禽流感疫情对家禽市场的影响评估报告.docx

1、市场分析家禽科修2005.12对家禽市场的影响评估报告冯永辉（中国畜牧兽医学会信息与市场研究部，北京100081）中图分类号:S851.313文章标识码:D文章编号.1673-1085(2005)12-0012-06近日，国内禽流感疫情迅速蔓延。自10月19H内蒙古呼和浩特市发生禽流感后，截至11月15H,国内先后有安徽、湖南、辽宁、湖北发生禽流感疫情。疫情的蔓延对国内养殖业将产生多深的影响，家禽市场将受到多大的冲击？后市走势将如何?带着这些疑问，笔者对当前形势进行了评估,供读者参考。1全球禽流感疫情形势简析1.1全球三大洲发生禽流感，亚洲是重灾区如图1所示，目前，亚洲、欧洲和南美洲均发现禽流

2、感，全球禽流感疫情随候鸟的迁徙呈逐步蔓延之势，目前发现疫情的三大洲中，欧洲和南美的哥伦比亚多为候鸟；东南亚多数国家及俄罗斯多为饲养的家禽，特别是水禽；发现人感染禽流感并死亡的主要在东南亚地区。禽流感病毒在候鸟特别是水禽中潜伏期很长，一般高达半年之久。但是，家禽特别是家鸡染上后几个小时就会发病死亡，旦传染速度非常快。-般情况下，一只鸡感染上禽流感病毒后，儿个小时之俄罗斯5州发现念流感4000多只率肉死亡偎罗斯欧洲部分百次出现”流骐疫情俄罗斯罗马尼亚拽伦比亚伊摩足西亚I】尼确认I人蛾染肉流娘精卷死亡村）中当地3名儿童疑惠染“流感名禽流携疑似患者死亡名48岁男子被证实死于禽流堵知尼总统林该国已也7人

3、死于肉流感罗弓尼云宣布诙图出现莎形H5禽流感病毒英国证实进口俱前死于H5NI型肉流缪躺毒拾居证实发现"流感成为欧53芯个疫情国克罗地亚6只天JW携带H5E9L感状毒死亡H本茨木其农场的格普或R禽流感日本大阪府在料了身上发现禽泼感病41罗马尼亚又有12只禽”,1®染密病毒瑞真证实死KSS染H：岛致病性病毒告出现人例的国家中，越南共计发现函流够息看60人，其中19人死亡。IHraiW旬：2005年”月14B22：30舞纣八个月大gw世界丑生组酬（WHO）24日公布新人类感短H5N1>%«««.自2003年底，共有121件病例，62人死亡，但仍

4、镭没有，定人传人aStS发生。所有报日本茨城姓芥好场发现HS黑念血感扃样I07H08H不怦宾发现为例肉流蜷官方表示!并非是H5NI熨07J106IJ*W*M发生堡体人肉流感I人死亡13人住院II月03日越南一名25岁女子魅患*流住进医院II月12日越南官方证实又有两个省孽发*流惑疫情II月1411一越南新增-个省份出现禽流嫌二宴.工多侦10月10U取伦比，中部发01H9型低玫病件收稿日期：2005-11-16图12005年全球禽流感疫情区域分布市场分析PoultryScience内就可以在一定范围内通过空气传染给其它未经免疫的鸡只，造成家禽大面积死亡。作为一种病毒，它将长期存在。1.2禽流感的

5、主要威胁在于病毒是否会变异，并在人际间传染流行据有关部门统计，全球人禽流感病例200多例，死亡60多人，均出现在东南亚，如越南、泰国、印度尼西亚。主要通过水禽感染。据报道，越南曾发现一少女感染禽流感，且所染病毒已发生变异。另据当地媒体11月10日报道，越南一名43岁男子被确认死于HQ。型禽流感病毒。这是越南迄今首例死于此类病毒的患者。禽流感给人类带来的威胁主要在于病毒是否变异，并传染给人,在人际间传播流行。其所带来的心理恐慌导致全球禽产品消费下滑。1.3我国主要的种鸡进口国和禽产品进出口国均未爆发禽流感我国的蛋种鸡主要进口国为德国（罗曼）、荷兰（海赛克斯）、美国（海兰）等，均未爆发禽流感，因此

6、并未对国内养禽业从种源上造成威胁，但是全球禽流感疫情有逐步扩散之势，后市并不排除其爆发禽流感的可能。若其爆发禽流感，我国势必会暂时禁止从这些国家进口所有禽类，给我国种禽业带来一定程度的影响在所难免。值得关注。另外，我国禽产品的主要出口市场集中在周边国家，出口量:较小。但因我国亦发现禽流感,多数国家已禁止从我国进口禽产品C同时我国在出口市场的主要竞争对手之一泰国，其出口亦被多国禁止,这为巴西鸡肉趁机开拓国际市场带来了机遇。我国主要的禽产品进口国为美国和巴西等国，多为鸡爪、鸡盼等副产品，我国东南口岸每年均有相当数量的走私。美国、巴西并未爆发禽流感.对我国的禽产品进口影响较小，但国内市场禽产品消费低

7、迷，空间有限。2我国禽流感疫情形势简析2.1疫情简况如图2,我国的青海省刚察县在今年5月中下旬发现候鸟感染禽流感疫情，疫情发生后，迅速得到控制，并未发生蔓延，也并未对国内养禽业造成大的影响。10月中下旬，在全球禽流感疫情迅速是延至10多个国家，候鸟迁徙的高峰期，我国台湾省和内蒙占自治区发现禽流感，随后安徽、湖南、辽宁、湖北相继爆发禽流感。截至11月153131310月25日：湖南发生含流感我国建透明通报制度】0月19日：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巴彦镇膀家营村一珍禽养殖场发生H5N1含流感疫情II月2日:湖北京山发生高致病性U流感疫情,疫点周围3公里范围内已10月中旬:台湾发现今年首例念夜感

8、病例股市敏感持续下跌1】月6B:安微省淮南市发生高致病性禽流感,当地政府在疫点周围3km葩围内扑杀家念126185R10月24日：安微天长发生念流感疫情已被打灭,500禽只死亡10月26日:辽宁黑山县发生高致病性含疫硼城鸟11月6日:辽宁省阜新、锦州两村庄发生高致病性禽流感,两地疫点周围3km范围扑杀家含50万只1月6日:辽宁省锦州市北宁市发生商致病性食旅感醐，疫点I聃3成范围内扑杀家含250万只5月21日:青海刖察县候鸟发生禽流感疫情图2国内禽流感发生区域家禽科修2005.12日，我国已有6省发生禽流感，扑杀家禽逾千万只。其间，有一事件尤其值得关注。国家卫生部在11月6日通报了湖南省湘潭县3

9、例不明原因肺炎病例的有关情况。专家综合分析认为,3例病例目前诊断为不明原因肺炎，但不能排除人感染FUN禽流感的可能，确切病因需要实验室进一步检测。卫生部对与病例密切接触者和湾塘村病死家禽密切接触者共192人实施医学观察，目前除1人患“急性支气管炎”外均未出现异常。笔者认为，此事件是国内禽流感疫情的一个重要拐点。它和随后辽宁黑山的禽流感疫情，给我国的养禽业带来了转折性的影响。2.2湖南“不明原因肺炎”病例的影响成为整个事件的转折点湖南“不明原因肺炎”发生以前，我国禽流感疫情并未对国内家禽业造成大的影响，各地活禽、禽蛋价格并未大幅下跌,说明禽产品消费并未大幅下降，业界普遍比较乐观，认为疫情会迅速得

10、到控制。但湖南“不明原因肺炎”经国家卫生部专家分析:“不能排除人感染H5N,禽流感的可能”这一点经过媒体播报后，在国内各地迅速传开，消费者在“不管鸡禽流感能不能传染给人，只要不吃、不碰鸡，肯定不会感染禽流感”的消费观念影响下，普遍开始拒食禽产品，国内各地禽产品消费大幅下跌，部分地方下降40%以上。禽产品价格自此时开始暴跌！2.3辽宁禽流感疫精大暴发的原因及影响辽宁是我国第5大鸡蛋主产省,同时也是鸡蛋出口大省，鸡蛋远销日本和我国的港澳等地。辽宁锦州黑山养殖密度非常高。从5日16时下达对疫区家禽实施扑杀的命令开始,截止到6日12时，对疫点半径3km内的所有家禽依法实施扑杀，仅不到30km?内便扑杀

11、600多万只。11月9日，经国家禽流感参考实验室确诊,阜新市阜新蒙古族自治县大阪镇朝阳寺村、锦州市南站新区大岭村发生H5N.亚型高致病性禽流感,扑杀家禽50万只。锦州市北宁市在11月6日发生HsN】亚型高致病性禽流感，至11月10日，扑杀家禽250.6万只。短短两周不到，辽宁禽流感疫情便迅速蔓延,并导致大暴发，扑杀家禽逾千万只，导致当地家禽存栏数量大幅下降。据称,造成辽宁禽流感疫情、大暴发的原因是辽宁黑山县出现假禽流感疫苗，后经农业部及哈尔滨兽医研究所有关权威专家证实，确为假疫苗所致。据有关部门调查统计，辽宁黑山县80%以上家禽注射的都是假疫苗，这正是该地区暴发大规模禽流感的主要原因之一。2.

12、4禽流感疫情造成的心理影响远大于扑杀2004年我国初次暴发禽流感期间，国内有半数省份发生疫情,扑杀了数千万只鸡。但相对于50亿只的家禽存栏来说，影响并不大。疫情给消费者所带来的心理影响远大于扑杀,“谈鸡色变”导致国内各地禽产品消费大幅下降，禽产品价格暴跌，养禽业的亏损遂随产业链逐级传递，普通养鸡户、父母代种鸡养殖企业、祖代鸡养殖企业全面亏损，饲料、原料加工企业已受到波及。据调查,2004年禽流感期间，全国种禽存栏最下降20%,鸡苗跌至0.3元/只，仍无人问津。据调查，此次辽宁省黑山县出现疫悄后,“草原兴发”距疫区较近的养殖户出现了严重的恐慌心理，纷纷暂停了养鸡业务（草原兴发的商品鸡饲养全部由农

13、牧户完成），从而使得绿鸟鸡种鸡繁育、商品鸡生产、加工工厂均被迫大幅缩产或停产。绝大部分种蛋要处理、鸡雏要焚毁、饲料要报废。另外，国内山东、安徽等地均出现了家禽产品恐慌性销售现象。此外，疫情的不断蔓延导致消费者心理阴影不断加重，禽产品消费呈持续下滑之势。今年5月份前后，我国青海省发生禽流感疫情,但迅速得到了控制，不久便被扑灭。疫情持续时间短，并未蔓延，这是期间国内家禽市场并未出现消费大幅下滑的主要原因。而此次禽流感疫情，自10月19日内蒙古呼和浩特发生禽流感后，直至11月14日农业部发布安徽省淮南市发生高致病性禽流感疫情，疫情呈蔓延之势。这给消费者造成了一定程度的心理恐慌，并导致禽产品消费需求暴

14、跌。2.5无禽流感疫情省份家禽市场现状在内蒙古、湖南、安徽、辽宁等省暴发禽流感后，国内其它省市采取了各种防控措施，上海、北京等地纷纷叫停活禽交易，对养殖家禽注射禽流感疫苗。同时采'取各种措施禁止疫区禽产品输入和尽量保证无疫情地区禽产品流通正常。如山东省为防控禽流感,各级工商行政管理部门加大对活禽市场管理力度。加强市场巡查，严格市场准入，坚决杜绝无合法票证的禽类产品进入市场;严厉打击违法经营活禽、禽类产品及禽流感疫苗的行为，控制大宗上市活禽及其产品的来源。这些措施给家禽的购销环节带来了一定程度上的压力，活禽、禽产品的流通受到影响。3禽流感对蛋鸡市场的影响评估市场分析PoultryScie

15、nce3.1禽流感暴发前蛋鸡市场基本走势：震荡下行逐渐低迷如图3,2004年初盒流感过后，国内禽蛋市场在2004年6月份左右恢复至正常水平，并在8月份后进入均价4.8元/kg以上高价位,并呈明显的“节日效应”（每次蛋价上涨多始于节前1个月左右，波峰大概在节前13周出现，之后回落）。其原因在于，禽流感期间蛋鸡存栏大幅下降,导致鸡蛋供应长期不足，而需求呈现明显的“节日旺、平时淡”，节H期间，供求矛盾突出。使得蛋鸡市场自2004年6月份开始至2005年10月，保持了长达16个月之久的高价位和高盈利。如图4,期间每只蛋鸡的平均纯盈利达11.5元以匕。高盈利导致蛋鸡的补栏再此期间非常积极,蛋鸡苗价格维持

16、了1年左右的高价位（2.2元/只以x/kg图32004年1月-2005年11月国内巡蛋主产区鸡蛋价格走势图32004年1月-2005年11月国内巡蛋主产区鸡蛋价格走势T二-sosi-89-OL-SO02-6-901180-48gTr-soK488JOSL-V-GO®WI2OZL-C-SOtw88IW-.402-.408140TZ400540s40540WT40R50WIJO用NLJ-foSITS0-440a30s3E-to图4国内鸡置主产区皆鸡养殖盈利情况t）o根据蛋鸡补栏后半年左右达到产蛋高峰，蛋鸡市场后市将逐渐震荡下行，进入低迷，若无禽流感疫情发生，春节前这段时间,鸡蛋主产区价格

17、将在4.44.8元/kg的正常价位平稳震荡（参考图5）,2006年可能进入亏损°因此，即使没有禽流感发生,蛋鸡后市也并不乐观。3.2禽流感对妥鸡市场影响评估：消费需求降30%左右，价格暴跌禽流感的发生无疑改变了蛋鸡市场的走势，如图5,本应平稳震荡的后市在禽流感疫情逐渐蔓延后暴跌，其转折点即在于II月6日左右湖南“不明原因肺炎”和辽宁疫情发生后。主产区蛋价几乎是直线下跌。如江苏海安鸡蛋批发价格从市场分析家禽料修2005.125u/kg图52005年1-11月鸡蛋主产区鸡蛋价格走势4.98元/kg直线下跌至4.24元/kg,馆陶跌至4.2元/kg,因饲料成本高，此价位已经导致部分企业亏损

18、。据调查,近日河北部分地区鸡蛋价格甚至已跌至3.6元/kg,远低于4.24.4元/kg的成本线，亏损严重。因此，笔者认为,在湖南“不明原因肺炎”和辽宁疫情发生前，禽蛋需求受禽流感疫情的影响F降幅度仅在10%以内,影响并不明显，主产区蛋价走势已证实这一点。之后至今,消费需求下降幅度在20%左右,部分地区甚至40%以上，导致了蛋价暴跌。3.3蛋鸡市场后市走势分析：亏损期提前,后市可能再次大幅上涨毫无疑问，蛋鸡市场后市走势受禽流感疫情的影响最大。从目前情况来看.禽蛋消费大幅下降,产销区之间运输受到影响。蛋鸡补栏甚至出现中断，据调查，河北、山东、河南部分地区蛋鸡苗价格已经跌至1元/只以下。在本来就不看

19、好的后市走势出现此情况，无疑将会导致蛋鸡养殖的亏损期提前，给逐渐将供大于求的鸡蛋市场“强制性”降温，如同蛋鸡“强制性换羽”一般，蛋鸡提前进入亏损,禽流感持续越久,蛋鸡亏损就将越严重.后市鸡蛋市场供求矛盾就将越突出，后市蛋价也就可能再次出现2004年禽流感后半年左右的9月份制升至6元/kg以上的价位°因此笔者认为，需辩证看待禽流感疫情对蛋鸡市场的影响禽流感结束后36个月蛋价仍可能再次大幅上涨。综合评估，全国禽蛋消费总体F滑30%左右。禽蛋市场亏损期提前。亏损期的长短和亏损程度将随疫情的蔓延而定。养殖的亏损程度将决定蛋鸡的补栏晨和存栏量，因此，关注目前的疫情形势是从业者判断后市走势的一个

20、重要参考，值得关注。4禽流感疫情对肉鸡市场的影响评估4.1禽流感暴发前肉鸡市场基本走势:低谷反弹，后市看涨我国肉鸡生产主要集中在黄淮流域的山东、河南等地和南方的广东、东北的吉林等地c111东省为我国第一肉鸡生产大省，203年鸡肉产量242万t,占全国总产量的19.09%,因此我们选择山东省为代表分析国内肉鸡市场。如图6,山东肉鸡价格在2004年禽流感后的8月份左右，开始从6.4元/kg左右的价位上涨，最高时涨至8月左右，并在7元/kg以上的价位维持了较K时间。今年二季度以前,养殖亦保持了半年以上的高盈利，肉鸡养殖积极性高涨，肉鸡市场在5、6月份呈现供大于求，价格下跌,6月份后活鸡价格跌至6.4元/kg以下，进入亏损（如图7）。7、8月份跌入低谷，亏损严重。肉鸡补栏情况通过肉鸡苗价格可以进行推测，如图6.肉鸡苗价格在5月份曾涨至3元/只以上，之后随着活鸡价格的F跌和养殖盈利的F降，开始持续F跌,补栏进入低迷期。8月份后跌至2元/只以下°如图7,养殖进入亏损后，肉鸡市场供大于求的趋势逐渐随着补栏的低迷开始出现回暖迹象。9月份开始活鸡价格出现反弹，折射出肉鸡市场新一轮的上涨周期即将开始，若无禽流感疫情的发生，后市场分析PoultryScjence图62002年-2005