花生油行业分析报告

1、花生油行业分析报告花生油行业分析报告xxxx管理咨询公司管理咨询公司二二O O一三年十一月二日一三年十一月二日第 1 页导读导读n 食用油概述n 花生油行业分析 花生油行业产业环境分析 花生油行业市场规模及成长性 花生油行业市场集中度及竞争状况 花生油行业盈利性 关键成功因素分析第 2 页食用油多为植物油，按原料来源不同，一般分为大豆油、食用油多为植物油，按原料来源不同，一般分为大豆油、菜籽油、花生油等九种品类菜籽油、花生油等九种品类品种品种简简 介介大豆油从大豆的豆粒中提炼而成，是世界上产量最高的油，在中国也是主要的食用油菜籽油具有代表性的植物油，原料是油菜的种子，曾是中国南方的主要食用油棕

2、榈油从棕榈的果实中提取，也用来作为人造黄油的原料花生油花生油从花生中提取，用来做色拉和油炸食品等从花生中提取，用来做色拉和油炸食品等玉米油从玉米胚芽中提炼出的油，不饱和脂肪酸含量高达80%-85%葵花籽油以向日葵的种子为原料，味道清香爽口，富含维生素E棉籽油摘取棉花后，从棉花种子中提取，常用来制作高级的色拉油芝麻油从芝麻的种子里提取，因其香味独特，常用来给菜肴添加香味橄榄油从橄榄树的果实中提取，可用来制作色拉酱、油炸食品等食用植物油主要品种分类介绍食用植物油主要品种分类介绍n食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的动物或者植物油脂。是指在制作食品过程中使用的动物或者植物油脂。常温下为液

3、态。 由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂第 3 页食用植物油产业链一般划分从油料作物种植到食品制造环食用植物油产业链一般划分从油料作物种植到食品制造环节，本行业分析主要指初榨和精炼加工节，本行业分析主要指初榨和精炼加工油料作物种植业初榨加工精炼加工最终消费食品制造餐饮业饲料业生物能源化工业进口初级食用油进口油料作物n食用植物油加工业的上游为油料作物种植，油料作物种植产量受播种面积油料作物种植产量受播种面积和天气状况的影响较大，油料作物产量一旦大幅波动会对食用油产业产生较大影响，下游则涉及到食品、饲料、化工、生物能源、餐饮等行业，从下游来看，主要受人口增长、消费升级人

4、口增长、消费升级等因素的影响。食用植物油加工食用植物油加工第 4 页导读导读n 食用油概述n 花生油行业分析 花生油行业产业环境分析 花生油行业市场规模及成长性 花生油行业市场集中度及竞争状况 花生油行业盈利性 关键成功因素分析第 5 页花生油行业综述花生油行业综述竞争状况：竞争状况：在产业链中，前端是油料种植，制约较大，行业内企业巨头多，竞争激烈机遇与挑战并存机遇与挑战并存前景良好前景良好行业盈利性：行业盈利性：因为受花生原料的波动较大，行业盈利性波动较大，近三年盈利性空间越来越小行业关键成功因素：行业关键成功因素：原料获取、供应链管理能力是花生油行业的关键成功因素行业成长性：行业成长性：由

5、于受制于花生种植面积及花生产量因素，花生油的行业成长性一般宏观环境：宏观环境：国家及省市政策鼓励花生种植及农业产业化，随着人民生活水平提高，人们更加注重营养和健康，花生油比其他油种更有优势市场集中度：市场集中度：行业集中度较高，在加工领域，20.8%的企业油料处理能力73%，在销售领域，前三家品牌企业占销量的65%市场规模：市场规模：我国食用油自给率37%，花生油作为与其他油种的相互替代品，市场规模较大第 6 页导读导读n 食用油概述n 花生油行业分析 花生油行业产业环境分析 花生油市场规模及成长性 花生油行业市场集中度及竞争状况 花生油行业盈利性 关键成功因素分析第 7 页国家对油料种植及加

6、工比较重视，专门出台相关政策规范发国家对油料种植及加工比较重视，专门出台相关政策规范发展展n国家粮食安全中长期规划纲要(20082020年)指出：在保证粮食生产的基础上，力争油菜籽、花生等油料作在保证粮食生产的基础上，力争油菜籽、花生等油料作物播种面积恢复到物播种面积恢复到1.81.8亿亩左右亿亩左右在优先保证口粮作物生产的基础上，努力扩大大豆、油菜籽等主要油料作物生产，稳定食用植物油的自给率着力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物单产和品质着力提高大豆、油菜籽和花生等油料作物单产和品质n国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见指出：促进油料产业化经营。积极引导一批生产规模较大、效益较好的油脂加工企

7、业, 在主产区建立原料生产基地, 与农户签订产销订单, 开发低芥酸菜籽油、优质豆油、花生油及其他精深加工产品。积极支持积极支持“企业企业+ + 基地基地+ + 农户农户”的农业产业化经营模式的农业产业化经营模式n农业部全国种植业发展第十二个五年规划指出：力争食用植物油自给率稳定在40%。油料播种面积稳定在油料播种面积稳定在2.12.1亿亩以上，亿亩以上，产量达到3500万吨。油菜面积稳定在1亿亩以上，花生面积达到花生面积达到70007000万亩，含油率提高万亩，含油率提高1 1个百分点个百分点资料来源：中华人民共和国中央人民政府网站 农业部网站 xx整理第 8 页河南省是油料作物种植大省，河南

8、省及南阳市也出台了相关河南省是油料作物种植大省，河南省及南阳市也出台了相关政策，鼓励油料作物种植和加工政策，鼓励油料作物种植和加工n河南省十二五规划指出：加快发展花生、芝麻等优质特色油料作物，加快发展花生、芝麻等优质特色油料作物，建设建设2400万亩优质油料生产基地万亩优质油料生产基地大力发展新型农业经营主体。加快发展农业产业化龙头企业，鼓励建设全产业链企业集团，积极吸引国内外龙头企业在我省建立生产加工基地和总部或区域性总部。建立农业产业化示范区,力争力争“十二五十二五”末年营业收入超亿元的龙头企业达到末年营业收入超亿元的龙头企业达到600家以上、超十亿元的龙头企业达到家以上、超十亿元的龙头企

9、业达到50家以上、百亿元的龙头企家以上、百亿元的龙头企业达到业达到5家以上家以上n河南省食品工业调整振兴规划(2009年9月5日发)指出：明确了打造食品工业强省，食品工业总产值与农业总产值的比例从目前的1.41提高到2.51 建设国内具有较强竞争力的果蔬、油脂、饮料3大区域优势产业，加快发展具有资源优势的花生油、芝麻油、大豆油 ，鼓励花生低温制取清香花生油和食用花生蛋白的生产鼓励花生低温制取清香花生油和食用花生蛋白的生产 ，支持日加工油料1000吨以上企业加快发展，加快淘汰常压蒸发工艺和装备落后、能耗物耗高的年加工能力5000吨以下小型油脂企业 建立沿黄区域油用大果花生产业带和豫西南小果优质花

10、生产业带建立沿黄区域油用大果花生产业带和豫西南小果优质花生产业带n河南省2010年花生良种补贴项目实施方案河南省2011年花生良种补贴项目中规定花生生产用种每亩补贴10元，花生繁种每亩补贴50元n南阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出建设450万亩优质油料生产基地，利用花生、油菜、大豆、芝麻等油料资源优势，使全市油脂生产能力达到使全市油脂生产能力达到130万吨以上万吨以上 ，创新区域性名牌产品12个 资料来源：河南省政府网站 南阳市政府网站 xx整理第 9 页我国油料加工技术不断提高，但在食用油加工机械设备的生我国油料加工技术不断提高，但在食用油加工机械设备的生产技术水平方面与国外先

11、进水平还存在一定的差距产技术水平方面与国外先进水平还存在一定的差距油料预处理技术油料预处理技术 加大研发油料预处理技术，以提升油脂和饼粕资源的有效利用，节省能源和减少粉尘 研究推广超滤脱胶法、酶法脱胶工艺、soft脱胶工艺等油脂脱胶新技术及软塔脱臭系统，可大幅降低成本和可有效抑制反式脂肪酸生成的作用，以保障食用油的安全性油料资源再利用技术油料资源再利用技术 对油脂生产过程中的水化油脚、皂脚、脱臭馏出物、废白土、废催化剂及废水中有利用价值、且附加值极高的成本进行利用，制备油脂化工和医药保健产品 进一步加强大豆浓缩蛋白、分离蛋白、花生蛋白、棉籽蛋白、菜籽蛋白、葵花籽蛋白的研究，通过功效性改进，使这

12、些蛋白产品得以进一步推广应用机械设备制造技术机械设备制造技术 我国食用油加工机械设备的生产技术水平与国外先进水平还存在一定的差距，主要体现在食用油加工成套设备运行技术指标不稳定，水、电、汽、煤等消耗指标较国外先进水平高等方面，需要提高加工机械的制造精度，加强机电一体化的开发，突破大型关键设备的制约 第 10 页随着人民生活水平提高，人们更加关注营养和健康，花生油随着人民生活水平提高，人们更加关注营养和健康，花生油与其他油种相比在这方面有许多优势与其他油种相比在这方面有许多优势 花生油脂含量为49 %54 % ，大多数为不饱和脂肪酸，油酸含量丰富。花生油气味清香，滋味纯正，营养丰富，发烟点高，容

13、易澄清和反复利用。花生中含花生中含24 %24 %36 %36 %蛋白质蛋白质，其营养全面， 含人体必需含人体必需8 8 种氨基酸种氨基酸， 可消化率达99 % ，不含胆固醇不含胆固醇，对维护幼儿发育和人体健康具有重要作用 在人类食用油中， 油酸含量最油酸含量最高的是橄榄油和花生油高的是橄榄油和花生油，分别达到72%-80%和58%-68%。油本可以降低血液中总胆固醇和有害胆固醇。它与多不饱和脂肪酸最大的不同是，在降低总胆固醇、有害胆固醇同时，却不降低有益胆固醇。所以，花生油膳食几乎同橄榄油膳食一样，在预防心血管疾病方面发挥有效作在预防心血管疾病方面发挥有效作用用花生油与其他油种相比，有许多优

14、势花生油与其他油种相比，有许多优势资料来源：中国营养学会 xx整理第 11 页导读导读n 食用油概述n 花生油行业分析 花生油行业产业环境分析 花生油行业市场规模及成长性 花生油行业市场集中度及竞争状况 花生油行业盈利性 关键成功因素分析第 12 页近近1010年间，全球食用植物油消费平均增速达年间，全球食用植物油消费平均增速达5.1%5.1%，国内食用油消费在，国内食用油消费在0505年年至至0909年间平均消费增长率达年间平均消费增长率达11.74%11.74%，20092009年消费达年消费达28082808万吨万吨CAGR=11.74%数据来源：USDA 国家统计局 xx整理第 13

15、页中国食用油消费增长一方面由于人口的增长，另一方面由于中国食用油消费增长一方面由于人口的增长，另一方面由于人均消费增长，城镇居民家庭购买食用植物油九年增幅人均消费增长，城镇居民家庭购买食用植物油九年增幅18.5%18.5%n2000年-2009年10年间，中国人口数量由12.67亿增长到13.35亿，年平均增长率为0.58%，但人人口增长绝对数量达口增长绝对数量达67316731万人万人CAGR=0.58%数据来源：国家统计局 xx整理n农村人均家庭消费量与城镇家庭人均购买量是指家庭消费，不代表人均消费量n食用植物油消费还包括餐馆等其他场合消费第 14 页面对国内消费需求的不断上升，由于国内油

16、料种植面积限制面对国内消费需求的不断上升，由于国内油料种植面积限制无法保障，增量部分主要依靠油脂油料及食用油进口无法保障，增量部分主要依靠油脂油料及食用油进口数据来源：中国粮油学会油脂分会 国家统计局 xx整理n我国油脂油料净进口折油总量由2000年的461.4万吨上升到2010年2088.9万吨，平均年增长35.3%n随着油脂油料及食用油的进口，导致我国的食用植物我国的食用植物油自给率从油自给率从60%下降到下降到37%左右左右。业内专家表示，事实上这一数据已超过国际安全预警线，是一个危险的信号第 15 页由于我国食用油消费结构中，豆油大约占由于我国食用油消费结构中，豆油大约占40%40%的

17、消费量，而国的消费量，而国产大豆产量近年呈下降趋势产大豆产量近年呈下降趋势数据来源：USDA Wind 国家统计局 xx整理n在三大食用植物油中，棕榈油基本靠进口在三大食用植物油中，棕榈油基本靠进口n目前国内大豆普遍采用非转基因大豆，与国外大豆相比，亩产低，且出油率低(国外品种为19%，国内品种为16%)第 16 页导致我国大豆消费量的增长完全依赖进口满足导致我国大豆消费量的增长完全依赖进口满足n我国我国20092009年压榨的大豆量达到年压榨的大豆量达到47004700万吨，几乎全部来自进口大豆万吨，几乎全部来自进口大豆，国内生产的1400万吨大豆除了1000万吨用于食品和直接消费的需求，剩

18、余的400万吨均进入了国储体系，如果按照进口量与消费量的比例来计算，我国大豆消费的对外依存度达到了83%，如果以大豆压榨业的对外依存来计算，2009年几乎达到了100%，20102010年年的大豆进口的大豆进口54805480万吨万吨数据来源：USDA Wind 中国海关 xx整理第 17 页国内食用植物油产量构成国内食用植物油产量构成( (以以20102010年为例年为例) )中以大豆油最多，中以大豆油最多，花生油产量位列第四，达花生油产量位列第四，达130.5130.5万吨万吨单位：万吨n2010年食用植物油产量以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主以大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油为主，四个

19、品种产量达1984.8万吨，占食用植物油实际总产量的88.5%n黑龙江大豆协会秘书长王小雨表示：“进口（转基因）大豆主要用于加工豆油，国内食用豆油国内食用豆油90%90%以上是转以上是转基因豆油，而国产非转基因豆油不到基因豆油，而国产非转基因豆油不到10%10%。”数据来源：国家粮食局和中国粮食行业协会 xx整理2010年各油种产量比例年各油种产量比例第 18 页由于我国花生种植面积及花生产量基本稳定，用于榨油的花由于我国花生种植面积及花生产量基本稳定，用于榨油的花生比例基本固定，因此我国花生油的产量多年一直稳定生比例基本固定，因此我国花生油的产量多年一直稳定n我国花生总产中用于榨油的比例在用

20、于榨油的比例在52.3%52.3%56.0%56.0%之间，平均之间，平均54.7%54.7%，除榨油外，留种约占8%，出口贸易占7%，其余约30%为食用和食品加工数据来源：国家统计局 xx整理第 19 页河南省的花生播种面积近十年波动较大，但产量近六年一直河南省的花生播种面积近十年波动较大，但产量近六年一直稳步上升稳步上升n河南省的花生亩产从从20042004年年的的214.56214.56公斤公斤一直上升到上升到20092009年的年的281.99281.99公斤公斤，亩产稳步上升数据来源：国家统计局 xx整理第 20 页以以0909年的产量为基数，在不增加种植面积的情况下，按年的产量为基

21、数，在不增加种植面积的情况下，按6 6年增产年增产20%20%计算，计算，到到20152015年河南省的花生产量将增加到年河南省的花生产量将增加到495495万吨，增产万吨，增产8282万吨，亩产达万吨，亩产达338338公公斤斤数据来源：国家统计局 xx整理CAGR=6.14%CAGR=6.14%CAGR=3.09%CAGR=3.09%单位：万吨单位：万吨说明：n由上图的产量预测，河南省在不增加种植面积的情况下，2015年末花生产量将达495.072万吨，亩产338公斤，如果按如果按20002000年年-2009-2009年花生平均种植面积年花生平均种植面积961.65961.65千公顷计算

22、，千公顷计算，20152015年产量将达年产量将达488.11488.11万吨万吨第 21 页按此增产产量预测，增产按此增产产量预测，增产8282万吨花生，按万吨花生，按40%40%的出油率计算，的出油率计算，只能供应只能供应3232万吨花生油的原料万吨花生油的原料增产82万吨花生可生产32万吨花生油说明：说明：n花生生产目的将以油用为主逐步向食用方向发展，今后花生生产的目的不单是为了榨油，而更加是为了获是为了获得高蛋白的营养食品得高蛋白的营养食品n全球花生油加工业随着花生原料生产发展和消费市场增长随着花生原料生产发展和消费市场增长而不断发展n花生生产的发展将呈现以下几个突出特点：花生总量的增

23、加将不再靠扩大面积来实现，而是由提高单产来实现。在世界人口日益增加、耕地面积减少不可逆转的严重问题面前，依靠扩大面积提高总产已不是最佳选择，唯一出路是促进单产的提高。第 22 页导读导读n 食用油概述n 花生油行业分析 花生油行业产业环境分析 花生油行业市场规模及成长性 花生油行业市场集中度及竞争状况 花生油行业盈利性 关键成功因素分析第 23 页中国食用油加工企业从中国食用油加工企业从0707年的生产相对分散到集中度进一步年的生产相对分散到集中度进一步提高提高中国粮油学会中国粮油学会20072007年统计数据年统计数据统计数据：统计数据：日处理能力100吨以下528个，占48.2%，比上年增

24、加60个100-200吨233个，占21.3%，比上年增加8个200-400吨144个，占13.2%，比上年减少1个400吨以上的大中型企业190个，占17.4%，比上年增加16个 市场集中度相对分散市场集中度相对分散中国粮油学会油脂分会会中国粮油学会油脂分会会长王瑞元：长王瑞元：企业规模增大，生产集中度进企业规模增大，生产集中度进一步提高。一步提高。在食用植物油加工企业中，2010年日加工能力400吨以上的企业309个，只占企业总占企业总数的数的20.8%20.8%，但其油料处理能力达9573.8万吨，占油料处理总能占油料处理总能力 的力 的 7 3 %7 3 % ， 油 脂 精 炼 能 力

25、 达1965.6万吨，占油脂精炼总能力的49.5%。另据统计，20102010年年年年产量产量1010万吨以上食用植物油加工万吨以上食用植物油加工企业企业7373个个，合计食用油产量1757.2万吨，占入统食用植物油占入统食用植物油企业总产量的企业总产量的55.7%55.7%。以上数据表明，我国食用植物油加工业的规模化和集约化程度正在加快生产集中度进一步提高生产集中度进一步提高第 24 页销售领域品牌企业在包装食用油市场集中度较高，益海嘉里销售领域品牌企业在包装食用油市场集中度较高，益海嘉里单一企业几乎独占单一企业几乎独占50%50%的市场份额的市场份额n益海嘉里为综合类油品品牌的企业，主要产

26、品为大豆油、油菜籽油、棉籽油、花生油、花生油、葵花籽油，主要品牌有金龙鱼、口福、香满园、元宝、胡姬花、金鸡、花旗n中粮集团也是综合类油品品牌企业，主要产品为谷物调和油、大豆油、葵花籽油、玉米胚芽油、花生油、花生油、芝麻油，主要品牌有福临门、四海、滋采n鲁花为单一类油品品牌的代表，主要产品为有鲁花牌压榨一级花生油、鲁花牌压榨一级花生油、坚果调和油、剥壳压榨葵花仁油、芝麻香油数据来源：全国商业信息中心 企业网站 xx整理第 25 页花生油占食用植物油花生油占食用植物油7.5%7.5%的市场份额，而鲁花花生油大约占的市场份额，而鲁花花生油大约占花生油花生油24.74%24.74%的市场份额的市场份额

27、数据来源：鲁花集团企业网站 中国粮油信息网 xx数据库 xx整理说明：n2000-2009年花生油的消费量在210-225.6万吨之间，年均219.8万吨，鲁花花生油现年加工能力鲁花花生油现年加工能力9090万吨万吨，以80%产能计算，年产量约72万吨，得出以上24.74%的市场份额n以上鲁花花生油占花生油的市场份额是以总的花生油消费量计算，如果以小包装食用油为基数，那么鲁如果以小包装食用油为基数，那么鲁花花生油所占的市场份额更大，估计约在花花生油所占的市场份额更大，估计约在50%50%左右左右n鲁花集团现辖设莱阳鲁花、姜疃鲁花、山东鲁花、周口鲁花周口鲁花、襄阳鲁花、深州鲁花、新沂鲁花、阜新鲁花、常熟鲁花、内蒙古鲁花等花生油压榨企业 第 26 页目前河南省较大食用油企有目前河南省较大食用油企有7 7家，桐柏县境内有食用油企家，桐柏县境内有食用油企1 1家，家，但花生加工能力均不大但花生加工能力均不大河南省油脂加工企业年生产能力备注河南星河油脂有限公司10万吨河南省内黄县，主产花生油主产花生油开封包公食品有限公司2万吨河南省开封市 ，油料（花生仁花生仁）处理能力20万吨河南爱厨植物油有限公司河南省新郑市 ，主产花生油主产花生油、葵花籽