投资银行学教学大纲

1、投资银行学一、课程说明课程编号： 160513Z10课程名称：投资银行学/Investment Banking课程类别：专业教育课程学时/学分：48/3先修课程：金融学、财务报表分析、证券投资学适用专业：金融学教材、教学参考书：1.阮青松主编.投资银行学精讲.辽宁：东北财经大学出版社. 2009；2.肯尼斯 汉克尔主编.现金流量与证券分析.北京：华夏出版社.2001；3.王晓民主编.Excel金融计算专业教程.北京：清华大学出版社.2004；4.理查德·A·布雷利, 斯图尔特·C·迈尔斯主编.资本投资与估值.北京：中国人民大学出版社. 2010；5.高根

2、.兼并收购和公司重组. 北京：中国人民大学出版社. 2010。二、课程设置的目的意义本课程是国家教育部规定的金融学专业的主干课程之一。全面介绍投资银行的各类业务，在分析阐述投资银行基本知识、基本理论的基础上，着重于投资银行业务环节的分析与运作方面的讲解，包括证券的承销、经纪和自营、企业并购、基金管理、风险投资等业务及创新业务，并结合大量的国内外投资银行业务案例进行深入细致的剖析和研究，是一门理论性、实用性较强的课程。本课程是学生毕业后从事金融投资工作，特别是证券业工作的重要理论基础。通过系统地学习和掌握现代投资银行的理论、方法和工具，了解投资银行的基本业务流程和基本金融产品，从理论和实践两个方

3、面理解投资银行学的内涵。三、课程的基本要求通过本课程的学习，学生能达到以下会计学专业的培养要求：要求学生通过课程的学习，充分认识到投资银行业务中的关键问题，了解进行投资决策的数据分析方法和基本财务金融模型。知识:系统掌握投资银行的基本原理、基本概念、基本方法和基本技能专业知识；通过课外（包括各种经济、金融、证券期货类报刊、杂志、书籍及国外原著和译著）阅读，了解投资银行最新的业务和发展动态，扩大学生视野，拓宽学生的专业知识。能力:本课程实践性较强，要求学生除掌握金融专业知识外，还应对上市公司从事的行业知识有一定了解。系统地学习和掌握国内外现代投资银行的业务模式、方法和工具。并能通过积极参与案例学

4、习、课堂讨论及论文撰写等，将理论应用于解决实际投资决策中存在的问题，具备独立思考、分析问题和解决问题的能力。素质:具备投资银行专业知识和技能，能承受压力，具有责任感、创新意识、团队意识和契约精神，以及遵纪守法、坚持职业操守和道德规范的专业素质。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计（含教学方法、教学手段）讲课(含研讨)实践第1章投资银行概述投资银行定义、发展史22投资银行定义、发展史课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第2章投资银行地位与作用投资银行地位与作用22投资银行地位与作用课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第3章投资银行

5、运营和管理投资银行运营和管理22投资银行运营和管理课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第4章投资银行经营策略与监管政府对投资银行的监管22政府对投资银行的监管课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第5章证券发行与承销业务股票发行与承销；企业改制与IPO流程1064股票发行与承销企业改制与IPO流程课堂提问、随堂案例研究、讨论与发行业务模拟第6章证券投资与交易业务投资与交易业务的网络化；业务网络化与做市商制度22投资与交易业务的网络化业务网络化与做市商制度课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第7章公司估值三种主要估值方法；相对估值法与DCF法的计算和运用1266三种主要估值

6、方法相对估值法与DCF法的计算和运用课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业、讨论与上机实践练习第8章兼并与收购业务投资银行并购业务操作；并购交易架构设计，交易估值642投资银行并购业务操作并购交易架构设计，交易估值讨论与上机实践练习第9章项目融资投资银行在项目融资中的操作；项目评估与决策过程22投资银行在项目融资中的操作项目评估与决策过程课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第10章资产证券化资产证券化流程；ABS交易结构44资产证券化流程ABS交易结构课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第11章资产管理业务基金管理；基金业务创新22基金管理基金业务创新课堂提问、随堂案例研

7、究、模拟情景教学、小作业第12章风险投资业务风险投资流程22风险投资流程课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业合计483612五、实践教学内容和基本要求在本课程中有根据证监会对拟上市公司信息预披露的要求，让学生从中选取公司做模拟路演，将学生分为若干个不同的讨论小组，通过课后查阅资料、课堂分组PPT进行汇报，与其他小组进行讨论交流，互相提问回答。专门设置对企业财务数据进行分析，通过财务估值模型对企业价值进行计算，模拟IPO或M&A中投融资的重要决策环节。该实践环节的设置，在总体思想上强调学生对社会需求和专业知识学习的融合，以期达到社会能力与专业技术能力的协同提升。同时，在课程中适当引入业内专家系列讲座。实验名称实验内容学时基本要求证券发行业务模拟根据招股说明书制作路演PPT4学生对证券发行与路演有具体认识上市公司价值评估构建财务预测模型6掌握运用EXCEL建立财务模型，计算自由现金