项目立项与获取政府许可介绍材料

1、基业长青国际工程与投资研究院The WOW International Construction and Investment Academy2018.12国际工程商务人才实战型特训营Pragmatic Training Camp for Commercial Talents of Overseas Project之 市场开拓Marketing Development项目立项与获取政府许可任务一：国家对外政策与全球工程承包市场宏观调研任务二：项目信息获取与项目筛选任务三：目标市场布点及前期公关任务四：项目前期考察与洽谈任务五：项目立项与获取政府许可 Professional TasksWork

2、 Nodes工作节点工作节点5.15.1：项目内部立项项目内部立项工作节点工作节点5.25.2：当局沟通与政府当局沟通与政府许可获取许可获取工作节点工作节点5.35.3：项目备案项目备案工作节点工作节点5.45.4：项目国准入获取项目国准入获取Professional Task Introduction 两级审批，双重保障！1、目的-规范管理、优化资源、降低风险；2、立项管理-企业内控手段！3、政府备案-国家调控途径！ 科学策划，合规经营！1、目的-科学策划、规范程序、合规经营；2、项目许可-与项目国实现科学决策的过程！3、市场准入-企业选择合理模式进入市场，合规经营！Work Nodes工作

3、节点工作节点5.15.1：项目内部立项项目内部立项工作节点工作节点5.25.2：当局沟通与政府当局沟通与政府许可获取许可获取工作节点工作节点5.35.3：项目备案项目备案工作节点工作节点5.45.4：项目国准入获取项目国准入获取审批原则和标准内部立项的流程立项的时间节点需立项项目特征立项的必要性 Work Node 5.15.1.1 定义与原则Theories & Principles传统的项目立项：国有企业或政府投资项目单位，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，经过项目实施组织决策者和政府有关部门的

4、批准，并列入项目实施组织或者政府计划的过程。企业内的项目立项：属于项目管理过程中的启动环节。企业在立项过程中所确定的项目目标、范围、规模、时间要求、各种假设和限制条件，都直接决定项目后续各项工作。 Work Node 5.1案例Cases Work Node 5.1“中国铁建内部人士向第一财经日报表示，最根本的原因是，公司与沙特方签署协议，“非常草率，并没有进行全面调查，合同的细节都没有。”在承接这一大项目之初，并没有对该项目的风险进行全面评估，同时也没有“及时报告重大事项”。案例Cases Work Node 5.1 Work Node 5.1p 小组讨论：1、？人一组2、确定组长4、讨论5

5、分钟5、发言2分钟p Q1：内部立项有什么必要性？p Q2：是否所有项目都需要立项？ 需立项的项目有什么特点？ 立项必要性： Work Node 5.1模拟演练资源配置梳理风险集体决策需立项项目的特征(General features)： 1、具有明确目标（Clear objectives）； 2、项目规模、影响较大（Large scale, great influence）； 3、需超常规资源 (Non - existing resources ) ； 4、新行业、新模式、新组织管控体系(New management system)。 Work Node 5.15.1.1 定义与原则Theo

6、ries & Principles 时间节点(Time nodes)：Q3：什么时候立项？什么时候立项？ Work Node 5.1 一般节点： 有资格预审要求的投标项目，已接到通过资格预审的通知或确认文件； 已经接到招标方（或业主）同意我方参加投标的通知或确认文件； 已经接到业主（或代理）邀请我方参加议标的邀请函或确认文件； 已经与业主（或代理）签署独家议标的协议或确认文件； 最晚节点：即将提出约束性报价，或者接受对方的价格要求。再立项re-establishment 5.1.1 定义与原则Theories & Principles 评审流程(Review Process)

7、：Q4：立项评审流程是什么？立项评审流程是什么？ 立项标准(General Standard)：1、 符合企业的战略发展需要；2、 项目本身在市场、技术和财务方面具有可行性；3、 企业能统筹资源，保证项目按期保质完成；4、 项目风险可控；提示：提示：明确公司业务主管明确公司业务主管机构是推进立项评审和后机构是推进立项评审和后续跟踪工作的基础。续跟踪工作的基础。 Work Node 5.15.1.1 定义与原则Theories & Principles工程承包类评审内容(Reviewing Contents)：Q5：立项评审一般关注点？立项评审一般关注点？项目基本情况国别及市场情况项目实

8、施方案项目跟踪计划风险分析及对策 Work Node 5.15.1.1 定义与原则Theories & Principles 立项后续工作(Follow-up)： 1、进度报告(Progress Reports) 2、立项结案、销案 结案(Closing)：立项项目签约后，申请单位报主管部门结案。 销案(Dropping)：立项项目放弃跟踪，申请单位报主管部门销案。Q6：立项后续工作包括哪些？立项后续工作包括哪些？ Work Node 5.15.1.2 操作注意点 Key Points 优先级(Priority)确定5步骤： 1、按照重要性(Significance)区分项目的高、中、

9、低等级，并排序； 2、在重要性等级相同的项目中，按实际要求的完成时间(Completion time)排序，有时间要求的为高，没有完成时间要求的为低； 3、在前两项等级相同的项目中，按照各因素确定性(Certainty)排序，明确的等级为高，不明确的等级为低，部分明确的等级为中； 4、在前三项等级相同的项目中，按照资源需求(Resource needed)情况划分，需要资源少的优先，使用内部资源的优先； 5、如果某项目是其他项目的依赖前提，其优先级与后续项目优先级最高的相同。 Q7：如果同时有多个项目需立项，如果同时有多个项目需立项，如何确定优先级？如何确定优先级？ Work Node 5.1

10、5.1.2 操作注意点 Key Points 注意几个误区(Misconception)： 1、立项时“拍脑袋”决策； 2、立项手续只是为了走形式； 3、未获立项就不进行项目推进； 。思考：思考：在本企业实际操作中，在本企业实际操作中，还存在哪些问题？还存在哪些问题？ Work Node 5.15.1.3 实战演练Training Exercises 案例参见具体材料； 形式：分组、分角色，模拟项目立项审批整体过程。 时间要求： 1课时。 Work Node 5.1Work Nodes工作节点工作节点5.15.1：项目内部立项项目内部立项工作节点工作节点5.25.2：当局沟通与政府当局沟通与政

11、府许可获取许可获取工作节点工作节点5.35.3：项目备案项目备案工作节点工作节点5.45.4：项目国准入获取项目国准入获取所在国当局有效沟通及政府许可获取 本节点旨在探讨：在“任务四 项目前期考察与洽谈”的考察调查基础上，通过精心策划和有效沟通，最终促使项目获得所在国当局许可，这是项目开发成功的关键环节。 为什么项目需要通过所在国许可？ 哪种类型项目需要企业前期介入获取所在国当局许可？ 所在国当局许可一般有几个层面？ 不同层面沟通内容和方式要点是什么？Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取5.2.1 海外项目分类及本节讲解项目类型 分类依据：根据项目资金的来源分类（政府框架

12、项目、现汇项目、投资项目）GrantsInterest-free LoansConcessional Loans Unlimited competitive open bidding Limited competitive selected bidding Negotiated Bidding商务部令2014年第5号 对外援助管理办法（试行）（现汇项目）Commercial LoansWhats model we focus on?Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取5.2.2 优惠贷款与商业贷款基本介绍Brief IntroductionWork Node 5.2所在国

13、当局有效沟通及政府许可获取（两优贷款）援外优惠贷款 Government Concessional Loan 优惠出口买方信贷 Preferential Buyers Credit 主权级债务，中方企业不需负债； 贷款成本：2-3%固定利率、管理费、承诺费； 贷款期限：5-20年，包括宽限期和还款期； 优贷：框架协议、人民币、融资比例最高100%； 优买：无框架协议要求、美元、融资比例最高85%； 其他限制条件：中方企业作为总承包商/出口商、一般项目中国成分原则上不低于60%，土木工程项目不低于30% 关注四类项目出口买方信贷 Export Buyers Credit、出口卖方信贷Export

14、 Suppliers Credit、贸易融资 Trade Financing 担保条件：主权担保、贸易担保，卖方信用担保； 贷款成本：银行成本：利息（6-8%）、承诺费、管理费；中信保成本：保险费（7-8%，一次性）； 贷款期限：一般515年，根据项目实际情况确定； 贷款额度：信保最高为95%（买贷）/90%（卖贷）；贷款一般不超过85%；* 项目类型除经济可行，所在国支持外，无特别限制，借款人一般需投保中信保出口信用险。5.2.3 F+EPC项目前期工作流程项目前期工作尚未准备妥当，所在国仅有需求和概念设计引导政府推进项目落地，以此占领项目开发制高点宏观调研、项目选择、项目前期考察、调查与洽

15、谈签署MOU（企业内部立项）提前介入，方案设计、可行性研究提交项目建议书（可研）和融资方案建议书与所在国当局沟通并获得许可推进后续工作：办理支持函、投议标许可、签署待生效的商务合同，帮助其融资等逐层沟通获得当局许可Previous Work FlowWork Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取 三个层次许可5.2.4 所在国当局许可层次及沟通要点Government Approval, Effective CommunicationWork Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取所在国国会或内阁会议许可项目列入国家年度预算所在国经济/财政部许可项目主管单位/业主公司许可

16、 项目主管单位/业主公司许可 沟通对象：一把手、项目团队、技术部门。 策划内容：高质量的项目建议书（可研报告）和完整的融资方案是获取许可的良好保证。项目必要性论证充分，雇主需求明确，规划设计合理，社会与经济性评价可行，完成环评排除负面影响，项目共赢的理念，竞争者对应策略。 沟通时机：高访、专业部委和银行高层访问前，国家领导人改选前，国家发展迫切需要时。 沟通地点：邀请到中国或企业已实施项目现场参观和交流。 沟通支持：技术团队、有影响力的机构或人员。Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取5.2.4 所在国当局许可层次及沟通要点Government Approval, Effe

17、ctive Communication 所在国经济/财政部许可 沟通对象：主管领导、预算审计部门。 策划沟通内容：提前与中方汇报沟通，了解融资意向；项目的经济可行性充分论证，提供符合国情、符合项目特点的操作性强的资金解决方案，帮助发现可用担保，协助准备贷款规定的材料，说明使用目的、使用计划、还款资金来源等要素，获取信保、银行兴趣函、意向函等。 沟通时机：相关专业部委和银行高层领导访问。 沟通地点：邀请到中国访问及洽商，国际、地区相关大型会议。 沟通支持：项目主管部门/业主公司、中资银行、有影响力的机构或人员、公司前后协作联动。Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取5.2.4

18、 所在国当局许可层次及沟通要点Government Approval, Effective Communication 所在国国会或内阁许可（列入年度财政预算） 沟通对象：国家核心领导人、经济/财政部、主管部门/业主公司。 策划沟通内容：表达企业态度、展现企业实力、汇报项目构想。根据会议决议，调整项目实施计划，符合国家年度预算要求。 沟通时机：国家高层互访，企业高层拜会。 沟通地点：所在国、中国。 沟通支持：母公司、企业董事长、总经理，有影响力的机构协助，其他官员间接影响，技术专家、商务和财务人员。Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取5.2.4 所在国当局许可层次及沟通要

19、点Government Approval, Effective Communication所在国当局项目许可获取的要点5.2.4 策划与有效沟通要点总结 Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取 精心策划：u 项目建议书（可行研究报告 Feasibility study report ）：提前介入、充分论证，高质量完成项目建议书（可研），要从所在国内外两方面充分论证项目，立意高，经济可行；u 融资方案（Financing Plan）：要具可操作性，在国别研究、项目选择、项目调研等前期阶段即要关注项目资金情况，提前摸清国家和项目优先级，提前与中方进行沟通，提出资金方案。在大部分

20、发展中国家，项目资金是最需解决的问题。 有效沟通：u 沟通时机选择：提前汇报沟通，抓住高访、专业部委和银行高层访问等机会，深入推进项目；u 其他策略：邀请到中国、企业在施项目访问和交流；借助有影响力的第三方支持；获得所在国项目主管部门/业主方一致意见，争取向国家领导人汇报机会；竞争者对应策略；了解背景，尊重习俗；沟通场所、沟通频率。5.2.5 思考与交流 Thinking and Sharing 贵企业在获取项目所在国当局许可过程中的经验分享。Work Node 5.2所在国当局有效沟通及政府许可获取Work Nodes工作节点工作节点5.15.1：项目内部立项项目内部立项工作节点工作节点5.

21、25.2：当局沟通与政府当局沟通与政府许可获取许可获取工作节点工作节点5.35.3：项目备案项目备案工作节点工作节点5.45.4：项目国准入获取项目国准入获取p 对外承包工程政策体系（Policy system）我国企业“走出去”政策法规有哪些？需要受到哪些部门监管？核准制改为备案制后主要变化Work Node 5.3Work Node 5.3商务部承包商会机电商会相关规定1. 国务院关于取消一批行政许可事项的决定（国发2017 46号）2. 商务部办公厅关于做好对外承包工程项目备案管理的通知3. 北京市商务委关于做好对外承包工程资格审批取消后有关政策衔接工作的通知关于开展对外承包工程及相关投

22、资项目备案工作的通知关于项目投（议）标核准取消后办理大型成套设备出口和境外承包工程项目商会支持函有关手续问题的通知改制后主要变化1. 经商参处不再出具意见；2. 申请备案不再需要提前办理承保或承贷兴趣函；3. 备案系统与商会系统分开，备案不再参考两商会的意见。4. 项目开发阶段备案审批时间缩短，事中事后监管以及违规处罚力度加大。1. 经商参处不再出具意见；2. 从商会系统上直接提交备案申请，不再从商务部备案系统中补充填报。1. 3亿美元以下项目经商参处不再出具意见。3亿美元及以上项目由机电商会负责征求经商参处意见。改制后保持不变特定项目仍按照原流程由商务部统一负责办理。1. 仍需提交标前承诺函

23、。2. 支持函仍作为行业协调的重要依据。1. 申请支持函所需材料不变。2. 支持函仍作为申请承保和承贷兴趣函的前提条件。3. 优惠出口买方信贷仍按照原流程办理。 根据国务院关于取消一批行政许可事项的决定（国发201746号）精神， 对外承包工程项目投标（议标）核准制于2017年9月29日取消。自9月29日起，商务部不再受理新的投标（议标）核准申请。原核准证到期的，不再办理延期。在核准取消后，将改为“备案+负面清单”方式，实行分级分类管理，加强事中事后监管。 核准制改为备案制后，主要注意事项如下：1.实行分级分类管理：（1）项目分类：一般项目实行备案管理；对与我国无外交关系国家（地区）承揽的项目

24、、涉及多国利益及重大地区安全风险的项目仍按照特定项目管理。（2）企业分类：中央企业总部的境外工程项目备案由商务部负责；地方企业和中央企业下属单位的境外工程项目备案由企业注册地省级商务主管部门（北京市商务委员会）负责。特定项目办理由商务部统一负责。2.加强事中事后监管：（1）企业须在系统中填报备案项目的后续中标、签约、实施以及完工等阶段进展情况。在合同生效后，按照对外承包工程业务统计制度报送材料。（2）企业签署项目合同后，应按照规定及时向中国驻项目所在国（地区）使（领）馆经商机构报告，相关驻外经商机构在系统中登记企业项目报告情况。（3）商务主管部门依据“谁备案，谁监管”原则，对所负责备案的项目信

25、息开展“双随机、一公开” *抽查，对影响重大的项目不定期开展专项检查。违法违规行为将列入负面清单。*：“双随机、一公开”，即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知中要求在全国全面推行的一种监管模式。 承包商会于12月7日发布关于开展对外承包工程及相关投资项目备案工作的通知，要求企业在参与境外项目投（议）标前应向承包商会进行项目备案。承包商会在收到项目备案信息后为符合条件的企业和项目出具书面支持意见函，并为企业开展投（议）标、保函、项目评审、融资

26、保险等方面工作提供支持。其中主要注意事项如下：1.办理范围： 合同金额在1000万美元以上的项目须办理备案。1000万美元及以下的项目可自愿办理备案。2.申报时限：（1）投标项目最迟应在资格预审或项目投标截止日期前10个工作日，以最早时间为准；（2）议标项目最迟应在与国外业主签订会议纪要或合作协议后的10个工作日。3. 备案和协调结果的应用 项目备案的情况将作为承包商会开展项目协调工作的基础和依据。未按规定进行项目备案的企业，承包商会原则上不予支持。 机电商会于12月5日发布关于项目投（议）标核准取消后办理大型成套设备出口和境外承包工程项目商会支持函有关手续问题的通知，其中主要注意事项如下：1

27、.办理范围： 大型单机出口项目是指金额为100万美元及以上项目；成套设备出口项目是指金额为200万美元及以上项目；成套工程项目是指金额为500万美元及以上项目。2. 申报时限：（1） 对于使用我国出口信贷和出口信用保险的国外大型招标项目（1亿美元及以上项目），应在截标日60天前申报；（2） 对于其他国外招标项目，企业应在截标日25天前申报；（3） 对于议标项目最迟应在与国外业主签订会议纪要或合作协议后的20个工作日。3. 项目总金额在3亿美元以下的非特定项目申请机电商会支持函不再需要提供我国驻项目所在国经商参处支持意见；项目总金额3亿美元及以上的非特定项目申请机电商会支持函时，机电商会负责征求

28、我国驻项目所在国经商参处意见，并为经商参处支持的企业出具项目支持函。3. 备案和协调结果应用：核准制改为备案制后，商务部不再承担项目协调的职能。大型单机和成套设备出口项目由机电商会负责协调。中信保项目风险管理部已经向机电商会确认将继续把机电商会支持函作为向企业出具承保兴趣函的前提条件之一。4.优惠出口买方信贷项目仍按照原流程办理。首先确定项目是否属于特定项目；一般项目1. 事前沟通和报文。2. 填写对外承包工程项目备案表。3. 在线录入信息并生成PDF表格。4. 在生成的表格上加盖公章，扫描上传系统。5. 3-5个工作日后取得对外承包工程项目备案回执。6. 填报后续进展特定项目1. 事前沟通和

29、报文。 2. 按照以下清单准备材料：（1）申请函（2）投议标信息表（3）经商参处出具的同意函（4）安全风险评估报告（5）安保方案和应急预案3. 一式两份装订成册后提交商务部办事大厅。4. 取得关于申请特定项目立项的复函。1 事前沟通和内部报文2 填写承包商会项目备案申请表。3 填写标前承诺函，并加盖公章。4 在线录入申请表信息并上传标前承诺函。5 三至五个工作日后取得承包商会支持意见函。6 填报后续进展。1 事前沟通和内部报文。2 填写大型单机和成套设备出口项目申报表。3 在线录入申报表内容，并生成PDF版申报表。4 PDF版申报表加盖公章后上传系统5 三至五个工作日后取得机电商会支持意见函。

30、6 填报后续进展。Work Nodes工作节点工作节点5.15.1：项目内部立项项目内部立项工作节点工作节点5.25.2：当局沟通与政府当局沟通与政府许可获取许可获取工作节点工作节点5.35.3：项目备案项目备案工作节点工作节点5.45.4：项目国准入获取项目国准入获取p 获取项目所在国市场准入权在项目开发过程，市场人员应关注什么市场准入问题？常规实现所在国市场准入的路径？一般流程和操作要点是什么？Work Node 5.4获取项目所在国市场准入权5.4.1 获取项目所在国准入权的一般步骤（简要复习）调研考察，确定进入模式研究选定实现进入模式的路径执行，并获取市场准入权Work Node 5.4获取项目所在国市场准入权5.4.2 调研考察，确定进入模式（简要复习） 国际工程承包企业市场进入的10种基本模式： 战略联盟、合资公司、合资项目、目标国代理商、许可经营、BOT/PPP项目、独资公司、独资项目、分公司、办事处 可以从合作/竞争、合同