05金蝶K3销售操作规程

1、公布范围公布至：公司各部门首次发布日期实施日期制订温丹审核批准目录1.1销售业务处理1销售基础资料设置2销售业务处理21.1.1 销售业务处理基本流程 1.1.1.1 标准销售业务销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等销售业务基本流程： 模拟报价单销售合同销售订单发货通知单销售出库单销售发票例如 2017 年8 月8 日，销售部与某公司签订合同和销售订单：系统卫浴10 套。本公司进行模拟报价5,000 元（不含税），最终与客户达成一直：不含税销售单价为4,9

2、00 元（取价格资料），当日预收20%的货款11,466.00 元，销售部通知仓管部发货； 8 月10 日由仓管部产成品仓库发货；8 月13 日财务部收到剩余货款45,864.00 元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00 元。（1）用户登录K/3 主界面后，依次选择【供应链】【销售管理】【模拟报价】 【模拟报价】，单击进入模拟报价窗口。如图点击新增模拟BOM，进入模拟BOM新建的界面点击【下一步】，点击【下一步】，保存、退出，点击【完成】即可（2） 用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】【销售管理】【销售合同】【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。根据案例内容填

3、制相关的信息，保存、审核 总公司销售合同在CRM中制作，登录CRM，依次选择【客户关系管理】【销售过程】【销售合同】【销售合同-新增】（3）选择【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。（4）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息， 但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】和【审核】（5）选择【供应链】【销售管理】【发货通知】【发货通知单新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通

4、知单上，保存、审核（6）用户登录系统，选择【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单新增】，单击进入出库单新增窗口。通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7） 用户登录系统，选择【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票新增】，单击进入销售发票新增窗口。通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（8）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择

5、多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。（9）做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理1.1.1.2 销售赠品流程在销售中如果需要赠送商品给客户，应如何处理了？在K/3 系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本的，可以通过“其他出库单”来处理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”来处理。本案例中我们对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理。例如 2017 年8 月12 日，销售部以现销的方式向某公司销售了10套卫浴，不含税销售单价为490

6、0 元，同时赠送电吹风10 个，当日仓管部将货物和赠品全部发出，次日货款到账57330.00 元，开出增值税专用发票57330.00 元（1） 用户登录系统，依次选择【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单新增】，单击进入出库单新增窗口。根据案例填制单据中相关内容，保存、审核（2） 虚仓出库单：依次选择【供应链】【仓存管理】【虚仓管理】【虚仓出库】，单击进入虚仓出库单新增窗口。根据案例内容填制相关信息后保存、审核（3） 销售发票：用户登录系统，依次选择【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票新增】，单击进入销售发票新增窗口。通过关联方法填制单据中相关内容，保存、审核（4） 发票审核完

7、成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入本次的钩稽数量，单击【钩稽】，完成操作（5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭证处理1.1.1.3 销售退货流程退货通知单红字销售出库单红字销售发票例如 2017 年8 月15 日，某公司购买的十个淋浴龙头中有2 个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到退回的货物，财务部于次日给对方退款并开出红字发票。（1） 退货通知单：用户登录系统，依次选择【供应链】【销售管理】【退货通知】【退货通知单-新增】进入新增界面，根据案例内容填制单据中相关内容后保存、审核。（2） 红字销售出库单：用户登录系统，依次选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库单-新增】进入新增界面，选择红字，通过上