考核篇之考核名词

1、考核基础知识考核件数件数 ：寿险新契约的长期险保单件数（短期健康险及意外险不计件数）考核相关规定 ：1、短期健康险及意外险不计件数；2、转正后首次考核不考核件数。举例：正式业务员A，在一季度维持考核中已承保三鑫险1.5件，累计FYC1700元；短期健康险2件，累计FYC157元；该业务人员考核月均FYC和件数分别为多少？月均FYC（1700+157）/3619元=600元月均件数1.5/30.5件=600元月均件数1.5/30.5件=300元的条件方可计入相应考核人员的下辖人力。3、同期转正人员可计入正式人力4、考核期结束后入司人员不计入季度考核案例1： 李平安为业务主任，辖下A、B为正式业务

2、员，B预警清退， 3月入司C（二次入司）当月挂零，4月1日增员D。 问，李平安1季度维持考核团队人力是多少？案例2： 李平安为正式业务员，下辖新人A和B（1月入司，当月佣转），2月增员新人C，3月增员D（二次入司），A、B转正达标，D3月FYC1000 问，李平安1季度晋升考核团队人力是多少？正式人力是多少？1人（A）4人（ABCD）/3人（ABD）考核基础知识考核人力计算考核基础知识短期契约转换定义：同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距在180天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。 考核计入规则：FYC：1）旧保单先退保：新保单承保月计入新单FYC旧单FYC（最

3、少计入0）2）新保单先承保：旧保单退保月扣减新旧保单中较小的FYC件数：计入考核（新保单先承保的，在旧保单退保时扣减）备注：新保单是指新承保的主险保单（不含新增附约、追加销售项目产生的新契约） 旧保单是指在新保单承保之前同一被保险人的保单（不含永久失效保单、附加险、一年期主险、银行保险保单） 例：业务员李平安1月承保的保单A与旧保单B构成短期契约转换，A保单FYC1000元，B保单800元。若B保单去年已退保，则A保单计入李平安1月考核FYC200元，件数1件。若B保单今年5月退保，则A保单计入李平安1月考核FYC1000元，1件，计入李平安5月考核FYC-800元，0件。考核基础知识其他契约

4、转换1、电销保单短期契约转换定义：同一被保险人个险保单承保日在电销单的解约日期后180天内，或个险保单在电销单的解约日期前180天内且晚于电销保单生效日，均属于电销保单短期契约转换。 2、新老万能保单转换定义：新老万能保单投保人相同、且被保险人也相同；老万能保单停止交费或解约或部分领取时间与新万能保单购买时间的间隔小于1年，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。 3、平安福短期契约转换定义：同一被保险人平安福的承保日期与护身福的解约日期相距在365天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。备注：佣金及件数计入规则同短期契约转换短期契约转换电销短期契约转换新老万能

5、保单转换平安福短期契约转换个险保单同一被保险人新旧保单解约180天个险和电销保单同一被保险人电销保单解约180天平安福和护身福险种同一被保险人护身福解约365天万能险同一投保人、同一被保险人老万能保单停止交费或部分领取或解约一年考核基础知识契约转换盘点1、基本法中的“件数”指（ ）。A、寿险新契约的长期险保单件数（不含短险）B、短期健康险考核期内累计500元保费为一件，总件数不超过自然件数 C、一年一交的意外险你学会了吗？2、某保单FYC为2000元，则试用业务员计入考核FYC（ ），正式业务员计入考核FYC（ ）。A、1600/2000 B、2000/2000C、 1600/1600 D、2

6、000/16003、4月1日入司新人是否可计入业务主任一季度考核人力，4月1日转正新人是否可计入业务主任一季度考核正式人力。A、是/是 B、是/否 C、 否/是 D、否/否你学会了吗？4、同一被保险人新旧保单的承保日期与解约日期相距在（ ）之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。A、6个月 B、180天 C、1年 D、365天 5、新老万能保单投保人相同、且被保险人也相同；老万能保单停止交费或解约或部分领取时间与新万能保单购买时间的间隔小于（ ），无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。 A、6个月 B、180天 C、1年 D、365天 6、同一（ ）平安福的承保日期与护身福的解约日期相距在365天之内，无论新旧保单是否为同一业务人员，均属于短期契约转换。A、投保人 B、被保险人 C、投保人 、被保险人 9、各层级维持晋升考核中，在考核期内新增的二次入司人员需达到该考核期累计FYC= 元的条件方可计入相应考核人员的下辖人力。你学会了吗？8、合格人力指当月考核FYC大于