原料变化对环氧树脂的影响及对策

1、原料变化对环氧树脂的影响及对策中国环氧树脂行业协会理事长蓝星新材料无锡树脂厂厂长朱炼钢2006年9月28日 黄山n 感谢会议承办方安徽恒远化工有限公司为本次峰会的精心准备。n 感谢程竑总经理为我们提供这次美丽黄山之行的机会。n 感谢我们黄山市各级领导对本次会议的关心和支持。n 非常荣幸能和各位同仁共同探讨环氧树脂和上下游行业的市场行情及发展前景，共同研究产业发展的良策。一、环氧树脂发展的现状1、2003-2006年环氧树脂行业发展情况综观近年我国环氧产业发展的情况，集中表现几个特点：n 1、产量及产能持续扩大。n 2、产品质量提高迅速。n 3、消费能力依然强劲。n 4、市场秩序有待规范。n 5

2、、应用领域显现新亮点。2006年我国环氧树脂产能不完全统计2003-单位名称已有产能生产能力 实际产量 市场占有率 2003年底2005年底 2005年底2005年底无锡树脂厂 15000 30000 23000 6.18% 中石化巴陵环氧树脂有限公司 20000 25000 23178 6.23% 大连齐化化工有限公司 20000 40000 23500 6.32% 安徽恒远化工有限公司 8000 15000 12000 3.23% 江苏三木化工集团 10000 40000 24600 6.61% 陶氏化学有限责任公司 40000 41000 38000 10.22% 国都化工昆山有限公司

3、20000 40000 40000 10.75% 广东宏昌电子责任有限公司 65000 65000 58000 15.59% 无锡迪爱生环氧有限公司 15000 15000 13000 3.50% 浙江嘉兴富安化工有限公司 5000 7000 5000 1.34% 廊坊诺尔信化工有限公司 2000 12000 10000 2.69% KB建滔（番禺南沙）石化有限公司 45000 50000 43000 11.56% 其他企业 45000 60000 40000 10.75% 小 计 310000 461000 371928 100.00% 2、2003-2006年环氧树脂行业生产经营情况综述年

4、份 品 种 进口量 出口量 国产量 表观消费 03年环氧树脂 19877235580297127460319双酚A 176117453460319207989环氧氯丙烷 6783174323232511926204年环氧树脂 25899758735207989502843双酚A 1825121173858863211807环氧氯丙烷 97656203411926215548405年环氧树脂 25999277819302581601513双酚A 2784719333502843318038环氧氯丙烷 1098144274103317059206年1-6月环氧树脂 1691295177921180

5、7376313双酚A 212579338559862225552环氧氯丙烷 812953385155484108935根据图表：我国环氧树脂、环氧氯丙烷、双酚A的国产量和进口量呈明显的递增趋势，一方面表明产品在国内有旺盛的增长能力；另一方面表明我国市场尚有空余。从出口量方面，环氧树脂呈逐年上涨趋势，表明我国环氧树脂的品质和产能都有长足进步，尤其是品质方面，已达到国际先进装置的水平，而环氧氯丙烷和双酚A二大原料市场占有率则有逐年递减趋势，结合国内生产情况，造成此种现象的原因，一方面是国内产能太小，连国内市场需求都难以满足，另一方面也表明，我国环氧树脂行业发展迅猛。二、环氧氯丙烷反倾销前的状况1、

6、2003-2006环氧氯丙烷产能统计企业名称已有产能扩展产能实际产能 2003年底2004年2005年2006年底2006年底中石化巴陵2400000800032000天津渤天2800000028000齐鲁石化32000000032000江苏扬农化工0003000030000小 计8400038000122000n 据了解，到目前为至，我国环氧氯丙烷产能已达12.2万吨。n 齐鲁石化3.2万吨/年n 巴陵石化3.2万吨/年n 天津渤天2.8万吨/年n 江苏瑞祥化工有限公司（扬农化工集团有限公司投资） 该企业为2006年9月新贵企业。目前产能为3万吨/年。n 环氧氯丙烷是跟随着环氧树脂

7、产业发展而发展起来的。n 上世纪820年代，由于当时环氧氯丙烷装置经济效益不高，整个市场形成虽看好此产业，却又不敢轻易实施。与此同时，有技术、有资金的跨国公司也不敢下定决心在国内投资环氧氯丙烷项目。原料发展速度远远慢于下游环氧树脂产业的发展，必将影响环氧行业的发展。n 所幸，近十年来国内“环氧树脂投资热”热度不减，外资、合资、国资、民资对环氧树脂装置情有独钟，呈现旺盛的投入状态，各地新建环氧树脂项目纷纷上马，导致对其原料环氧氯丙烷的需求进一步强劲。2、环氧氯丙烷反倾销后的状况 n 商务部于2004年12月28日发布公告，决定对原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的进口环氧氯丙烷进行反倾销调查，经过为

8、期近9个月的调查到2005年9月21日宣布初裁，并决定对该被调查产品采取临时反倾销措施。2006年6月28日商务部作出对环氧氯丙烷反倾销案的终裁，决定对该被调查产品采取反倾销保护措施。n 由于环氧氯丙烷反倾销案的推动，该行业原有三家生产企业都有改扩建的计划外。n 近期实施新建或拟建项目有：江苏安邦的2万吨/年、江苏三木集团的3万吨/年、盐城化工的3万吨/年、台湾三义在杨州化工园区的4万吨/年、山东溥汇5万吨/年都已开工建设，另外山东鲁北无棣也有3.6万吨/年环氧氯丙烷项目实施。n 明后年,中国环氧氯丙烷生产能力将达30万吨以上，国产环氧氯丙烷的市场占有率可达70%-80%左右，到时资源的可靠保

9、障，必将有利于原料市场的价格平稳，有利于促进我们环氧树脂行业的健康发展。3、对环氧氯丙烷市场的分析 （表略）2004年11月到2006年9月，双酚A价格变动可见：n 1、环氧氯丙烷价格一路上涨，增加环氧树脂的生产成本，一定程度上降低了环氧树脂下游生产企业的盈利空间。n 2、环氧氯丙烷的供应远远满足不了环氧树脂发展的速度，导致市场供应严重短缺，价格上涨。n 3、由于环氧树脂价格的波动，致使下游行业价格起伏不定，影响下游行业的平衡有序的健康发展。n 4、9月以来，环氧氯丙烷市场现货供应依旧紧张，商家及下游询货困难，下游环氧树脂厂家原料供应短缺，开工不佳，成交不旺。现国内环氧氯丙烷市场总体货源依然偏

10、少，为此价格仍处相对高位，下游环氧树脂厂家受此影响，以销定产，以成本定销售，开工率持续不佳，且后期国内新上装置的新建及预期投产，对市场心态预期有所影响，市场上涨阻力较大。三、双酚A对环氧树脂产业的影响企业名称原有产能扩建产能 现有产能 实际产量市场占有率2003年2004年2005年2006年2005年2005年2005年无锡树脂厂160002500000410003890079.55%天津双孚10000000100001000020.45%小 计2600025000005100048900100 %1、2003-2006年双酚A的状况n 2003-2006年，我国的双酚A一直维持在原有的5.

11、1万吨的产能。n 相关资料显示，在双酚A第一次反倾销调查期间，国内拟建、扩建的双酚A项目的总产能达130万吨左右。n 随着双酚A反倾销案的撤诉，除蓝星新材料在南通新上一套9万吨/年装置以及中石化在上海的合资项目和为嘉兴帝人配套聚碳酸脂的双酚A项目正在实施以外，其它的新建项目均处于观望状态。2、第二次双酚A反倾销调查的背景 n 第一次反倾销期间，尽管双酚A价格大跌，双酚A仍处于盈利状况。但去年四季度进口双酚A的价格与生产成本已基本持平，2006年后出现了原料和产品价格出现严重倒挂现象，产品处于严重亏损状态。n 今年以来，无锡树脂厂和天津双孚都采取了降量、停产等措施以改善困境，但都因国外产能剧增、

12、双酚A和环氧树脂、聚碳酸脂等下游的供求严重失衡、过度进口使进口产品价格一路下跌。双酚A产业面临危险。n 据近年来的海关数据显示，国外双酚A产业对国内产业的倾销是显而易见的。在此情况下，蓝星化工新材料股份有限公司代表国内双酚A产业正式向商务部提出了双酚A二次反倾销的申请。商务部经过对有关事实情况进行慎重、详细、全面的初步审查，终于在8月30日正式公告受理双酚A反倾销立案调查的请求。3、双酚A反倾销对下游行业的影响n 双酚A反倾销的目的在于提高国产双酚A的生产规模，提高对环氧树脂的供给量，以平稳市场价格，保证产业链的健康发展。n 双酚A反倾销从表面上看环氧树脂生产企业的盈利水平可能会有所降低。但是

13、，环氧树脂生产企业一方面可以适当提高产品售价来消化增本因素；另一方面可以通过技术改造，提高管理水平，降低制造费用和提高生产规模来提高企业经济效益。同时，随着国内环氧树脂品质提高也应该适度缩小进口产品和国产产品的价格差距。4、双酚A未来发展前景展望n 如果双酚A反倾销成立，那么，国内双酚A产业也会象环氧氯丙烷等产业一样，得到飞速的发展和进步，双酚A产品不仅能满足下游环氧树脂和将会高速发展的聚碳酸脂行业的需要，也会成为全球双酚A产业的主要生产基地和消费国，能有更多的双酚A产品出口参与全球经济的发展，使环氧树脂有充足的和价廉物美的环氧氯丙烷和双酚A供应，以提高环氧树脂在全球的竞争力。n 在不久的将来中国将成为环氧树脂最大的生产国和出口国。为此，需要我们与会企业的更快，更大的发展来实现这一目标。四、环氧树脂面对原料变化的对策1、进一步扩大生产能力、提高规模化带来的效益，不断降低整个行业的产品生产成本，提高企业的竞争力。2、多利用区域经济优势，合理提高本区域的销售市场占有率，以提高盈利水平，减少运输风