2017年网络视频产业发展综述

1、 201801 传媒聚焦2017 年中络产业发展综述 内容提要 网络的第二年，产业在2017 年进入网络视听多业态联动发展和迅速变现的新阶段。在“十三五”红利，同时也圈定网络视听的主流导向功能。行政部门以统筹规范和同一原则串联规制体系，夯实对行业的收紧性监管；长短内容创新周期，从以流量为导向的单体思维向以用户注意力和体验为中心的跨界联动商业模式；网络视听用户扩容，内容助推下，平、撬动传统影视模式翻新，内容 IP 的全运营拓展。在互联网巨头台方市场集中程度持续提高，升级为，在整合产业和市场结构方面继续彰显影响力，内容方呈现出头部、腰部、尾部的结构性分化趋势，头部内容尤其受到平台青睐。 网络规制

2、长短总览2017 年网络产业，内容创新周期，月 7 日，“十三五”时期、发展发布纲要，重申产业的战产业在优化内容权内容、进入迭代升级阶段。能够俘获多屏受众的版内容、面向网络用户个性化使产业在“十三五”期间作为略地位，以及网络视听作为新兴用需求的纯网内容、新兴而激荡市场的网络和短内容等长短新形态、新行业交叉互动，推动产业结构布局中的战略。网络视听产业近年来的了综合平台、社交平台、资讯聚合平台、传爆发式发展及其在层面所不断造成的影响力使国统平立平台的分化和集中。诸多商品家在战略设计层面正视其对、和社形态的生产、产业也在、变现形成了不同的产业链，网络推动和变现驱动下与其他产业聚合会规范方面的积极作用

3、，提出“加快发展网络视听”“加强网络建设”“大力发展网络文艺”“鼓励多业共生，内容的协同性、化趋势凸显。态联动的创意开发模式”“深度融入全球产业链”等和期许。同时，从宏观上通过一系列指导性意见将建一、产业环境：行政规制政策红利，夯实设视听新的文艺属性和属性提上议程。文艺属性强调网络向主流审系靠拢，属性强（一）政策环境：促进业态发展、强调属调网络视听新技术在转化价值观和中华性、保护基石优秀方面的功能。2017 年 1 月 25 日，1. 落实“十三五”对网络视听的战略、关于实施中华优秀传统网络视听产业是“十三五” 的重要驱动因素。根据 2015 年和发展第十三个五年产业升级传承发展工程的意见和关

4、于促进移动互联网关于制定的建议以健康有序发展的意见，旨在借助网络的规律，及 2016 年中十三个五年民纲要和发展第“十三五”借助网络剧、微，培育积极健康、向上向善的网络。根据指导议程，监管部门于 2017 年上半年战略性新兴产业发展，2017 年 5共处理了 155 部存在内容低俗等问题的网络45传媒聚焦传媒聚焦 201801。强化网络视听的文艺属性和更为重视网络内容的属性，意味着2017 年，重申了在知识产权保护整治和维护正版市场环阵地，将进一上的意识，进一步提高了境的执行能力。步规范和限制失范现象，并将产业发展置于全球视野中设计具体策略。此外，提出促进网络视听产业以带动首先，纲要明确了加强

5、“十三五”时期发展经保护、以保护促进创作济发展和产业的任务。经过五年激励，文新的知识产权战略，依法打击盗版，推进化部“十三五”期间产业发展（2017 年 4产业成为品的保护、规范网络使用，发展产业，形成月 20 日）将“十三五”视为推动全产业链的开发经营模式。支柱性产业的决定性阶段。包括网络产其次，在整治方面，2017 年局联业在内的网络 络视听肩负推进效供给、引导产业是冲刺期的重点发展行业，网合网信办、工信部、部继续每年一次的“剑、客户端和电子领域供给侧结构性、扩大有网行动”，影视、消费的任务。按照要求，到 2020商务平台开展专项整治，查处了快播器年网络格局要实现业态得到发展、格局完成能力

6、和案、射手网字幕组案、天线网案、一听盗版行为的优化的目标，相较之前，网络品位建设受到重视。的音乐网打击力度。案等，集中强化了对网络2. 视听新建设布局2017 年，的发展被纳入优化信息消费环境再次，在建设方面，2017 年 11 月 22 日，最高云盘制作、最高、院关于利用网络出台了一系列优化信息消费环境、秽电子信息牟利行为加强信息网络技术基础设施建设的促进性政策，形成定罪量刑问题的的而利用网络云盘，具体规定了惩处以牟利为目内容的行为的依据。未来几年通过技术迭代升级的政策红利。2017 年 11 月 26 日，、办公保护知识产权意识已经深入人心，2017 年 2 月26 日，在网民指认和支持下

7、，网文作者“大风刮过”厅推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划，计划用 5-10 年的时间，形成下一代互联通过法律程序向网剧热血长安剧组，3 月 10网技术体系和产业，而网络与其他网络日，剧组发布，承认该剧第四集大服务和应用将全面支持传输速度更快、服务地址空间更广的 IPv6 互联网协议，网络成为技术驱动的直接受益方。更优、行业将风刮过的小说张公案，除外还发布了涉事编剧的道歉信。此后，该剧第四集下线，涉事编剧也被解约。该说明了网络对于影视剧知识产权维2017 年 8 月 24 日，大和升级信息消费持续发布关于进一步扩内需潜力的指导意见，权的正面影响。（二）行政规制：落定统筹管理规范、

8、同一标准原则指出信息消费已经成为当前创新最活跃、增长最迅猛、1. 限制性规制：补充筹管理逻辑流程和规范、强化统辐射最的领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用，同时指导意见提出，到 2020 年，信息消费规模要达到 6 万亿元，（1）实行重点项目备案管理，锁定线上线下同一标准经过五年的补充和强化，“线上线下同一标准” 的网台统筹管理原则已经在 2017 年明确敲定，中心化规制体系受到完善，并已开始对整个行业格局产生其中面向的数字创意内容和服务作为一个重要的生活类信息消费领域，是信息消费新建设的重点之一，而优秀网络视听的创作和网络传播、数字影音和的发展，作为数字创意内容和服务，

9、被认为对提高信息消费供给水平具有重要作用。影响。2017 年 6 月 2 日，关于进一步加强网络视听创作通知，强调网络视听3. 倡导发展产业，继续整治要坚持与广播电视统一标准、同一尺度，对重点46传媒聚焦 201801 传媒聚焦网络视听实行资格备案制。2017 年 9 月 4 日，广电、国“备案系统”进一步落实了 2016 年 11 月在家发展和委员会、财务部等关于支持关于进一步加强网络视听建设和管理电视剧繁荣发展若干政策，除重申对电视剧、中规定的“登记备案制”，将监管流程从产网络剧统筹管理和同一标准原则外，强调平台网业链下游监管（上线后的）延伸到上游的立站的主体责任，设定规范，规定“未取得出

10、”。项开发期监管（备案后制作），据此，“线上线下同一标准”的重点从对“播”的监督延伸到对“制”的。由此，立项期把关开始由平台行政机构共版广电部门颁发证的影视剧一律不得上网（3）继续履行强制容、关停平台性处罚机制，下架内同执行，网络 大程度上规避了失，降低了网络行业的题材阶段因内容的。此举实际很2017 年 4 月，在 Bilibili（B 站）热播的四重下线而造成的风险，网络损奏图鉴等大量日剧因问题下架。随后，7 月 12 日晚，B 站大量日剧、美剧、英剧、泰剧、项目虽然投资越来越大却较以往更能保证可期。剧、挪威剧等海外影视及少量国内影视内容在实际操作中，化制作策略。方将遵循先例和经验，采取保

11、守被下架。同时，AcFun（A 站）的、电视剧等“影视区”内容被彻底清空。受到避风港协议保护，A 站（2）加强平台监管，补充细化分类牌照制度、修订审核规范和 B 站一直依赖容，同时通过盗链而无需支用户自行上传和盗版内用户提供其他中的由于网络的海量生产，内容规制难度加大，用，因此积累了大规模用户，但不断遭遇纠纷 1。2017 年，随着深度融入全球因此行政规制转而加大对平台方的约束，进而借由平台方监管内容。产业链的提出、国际组织就问题2017 年 3 月 10 日，了关于调整互施压的加大和对网络内容管控的收紧，行政联网视听服务业务分类目录（试行）的通告，管理强化了对于保护执行的力度，这一灰色适应移

12、动互联网的发展和集成播控业务的增长，对从事网络视听服务的主体按更细化的分类进行业务限定和牌照颁发，将移动互联网包含到网络范畴中，同地带引起了重视。根据网上影视剧管理有定对网络剧需登记的规定，A 站和 B 站盗版内容在 2017 年被集中，此后通过 A 站与 B 站时，将以专网及定向为特征的交互式网络电视上盗版影视剧的可能性已经接近为零，（IPTV）、专网电视、互联网电视广播电台、网民通过互联网零成本获得大量盗版影视的形态的网络视听服务。就此，或将随之结束，这也二次元内容正版化和商短等新兴形态的平台和内容生产皆被涵业化的，据称 2017 年 12 月 20 日，阿里已经通盖到监管体系中。2017

13、 年 4 月 24 日，过资金重组，控股 A 站。2017 年6 月22 日关于做好移动互新浪”“AcFUN”“凤视听联网视听服务新增审核工作有关问题，凰网”等在不具备信息网络规定所有视听都需备案并接受自审自播、先审后证的情况下开展视听服务，并且大量不符播、重播重审、观众制度。2017 年 6 月 30 日，后发现问题立即下线的审核合规定的时政类视听和宣扬的评论性，广电发函责成属地管设立的中络视听节理部门，按照互联网视听服务管理规定（广目服务颁布网络视听内容审核通则，修电、信息第 56上的视听）有定，采取有订和完善了 2012 年的网络剧、微等网络视听效措施关停上述改。服务，进行全面整内容审核

14、通则，具体规定了内容审核方面的原则，包括：先审后播、审核到位，同时强调了内容审核的导向要求。2. 激励性规制：扶持标杆声誉、利好内容发展47传媒聚焦传媒聚焦 201801在关于实施中华优秀传统传承发展工程的截 至 2017 年 6 月， 网 络使 用 率 已 达意见和关于促进移动互联网健康有序发展的意见75.2%，其中网络使用率为 72.6%，两者相指导下，行政规制部门在 2017 年通过促进性、比 2016 年底皆仅增长了 0.7%。随着网络渗透空间的激励性的规制提升网络文艺、网络中主流话语的饱和、的减少，如何在网络已经形成较主导力量。从 2014 年开始，就设立网络视听节高渗透率的情况下转

15、而在多个屏幕端口提高网民对目内容建设专项扶持资金，对上年度和本年度的优秀的使用率成为新的努力方向。产业经历了网络视听网络视听推动传统和创新案例进行补助和，2017 年2017 年、迭代升级、积极实现多元商业变内容建设专项扶持资金对宣传类内容、现的快速行动期，从 2018 年开始，将向多种垂直视与新融合类内容、持证机构的审核频领域纵深发展，挖掘商业。扩张 , 商业变现编辑管理工作均有突出扶持。（二）结构迭代调整市场规模2017 年 9 月， 发展若干政策容的制作，鼓励通过关于支持电视剧繁荣鼓励优秀制作机构参与网络内投资和采购影视剧，强网络视听服务既是互联网行业最具活力的领域，也已经成为大众创业的

16、重要领域，对贡献率不断提升。据估计，2017 年中国的市化了的主动权，为内容的后续生产奠定了有利基础，传统制作机构进入网络产业更为合场规模达到 890.4 亿元，同比增长 43.1%，总体高于法、透明。当月，道办成讲导向、有发布关于把电视上星综合频美国流（约 441 亿国务的优化、服务商在 2017 年所创造的 67.66 亿的平台，进一步内容承载）商业收入。据，随着中增值服市场限制对内容的排播，使用户规模的扩大以及惯性的提升，2018 年网络量大、用户选择主动性大的排播优势更为凸显。将千亿元规模。二、网络产业扩容迭代的整体趋势随着营收的结构性上涨，产业的价值（一）市场需求强劲 , 网络动进入

17、红利期高度渗透 , 移转换机制也在 2017 年进入过渡性的调整时期。以各大综合性平台为例，其用户总规模已经2017 年网络用户，尤其是移动网络用达到 1.7 亿人（含重复会员，见图 1），超过 2016 年户持续增长，互联网尤其是移动互联网成为观众美国本土的用户数量，中国本土用户比例由视听内容的首选，为产业的迭代发展提供强劲的2014 年的 11.7% 上升到 2017 年的 42.9%，也就是说，市场动力。截至 2017 年 6 月，中络用户数超过四成的用户在 2017 年曾经为，而量达 5.65 亿，较 2016 年底增长 3.7%，其中用户规模为 5.25 亿，与 2016 年底相比增

18、长 5.1%。一每月40 元以上的会员从 2016 年 20.2% 增加到 2017 年的 26%，可见中国用户市场方面，式，已经成为聚拢固定端网民注意力的主要方总体上已经占据网民 37.4% 的网络使用时间，相比网络用时排名第二位的电子商务，高出27.8%。另一方面，在固定端网民上涨的情况下，移动网民在 2017 年上涨至约 7.3 亿人，移动端视听市场发展迅猛， 频用户会使用代滋生了网络消费移动化趋势显著，95% 的视网络。移动互联网迭新型业态，比如 86.6% 的网络用户使用移动端口进行，传统打造移动系统、实现生产方式的，碎片化、个性化的使用意愿使短用户活跃度持续快速增长，等等。48传媒

19、聚焦 201801 传媒聚焦急速增长，意识业已深入。2017 年，腾讯、以来成长、全面繁荣发展态势的同时，也潜在酝爱奇艺、优酷等大型会员数均已市场竞争激烈。酿着产能过剩的隐忧。虽然互联网的容量大、排2000 万，腾讯由于用户更4300 万播限度小，在时间和空间上拥有相较传统的非线注性、海量承载的优势，但网络用户的业务的上涨，建立在内容基中虽仍意力有限，网络希望借助顶级的意图使网络平台的有限，础上的收入在网络产业总体收入配置打造爆款内容、实现占据主要地位，但比例逐年变少。据估计，2017 年的收入为 426.4 亿元，占产业总收入的产业对的分配趋向明显的二八原则，即按照投入和流量产出比例的高低来

20、依次分配47.9%，内容 支柱。移动端收入占整体收入的 24.5%，到 2019 年，头部内容、腰部内容、尾部内容的注意力。在此将与收入并肩成为网络产业的趋势下，重点性网络速发展，而大多数下沉。内容未来上线规模将继续减自身的主和结构也在调整，2017 年商的吸引力瞩目，收入达内容获取的时间和将对341.4 亿元，同比增长 67%，预计到 2019 年移动端广告将为网络海外的产业收入贡献 90%。此外，面向三、内容的采购和开发形成分销、网络内容 IP 的衍生收入、协共融（一）网络长同和长尾收入在 2017 年彰显出其增值潜力，将成为未来商业模式迭代调整的支流方向。的垂直整合和长IP 的（三）形态

21、多元化，产能过剩问题显露全运营平台掌握头部跨屏2017 年，以知识产权为的网络泛文娱产业1.内容的采购主动权之间联动融合，正在形成兼容多元的新。整2017 年，能够同时俘获多屏（电视银屏、银幕、电脑屏、移动屏等）观众注意力的视听内容借助多平台联动更易于扩大影响力、提高投入产出比，体上，网络行业塑造了长和短两大分配。网络投资等方式品类，并在此基础上细化形态和长包括网络以采购、置换、因此获得了的青睐和争夺。之间、与传统之间输入网络空间的传统影视（如电视剧、院线投资或、投剧在电视与网络之间联动，增加电视综艺资的网络等）、网络用户日均点击量，一再抬高单剧流量门槛，2017内容（如网络剧集、网络等）以及

22、由网络、网络综平台年网络量超过 100 亿次的剧达到 12 部，播艺、网络放量超过 30 亿次的剧 28 部；42 部综艺节的纯网视听内容。网络短在 2017 年内容分发网目网络量超过 5 亿次；网络量过亿次的院线络、内容平台的多元爆发式发展中细分为 15 秒（包括国产院线片和进口院线片）达 102 部，且网络与院线的窗口时间差进一步缩小。以内、1 分钟以内、2-5 分钟左右等不同时长形态，侧重社交和侧重的不同属性，以及普通用户、平由于头部剧和综艺在吸户和台专业用户、专业机构等不同短内容生产主体。商方面的强大号召力，其采购价格在 2017 年继2017 年，随着规制体系的落实、监管规则的细化，

23、续增长，2017 年择天记单集已涨至 7502018 年上线的如懿传已经以单集 900、的价互联网巨头的和，跃升为真正效果都明在的，内容的数量、质量和格预售。由于网络用户可以在网络窗口相对更自由、显上了一个新的台阶。2017 年前十更个性地，2017 年网络端口在剧的和广电网络视听备案的网络剧达 555 部、方面主动权更大，且通过开发差异化的剧付6921 集，网络5620 部，网络动画片 629 部，专播方式，拓展了范围。尤其腾讯、爱奇业类2725 档（包括综艺、财经、体育、教育），艺、优酷依靠互联网巨头的雄厚作的优质内容上更具主动权，而，在争夺民营制由于消化能力生产规模超过 2016 年。然

24、而，2017 年全年，网络剧仅上线 213 部，网络综艺上线 197 档，网络上线 1900 部左右。可见网络视听内容在继去年有限、观众和流失，逐渐失去了先发优势，49传媒聚焦传媒聚焦 2018012017 年过先网龙珠等 9 部剧集通的和的布局联动，正在通过IP 向方式排播以吸引收视，而头部剧集则全网范围开拓份额。以台网同步的方式在一线同时聚拢观众。另外，不管是和大型参投的电视剧3. 头部内容成为和网络平台投入的还是以投代购的网络剧，几乎都在 2017 年播2017 年，各大继续加大对剧、自放量超过 10 亿，彰显方面的主动权。在调配影视产业制综艺、网络等成熟的投入力度，以大制作求得高的高概

25、念模式已经成为追求平台2.平台增加对纯网内容的全运营最大化的有效策略，也充分体现了力度为2017 年之后的投资整合能力和市场话语权。纯网内容涉及仅在网络平台中但并非网的内容从粗放到精耕，站投资的的网络影剧、网络专题、网络动画量屡创新高、口碑提升。2017 年，由于在内容、等内容。通过买断或共享的方式纯网版会员规模、业态布局上发力的强弱不均，在 2016 年权内容，凸显其平台属性。随着中国动漫产用户活跃度最高的六大平台分化为一线和二线的业链的拓展和动漫粉丝的发展，互联网成为梯级结构，其中，背靠互联网巨头的爱奇艺、腾讯视动漫行业中游的重要环节，平台的动漫频道频、优酷形成一线平台阵列，内容持续增长，

26、而和弹幕社区以及网络电视成为网络动画的内凭借迅速上升、扭亏为盈的芒果 TV 与发展势头容载体。2017 年，IP 改编的网络动画数量显著增加，以平台联播的方式形成 10 亿以上的顶尖流量或 2-10 亿的头部流量。相对较缓的搜狐、乐视则屈居二线平台。视频深度介入内容生产，根据投资体量分配顶级、头部、腰部网剧的变现通道。各大平台不遗余力同时，腾讯、阿里三大互联网地打造头部内容，使其成为爆款，拓展用户规模。例巨头分别通过腾讯动漫、爱奇艺、优酷土豆投资动漫如，网剧鬼吹灯之精绝古城最高单月覆盖设项目或引进创作者孵化，以此开发运营动漫备数过 2 亿，而网络综艺中国有嘻哈最IP，占有二次元受众，在垂直向度

27、整合和转化动漫产高单月设备覆盖数过 1 亿。业价值，保证变现收割。在 2017-2018 年对运营力度进一步提升，（1）网剧。量在 10 亿次以上的头部自动漫的和全制网络剧达 28 部，相比剧，剧绝大多数为借此实现国漫的变现。例如，爱奇艺则先后上线独播，因量更显可观。由于产业趋于透明、资灵域神明之胄龙心战纪等国产动漫，本青睐有加，2017 年，优质制作人（如、且每部量都破亿。动漫用户产生付游达志、峰、）团队、知名演员（如、秦汉等）加入头部费收入也在 2017 年产生初步效果，如中国首部网络、内容生动漫星游记于 2017 年 8 月 11 日在爱奇艺独产，形成了头部网剧的品质和口碑，使其热度与家

28、上线，以成人用户模式剧集、。而三次元用户、上星几乎不相上下，为平台方提供高度的会、阅员转化率。2017 年豆瓣评分前十的上线影视剧内容中，读、手办、舞台剧等联动以纯网视听内容 IP 为，将形成来源。剧占 4 席（包括追凶无证之罪河的神颤抖吧），优酷独播网剧大军师司马由于开发重点的政策红利和行政规制对懿之虎啸龙吟上线 24 小时量即过亿。内容的激励内容的规制风险降低，（2）网络分账。网络大量表现甚表现，仅 5000投资更可预期。同时，网络用户的消费升级，以至超过很多院线的网络窗口及用户场景的个性化、多元化、移动化、高在 2017 年纷纷瞩目个性定制内容万次量以上的网络就达 25 部，头部网大公清

29、化，使司的超自然之坠龙则以 1761 万的和垂直抵达排播。背靠巨头的通过分账票房超过了 83.5% 的国产院线片方分账。随着监50传媒聚焦 201801 传媒聚焦管的收紧、内容主流化、制作成本抬升 2，凭借题材11.7%。除爱奇艺、优酷、腾讯三大平台外，芒性，市场竞红利在网大行业早期发展中获利的公司逐渐，而果 TV 凭借综艺争力强劲，借由五部经验和平台网大优质内容施以资金和激励，吸引专量过 5 亿的网综脱业制作者加入行业的同时，也使头部内容生产者的份出。继去年在口碑和影响力上逆袭电视综艺、吸引传额更为集中。优酷、爱奇艺、腾讯三大平台统的外，2017 年各通过系列化、已经成为网大市场的规则制定者

30、，根据制作水准分级差异化布局，延续 2016 所形成的优势网综品牌内容，配置、片方保底加分账的模式、在备案稳固会员忠实度和吸引力，又一批优秀的传统媒基础上加强自审以降低风险等措施，使网大市场体人新成立网综制作公司，加入到网综的白热化竞争更为可期，不仅吸引方头部网大公司，中。同时，平台方全力塑造头部网综的效果，头部、也带动华谊兄弟、欢瑞世纪、慈文传媒、主流影视公司投资其中以实现多重变现，哀影视等尾部内容在投入和表现上极为分化，如中国有嘻哈明日之子的制作成本均超过 2.5 亿元。此外，天团功夫侠等少数网大甚至反向输出院线互动综艺作为网综与的结合是 2017 年网络或频道，获得多回报，未来网大的将继

31、综艺的新形态，缩短了观众反馈周期和调整续向传统（3）5 亿的拓宽。网络综艺周期，彰显了的参与互动属性，也拓展。2017 年量超过了跨界联动的商业模式，如寻找由映客宣传的情况下，网综数量多达 23 档，上线数量的与创传媒合作，在几乎没有主流平台史上人数新；虎牙的荒野狂人系列、花椒的沐浴歌王、斗鱼的饭局的等互动综艺主要依靠主播口播、贴片、方式变现。2016-2017 年，行政主管部门植入等内容（4）陆续出台网络行业持证上岗、先审后播、业务分类、实名管理等规定。在规制细化、规范化的背景下，市场的门槛提高，拥有雄厚资金保障和合规牌照（平台和主播都需要对应的合法资质） 成为平台发展的前提，市场集中化程度

32、凸显，大型平台的市场份额趋于集中，尤其是阿里、腾讯、三大互联网公司布局源，差异化发展各自的行业，基于自身资平台或频道。在品类上，一方面，投资回报率高的持续吸强烈、户和商的注意力，平台需求市已经成熟，估计 2017 年场规模达 28.3 亿元。由于移动、端游内容的热度，相关主播、战队和赛事内容均成为平台争夺的焦点。平台也逐渐引入专业机构内容生产（PGC），推出特色，通过综艺签艺约头部主播或推广新主播。另一方面，以个及表演为特征的秀场在用户使用率上明显增长，2017 年用户规模达到 1.73 亿，占网民总数的 23.1%，而财经、体育、演出、教育、51传媒聚焦传媒聚焦 201801医疗等垂直细分领

33、域也受到平台布局。从行业发71%。基于展来看，网络行业的运营正常化和内容精品化是与制作主体在前三年的磨合，2017 年发展的两大主要方向形成头部主播和头部内容集中行业经过内容洗牌，的时期。内容的生产模式在 2017 年趋于固定，主要分为投资、投资、置换三种。拥有优质 IP 丰富的制作公司，或接受共同出资、按比例注资的影视公司或小型、网内制作存量用户在平台间，平台的发展策略纷纷从制作经验和明星站定制，或与积累用户转向通过精耕垂直领域、签约头部主播来稳定平台留存量。平台对于优质主播、优质内容的容；由需求强烈，平台间出现头部主播的争夺，并拓展对演公司一般以承制委托项目的方式赚取制作唱会和体育赛事等内

34、容的，例如少数主费；而面对制作资金、内容策划和生产相对成制播掌握大量流量，签约费高达上千万。为了凝聚注意力，平台积极投入巨资创造主播IP 3。平台型作公司，也有可能通过提供明星、招商的方式，根据平台投入的级别和比例协商，置换网络在2017 年产业链形态和商业模式趋于稳定，内容的分成。随着生产的专业化、标准同时，网络也基于互动、即时优势吸引了社交应化，配套产业链建设的行业细分趋势越发明显，比如，用、传统、虚拟现实和人工智基于综艺的发展，综艺后期制作公司、能技术开发者等多领域的跨界联动。创作团队、声音制作团队等已经形成一定的行业标准和规模。4. 巨头青睐，生产配置标准化2017 年，网络影视备受市

35、场（二）网络短作为内容形态的短的内容生产、分发和实际上在互联网出现之初公司不仅通过战略从垂直向度上的延伸和影视产业，互联网巨头及其投资布局就以代的到来，短的受瞩目，但随着移动互联网时配置，使得的内容呈现出作为成形态和商业模式再与多种泛文娱、泛消费业态跨界联动的新趋势。2016次网络舞台的中心。2017 年，监管的规范化、年 4 月 6 日，优酷土豆的合一宣布正式成为阿里移动设备的全民化和网络宽带的优化、用户对移动碎旗下全资子公司；2017 年 2 月 21 日，爱奇艺获片消费需求的提升以及市场的青睐，为短行得包括公司等的战略投资 15.3 亿；融业发展营造了良好的外部环境。同时，从内容生产、创

36、中国将 60.4 亿元注入乐视网；2017 年 11 月 30 日，芒果 TV 连同其它四家公司被湖南广电旗下上市公司内容分发、内容到内容变现的产业链趋于完善，制作方、MCN（多频道网络）分发机构、平台方、户等各方面的诉求和生长共同为短行业提供了源源不断的内部驱动力。购收购重组；腾讯剧 34 部。几大于 2017 年斥巨资网纷纷依靠形成对传统平台和网络平台各种视听行业的内容布局和控2017 年，传统、社交平台和资讯制，强调内容的创造、变现所形成的产业链，平台等各类平台纷纷开始布局短内容，增加平台内容 IP 的维护与推广，产业与、线上竞争力。在传统生存空间受到、互联网与线下、内容与零售的互动和多

37、方变现。重金激励下，内容生产者激增，尤其是传统优秀在内容生产主体上，随着网络市场的膨胀、不断涌入短内容创业浪潮，短内容的数商业变 的青睐，纷纷会员变现能力的彰显、分账模式的透明，传量和质量都得以快速发展。平台制作统影视制作公司纷纷开辟网络内容制作业务或公司， 同时，已经形成一定积累的纯网内容制作公司也纷纷受到青睐。由于内容制作的成长空间较大，且盈现需求的提升以及商对短内容使得短平台、PGC 机构和头部个人为 MCN，对优质内容进行统一运营和集中管理。各利主要集中在平台方，制作方运营较小，资大平台纷纷推出MCN 的合作和扶持计划，借以本的注入使得内容生产公司快速增加，截至 2017 年推动短商业

38、模式的流水线化操作。由此产业链生6 月，制作公司的天使轮和 A 轮融资数量的态的成长，短在 2017 年增长耀眼，市场规模达52传媒聚焦 201801 传媒聚焦57.3 亿元。在行政监管上，由于短在短内容生产环前内容主要由平台普通用内容中很大一部分来户创作并上传的内容、平台专业用户（如网络红源于用户生产内容，其化、碎片化的特性使其监人）创作并上传的内容、专业机构制作并上传的内容管成本极高，因此目前主要通过牌照准入约束短三类。平台进而约束短是移动互联网内容。从技术角度而言，短内容形式的代表，2017 年移在平台方面，通过对三类内容的差异化布局，形成了短传统综合平台、社交平台、等不同短资讯平台、动

39、智能终端网民已经达到 96.3%，为短的发展提，以及内容跨平供了巨大的；随着中国移动互联网环境的不台联动的分发模式，而经由平台扶持的新兴本土化断优化、消费者移动端上网体验的提升，打破时间和MCN 机为连接内容生产者、平台方、商、空间的限制的需求高涨，而信息承载量更大、各方的重要分发主体，引导短栏目表达个性化、社交互动性强的短成为移动用户更阵化、化、社区化方向发展，依托阿里、腾讯、加偏好的内容方式。在上，由于移动价值备受青睐。受新浪等大型互联网的短平台与其他产业到主预算倾斜 4，短构连，带来更大的营收空间。2017 年在社交风头驱使下，行业量，用尝试从短切入，通过优质短内容吸四、（一）2017

40、年，模式的多元化和迭代调整提高平台的用户活跃度和留存率，同时向形式不断突围，内容空间扩大户开放短功能，借其增加平台社交属性，如映客模式营收的增加压缩了贴片形式由于与正片内容的分感度较高，其局限性凸显，的用户可以与主播互加好友，即时看到主播的短的增长空间，传统时间长，网动态。花椒用户可一键录制正在收看的裂、或者直接录制时长 1 分钟的短。此外，短也网剧、网综形式的创新。网剧开拓中插给平台带来了新的变现方式，如的用户原生、压屏条、片尾花絮、弹幕等可对其 10 秒短进行打赏。形式，网综设计、品牌开拓创意口播、品牌布置、专属情节在内容方面，由于短平台在过去两年发展、栏目冠名、直销等形式。其中，是根植于

41、剧情的原迅速，头部平台逐渐形成，并深度耕耘细分市场，平台方投资门槛变高，而在平台和市场急剧成长的情况下，优质内容却相对稀缺，急需大量内容满足用户红将融于内容中的中插原生创贴片，往往采取一分钟小剧场形式，让剧中人物扮演人物，通过自嘲方式延伸原片剧情或人利，因此内容创业成为2017 年内容方投融资市场 2017 年的投资重点。次数占行业总体的 47.9%。物关系。2017 年，中插条 50 万涨价至百万。而冠名已经从 2015 年的一则青睐中的创随着未来1-2 年行业的刚性限制显露，通过差异化意口播，网络综艺奇葩说的招商收入借此从第一 季 5000 万增长至第四季4 亿。 此外，策略 ，经过激烈的

42、市场竞争， 长尾平台将逐渐被吞并或淘汰，头部平台市场集中度提高。借助剧、网综的热度，内容中的创意片段往往被截取输53传媒聚焦传媒聚焦 201801送为社交平台中的信息流或圈层社区中的热门视告收入。模式主要由点播和会员，点播频，形成多次2017 年网络和讨论的热度。模式用户单次并在一定时间内的重要来源，平台所有内容倾向凸显。在长无限免而平台的会员，是网络模式分账用户免领域，相比内容，内容有深度内容的空间，更能满足主要求，而不引起用户的内容，尤其适用在剧排播方面。2017 年，网剧创意形式将内容设计与品牌深度结合，越来排播方式趋于标准化，分为会员优先看、非会员跟越受到主青睐。另一方面，短作为一种新

43、的看，限时，仅会员可看三种主要模式，内容形式，对信息流短信息流行业已经形成冲击，如新浪的的会员转化潜力、题材的分众程度而定。流量排名前已体收入的 53%，2017 年十的头部网剧基本都是8000 万以上。除网络剧，单月最高覆盖率均在和网络剧集以外，2017 年已超过品牌图形，体网络份额的 14.3%。中国有嘻哈等综艺首次尝试排播模式， 内容仅会的限（二） 质内容变现力2017 年，营收价值彰显，差异化排播调动优热播综艺的精华内容或未内容作为员时，而更新完结的综艺内容则转为综合平台、平台以及其营收的快车道，模式。差异化排播为提高收入提供了有效他嵌入服务的平台纷纷加入途径，网剧受众中，女性占 66

44、.05%，16-25 岁人如何激发打赏、会员、点播等来自用户的内容收群占 72.09%，学生占 55.35%，可见 90 后、女性、学入并使其可持续增长，成为产业已经进入迭生群体的容更精准意愿和行为较为稳定，随着未来内、更细分受众，定制剧或将成为长代升级过渡期的明显特征。平台不断扩充优质内容尤其是优质内容和独家内容，移动端设备收入的成熟（三）依托。内容 IP 的衍生收入提升便捷性、流畅，无观看模式优化体验，电子支付日益便捷等各方面原享有并项目内容 IP 打通、文因，推动 2017 年用户规模显著上涨，凭借本土学、音乐等其他领域，周边业务收入规模增长。有效第三大用户规模，中市场。络市场成为全球中

45、国互联网络信息中心发现，网络厂商与影视企业合作日益紧密，从上游 IP 生产到下游 IP 变现2015 年以来，转化和抢夺用户已经成为各已形成日趋巩固的价值增长链。阿里、万达院线、大头号努力方向，2017 年内容变现的动力蓝港互动等厂商陆续在 2017 年上半年公布了 IP和红利已经快速转化为结果。一方面，通过头部内容集中、提升用户留存率、转化会员的收割竞争愈改编影视计划，并协同优酷、爱奇艺等。但 IP 衍生收入对于进行内容所演，比如在新兴高涨的短市场领域，各大拥具备的开发潜力要求较高，目前仅有少数影视剧和综有雄厚背景的综合平台和聚合平台纷纷抢占头部艺有此能力，如中国有嘻哈开发了衍生专业用户、头

46、部专业内容生产机构、头部 MCN 机构 5， 借势垂直抵达用户，整个行业聚焦从内容价值到商业价值的工业流程化变现。就此，平台与内容生产者深片中国有嘻哈·王者。以及两百多个商业2017 年短的商品化， 尤其是 PGC 凭借自身度绑定，内容的“2B”（面向商）逻辑转变为内内容 IP 实现跨界变现空间的扩大，使得短内容 IP 具备了宽阔的衍生市场，如头部容的“2C”（直接触及网络消费群体）逻辑，以六点半用户为中心的垂直领域项目受到追捧。作为一档以幽默情节短剧为特征、每集时长 1-3 分钟对于长而言，差异化排播已经有效提升了的短栏目，由云南爆笑江湖公司开，在 2017 年会员的规模和粘性。对于多数为独家的内发制作，自 2014 年起即在多个平台容，有绝语权，在吸收新会员方面的持续登陆新榜排行榜 PGC 短栏目排行榜前列，效果更好。头部 IP 剧的会员收入已几乎等同收2017 年 4 月 21 日，基于六点半制作的网络入，垂直定制类型剧的收入甚至超过广大六点半之废话少说在爱奇艺上线，截54传媒聚焦 201801 传媒聚焦至 12 月底已获得 5900 万网络量和相应的分账收大数据指导下创作，内容与大