CRM模块导入数据正确操作方法_第1页
CRM模块导入数据正确操作方法_第2页
CRM模块导入数据正确操作方法_第3页
CRM模块导入数据正确操作方法_第4页
CRM模块导入数据正确操作方法_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、CRM模块导入数据正确操作方法CRM模块，在使用时需要导入大量的数据。如何能够快速正确的将数据导入进去，这里就以采购管理供应商管理中的导入供应商信息为例具体说明一下操作方法。CRM模块其他地方的大部分数据导入均可参考此方法。操作方法：1、 首先从系统中导出一个模板，打开CRM2010采购管理供应商管理，单击“导出”根据需要在弹出窗口中设置导出类型和导出字段。如图所示：导出的文件保存到本地电脑，作为导入数据时的模板使用。导出的模板为xls格式，用excel打开如下所示：说明：供应商名称、供应商编号及负责人这三项必须要导出，否则无法进行导入操作；另外，这三项的内容不能为空，否则导入失败。2、 在导

2、入模板中输入相应的数据信息，输入完成后“保存”或“另存为”xls格式。如图所示：3、 导入前，有些字段的内容需要到CRM2010系统设置-代码设置中增加。比如此表头名中状态的内容“未供货”在系统是存在的，就不用添加了，行业、性质中的内容在系统代码项中没有，这时候需要先添加后才能进行导入。如图所示：代码项添加方法和这个一样。依次将需要添加的添加完成后方可进行导入。4、 单击“导入”，在弹出窗口单击“浏览”，选择填好的文件“打开”，单击上传。弹出窗口如图所示：系统自动检测数据表头匹配是否正确，正确的话直接点下一步；不正确的话，会有提示。根据提示修改。5、 单击“下一步”，弹出如下所示窗口，则导入完

3、成：如果出现导入失败的话，单击“导出错误报告”查看错误分析报告，根据报告中指出的错误原因修改导入文件。如图所示：常见问题：1、供应商导入失败，错误原因：行业列数据已超出系统代码范围。解决方法：系统行业代码中不存您导入的这个行业，请在CRM2010系统设置代码设置中添加相应的代码项。2、供应商导入失败，错误原因：负责人列数据已超出外键的外理范围。解决方法：数据库中没有导入数据中的用户，请检查负责人的用户在OA系统中是否存在，也就是说检查负责人是不是OA系统的用户。如果不存在的话，请在系统管理用户管理中新建该用户后再导入。3、客户信息导入时失败，错误原因：客户名称列数据已超出外键的外理范围。解决方法：数据库中他的上级客户根本不存在

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论