务与技术的副总裁兼氢能委员会倡议秘书皮埃尔艾蒂安弗朗克(Pierre-Etienne Franc)称，这是一个真正的战略转变。氢能委员会是一个倡导氢储能技术研发工作的行业协会。将全球能源体系完全转向可再生能源的秘诀，可能蕴藏在宇宙中含量最丰富的物质中，它是氢。从英荷壳牌石油公司(Royal Dutch Shell Plc)到尤尼珀公司(Uniper SE)在内的大型能

2、源公司以及宝马汽车公司(BMW AG)和奥迪汽车公司(Audi AG)等汽车制造商纷纷开始支持氢储能技术。这些大公司支持的研发项目正在研究如何利用氢元素实现长时间储能：超越锂离子电池蓄电时长数周甚至数月。氢能时代虽然在过去十年里业界对氢储能技术研发的投资仅为25亿美元，但相关工作将为一个扑朔迷离的问题提供答案：即如何储存电力供未来使用。电池将白天的电力储存至夜晚使用的能力越来越强，但它们的电量往往在几周之后就耗尽了。氢可以无限期地储存在储氢罐中。举例而言，这意味着夏季通过太阳能面板收集到的电能可以储存到冬季使用。利用太阳能发电生产可再生的氢氢储能已经是一种众所周知的技术了，但这种技术尚未在商业

3、环境下被证明可行。利用风力或太阳能生产的过剩电力可以用来驱动电解，将水分解成氢和氧元素。这一过程中捕获的氢可以在任何需要的时候提供给天然气发电厂或燃料电池进行发电。炼油厂等工业厂房也可以在化学工艺中利用氢。迄今为止，能源企业一直主要专注于氢在燃料电池领域的潜力（燃料电池通过一种化学反应利用氢来发电）。在电力存储方面，目前大部分投资都用于开发手机与笔记本电脑广泛使用的锂离子电池。但是，如果不经常充放电，锂离子电池的电量往往会流失掉。氢储能技术之所以富有吸引力，是因为它能够实现更长时间的储能。目前唯一切实的替代选择是将水抽送到一个山顶水库中关闸储存，直到电网公司准备好开闸放水通过水电站发电。这种所

4、谓的抽水蓄能需要合适的地理位置。不同储能技术的规模和放电期大型能源、汽车企业的新宠如果可以足够廉价地生产氢来储能，那电力公司将得以削减旗下化石燃料电厂的规模，因为电网将更容易地处理来自风力和太阳能发电站的间歇性电力。举例而言，由于电网拥挤导致许多风力发电场被迫保持闲置状态，2016年中国大约损失了34亿美元的相关收入。如果要100%向可再生能源转型，氢可以发挥关键作用。彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)分析师克莱尔柯里(Claire Curry)说，企业可以兴建天然气发电厂，但那当然就不是100%的清洁能源了。氢储能技术相关研究工作还处于起步阶段，但来自

5、大型企业的支持力度在不断加大。氢能委员会是在最近一次的达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)上成立的。作为该委员会的成员，17家大型企业正在想方设法将氢气纳入清洁能源体系中。氢能委员会的成员企业包括英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司(Total SA)、昂吉集团(Engie SA)、丰田汽车公司(Toyota Motor Corp.)、宝马汽车公司、奥迪汽车公司和日本工业气体供应商岩谷产业公司(Iwatani Corp.)等。通用汽车公司(General Motors Co.)正在申请入会。氢能委员会正在考虑成立一个技术示范项目基金，并将于11月在波恩举行的下一轮联合国气

6、候谈判会议上再次开会。目前，全球有几个氢储能项目正在运营中；它们得到了德国公用事业公司尤尼珀公司、欧盟以及各类工业和能源公司的支持。氢储能项目并非十全十美彭博新能源财经分析师柯里的研究表明，氢储能系统在得克萨斯州西部那样的地区可以行得通，因为那里有大量现有能源网络和客户支持将太阳能转化为氢气。柯里评估了一个理论上为制氢装置提供能源的1吉瓦太阳能发电场，并发现氢储能装置在合适的条件下可以实现盈利。氢也是有缺点的。柯里表示，要创造一个储能容量市场，政府有必要出台激励措施。而在目前，电池是可以替代氢的许多功能的一个选择。将电力转化为一种气体、然后再将这种气体转变成电力，这一整套思路让一些人感觉太绕了

7、。英国电动汽车充电网络运营商Pod Point Ltd.的首席执行官埃里克费尔贝恩(Erik Fairbairn)认为，应对氢的作用予以限制，以便让更多简易的技术得以蓬勃发展，特别是在电池可以满足需求的情况下。一般而言，在将能源从一种形式转换成另一种形式的过程中，必然会损失一部分能源效率。费尔贝恩称，氢气主要通过水的电解化来产生，即利用电力将氢与氧分离开来。完成这一过程后会立即损失掉四分之一的能量。不过，支持这项技术的企业很乐观，并且正在争取政府支持。此外，电子产品制造商东芝公司(Toshiba Corp.)和东北电力公司(Tohoku Electric Power Co.)也在日本福岛合作推

8、进另一个氢储能项目。该电厂装机容量将达到10兆瓦，定于2021年开始运营。建成后，它可能是世界上规模最大的氢储能电厂。2013年8月，尤尼珀公司启动了其在法尔肯哈根的制氢厂，将过剩的风电转化为氢，生产出来的氢将输入另一个装置与二氧化碳结合形成甲烷。而甲烷将通过现有管道运输和存储。电转气是一项关键技术。尤尼珀公司负责创新技术的董事埃克哈特鲁姆勒(Eckhardt Ruemmler)表示，但由于政策不完善，目前电转气技术的大规模部署受到了阻碍。国家电投携民企成立10亿投资基金氢能源产业化加速9月13日，国家电力投资集团与腾华氢能、博石资产签订协议，共同投资10亿用于氢能产业投资基金。国家电力投资集

9、团氢能科技发展有限公司总经理张银广向21世纪经济报道记者表示，目前全球能源行业正在进行大的变化，从化石能源转向氢能源等新能源，我们对氢能源的未来很有信心。这是8日工信部启动传统能源车停产停售时间表研究后，最新一个氢能源方面的投资。张银广等专家认为，锂电池等电动化新能源并不是真正的环保能源，因为锂电池等一旦报废，其危害比传统能源更大，而氢能源是水与氢的变化，可以做到完全环保。目前全球对从传统化石能源向氢能源等新能源转变已有很多的相关规划。美国加州可能将在2030年禁止传统燃油车上市销售；荷兰要求从2025年开始禁止在荷兰本国销售传统的汽油和柴油汽车，从而确保在2025年之后所有新车都是新能源汽车

10、；德国通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案。可见，在工信部等相关部委的推动下，氢能源等新能源产业发展空间广阔，国家电投是五大发电集团中清洁能源比重最高的发电公司，有实力让氢能源的成本快速下降。发力氢能源此次氢能产业投资基金总规模10亿元，主要投资方向为氢能产业链创新企业，电能转换、转化及应用技术，清洁能源领域科研成果的产业化。这是国内氢能源发展的重要一步。国家电投成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。目前国家电投是中国五大发电集团中清洁能源比重最高的发电公司，其电力总装机容量1.19亿千瓦。其中，火电7145.69万千瓦，水电2167.70万千瓦，核电

11、447.52万千瓦，太阳能发电1002万千瓦，风电1251.97万千瓦，在全部电力装机容量中清洁能源比重占43.9%。年发电量3969亿千瓦时，年供热量1.55亿吉焦。拥有煤炭产能8010万吨，电解铝产能248.5万吨，铁路运营里程331公里。巨无霸国家电投进军氢能源产业，将对氢能源产业带来深远影响。目前国内电力弃风弃光等十分普遍，在解决弃风弃光问题上，氢能源将有巨大的作用，风力等新能源不是稳定的电力资源，而氢能源中的电能转换将解决这个难题。此次的基金中，央企国家电投占40%股份，民企腾华氢能和博石资产分别占30%，但是腾华氢能是此次基金主导方，谢曙是腾华氢能的董事长。据了解，2016年底谢曙

12、和很多专家、企业开始在台州进行氢能小镇项目的建设根据规划，该项目五年内总体投资将达到160亿元，培育一批氢能产业的龙头企业。其中，产业投资占总投资的60%，科技平台研发占总投资的10%，小镇配套基础建设占总投资的30%。此次国家电投的加入，让谢曙非常欣慰。谢曙表示，2012年他开始重点关注氢能源，和华北电力大学能源动力与机械工程学院、厦门大学材料学院材料科学与工程学科等氢能源方面的专家一起，研究、发展氢能源。氢是水的产品，台州有十分丰富的水资源，随着氢能产业的快速发展，氢能源的成本也将大幅下降。另一方面，相关政策也让谢曙看到了希望8日工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的

13、方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，中国已启动传统能源车停产停售时间表研究。这意味着目前石油天然气等传统能源车的停产停售在未来30至50年后将成为事实，中国是巴黎协定重要的参与国家，气候变化是全球性的挑战，因此氢能源等新能源的消费量必然大幅上涨，而化石能源必然下降。全球能源新宠目前，氢能源在国际上也是重要的发展方向。在日本，丰田和本田相继推出商业化的燃料电池汽车，本田已经开始向消费者交付旗下首批氢燃料电池汽车Clarity。据日本方面资料，Clarity仅依靠氢能源驱动，其最终排放产物只有对环境无害的水。不过，虽然这项技术具有相当高的生态效益，但也意味着配套基础设施也要跟上。

14、不同于已经随处可见的汽油加油站以及正在开始不断普及的电力充电站，氢燃料供给站还相当匮乏。在加州，目前仅有70个左右的氢燃料供给站。谢曙说，目前我们已经有自己的产品和专利，也有国家的支持，3到5年我们就会有大的发展。据了解，此前在国务院能源发展战略行动计划2014-2020和国家发改委能源技术革命创新行动计划2016-2030中，也提到了氢能源发展的产业空间。上述计划明确指出了要提高可再生能源利用水平，切实解决弃风、弃光、弃水等问题，分别把氢能与燃料电池列入能源科技重点技术创新方向之一；把氢的制取、储运及加氢站，先进燃料电池、燃料电池分布式发电作为重点战略方向。此前，美国、荷兰等国家已经宣布传统

15、燃油车上市销售的消息。美国加州可能将在2030年禁止传统燃油车上市销售；荷兰要求从2025年开始禁止在荷兰本国销售传统的汽油和柴油汽车，从而确保在2025年之后所有新车都是新能源汽车；德国通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案。此外，德国参议院还建议德国立法者敦促其它欧盟成员国接受这一建议，2030年后只允许零排放汽车上路。张银广说，因此我们很有信心做强做大氢能源产业。储能应用市场储能产业作为未来推动新能源产业发展的前瞻性技术，目前已发展成物理储能、电化学储能、储热、储氢等在内的多种技术类型，在新能源并网、电动汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统、无电地区供电工程等不同应用

16、场景下发挥着其价值。随着我国低碳、绿色能源战略的推进，新一轮电力体制改革配套政策的落实，储能的应用价值得到了市场的认可，成为推进我国能源变革和能源结构调整的技术亮点。最近国家出台的多项能源规划政策，包括“十三五”规划纲要、能源发展战略行动计划（2014-2020年）、能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）、国家创新驱动发展战略纲要、中国制造2025能源装备实施方案等，都将储能作为重点研究和发展领域之一，给了储能项目一定的准入空间和支持力度。2017年3月，国家能源局印发关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)，首次明确了储能在我国能源产业中的战略定位。指导意见中明确规定，“

17、十三五”期间储能的主要目标是实现储能由研发示范向商业化初期过渡，“十四五”期间实现由商业化初期向规模化发展转变，对储能电池领域同样是一大利好。据估算，到2030年我国风电、光伏的储能市场空间就有望达到约1万亿元人民币。储能按其字面意思就是储存能量，据中关村储能产业技术联盟（CNESA）项目库不完全统计，截止2016年底，全球投运储能项目累计装机规模168.7GW，同比增长2.4%。抽水蓄能的累计装机规模占据比重最大，但增速缓慢，同比增长 1.8%；规模排名第二是熔融盐储热，同比增长18%；电化学储能的累计装机位列第三，规模为1769.9MW，同比增长56%（图1）。其中我们注意看，在电化学储能

18、技术中，锂离子电池的累计装机占比最大，比重为65%，同比增长89%（图2）。图1：2016年全球储能行业占比数据来源：储能产业研究白皮书2017图2：全球电化学储能累计装机规模（2000 2016）上述提到的抽水蓄能我国在60年代开始研究并发展，其原理就是利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。除此之外，电化学储能目前在我国发展极为快速，其中就包括锂离子电池、钠硫电池以及铅蓄电池。我们认为锂电池以及铅蓄电池储能形式在我国将有比较好的一个发展空间。电池储能在全球应用市场分布根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计，2016年全球电化学储能在辅助服务

19、领域的新增装机规模最大，为282.7MW，比重为44%，各个应用领域中，分布式发电及微网领域新增投运规模的同比增速最大，为698%，其次是可再生能源并网领域，同比增速为656%。从各个应用领域中的技术新增装机分布看，可再生能源并网、辅助服务和分布式发电及微网领域中，锂离子电池占比最大，分别为 89%、100%和77%；电力输配领域中，钠硫电池的装机规模所占比重最大，为49%。从各类技术的应用装机分布看，锂离子电池在各领域都有涉及，在可再生能源并网 、辅助服务、电力输配、分布式发电及微网的比重分别为18%、52%、9%、21%；钠硫电池则全部应用于电力输配领域；铅蓄电池应用场景比较折中，但其最主

20、要的领域是分布式发电及微网领域，比重为73%。储能技术大多数被日、韩企业占据，所以相关系统供应商呈现同样的趋势。从CNESA的数据来看，以功率规模为口径，全球排名前五的是LG Chem、三星 SDI、比亚迪、 NGK 和Kokam（图3）。这五家企业的新增投运储能装机总规模超过2016年全球新增投运项目装机总规模的73%，可以说整体拥有非常强的市场话语权。从技术路线上看，LG Chem、三星 SDI、比亚迪和 Kokam主要采用锂离子电池技术， NGK 主要采用钠硫电池技术。图3：2016年全球前五位储能系统供应电池储能在国内的整体发展电力作为国民经济最基础的保障之一，在我国建国之后得到了飞速

21、发展。起步之初，火电与水电是最主要的两种发电方式，到80年代我国第一个核电机组秦山核电站的并网发电使我国正式进入核能发电时代。跨入2000年之后，我国的光伏、风电等清洁能源开始蓬勃发展，目前已经源源不断地为我们的日常生活提供清洁电源。从我国储能的应用分布上看，截止2016年分布式发电及并网领域的新增投运规模的同比增速最大，为727%，其次是可再生能源并网领域，同比增速为 523%。可以看出，储能在我国主要的应用领域是在电力相关行业，特别是现阶段发展比较快速的光伏、风电等新能源发电板块。随着绿色能源逐步地深入人心以及政策上的扶持，行业发展前景非常巨大，随之带到的储能行业也或将被打开。我国电化学储

22、能近年来发展快速，2016年新增装机容量101.4MW，同比增长增长达到了299%（图4）。图4：我国历年电化学储能装机容量（MW）图5： 2015年 2017年前7个月我国新能源汽车产量储能的大发展主要驱动力来自于国内新能源汽车以及新能源发电的大发展。以新能源汽车为例，自特斯拉2014年进入我国市场后，最直接的影响就是其带动了国内各汽车厂商发展新能源汽车的热情（图5）。再加上政府对新能源汽车发放的补贴以及民众环境意识的不断加强，新能源汽车行业进入了上升通道。而作为占新能源汽车成本约30%的锂离子电池自然也享受到了该轮行业爆发。国内电池储能四个主要的应用领域新能源汽车2017年4月，工信部、发

23、改委以及科技部联合印发了汽车产业中长期发展规划（规划），文中指出到“2020年新能源汽车产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。”根据相关统计，截止2016年我国新能源汽车累计保有量约为100万辆，也就说明从从2017年到2020年要完成100万辆产销，也就意味着其中的主要部件锂离子电池又将面临一轮大发展。削峰调谷我国储能的另一个应用大户就是电力行业。从传统角度来说，电力就是发电则与用电则两方，而储能

24、系统的介入将使得这个“两方”生态变为“三方”生态。我们认为储能的进入可能会更为有效的平衡电力供需关系，在现在越来越多的新能源电力纳入电网后，储能技术因而成为未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑。我国很多地区有峰谷价，那么使用储能技术就可以达到商用目的，具体做法就是俗称的“削峰调谷”。也就是工商业用电户在谷电时间对储能充电，然后等到峰电时间使用储能电量以达到低用电成本的一种模式。但是目前来看，该模式并不能在所有峰谷电地区实施，而是需要峰谷电价差达到约0.8元/千瓦时才会经济效益。图6：我国光伏累计装机容量风光储能储能的第三个应用是在新能源发电领域，我国新能源电力主要是指光伏与风电。

25、在2000年之后，光伏以及风电都经历一轮行业爆发性增长，截止2016年，光伏、风电累计装机容量分别为7742万千瓦（图6）与1.69亿千瓦（图7）。图7：我国风电累计装机容量大规模的发展新能源电力后出现了一个目前短时间难解决的痛点，就是严峻的弃风限电问题，究其原因主要为一是相比火电，风电、光伏受自然条件限制更大，在这样的条件下支行直接降低了其电力质量，过度接入电网会影响电网稳定性；二是因为全社会用电量近年来处于低位，火电等传统发电出现过剩隐忧，这直接影响到新能源电力的使用效率；三是新能源普遍建造在西北等有较大面积空余用地的地区，但是当地经济发展对电量需求并不高，无法消纳这部分电力装机容量发出的

26、电量，外送电则因为电网建设速度偏慢、外省接收意愿不高等诸多因素也有其痛点。以上三点叠加造成我国新能源行业目前面临着弃风限电这一资源浪费现象。而我们认为储能可以成为解决这个问题的一个方案。风电、光伏电力质量差是由风速与光照自然因素造成，如果在其发电系统上使用储能系统，那么就可以通过系统自动调节储能的电力释放量用以调节光伏、风电在电网的输电量。再者，在弃风限电率高的地区可以对储能系统充电，然后再储能系统运输至需要电力的地方等。从目前的预测来看，根据第三方机构发布的中国能源展望2030，到2020年我国新能源及可再生能源装机规模将达到约8.6亿千瓦，占总装机规模比重达42.9%; 到2030年装机规

27、模将达14.4亿千瓦，占比达60%，贡献2020-2030年间90%的能源消费增量。目前全国弃风限电率约为15%，我们就以到2030年配套储能装置的功率按照风电与光伏装机容量的15%计算，到2030年，储能电池需求有望达到8.5亿kWh，以单位千瓦时储能系统（锂电池）1200元的价格计算，中国风光储能市场空间有望达到1万亿元人民币。备用电池储能的另一个应该方向是基站备用电池以及UPS电源。根据国内通讯行业每年固定资产投资情况来看，随着移动、联通和电信4G/5G 通讯基站快速建设,基站备用电源市场快速增长，2015年国内通信基站备用电源装机容量20GWh。目前通讯基站储能电池全部为化学电池，仍然

28、以铅酸电池为主，约占市场规模的87% 左右，其次是锂电池，也有少量的燃料电池。按照标配8小时的备用时间折算，不完全统计，截至 2015 年国内通讯基站后备电源累计装机容量超8.8GW，年新增容量2.5GW（图8）。图8：国内通讯基站用储能电池市场规模数据来源：储能应用产业研究报告近些年,国内数据中心(IDC)发展非常快速, 也使得UPS电源的需求明显上升。2015年全球UPS的市场规模约为133亿美元（图9），市场主要在美国与欧洲，但是中国与印度在IDC上的快速发展也拉动了对UPS的需求量。根据储能应用产业研究报告的数据，2015年中国UPS产值为55.4亿元，同比增长16.3%，连续两年保持

29、在10%以上的增速。受IDC发展影响而带动了UPS后备电源市场规模快速增长，2015年国内UPS后备电源新增容量达到2.6GWh。我们假设按照标配8小时的备用时间测算，不完全统计，截至2015年国内UPS后备电源累计装机容量超0.77GW，年新增容量0.25GW（图10）。图9：全球UPS市场规模图10：国内UPS累计装机容量补贴政策不明朗是我国储能行业现状目前拖慢储能发展的一个原因是相关补贴政策未能出台，影响到了相关企业的参于储能发展的兴趣。但我们认为国家在看到储能的重要性后，补贴方法最终会出台。2016年国家能源局下发通知，决定开展电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作

30、。这是能源局首次以独立文件的形式确定储能参与调峰调频辅助服务。能源发展“十三五”规划重点提出，把提升系统调峰能力作为补齐电力发展短板的重大举措，加快优质调峰电源建设，积极发展储能，变革调度运行模式。此外，在加强电力系统调峰能力建设中，要积极开展储能示范工程建设，推动储能系统与新能源、电力系统协调优化运行。前期已经有部分企业开始布局储能，我们认为该行业在政府口径中得到了认可之后，在做好前期的工作基础上，为了在“十三五”完成计划，2018年行业势必会开始发展周期。电池回收业务市场巨大目前国内废铅酸蓄电池回收主要由三部分组成：约85%由社会群体回收，正规再生铅生产企业的回收量约占8%，中间商回收约为

31、7%。可以看到绝大部分的铅蓄电池回收在一些非正规小作坊内进行，他们对技术水平要求较低、门槛也低，这在当地造成比较严重的环境污染。造成这种“劣币逐良币”的现象是因为因家在政策上尚未对铅回收企业提供有效扶持，造成正规企业在回收成本上远高于路边小作坊。而2015年7月1日起，再生铅企业即征即退50%的税收扶持政策修订为30%，这使得正规企业的成本增加，进一步扩大了与非法冶炼厂的成本差距。此外2016年1月起蓄电池行业征收4%的消费税，正规蓄电池企业成本增加，有些被迫减产。使得非法企业重新投产进入铅蓄电池市场。虽然目前铅蓄电池回收有不少发展难点，但我们仍可以看到其巨大的市场规模。现在我国已经是全球最大

32、的铅蓄电池市场，每年废铅蓄电池的数量也超过300万吨，废铅蓄电池含有含74%的铅极板、20%的硫酸和6%的塑料。就我国目前的工艺来说，一组铅蓄电池再利用率能达到80%，一些设备比较先进的企业甚至能达到98%。单从回收的铅价上测算，300万吨可以回收约222万吨铅，以目前近19000元/吨价格测算，每年回收的铅价值约420亿元，即使用2008年最低价格约8000元/吨测算，仍有近177亿产值。新能源汽车在2014年特斯拉进入我国后发展迅猛，但早在2008年北京奥运会上就出现，当时由奇瑞、长安、福田等车企提供的约500余辆新能源汽车穿行在各场馆。以动力锂电池10年使用周期算，到2018年锂离子电池

33、整体就开始进入报废、回收、更新的一轮大周期。预计到2018年动力电池废旧回收市场将初具规模，累计废旧动力电池12.08GWH，累计报废量将达到17.25万吨左右。根据测算，2018年对应的从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铁和铝等金属所创造的回收市场规模将达到53.23亿元，2020年达到101亿元，2023年废旧动力锂电池市场将达到250亿元（图11）。图11：我国动锂电池回收市场规模预测数据来源：OFweek锂电网2017年7月，国家标准化管理委员会发布了车用动力电池回收利用拆解规范（GB/T33598-2017）等5项新能源汽车相关标准，涉及动力电池回收拆解规范、能耗量标识等重要部分

34、，该标准将于2017年12月1日开始实施。该国家标准的发布将有望完善电池回收行业体系，而且也将改变动力电池回收和梯次利用的无序状态。我国电池储能市场潜力巨大我国储能系统行业集中度相对比较高，2016年新增容量中，前10家企业的装机容量已经新增投运项目装机总规模的98%（图12）。图12：国内储能系统前10大供应商在这10家企业中，主要储能产品为锂离子电池与铅蓄电池。这个两类技术成为主流，也可以从2016年新增投运的储能项目上得到验证。CNESA的数据显示，2016年我国新增的储能项目中几乎全部是锂离子电池和铅蓄电池，两类占当年新增容量比例分别达到62%与37%。我们认为虽然受益于新能源汽车的良

35、好发展态势，锂离子电池在最近几年发展异常快速，但是未来电化学储能领域铅蓄电池是一个不可忽视的对手。主要原因是锂电价格虽然在技术不断成熟的带动下呈下降走势，但是依然高于铅蓄电池。储能应用产业研究报告显示，磷酸铁锂通讯锂电池价格已经降至1.8元/瓦时左右，但仍高于铅蓄电池的0.6元/瓦时。第二个原因是目前锂电池产业主要向新能源汽车倾斜，无法腾出有效产能发展后备电池这个业务板块。虽然基站后备电池、UPS电源市场相对新能源汽车已经比较成熟，但其发展空间仍然巨大（图13、图14）。图13：国内通讯基站储能电池市场规模预测图14：国内UPS电源市场规模预测储能行业经过十多年的发展，正处于从示范应用向商业化

36、初期发展的重要阶段：1、新能源汽车将持续良好发展，2017-2020年仍有约100万辆增长空间以达到国家“十三五”计划目标。2、电信4G/5G的发展使基站数量会增长，与此同时也会增加以铅蓄电池为主的备用电池需求量。3、IDC在国内蓬勃发展将直接带动UPS电源用量。4、光伏、风电等新能源发电的进一步铺开使得弃风限电成为发展瓶颈，而储能或将成为其一个解决方案。5、2018年或将进入电池回收大周期，届时锂离子电池、铅蓄电池的回收市场将打开并迎来一个新的百亿产业。作者：天堂硅谷金融研究院研究团队郭丰 研究院院长，张成 研究员，金晨 助理研究员 中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇说，据统计

37、，截至2017年上半年，我国已规划的储能项目装机达到1.1GW左右，这里不包含抽水储能和储热项目，显然我国已迈入全球最大化学储能的应用市场。“十三五”储能市值有望达千亿近年来，在技术进步和政策利好下，储能市场空间不断拓展。技术应用层面，出现了适用于电网的集成功率达到兆瓦级的电池储能技术；在应用领域，储能技术在电力系统的应用已从电网扩大到发电侧和用户侧，从削峰填谷、调频服务扩大到新能源并网、电力输配和分布式发电以及微网。而在业界颇为关心的商业模式方面，当前储能在新能源并网、电力辅助服务、微电网、工商业用户侧、通信以及应急电源领域正逐步摸索商业化的应用模式，有些已经初步实现有条件的商业运行。尽管目

38、前针对储能的实质补贴政策尚未出台，但业界普遍预计储能不久之后或将迎来爆发。随着技术的进步、装机量的扩大、成本的降低以及市场机制的完善，大规模储能应用将迈入发展的黄金时期。“十三五”期间有望达到千亿市场规模。国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧表示，随着电化学储能技术成熟、成本的快速下降以及分布式能源加速开发利用，再加上电力市场化改革和相关产业政策的支持，储能将得到更广阔的应用空间。“十三五”期间，储能重点领域依次为分布式发电及微网、调频辅助服务、新能源并网，应用场景主要集中在配网和电源侧。预计2020年我国储能市场规模有望达到15GW，其中分布式发电及微电网、调频辅助服务、新能源并网分别占50%、20%、20%。商业模式处于探索期尽管储能市场增速明显，但在整体装机上仍远逊于其他新能源，虽然成本相较几年前大幅下降，但相比其他能源形式，储能高成本依然是跨不过去的一道坎。刘勇直言，装机来看储能依然是雷声大雨点小，投