PMS系统使用说明书v2.0

1、项目管理系统PMS说明书福建富士通信息软件有限公司目录索引1项目管理系统架构61.1PMS系统部署61.2PMS系统功能模块简介61.3PMS系统项目状态变迁71.4PMS系统项目管理流程92项目管理系统标准说明102.1工时规则说明102.1.1标准工时102.1.2工时管理规则102.2质量管理标准说明102.2.1过程标准102.2.2品质标准112.2.3进度标准113用户基本使用说明113.1个人项目管理123.2个人任务管理133.3个人工时管理134项目管理功能说明144.1立项申请144.1.1新项目立项申请154.1.2模板引用立项申请154.1.3项目订单关联164.1.4

2、注意事项174.2项目计划174.2.1项目计划内容构成174.2.2工程配置194.2.3规模估算204.2.4进度计划214.2.5人员配置224.2.6工作分配234.2.7配置计划244.2.8资源计划254.2.9成本预算264.2.10进度标准274.2.11品质指标274.2.12沟通计划284.2.13风险计划294.2.14客户信息294.3计划审核304.4项目执行314.4.1进度报告324.4.2课题管理334.4.3风险跟踪344.4.4资源跟踪364.4.5质量跟踪384.4.6工时跟踪394.4.7预算跟踪404.4.8项目绩效414.4.9PMO监控424.5项

3、目报告424.5.1核查计划434.5.2核查报告444.5.3问题记录444.5.4Bug管理454.5.5数据导入说明464.5.6完成报告474.5.7状况报告484.5.8结项报告494.5.9品质统计494.5.10结项评价514.6项目变更管理525质量管理功能说明535.1QA管理流程图545.2计划制订555.3计划审核555.4计划变更565.5阶段评审565.6课题管理575.7项目质量报告585.8组织级质量管理596统计报表616.1项目清单616.2项目报表626.2.1资源利用率636.2.2工时分析646.2.3项目状况统计676.2.4项目成本率696.3工时报

4、表707配置管理718订单管理728.1订单管理说明728.1.1订单类型说明728.1.2订单管理流程738.2项目订单管理748.3部门订单管理759系统管理功能说明769.1系统权限769.1.1权限访问769.1.2系统角色769.1.3权限配置779.2数据同步789.3系统配置791 项目管理系统架构1.1 PMS系统部署SAP工时管理系统技能库EIS市场项目管理系统人员体制项目订单个人工时项目订单成本收入项目计划公司报表项目监控配置管理QA管理系统SVN部署DotProject任务管理问题管理系统测试管理系统QA数据文件库问管数据测试数据PMS系统项目报告1.2 PMS系统功能模

5、块简介1.3 PMS系统项目状态变迁财务结项项目申请项目执行项目申请审核项目变更审核项目结项审核项目结项变更执行项目立项项目状态执行说明：立项后，项目初始状态是项目申请。项目经理具有填写项目基本信息、项目计划、项目报告页面的权限项目申请完成项目计划填写之后，进入项目审核页面，提交审核申请后，项目进入该状态后，不再允许编辑项目基本信息、项目计划页面。项目申请提交审核后，可以通过点击【回收】，回收审核申请，则项目状态返回项目申请状态。项目申请审核项目高管（或者部门长）完成项目审核后，项目进入该状态。该状态下，项目经理无法对项目计划进行编辑。项目经理在此状态下可以对项目跟踪页面进行编辑，填写更新，完

6、成对进度、成本、质量、风险、资源等内容的跟踪项目执行项目经理如果需要对已经填写的项目计划进行变更，需要进入项目审核页面，提交变更申请，提交申请后，项目直接进入变更执行状态。项目经理可以在变更执行状态下对项目计划进行修改，同时也可以对项目跟踪进行修改。系统将会对处于变更执行状态的项目进行监控，如果项目所处的变更执行状态超过5个工作日，系统将邮件通知项目经理进行变更执行，并限制对项目跟踪的修改。变更执行项目经理完成项目计划修改之后，进入项目审核页面，提交计划变更审核，提交之后进入该状态。该状态下，项目经理无法再对项目计划进行编辑。项目经理可以通过【回收】按钮返回变更执行状态。项目变更审核项目经理在

7、项目执行状态下，完成项目报告中的【结项报告】和【结项评价】后，在【结项评价】中提交结项申请，申请提交后，项目进入该状态。项目经理可以通过【回收】按钮，返回项目执行状态。项目结项审核项目高管（或者部门长）完成结项审核后，项目进入该状态。该状态下，项目经理无法对项目的相关内容进行编辑。完成项目结项后，项目工时将无法继续写入。项目提交结项3个月后，系统将判定对应订单挂靠项目的状态后，通知财务部对处于结项状态项目的订单进行相应的订单结项操作项目结项1.4 PMS系统项目管理流程2 项目管理系统标准说明2.1 工时规则说明2.1.1 标准工时1. 系统缺省定义标准工时为国家标准167人时=1人月2. 系

8、统的人月折算和人力资源利用率计算的标准工时都采用公司每月的实际工作工时3. EIS每月会将公司的实际工作工时送至PMS系统，PMS系统将其保存为月标准工时作为当月系统标准工时计算工时相关的报表数据。2.1.2 工时管理规则1. 公司员工需要每天下班之时及时填写工时（支持usb key访问）2. 对于出差或者外驻员工可以通过月末工时登记或者工时导入来补足本月工时。3. 上月工时补全截止于本月的6号。6号之后，系统停止员工对上月工时的补足填写并开始将工时导入员工考勤系统。2.2 质量管理标准说明2.2.1 过程标准1. 部门应该通过QA部门制定好各自的过程标准，并将该标准模板提供给PMS系统管理员

9、2. PMS系统管理员根据部门的要求设定好过程模板对应的生命周期和遵循过程。3. 各部门的项目建立之后，可以查询各自部门对应的模板，剪裁所需的过程阶段，来指导安排项目工作。4. 过程标准除了配置过程阶段工作内容外，模板中还可以配置各个阶段的权重占比以及各个阶段的输出输入物。项目经理选择指定的模板时，PMS系统会自动在配置管理中加载该配置信息作为项目的配置计划的一部分。2.2.2 品质标准1. 部门应该通过QA部门制定好各自的质量标准，并将该标准模板提供给PMS系统管理员2. PMS系统管理员根据部门的要求设定好部门的品质标准3. 项目经理选择模板阶段的标准指标作为实际工作阶段的品质指标，指标值

10、可以进行相应的调整。4. 项目品质各阶段的标准会被作为项目品质的判定的依据，如果系统没有设定项目品质标准，则系统判定为该项目不进行质量监控。2.2.3 进度标准1. 部门应该通过QA部门制定好各自的进度标准，并将该进度标准模板提供给PMS系统管理员2. PMS系统管理员根据部门的要求设定好部门的进度标准3. 项目经理选择模板阶段的标准指标作为实际工作阶段的进度指标，并可以进行相应的调整。目前进度指标只作为项目干系人监控项目过程中理解项目进度使用，暂时不作为监控标准。4. 项目品质各阶段的标准会被作为项目品质的判定的依据，如果系统没有设定项目品质标准，则系统判定为该项目不进行质量监控。3 用户基

11、本使用说明项目管理系统用户个人使用界面主要包括以下三个功能块：1） 个人相关项目页，主要显示用户参与或者有干系的项目清单，用户可以点击项目编号查看项目的详细信息。2） 当前任务页，当用户收到审核通知，课题，风险通知，决策通知，评审通知，项目管理通知，QA通知，合同履约通知等任务时，会在该页面以及EIS获得任务的显示以及提示，只有在完成任务之后，该通知才会关闭。3） 工时登记页，主要提供工时登记的工作内容的配置，工时登记，查询，工时导入导出等和工时想关联的功能。3.1 个人项目管理个人相关项目内容介绍：1） 系统列出登录用户所参与的所有项目的相关信息（项目名称，负责人，状态，时间，etc）2）

12、系统会将进度、质量、成本的偏差情况显示在对应项目的编号之前，项目干系人能够直观的通过系统了解到项目是否存在问题。详细判定规则见系统标准说明。 项目数据偏离计划数据 10%，属于合格项目 项目数据偏离计划数据10%20%，属于偏差较大，系统进行报警的项目 项目数据偏离计划数据 20，属于偏差过大不合格项目，需及时检查存在问题3） 系统提供显示配置功能，项目成员可以配置自己需要显示在首页的项目的属性项，来构造自己的显示列表4） 系统提供查询功能，项目成员可以根据查询列出的条件，过滤查询所需要的项目信息 3.2 个人任务管理任务管理功能说明：1） 当项目干系人获得审核请求时，会在当前任务中展示项目名

13、称以及任务类型。2） 计划的技术评审以及决策评审到期之后，会通知相关人员进行评审执行3） 项目经理可以通过课题管理发布对应的Action要求项目成员进行对应，该任务也会出现在当前任务之中4） 风险管理中的风险发生后，需要转换为相应的问题进行处理，问题也会发布为Action显示通知在当前任务之中5） 所有的任务通知都会显示在EIS OA系统的首页任务通知中，任务完成以后，当前任务以及OA上就不再进行任务跟踪。6） 项目计划的工作任务分配不在当前任务中显示，项目计划的内容由于较多，将会在dotproject系统中展示并跟踪个人的工作任务。3.3 个人工时管理工时登记功能说明：1） 【工作内容设置】

14、用于个人配置非项目工作内容以及非计划工作内容。2） 【工时输入】用于个人每月工时的填写3） 【工时导出】当个人出差或者在外无法访问PMS工时系统，可以通过导出当月的EXCEL工时模板，在模板上登记好工时之后再提交系统。4） 【工时导入】导入修改了工时数据的模板信息，可以将对应模板的工时数据导入系统中5） 系统导出的模板禁止修改工作内容以及模板布局，用户只能够修改工时模板的工时数据来完成工时登记。整月个人工时输入工作任务自行配置工时Excel模板导出Excle并保持，文件名不可修改4 项目管理功能说明4.1 立项申请项目申请有两种方式：新项目立项申请，模板引用立项申请；项目只能够通过这两种方式申

15、请立项，并且在立项之后无法删除项目，如果需要删除错误申请的项目，请联系系统管理人员。4.1.1 新项目立项申请新项目立项申请步骤：登录系统后，在项目列表页面通过点击链接，进行新项目申请，填写完项目基本信息之后，点击，完成立项。新项目基本信息填写点击进行项目申请填写完成后提交，完成项目立项4.1.2 模板引用立项申请模板引用立项申请步骤：1. 登录系统后，点击链接进入需要引用的项目，点击项目页面中的，完成立项。2. 返回【个人相关项目】，进入刚创建的新项目（无项目名称），点击项目【基本信息】页面中的按钮，更新项目名称以及项目基本信息选择需要作为模板的项目,点击进入项目基本信息选择需要作为模板的项

16、目,点击进入项目基本信息申请完成后的项目名称修改：点击更新按钮，重设项目名称项目名称必须填写，否则系统在项目创建一周后删除该项目4.1.3 项目订单关联项目订单关联步骤为保证项目的工时能够正确的导入SAP成本中心，因此在完成项目申请的同时，请项目经理及时更新【基本信息】中的项目市场信息，建立项目和订单之间的关联自定义过滤条件，选择订单点击市场信息选择，选择关联订单1：点击下图“立项信息选择”，弹出市场信息页面。2：如果已经知道销售项目信息，可以在如下位置中输入条件进行查询。注意选择日期范围，默认时间是3个月之内申请的销售项目。3：在选中销售项目编号后会出现如下页面：一个项目必须要有一个作业订单

17、号，一个作业订单只能被一个项目使用。合同订单可以根据合同信息进行选择。其中合同金额要根据自己的项目信息填写金额，如果有不清楚的可以向项目高管咨询。在详情中还可以查看该订单或者合同被其他项目使用的情况。4：收入计划的内容是必填的，如果没有收入也必须填0。如果填零，则系统自动以所分配的合同金额为项目预计收入，否则以此所填入的金额总和为项目的预计收入。5：项目经理在填写预计收入时还要选择该项目是有偿项目还是无偿项目，今后项目是否有偿将根据项目经理在这里填写的属性判断。6：项目市场信息在任何项目状态下，项目经理都可以依据合同信息随时进行修改。4.1.4 注意事项1. 如果意外申请了不必要的项目，或者项

18、目在申请的过程中取消的话，请通知系统管理人员删除项目，项目任何成员都没有删除项目的权限。2. 系统上列出的订单为SAP提供的项目订单（工时订单），如果使用合同订单进行关联，目前还不能够查到到对应的项目订单（工时订单）号。4.2 项目计划4.2.1 项目计划内容构成项目计划填写步骤：PMS整个项目计划由以下几个页面组成，每个页面都包含了项目计划的部分内容，各部门可以按照部门以及项目的实际情况，选择所需的页面进行填写。项目计划各页面填写的流程如下。工程配置进度计划规模估算人员配置工作分配配置计划资源计划品质指标进度指标沟通计划风险识别客户信息待决事项SVN库配置指标模板设定成本预算项目经理必填内容

19、项目经理选填内容过程模板创建系统管理员配置内容公司/部门SVN库配置4.2.2 工程配置注：1） 项目的生命周期、遵循过程和模板是相互关联的，项目经理根据自己所做项目的生命周期以及所在部门遵循的过程类型来选择对应的模板类，不知道对应模板的情况下，请咨询部门QA人员2） 过程模板有部门项目管理人员或者QA人员提交系统管理人员统一录入3） 计划执行后，过程的剪裁可能会导致数据混乱，请勿随意修改通过审核的项目计划的过程配置（今后考虑将加入过程剪裁变更的项目计划重点评审）4） 过程模板的配置参见PMS系统过程配置模板。过程剪裁配置步骤1） 指定项目的生命周期，遵循过程，并选取公司/部门的过程模板2）

20、点击【查看】进行模板内容的查看3） 点击【过程配置】进行过程的剪裁和保存。项目经理需根据自己剪裁的内容提交检查原因，QA将以此作为剪裁是否合理的判定模板选择1） 模板由过程、阶段、工作内容三部分内容组成2） 内容都可以添加删除，但是选项固定3） 项目经理可以在选择模板的基础上对模板进行编辑剪裁，也可以选择空白模板，自己进行过程的配置。规模估算填写方法：1） 根据过程剪裁后制定的项目过程调整响应的工程配比，使过程分配率总计为100%。2） 根据项目所使用的估算方法以及开发语言，设定模块的开发规模，开发语言以及开发效率，系统会根据估算的开发效率和开发规模估算出项目的工作量3） 根据估算工作量以及工

21、程配比，系统会给出各阶段所需要工作量的系统参考值，项目经理可以依据改参考值进行调整，最后获得4.2.3 规模估算注：工程配比可以通过过程配置模板进行预先配置，这样在选择模板之后，就可以直接获取各阶段的工程配比，经过剪裁后的过程不会自动调节配比，需项目经理自行调节。分配率总和应调整为100%新做成：全新开发的代码量追加：原有代码基础上的添加变更：修改原有代码的添加重用：引用他人代码开发总量=+系统参数调整通过点击按钮显示或者隐藏，通过调整对应属性参数，对项目的开发效率进行浮动调节（具体的每个选项的影响范围将由系统管理员在系统配置界面统一设定）。4.2.4 进度计划进度计划更新：1） 点击进行整体

22、进度的更新或者单击过程选项的更新图标进行对应阶段工作的更新2） 进度权重通过将继承过程配置的分配率，将用于项目实际进度百分比的计算。因此必须为100%，以保证项目跟踪中，计划和实际跟踪进度的正确性。3） 技术评审和决策评审请填写对应的里程碑和决策点，填写的里程碑和决策点，系统会根据发生时间点，生成相应的课题进行跟踪4.2.5 人员配置人员配置原则：1） 司内人员可以通过选择对应的部门人员进行添加；外包人员可以通过选取对应的公司人员进行添加；新聘用或者外包新聘人员还没到位时，通过，预先设定所需的人员数量以及岗位层级，在人员到位之后再在【资源跟踪】进行。2） 如果角色配置项目高管，那么项目审核将提

23、交项目高管审核。如无项目高管，则提交部门长审核。3） 只有配置在人员列表中的成员才具有访问项目的权限。4） 人员如果配置为关键人员，将会以红色字体重点显示，系统将会关注关键人员离职率4.2.6 工作分配工作分配原则：1） 可以选择是按照过程，阶段还是工作内容级别进行工作分配。2） 可以选择是按月还是按周的方式进行工作分配，可根据项目的时间周期来选择适合自己项目的工作分配。3） 点击指定的过程，阶段或者工作内容的链接，可进入工作分配页面进行人员的工作配置4） 点击的详细人员链接，可以查看该项目成员的在该项目的工作分配，也可以进行工作分配5） 指定项的工作周期继承于进度计划，人员的工作时间可以单独

24、进行设定，但是不能够超过指定项的工作周期6） 员工可以设定来调节完成该工作所投入的个人工时比率,但是该人在该月的总投入工时比率不能超过150%。7） 对于已经分配人员的工作项，同一枝干上的父项或者子项就不能够再进行设定8） 配置的计划工作任务在项目审核通过后，会在工时系统中生成相应的工作任务，项目成员可以在每个月都看到对应的工作任务安排，并填写工时。9） 人员分配之后，会在资源计划中生成人员工时分配表。1） 对着工作内容链接点击，选择相应的人员分配勾选相应的工作人员，并选择相应的分配率，以及相应的时间分配，点击保存按钮，便可以自动计算出人月工时。2） 点击保存按钮，便可以自动计算出人月工时。如

25、(图3)，打红圈部份。(图3)可以按照如下步骤进行微调：一、 点击“编辑”按钮后，相应的可填写月份会变成文本框形态，填写相应的数据。二、 选择相应的按“月”填写还是按“周”填写相应的精力投入百分比在调整百分比的时候会有提示这个人的在其他项目的工作分配情况：三、 点击具体的某个人，也可以对其进行工作分配数据的修改四、 然后点击保存按钮。如果第一次保存的时候会提示是否按周还是按月保存五、 选择了相应的时间类型后，后面只能以该时间方案来填写工作分配。4.2.7 配置计划配置计划内容：1） 配置计划页面用于设定过程阶段所对应的输出输入配置项以及交货品。2） 项目如果选择的过程模板有以之对应的配置模板，

26、那么系统在进入该页面后，会根据过程的剪裁结果自动生成对应的配置计划。3） 配置计划可以通过项目模板进行预选设定，各部门可以由QA人员提交与过程模板相匹配的配置模板给PMS系统管理员，由管理员进行配置模板的预设。基线计划设置方法：1） 通过添加基线计划进行基线计划的配置，在基线计划中需要指定基线名称，基线生成时间，基线所包含的配置物等基本信息2） 系统将会跟踪基线计划以及实际执行的基线信息，以方便配置管理员或者QA人员对项目的配置管理勾选决定是否在项目审核通过后生成项目目录文件库设置方法：1） 将公司/部门的文件库地址和系统进行绑定，以便通过PMS能够访问SVN库。2） 系统可以在立项之后，在配

27、置库生产对应的项目目录以及子目录，方便项目的配置管理3） 项目组成员可以各自的帐号通过其他SVN工具访问配置库，进行文件的存取管理4） SVN管理员需要为PMS的访问设定对应的帐号以及访问权限，保证PMS可以创建项目并访问到项目的目录以及文件4.2.8 资源计划资源计划配置内容：1） 需设定项目中的软硬件资源的相关信息、到位时间、应用阶段。2） 展示人员工作分配的详细人月分配，项目经理可以微调项目成员每个工作的计划人月数，最后获得。系统将会判断和的偏差，该偏差要被控制在20%范围之内。软硬件资源配置人员工数分配4.2.9 成本预算预算设定指导：1） 系统自动通过人员工作配置，获取项目的人力成本

28、。项目经理可以通过添加不同的成本支出来完成项目的成本计划。2） 项目经理通过添加不同时间、收入类型的收入，来完成收入计划的指定。3） 成本和收入最终会被统计到预算统计栏中，系统同时会计算出项目的计划成本率。4.2.10 进度标准进度标准设定规则：1） 进度标准由公司或者部门统一设定，项目经理可以选择部门指定使用的模板，编辑模板的过程阶段对应的进度标准，作为项目的进度标准。配置完成后，要求阶段的进度百分比为100%。2） 进度标准模板由部门QA或相关人员提交给系统管理人员，由PMS系统管理人员统一配置所需模板。选择模板，然后点添加调整阶段的进度标准总和为100%选择需要配置进度计划的项目的阶段选

29、择以之对应的模板的阶段勾选所需的进度标准项，并保存4.2.11 品质指标品质标准设定规则：1） 品质标准由公司或者部门统一设定，项目经理可以选择部门指定使用的模板，编辑模板的过程阶段对应的进度标准，作为项目的进度标准。配置完成后，要求阶段的进度百分比为100%。（和进度指标的配置方式一致）2） 质量标准模板由部门QA通过审核后提交给系统管理人员，由PMS系统管理人员统一配置模板。3） 设定的质量指标会被作为质量判断依据在项目跟踪过程中被监控，系统会依据质量指标判断各阶段的质量数据是否合格，对于偏差超过10%,20%的项目，系统都会在项目清单中给出质量告警。4） 同时，质量指标会在项目的阶段完成

30、报告，状态报告以及结项报告中统计配置的指标的计划值和实际值以及偏差情况。选定指标值之后，可以直接通过该按钮将所有质量指标数据设定为系统默认值4.2.12 沟通计划沟通计划内容：沟通计划主要填写项目的重要会议以及周期性会议信息，以便项目干系人或者项目成员能够及时了解到项目的安排。4.2.13 风险计划风险计划制定方法：1） 项目经理进行风险识别后，添加识别的风险内容，设定好风险的系数、选择风险对应策略并填写好风险对应措施。系统支持添加多条风险应对措施。2） 风险计划会被添加到风险管理清单中，在项目执行的过程中，项目经理需要定期对风险计划进行跟踪（当然，在项目执行过程中也可以追加风险）。3） 风险

31、发生后，风险事项会转换为相应课题（action）并发给相应的风险负责人进行对应处理。客户信息使用说明：用于存储项目干系人以及客户的相关组织架构以及联络方式，项目成员可以通过该页面快速的联络到所需协作的人员（今后的项目客户将由公司的CRM系统获取）。4.2.14 客户信息4.3 计划审核项目计划审核流程： 提交1） 项目审核缺省提交项目高管进行审核，项目高管未配置的情况下，移交部门长审核。2） 项目其他部门的审核都是可选项，但是当项目设定为重点项目的情况下，必须经过项目管理办公室和质量保证部的审核。3） 项目目提交后，除提交指派审核人员或部门外，会缺省提交给公司QA负责人，由公司QA负责分配相应

32、的项目QA人员。若项目无需配置QA人员，项目经理需在审核说明中进行描述，以便公司QA不进行项目QA的分配。4） 项目计划如果制作不合格，会被系统拒绝提交审核，拒绝的情况目前有以下两种：项目估算总数为0（即项目经理没有进行项目估算） 项目没有设定进度计划（即项目经理没有安排各个阶段的进度周期）5） 项目经理可以回收项目审核的内容，但是如果项目已有至少一人通过审核，那么项目经理就再也无法回收审核，只有等待审核完成后进行变更。、 审核1） 项目高管在收到计划审核后，系统会在EIS上进行工作提示，点击进入后，在当前任务tag中进入项目的【项目审核】页面进行审核。2） 项目可以自己审核，也可以指定人员审

33、核。审核结果分为OK、有条件通过、NG。NG的项目，项目经理需要重新提交审核OK的项目，项目完成项目计划的工作，进入项目执行阶段。有条件通过的项目，项目经理不需要重新提交审核但需要在今后改进项目计划的填写。3） 对于NG的项目，审核人员需要指定对应的模块，并说明审核不能通过的原因，以便项目经理了解NG的原因，并快速做出对应。NG的原因可以存在多条。 系统工作1） 审核情况都会以审核记录的形式展现，项目成员可以通过操作记录跟踪项目情况。2） 审核通过之后，系统会配合其他系统完成相应的工作发布：工作内容发布（工时系统）文件库项目配置（SVN系统）QA人员分配（PMS系统）项目人员技能信息获取（技能

34、库系统） 提交计划审核页面（项目经理操作）提交审核条件不满足被系统拒绝 接收计划审核页面（项目高管操作）4.4 项目执行项目执行跟踪事项：1) 项目经理需要对项目的进度，质量，成本进行跟踪，并将跟踪的结果反馈到项目跟踪模块中。2) 系统会在项目的执行过程中，收集问题报告，核查报告，完成报告的数据并生成所需的质量报告。3) 系统会在项目执行的过程中，跟踪市场项目的执行情况，及时反馈合同实施情况。4) 系统会在项目执行的过程中，访问EIS系统，获取项目成本，跟踪项目成本的支出情况以及明细。5) 系统会在项目执行的过程中，在每月6号之前，将每月的工时导入SAP系统6) PMO在项目执行的过程中会对项

35、目进行监控，并根据发现的问题发出相对应的课题给项目经理。项目报告核查计划项目执行所需工作核查报告问题记录完成报告Bug管理状态报告品质统计技能系统工时系统SAPEISPMO其他关联系统PM开发人员项目执行进度报告课题管理风险跟踪资源跟踪质量跟踪工时跟踪预算跟踪项目绩效PMO监控系统获取内容人工填写内容4.4.1 进度报告进度汇报方法：1） 点击，展开项目的进度列表，点击更新，填写项目当前阶段的实际进度百分比，保存后，系统会根据保存时间生成以时间为区分的进度报告（一天内多次变化只保留一份报告），系统在访问该页面时，缺省展示的是最新的进度情况。2） 计划项目进度= (当前阶段计划发生工期该阶段计划

36、工期)该阶段的权重 实际项目进度=(阶段进度该阶段的权重)3） 点击下拉框，可以选择查看指定日期的项目进度报告。4） 系统根据实际项目进度和计划项目进度的偏差判定进度指标，并将进度的偏差情况“、”（偏差10%，20%）直观展示在项目列表中。4.4.2 课题管理课题管理规则：1） 课题实际就是我们以前所说的Action管理。课题的产生可能来自于多个渠道,例如：用户工作任务，风险触发，里程碑（决策点）通知，PMO改进要求，合同履约通知等。2） 课题依照PDCA的原则，课题产生后会发布给对应的责任人，对应的责任人必须在课题管理中跟踪填写相关课题的执行状态。3） 课题最终都必须关闭，系统会自动在进度报

37、告中统计课题的数量以及完成状况，课题的关闭最终需由课题发布者进行确认（课题一般为项目经理发布）由课题担当人员反馈执行情况4.4.3 风险跟踪风险管理规则：1) 风险识别可以在项目计划阶段配置也可以在项目执行阶段进行配置，通过进行风险追加。2) 风险必须设定风险系数，表面风险的威胁性，系统会根据风险系数的大小对风险进行排序并重点跟踪3) 风险必须指明风险的应对（减缓/应急）措施，以便在风险发生后，项目经理可以将对应措施升级为课题进行跟踪管理。4) 风险列表中的风险属于未发生的课题，项目经理需要定期跟踪风险情况，并定期更新风险的记录检查表。5) 如果风险发生，将会转换为课题，并放入课题管理中进行跟

38、踪。6) 系统会收集过往项目的风险，构建风险管理库，以便能指导项目管理者进行风险识别。4.4.3.1 风险管理列表跟踪风险的状态，系统会根据风险责任人对风险状态的更新将最新的风险状态展示在该页面4.4.3.2 新增风险风险的系数由选择的风险严重性和可能性共同决定，取值范围在125之间。系数越大，表面风险发生的可能性就越大，发生后产生的危害就越严重4.4.3.3 风险检查每个风险检查记录都保存在该风险对应的列表中展示对应的风险的跟踪曲线，该风险的系数在检查记录点的变化情况。4.4.3.4 风险应对风险的应对措施如果需要生成对应的课题进行跟踪，可以通过点击该按钮生成课题。4.4.4 资源跟踪资源跟

39、踪内容：1） 【人员跟踪】列表用于展示人员的计划/实际人月，计划人月来源于项目计划的工时分配，实际人月来源于员工的每月工时登记。2） 【技能信息】根据项目的分配人员，系统通过公司技能库获取项目成员在项目相关使用技能上的掌握情况，综合展示项目组的技术实力，以监控项目在技术执行上是否存在风险。3） 【新人替换】由于项目计划在指定过程中，由于人月未到位，项目经理可能会给项目配置新员工或者新外包人员。项目执行后，为了在人员到位后，省去项目经理变更项目计划，修改人员配置的麻烦，项目经理可以在该模块使用到岗的人员来替换新人或者新外包人员。 人员跟踪 技能信息项目经理水平考核项目相关技能来自项目估算中的开发

40、语言之前项目计划中人员配置总追加的新聘人员 新人替换已完成的新聘人员的替换4.4.5 质量跟踪质量跟踪内容：1） 质量跟踪模块用于汇总项目的品质数据（来源于项目的各类报告，问题报告，核查报告，完成报告etc.），项目经理可以依靠质量统计数据把握项目质量的执行情况。2） 品质综合评价列出项目各阶段的执行偏差情况，系统评价是指系统根据阶段质量指标计划和实际值之间的偏差进行的阶段状态评价。项目经理判定为完成报告中，项目经理根据项目执行情况，手动设定阶段质量合格与否的评价。3） 基础数据项列出了项目各过程阶段的基础数据的计划值、实际值、偏差值，以及技术数据的系统状态判断。基数数据项为系统目前所能够收集

41、的和项目相关的数据项清单。为项目经理检查项目各类数据的正确性提供基础信息。4） 根据项目经理项目计划的质量指标，从基础数据中抽取基本数据，构造项目质量指标的实际值、偏差值。5） 系统会将项目执行到当前的各阶段的品质评价进行综合判定后获得项目的品质评价，在系统首页的项目清单的品质列中展示，质量评价标准参考系统标准判断。判定类型为“、”三种 品质偏差大于20% 品质偏差在（10%20%） 品质偏差小于10%系统的基础数据为项目计划、项目跟踪、项目报告中收集的原始数据。项目计划中设定的质量指标。4.4.6 工时跟踪工时跟踪内容：1） 【成本控制】单元主要从项目的角度来展示全年每月投入和项目各阶段投入

42、的计划/实际工时，以便项目经理进行人力成本的控制调节。2） 【项目工时导出】单元中，项目经理可以以人员和工作内容为维度到处人员对应工作内容投入的实际工时统计的Excel文件。3） 【项目工时统计】中，项目经理可以过滤指定时间的人员工时投入详细情况，用户项目经理监控项目的实施以及人力成本的控制。导出的项目工时EXCLE文件按工作内容统计按月份统计项目成员工时明细，包括：过滤阶段工时，过滤时间段工时，该项目工时，人员所有项目工时4.4.7 预算跟踪预算跟踪内容：1） 预算跟踪的内容只有项目经理以及部门经理才具备访问权限。2） 合同信息中展示和项目关联的合同名称以及合同金额3） 收入进度中展示和项目

43、关联的合同名称对应的实际到帐收入4） 成本信息中展示和项目关联的所有订单的所有成本支出信息5） 项目人工成本=（个人实际投入工时员工岗位层级成本标准）4.4.8 项目绩效项目绩效内容：1） 项目绩效数据目前只有成本绩效指数CPI,项目进度绩效指数SPI，以及项目随时间变化的人力成本，项目总成本，以及项目收入，和项目成本率2） 每个月显示的数据是到该月为止的成本或收入的总计，而不是每个月各自成本，收入3） 今后该模块还会根据项目的成本和收入，进行净值分析，显示项目的S曲线，允许项目经理直观的获取目前的CV（成本偏差）和SV（进度偏差）、项目绩效标准判定原则：项目成本绩效指数CPI=EV/AC1

44、项目成本减少， CPI1 项目进度超前， SPI1 项目进度滞后项目的CPI=1，SPI=1，表明项目严格按照项目计划进行执行4.4.9 PMO监控PMO监控功能：PMO监控项目过程中，如果发现项目存在的问题，就会通过PMO监控模块，产生相应的课题，要求项目经理进行对应4.5 项目报告项目报告内容：1） 主要用于项目成员进行项目相关数据的汇总，构造项目的基础数据核查报告：收集项目开发过程中耗费在每个核查上的时间，人力问题记录：收集项目开发过程中核查报告的具体问题信息BUG管理：收集项目测试过程的具体BUG信息。完成报告，在阶段任务结束后，在此填写相关进度，质量数据并进行阶段工作的评价和总结2）

45、 状况报告，系统在状况报告中汇集了项目概况、进度状况、人月状况，风险对应，课题处理等；项目干系人可以通过该页面直接了解项目的整体运作情况。3） 项目结项，项目经理确认项目计划的工作都完成并可以进行结项后，要填写结项报告并进行品质分析，在完成所有的结项数据的填写分析之后，可以访问【结项评价】进行结项。4） 部分报告可以通过导入功能，将公司的Excel形式的报告导入到系统中，导入操作详见数据导入说明3.5.5。项目报告测试工作Bug管理核查工作核查计划核查报告问题记录完成报告项目跟踪状况报告结项报告品质统计结项评价4.5.1 核查计划核查计划使用说明：1） 系统根据项目的过程和阶段自动生成核查列表

46、，项目成员可以添加或删除核查内容以及时间。2） 核查计划通过审核（审核人员不限）会在核查报告中生成相应的核查次数，参与核查的负责人要在完成核查后填写核查相关数据。3） 核查计划取消的情况，请先勾选需要取消的核查，并点击“撤销核查”，确认计划处于未核查状态的情况下，再进行计划的删除。通过添加删除配置核查计划4.5.2 核查报告核查报告使用说明：系统会根据核查计划项生成对应阶段的核查项，项目成员可以在核查完成后，选择核查实施日，并填写核查数据。核查数据填写完成后保存并提交审核的数据才能够作为有效数据统计到系统报表中。选择对应的核查项在对应的位置填写核查记录统计自问题记录。勾选核查记录对应的次数并保

47、存，保存后的数据提交审核后数据才能作为有效数据被统计到各类报告中。4.5.3 问题记录问题记录管理方法：1） 核查中检查出的问题要求被记录到问题记录中，系统将根据登录的问题数分析核查的质量和效率。核查报告和问题记录是一一对应的关系，有核查记录就会有与之匹配的问题记录。2） 核查报告的问题清单可以通过设定模板直接将EXCEL数据直接导入项目管理系统中。导入方式详见3.5.5-数据导入说明。4.5.4 Bug管理Bug管理方法：1） 测试阶段的问题要求被统计汇总到系统的Bug管理中，系统将根据登录的Bug数据分析测试阶段的质量和效率。2） Bug也可以通过Excel将Bug清单导入系统。导入方式详

48、见3.5.5-数据导入说明。3） 系统今后将考虑开发CQ/TD的接口，将CQ/TD等系统的测试数据直接导入项目管理系统。数据导入4.5.5 数据导入说明数据导入使用说明：1） 数据导入可以导入问题分类，要因分类，严重程度，以及问题内容2） 问题分类，要因分类以及严重程度的导入，只需要将要导入的数据设置为excel的一列，并在导入的时候指明起始行和终止行。3） 问题内容需要先设定导入的模板，导入模板中需要设定Excel列对应的核查问题的数据数据1） 在Excel表格的第一列中列出需要导入的问题分类，要因分类或者严重程度。2） 指定导入文件以及起始/终止行后进行导入1） 新增模板名称2） 插入需要

49、导入的数据对应的列名3） 上下移动列号来匹配Excel对应的数据列4） 设定好规则后保存，再使用规则导入数据4.5.6 完成报告完成报告使用说明：1) 项目经理在阶段完成之后要及时填写完成报告，对本阶段的工作进行分析总结2) 报告需要更新项目的开发量等基础数据，并对该项目的进度，质量，成本进行评估。3) 项目经理可以通过检查项目目前的质量数据，并通过及时的将其他跟踪或者报告中的数据更新到完成报告中。部分数据直接从其他报告获取，项目经理无法更新，部分数据需要项目经理手动更新基础数据阶段评价4.5.7 状况报告状况报告内容状况报告专为项目干系人提供对项目状况进行分析判定的数据，是所有报告的数据汇总

50、，项目干系人可以通过跟踪项目状况报告来直观的了解项目的进展情况以及存在的问题。1） 项目概况：项目质量，进度，成本的偏差预警2） 进度状况：项目当前各阶段进度详细信息3） 品质状况：项目各阶段质量指标的计划和实际数据对比4） 课题对策：里程碑，决策点，或者课题的对应情况5） 人月状况：项目每月发生的人力成本的计划和实际对比6） 风险对应：风险管理跟踪情况。4.5.8 结项报告结项报告内容：1） 结项报告会获取项目的基础信息和成本信息，项目经理只需要填写系统的上线日期以及项目总结，进行项目结项。2） PMO会根据项目的数据分析以及结项报告的总结情况对项目进行考评，请项目经理认真填写结项报告4.5

51、.9 品质统计品质统计说明：品质统计汇总项目各阶段的开发工数、开发质量数据、代码量统计，项目经理只需要填写结论性的评价即可。4.5.10 结项评价结项评价操作说明：1） 项目经理完成对项目的客户评价后（可选），在该页面提交项目结项。2） 项目结项缺省提交到项目高管（项目高管无配置的情况下，提交部门经理处理）。项目经理可以设定需要审核的人员，并设定邮件提示结项通知。3） 项目在通过结项审核结项后l 项目进入冻结状态，项目状态不可返回l 项目经理无法进行变更，修改项目数据l 项目组成员的该项目的工时项也会被移除，项目成员无法再填写该项目工作的工时。4） 项目结项后，系统会通知SAP订单系统，系统会

52、在3个月后进行项目的财务结项（订单关闭），订单关闭后，项目经理无法再查询并使用该订单。项目自评填写结项审核提交页面4.6 项目变更管理项目变更管理：1） 项目变更执行过程请参考项目流程中的变更流程。2） 在项目执行状态下，访问【项目审核】页面，这时，页面显示为“计划变更申请”，项目经理填写变更阶段以及变更原因后提交变更，项目无需审核，就直接进入变更执行状态。3） 项目经理可以在变更执行状态下修改项目计划，修改完成后访问【项目审核】页面的“计划变更提交”，提交变更后的项目计划给项目高管审核。审核通过后项目完成项目变更，重新返回项目执行状态。 在项目执行状态下【项目审核】页面的显示： 在项目变更审核状态下【项目审核】页面的显示： 在变更执行状态下【项目审核】页面的显示：5 质量管理功能说明PMS系统质量管理流程：1） QA管理中工作流程以及角