SugarCRM 使用案例-文档资料

1、SugarCRM ManualOutline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能什么是CRM客户关系管理系统是用于发现、建立并维持客户关系的系统。客户关系管理系统是用于发现、建立并维持客户关系的系统。主要的功能模块包括：主要的功能模块包括：市场活动市场活动客户客户销售销售客户客户服务服务协作协作办公办公SugarCRM 后台支持后台支持管理所有的人际关系管理所有的人际关系有效

2、提升公司或个人与客户、合作伙伴有效提升公司或个人与客户、合作伙伴之间沟通的频率和深度之间沟通的频率和深度SugarCRM 功能模块客户关系管理系统商务流程市场营销市场营销销售销售客户服务客户服务报表报表项目管理项目管理Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能SugarCRM 页面介绍模块标签模块标签 全局查找全局查找显示模块组织显示模块组织首页视图首页视图根据需要显示视图信息根据需要显示视图信息点击新增栏编辑选项，可以根据需要在主页中显示相关信息首页视图管理点击“添加新增栏”按钮，在首页视图中添加相

3、应的模块，图表，工具，网站和新闻Feed。客户客户：Sugar中客户都是法人或者公司。包括网址，电话，地址，公司规模等相关信息。联系人联系人：为自然人，联系人可以属于某个公司，也可以没有公司信息。商业机会商业机会：为客户或联系人创建一个商业机会，并对创建的商业活动进行跟踪统计。潜在客户潜在客户：对产品感兴趣，有购买意愿的客户。活动活动：一般分为任务，电话，会议，备忘录。市场活动市场活动：通过电子邮件，简讯或其他方式进行营销。模块介绍Sitemap点击”站点地图”按钮，显示模块组织图，点击视图中的项，导航到选择的页面。Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍S

4、ugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索功能开发了一款LBS行销平台的软件，寻找对这款软件感兴趣的客户，将客户信息添加到潜在客户模块点击潜在用户按钮，进入潜在用户页面点击新增潜在客户Step:实例演练进入新增潜在客户页面，填写相应信息联系人所属的公联系人所属的公司司地址信息地址信息通过添加填写多个电子邮件通过添加填写多个电子邮件方便查看潜在客户是否已有方便查看潜在客户是否已有人负责跟进，或已将其转换人负责跟进，或已将其转换成商业机会成商业机会方便生成市场分析报表，查方便生成市场分析报表，查看那种营销方式更有效看那种营销方式更有效填写机会金额，单位是填写机会金额，单位是K点击保存，

5、进入客户信息页面点击转换潜在客户按钮，将潜在客户信息转换到联系人，客户和商业机会转换成联系人转换成联系人转换成客户转换成客户为潜在客户创建一个商业为潜在客户创建一个商业机会机会点击转换潜在新增商业机会按钮，将潜在客户转换为商业机会，以确保适当的跟进点击保存按钮，页面显示填写机会名称填写机会名称选择销售阶段选择销售阶段填写机会金额填写机会金额完成时间完成时间Step：点击联系人-邱先生，进入联系人档案中邱先生的详细资料点击活动中安排会议联系邱先生，约见为他介绍LBS行销平台会议主题会议主题会议开始时间会议开始时间会议持续时间会议持续时间通过网页对话框的方式提通过网页对话框的方式提醒醒与会议相关的

6、客与会议相关的客户户点击完全式，查看参加会议受邀者的日程安排，可以增加受邀者，并发送邀请函查看会议受邀者的日程安排查看会议受邀者的日程安排添加受邀者添加受邀者通过邮件发送邀请函通过邮件发送邀请函会议结束，将会议产生的文档放在该会议中的备忘录中Step：点击介绍LBS营销平台的会议新增备忘录与本次会议相关联与本次会议相关联与本次会议相关联与本次会议相关联将本次会议产生的会议摘要以附将本次会议产生的会议摘要以附件方式放在备忘录里件方式放在备忘录里将于本次会议或客户关联度小的文档放在文档管理模块中Step：进入文档管理模块点击新增文档等待客户反馈，将客户反馈的信息添加到客户反馈管理模块中Step：点

7、击客户反馈模块点击新增客户反馈客户反馈的信息客户反馈的信息将用户反馈的信息，以任务的方式分发给相应的负责人Step：点击保存，进入对LBS营销平台介绍的反馈详细信息页面点击工程中新增按钮点击完全式，进入项目管理模块点击项目-LBS营销平台开发详细信息页面，新增项目任务项目名称项目名称项目名称开始和结束时项目名称开始和结束时间间选择项目的状态选择项目的状态指派给项目负责人指派给项目负责人进入新增项目任务页面根据选择的状态，根据选择的状态，自动匹配进度自动匹配进度任务完成，修改任务进度和状态再次约见邱先生，展示修改后的方案新建会议安排邱先生满意该方案，签订合约，合同放在本次会议的备忘录里将与伊藤洋

8、华堂签订的合同以附将与伊藤洋华堂签订的合同以附件方式放在备忘录里件方式放在备忘录里项目完成，修改项目状态项目管理模块，进入”LBS营销平台开发”页面商业机会模块，进入”推广LBS行销平台”页面，更改状态，目的：更准确的生成产出报表根据选择的销售阶段，自动根据选择的销售阶段，自动匹配成交概率匹配成交概率查看月产出报表Step：点击首页中，添加新增栏按钮点击图表栏中的月产出报表根据创建的商业机会的销售阶段和金额，在主页中自动生成月产出报表根据选项显示报表根据选项显示报表Outline SugarCRM功能模块及商务流程 SugarCRM页面介绍SugarCRM ScenarioSugarCRM 搜索