金扎医疗器械进销存管理软件

1、金扎医疗器械进销存管理软件使用说明书第一章 新手指南1.1 新手指南应用指导:新手指南可以帮助客户从安装后接下来基础信息的录入指引，新手指南中，可以按照现有的顺序开始操作，也可以挑选的进行操作。灰色字体部分依赖于其他模块，当其他模块信息添加完成后，就会变成蓝色字体，可以操作了。1.1.1 第一步：进行系统启用操作步骤：（1）如果您需要补录之前的单据，建议您系统启用时间要早于补录单据的日期。例如：当前月份是12月，但是您想补录从2011年6月至11月的业务单据，那么系统启用的时间就应该是：6月。（2）“批次及保质期管理”此功能，主要针对食品、药品等行业，需要通过货品批次来进行特殊管理。启用此功能

2、，会在业务单据中，带出此货品的批次，即批号，生产日期和失效日期的信息。另外，由于每批货品进价不同，对出库成本有严格的控制的，需要通过每批不同的价格计算成本的，也要勾选此功能。备注：如果系统已经启用，但是没有勾选过批次及保质期管理的，那么在使用过程中，一旦某些货品需要用到批号批次，就得重新启用系统，数据全部重新录入！1.1.2 第二步：设置公司信息操作步骤：将公司的信息详细录入在此表单中，公司信息将在对账单、部门信息等处显示。1.1.3 第三步：设置部门信息说明：只需要添加需要使用软件的部门，另外用户账号也是依据已经设置好的部门来添加的操作步骤：点击“部门信息”，进入“部门树”页面，添加第一级部

3、门，先点击您的公司名称，点击“添加下级”按钮，进入“部门登记”页面，填写相关部门信息，填写完毕后，点击“保存”按钮。（如图）重要提示：如果您想添加某个部门的下一级信息，请选择要添加的部门名称；例如：（1.）先选中一级栏目“销售部”（2.）点击 “添加下级”按钮，进行信息填写，点击“保存”按钮即可。1.1.4 第四步：设置设置岗位信息说明：目前系统中已经设置好一些重要岗位的名称和权限，您可以选择性的使用这些岗位。不需要的岗位可以去掉勾选，这样的话，这个岗位不会被系统留用。操作步骤：（1）如果需要自己设置所需岗位，直接点击“新增岗位” （2）点击后，在新增页面中，添加所需岗位名称，如果此岗位与系统

4、默认的岗位有些相似，可以选择此岗位，系统会设置一个一样功能权限的岗位，如果有个别不同的地方，可以单独再对此岗位进行调整。1.1.5 第五步：分配用户账号说明：（1）账号的添加是依据部门来设置的，所以必须先设置好部门，才能添加账号信息。 （2）用户账号可以通过EXCEL模板导入。也可以手工信息。1.1.6 第六步：设置货品分类说明：（1）货品分类主要是针对货品的大类或多级分类来设置的，方便查找货品。 1.1.7 第七步：导入货品库存说明：下载的模板中的列表顺序及名称不可修改，初始化导入模板中已经包括货品档案导入模板中的所有数据，仓库名称、库管人员、货品详细信息、期初数量、期初单价、期初金额，请仔

5、细添加。初始化导入主要针对的是期初货品数量和单价，如果此次导入有的货品没有期初数量和期初金额的，可以不填加此货品，也可以添加期初数量、单价、金额都为0。备注：（1）初始化导入属于追加式导入，可按不同的库房分别做期初导入。（2）对于星号的列，必须增加数据。（3）如果期初导入模板中，添加了期初数量但是没有添加期初单价和金额，系统就会默认此货品的期初单价为0，出库时此货品的出库金额为0，这样会影响库存成本！建议您添加了期初数量，就要添加单价和金额。（4）已经添加过业务单据，如出库单，入库单等，此货品不能再修改或删除。 特别提示：库存期初数量请盘库后，再做批量导入。1.1.8 第八步：设置供应商类型说

6、明：（1）供应商类型可以根据不同供应商供应的货品类型不同，设置成原材料供应商，成品供应商，办公用品供应商等等，也可以根据供应商的信用等级分为长期供应商，一级供应商等等。（2）供应商类型中的“物流公司”是系统中默认好的，与财务管理有关联关系，所以不能修改和删除。1.1.9 第九步：设置客户类型说明：（1）客户类型可以根据不同客户级别，设置成长期客户，零售客户，VIP客户，一级客户等等1.1.10 第十步：导入供应商档案说明：（1）通过下载导入模板，将供应商的信息批量导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.11 第十一步：导入客户档案说明：（

7、1）通过下载导入模板，将客户的信息批量导入系统中。 （2）模板中的列表项目，不允许修改和删除、移动等。必须以现有模式进行添加。1.1.12 第十一步：调整首选参数首选参数中分项说明：1. “设置审核选项”软件中对业务单据的审核分为两种：手工审核和自动审核。手工审核是指相关业务单据需要有一个部门主管审核，此单据才能进入下一个业务流程。操作方式：去掉相关单据前的“”；如果企业业务流程简单，有些单据可以不需要其他人员审核通过的，那么可以加上相关单据前的“”，这样此单据会自动生成相关业务单据。2. “合同应付模式”选择此功能，表示采购订货合同审核后，会自动生成一张应付单。如未勾选，既是采购到货单审核后生成应付单。3. “到货应付模式”选择此功能，表示到货单审核后，会自动生成一张应付单。订货合同不再生成应付单。4. “合同应收模式”选择此功能，表示销售订货合同审核后，会自动生成一张应收单。如未勾选，既是销售发货单审核后生成应收单。5. “发货应收模式”选择此功能，表示发货单审核后，会自动生成一张应收单。订货合同不再生成应收单。6. “启用条型码”勾选此功能，就可以通过扫码枪，扫描条形码，方便业务单据的输入。条形码中的数字设置，在“基础资料”“货品档案”中的“货品编码”中进行添加。7. “启用单品码”单品码也叫机身号，比如每