坐拥四大优势：甘肃有色工业发展思路研究

1、                  自实施“工业强省”战略以来，甘肃省工业竞争力明显增强，工业在经济中的比重不断提高，有力地推动了国民经济的发展。从产业竞争力角度来看，甘肃省有色金属冶炼及压延加工业和石油加工及炼焦业在国内具有较强的比较优12势。同时，钢铁在全国也具有一定的实力，存在做大做强的基础。因此，本文将分三部分来阐述石化工业、有色工业和钢铁行业的发展现状、面临的环境和未来发展思路。其中，有色金属行业部分介绍了我国有色金属行业的发

2、展现状，有色金属行业发展面临的市场环境和政策环境，以及甘肃有色金属行业发展现状和优劣势分析，着重分析了加快甘肃有色金属行业的可持续发展，必须加大对科技创新成果的利用，鼓励企业提高资源使用率和倡导循环经济、节约资源，以及加大有色金属等优势资源勘查力度，并提出了确定有色金属产业集群化的发展思路和将金川有色集团打造成具有千亿元资产的大企业的可行性分析。一、国内有色金属行业发展现状（一）我国现有矿产资源储量保障程度低2004年，我国已开发利用的铜矿资源占总探明资源储量的67.1；铅占总探明资源储量的68.2；锌占总探明资源储量的71.5；铝资源数量不多，且质量不好；镍、钼、锡、锑等资源由于过度开采，且

3、长时间找矿勘查没有大的突破，后备资源十分有限。同时，我国不少有色金属矿山关闭加快，开采品位下降。全国县级以上国有金属矿山总共900余座，有23进入开采中晚期。在9大有色金属资源基地中，接近枯竭的矿山占56，有保障的仅占19.5。（二）生产状况2005年，我国十种有色金属产量1635万吨，同比增长13.2%。其中铜产量260万吨，增长18.1%；铅产量238万吨，增长31.3%；锌产量271万吨，增长7.6%；电解铝产量779万吨，增长16.4%。氧化铝产量851万吨，增长21.9%。铝加工材产量594万吨，增长29.1%；铜加工材产量489万吨，增长11%。（三）市场需求旺盛2005年国内铜、

4、铝等主要有色金属的需求仍保持稳定增长。全年国内铜消费量达到350万吨，同比增长6.1%；电解铝消费量将达到650万吨，同比增长9.2%。中国每年镍的需求约为20万吨，去年全球缺口大约为7万吨。（四）销售收入及效益均取得历史最好水平2005年，我国有色行业实现销售收入8784亿元，同比增长36.4%；利润总额619亿元，增长53.6%；交纳税金279亿元，增长43.1%。其中有色金属矿采选业实现销售收入1070.6亿元，同比增长48.9%，利润199亿元，同比增长97.7%，矿产品供不应求使矿业利润水平大幅度提高；有色金属冶炼及压延加工业销售收入7713.6亿元，同比增长47.8%，利润420亿

5、元，同比增长38.9%。其中铝冶炼行业实现利润108亿元，增长47%；铜冶炼行业利润总额55.5亿元，增长92.4%；铅锌冶炼行业利润总额23.7亿元，增长72.8%；压延加工业利润总额131.8亿元，增长35.7%。（五）进出口快速增长，电解铝出口下降2005年，我国有色行业进出口总额468亿美元，同比增长28.6%。其中出口165亿美元，增长24.4%。随着禁止电解铝出口加工贸易政策的实施，出口未锻轧铝132万吨，下降21.7%；出口铝加工材71万吨，增长65.1%。进口氧化铝702万吨，增长19.4%；进口铝加工材65万吨，增长6.1%。进口铜矿406万吨(实物量)，增长41.4%；废铜

6、(实物量)482万吨，增长21.8%；未锻轧铜142万吨，增长2.5%；粗铜13万吨， 增长12.9%；铜材112万吨，减少6.4%。进口铅精矿(实物量)103万吨，增长24%。二、市场环境（一）有色金属产业集中度有所提高2005年，我国精炼铜产量超过10万吨的企业有6家，合计产量占全国总产量的63.1%；电解铝产量超过10万吨的企业增加到29个，合计产量占全国总产量的66.8%；铅和锌产量超过5万吨的企业均达到11家，合计产量分别占全国总产量的44.4%和51.3%。在国家宏观调控政策影响下，全国有色行业整合重组速度加快，中国铝业公司整合了万方铝业公司、洛阳铜加工集团公司等一批有色金属行业的

7、骨干企业。目前全国电解铝企业只有93家，两年内有52家企业退出或关停，落后的自焙槽生产能力已全部淘汰。（二）有色金属价格居高不下2005年伦敦金属交易所现货铜平均价3678美元/吨、铝1898美元/吨、铅976美元/吨、锌1381美元/吨、镍14738美元/吨，均为近几年的最高平均价。国内市场铜平均价35254元/吨、铝16949元/吨、铅9316元/吨、锌13945元/吨、镍148264元/吨。国内外市场平均价格均比2004年大幅上涨，其中铜价国内市场上涨26%、国际市场上涨28.4%；锌价国内市场上涨29.9%、国际市场上涨32.1%。今年以来，有色金属价格涨幅惊人，目前，铜价每吨超过6.

8、5万元，镍价每吨超过30万元，铝每吨迫近2.15万元。三、政策导向（一）节能降耗成为工作重点按照科学发展观发展思路，控制总量、淘汰落后、加快重组、提升产业水平，加快调整原材料工业和布局，降低消耗，减少污染，提高产品档次、技术含量和产业集中度。对能耗高、严重环境污染的生产工艺、产品、生产方式，从工商、土地、信贷等多方面进行限制。（二）国家限制资源类商品出口按照国家现有政策，加工贸易产品在从国外进口原材料时，不征收进口关税和进口环节税，最终产品出口也不享受出口退税。但是如果被列入"禁止类"，就必须按照一般贸易规则进出口。这意味着被列入"调整商品目录"的加工贸

9、易产品，都将在执行完此前已在海关备案的加工贸易业务后，不再享受相关的进出口关税优惠政策。四、甘肃省有色金属行业现状分析2005年，甘肃省规模以上有色企业完成工业增加值121.5亿元、实现利润26.07亿元，同比分别增长26.40和54.15。主要有色金属产品铝、铜、锌、镍、分别生产56.94、23.79、22.61、8.28和6.07万吨，产量除铅下降外，其它产品均呈增长态势。其中：2005年1-11月，金川公司销售收入达到167.6亿元，实现利润19.3亿元；白银公司实现销售收入60.6亿元，但效益状况不佳；兰铝和连铝销售收入均超过20亿元，兰铝实现利润超过1亿元。今年以来，金川公司发展势头

10、良好，前三季度实现工业总产值186亿元，比去年同期增长51.45%；实现营业收入251亿元，增长55.99%；实现利润25.90亿元，增长45.23%。五、甘肃有色行业优劣势分析（一）优势：1、具有一定的规模和竞争优势甘肃省有色行业最具影响力和发展潜力的是金川公司，其镍和铂族金属产量均占国内总产量的90%以上，也是中国北方最大的铜生产企业。经过近五十年的建设，已形成年产镍13万吨、铜20万吨、钴6000吨、铂族金属3500公斤、金8吨、银150吨、硒50吨、无机化工产品1 20万吨及3万吨镍盐的综合生产能力。镍产量位居世界第五位、亚洲第一位；钴产量居世界第三位；铜产量居全国第四位；综合技术实力

11、在世界同行业中名列第三。2006年9月末金川公司资产总额224. 6亿元，主要经济效益指标居有色行业及甘肃省前列，是甘肃省骨干企业和利税大户，在2005年中国大企业集团排名中位居第134位，竞争力位居第39位。2006年底开始，金川公司铜产量将逐步达到40万吨，居全国第二位。2、资源保障能力金川镍矿是仅次于诺列尔斯克、萨德伯里的世界第三大硫化铜镍多金属矿，矿床长约6.5公里，矿石中镍、铜等资源储量丰富，截止2002年底，已探明、控制的矿石储量5.2亿吨，镍金属储量548万吨，铜金属储量343万吨。经过40多年的开采，目前公司保有矿石储量4.4亿吨，占矿石总储量的80%，其中镍金属储量436万吨

12、，占全国保有镍资源储量的70%以上，铜金属储量284万吨。根据成矿理论和金川近几年所做的探矿工作，金川矿床的深、边部及外围存在较好的找矿潜力及良好的找矿前景。另外，玛曲、安西等县区黄金储量，成县的铅锌矿也有一定的规模。3、技术优势明显金川公司初步形成以各生产厂（矿）工程技术人员为主体，以解决生产中一般技术难题为目标的基层科技力量；以镍钴研究设计院、矿物工程研究所、火法冶金研究所、化学冶金研究所、设备研究所、自动化研究所、镍钴工业卫生研究所等专业化研究所为主体，以解决其重大或带有战略意义的前瞻性科技项目为任务的专业技术创新主力军；以相关的基础性和导向性研究项目为载体，以国内外高等院校和科研院所为

13、依托，产学研相结合，构成了一个覆盖相关基础性研究、应用研究、工程化研究及设计综合配套的完整技术创新体系，为金川公司的快速发展提供了全方位的技术支持。2005年，在国家企业技术中心排名在全国332家受评企业中，位列第115位，取得历史最好水平。"十五"期间，金川公司科技成果分获省部级以上科技进步一、二、三等奖13项。新产品销售收入达到90.2亿元，其中2005年新产品销售收入达37.1亿元，占总销售收入的18.0%。4、铝生产企业改制见成效甘肃省电解铝企业主要有兰州铝厂和连城铝厂，年生产铝的规模均在20万吨以上。但由于甘肃省没有氧化铝资源，随着出口退税率下调，电价、运输成本及

14、原材料价格上涨等诸多因素的影响，加之甘肃省电解铝的生产设备相对落后，企业竞争力逐步下降。省政府决定兰铝、连铝和白银公司铝厂上划中铝公司，实现重组。尤其是兰州铝业，总投资约70多亿元的电解铝技改项目暨自备电厂开工，项目全部建成投产后，兰州铝业的资产总额、销售收入将双双超过100亿元，甘肃省有望成为全国四大铝生产加工基地之一。（二）劣势：1、矿产资源储量日益减少同全国情况一样，甘肃省大部分矿产地大多走着一条"发现-兴起-后备资源不足-矿产枯竭"的路子。"铜城"白银一度是中国最大的有色金属工业基地和甘肃省最重要的能源基地。然而，目前白银的铜资源已接近枯竭，产量

15、由上世纪七八十年代5万吨锐减至当前的年产铜1万吨左右，开采年限也就三五年时间，80%以上的原材料需要外购。金川镍矿虽然是世界著名的多金属共生特大型硫化铜镍矿床，有价元素种类多，经济价值高。但从目前的开采情况看，金川镍矿无法保证50年的开采期。同时，由于资源基础条件异常复杂，经过40多年的开采，主体矿山已进入深部开采阶段，地质条件越发复杂，导致开采难度进一步增大，开采成本逐渐上升。矿产资源储量日益减少，成为制约甘肃省有色产业可持续发展的重要问题。2、面临激烈的国际竞争环境世界同行业大公司不断进行兼并重组，以强大的资源、资金、技术、产品等优势抢占市场。同时由于矿产资源不可再生和资源的稀缺性，决定了

16、镍铜生产企业对矿产资源争夺更加剧烈，全球范围内对资源日益激烈的竞争不可避免，加大了资源控制的难度。六、发展思路（一）将金川有色集团打造成具有千亿元资产的大企业金川集团要实现跨越式发展，就必须成为具有国际视野的跨国公司，在海外上市应该是一项具有战略眼光的选择。首先，金川集团海外上市的时机非常成熟：一是金川集团是亚洲最大的镍及铂族金属生产企业，在生产规模、技术、研发等方面在国内有色金属行业处于领先地位，在全球也具有先进水平；二是中国经济长期以来的高速增长，使得全球产业界和金融界十分看好中国的未来；三是人民币升值的强烈预期，使得资本流向中国的冲动非常强烈；四是国际资本市场拥有数万亿美元的游资，资金极

17、其充裕；五是国际有色金属价格持续上扬，为融资规模提供了保障。其次，在海外上市将极大地促进金川集团的发展。根据跨国公司的发展经验，当产业发展积累到一定的阶段，通过进入资本市场可以促进企业爆发式增长。从世界范围来看，极少有全球知名企业不是上市公司。一是可以解决企业发展的资金瓶颈，降低融资成本，从我国金融政策目标来看，提高直接融资比例是必然趋势；二是壮大自身实力，从纵向对比来看，金川公司的确取得了巨大的成就，企业利润、效益增势迅猛，但从横向对比来看，距离一个国际性的企业差距十分明显。消除这种差距的唯一捷径就是借助国际资本市场，在目前环境下，募集数十亿美元不是梦想；三是通过国际资本这一平台，可以高效地

18、优化资源配置，一方面可以收购国外矿石资源，另一方面可以收购国外同行业公司，不但可以顺利进入国际市场，而且可以拥有其技术、知识产权、资源和人才；四是资本市场规范、透明、公开的管理制度，有利于公司长期健康、稳健的发展，同时，也只有通过资本运作，才能实现金川公司在短期内达到千亿的规模。最后，由于省政府是金川公司的主要出资人，因此，政府应当积极参与、规划金川公司的未来发展。（二）加大对科技创新成果的利用，鼓励企业提高资源使用率目前，许多科技创新成果的没能加以利用。如金川公司的如冶炼弃渣中平均含铁35，镍0.23左右，由于含铁量高，可以用于生产水泥，但由于不能享受国家税收等相关优惠政策，利用量小；以电炉提取镍，技术已成熟，但成本高；以煤气进行提取的煤气冶炼技术，实验室阶段已完成，中试阶段需2000万元资金；尾矿制井盖，技术成熟，生产成本与产品价格低，没有被盗的风险，但缺乏市场营销力度，导致生产规模低。因此，政府应给予相关扶持，鼓励企业用先进技术和装备，加大对科技创新成果的利用，提高对固体废弃物的综合利用程度，促进企业循环经济的发展。（三）循环经济、节约资源确立循环经济发展目标。在支持企业进行节能降耗，综合治理环境污染的基础上，应当确立甘肃省循环经济的发展目标：即一是大企业首先推广通过各工艺之间的物料循环，减少对污染物的排放甚至达到"零排放&quo