2016新能源汽车充电设施市场专题研究报告

1、新能源汽车系列政策变化、技术创新、用户驱动2016/7/25指数成长的比特动能2提供充电提供硬件基础设施服务支撑互联网新能源出行服务新能源分时租赁新能源专车停车服务互联网电站充施设备商运营商解决方案商电力企业土地业主方提供实现平台传统车厂创业公司互联网企业智能驾驶初级辅助驾驶高级辅助驾驶自动驾驶无人驾驶新能源汽车新能源挖掘宏观环境发现2016/7/25指数成长的比特动能3Ø 现阶段，国企掌握，依然占据充 施市场主导地位；Ø 自14年 向开放充 施市场，民营企业纷纷布局， 整合能力及商业模式创新成为民企持续生存的关键，民企要、金融机构、土地业主方等多种杠杆撬动充 施市场。国企

2、掌握，民营企业要多种杠杆撬动充施大市场Ø 现阶段，充备领域已成红海，商业模式成熟，但利润空间有限，竞争激烈， 存在同质化现象，将进入产业整合阶段；Ø 而充电运营领域一片蓝海，商业模式不成熟，处于亏损状态，但未来空间广阔， 亟待探索新型商业模式。充备领域已成红海，充电运营领域商业模式不成熟，广阔潜力待挖掘Ø 现阶段，中国新能源汽车充施市场是政策驱动型的，但从行业发展的逻辑看， 新能源汽车用户的充电需求才是市场根本推动力；Ø 当前中国车桩配比不协调，充施成为新能源汽车发展短板，随着300公里续航里程新能源汽车的量产，用户里程焦虑降低，进一步刺激充施市场发展。

3、政策驱动为阶段性，新能源汽车市场的发展才是充电设施根本推动力研究说明将新能源汽车充电基础设施的定义、发展宏观环境、发展现状、未来发展趋势、典型z企业案例进行分析和研究。涉及的研究主体为：电网企业、充案企业。备制造企业、充施运营企业、充施解决方z研究的和区域主要包括：陆，不包括台地区。zl 报告中的资料和数据来源于对行业的研究、对业内资深和相关企业管理的深度访谈，以及分析师综合以上内容作出的专业性和评价。l 报告中运用Analysys的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前新能源汽车充施市场的发展环境、现状和趋势，以及厂商的发展现状。2016/7/25指数成长的比特动能4

4、研究方法研究范畴目录1新能源汽车充施说明2新能源汽车充施市场发展背景3新能源汽车充施市场发展现状4新能源汽车充施市场典型厂商分析5新能源汽车充施市场总结与展望2016/7/25指数成长的比特动能5新能源汽车充施主要包含分散式充电桩和集中式充换电站，较长充电时长为设施运营提供增值空间Ø 新能源汽车充施是指为新能源汽车提供电能补给的各类充换施，主要包括分散式充电桩和集中式充换电站。在使用频次上，分散式充电桩高于集中式充换电站。2016/7/25指数成长的比特动能6集中式充电站VS加油站分散式充电桩加油机VS新能源汽车燃油车中国新能源汽车充电桩种类多样2016/7/25指数成长的比特动能7

5、按充电速慢速充电桩快速充电桩度分类一般1-2个小时充满一般5-10个小时充满按充电方式分类无线充电交流充 直流充 交直流一电桩 电桩 体充电桩有线充电按充电接口分类一桩一充一桩多充按安装方式分类挂壁式落地式按使用场景分类住宅公交场办公区域出租车停车场高速公路城市公共区域物流园区产业园区环卫公司商场超市“交流充电桩+车载充电机、直流充电桩”新能源汽车充电系统2016/7/25指数成长的比特动能8充电桩种类功率充电时长分类直流充电桩40kW-120kW最高450kW1-2小时一体式直分体式直流充电桩流充电桩交流充电桩7kW 14KW22KW4-8小时壁挂式交流充电桩落地式交流充电桩交交流电流充电交

6、桩流电直流电交直流电 电网流直电流高压配电盒充电桩电动汽车电池车载充电机目录1新能源汽车充施说明2新能源汽车充施市场发展背景3新能源汽车充施市场发展现状4新能源汽车充施市场典型厂商分析5新能源汽车充施市场总结与展望2016/7/25指数成长的比特动能9中国新能源汽车充发展施市场宏观环境利于行业因素技术因素下游市场带来的充电需求巨大： 到2020 年，中国新能源汽车产量将达到500万辆，¾中国的交直流充电¾层面相继出台近年来随着雾霾天气的增加，保护环¾¾桩、双等充现放电机备已经实系列建设、奖励补贴、行业标准等方面的政策，扶境、节约的意识日益深入人心 近年来

7、中国新能源汽车用户不断增 加，2015年新能源汽车数量已经达到583200辆充电基础设施监 控、计量计费等技术不断成熟大数据、云平台技术支撑能源互联网发展¾持业发展施行未来充施市¾场空间广阔当前中国新能源汽车使用成本低于燃市也相继出台¾¾¾一系列建设补贴等政策、油汽车，充费相对较低务2016/7/25指数成长的比特动能10因素政治因素当前中国新能源汽车充施市场是政策驱动的，从市场角度看，用户充电需求才是根本推动力用户认可提升近年来雾霾等环境污染问题日益引起人们对环境保护的高度重视，新能源汽车可减少有害物质排放， 加之近年来新能源汽车使用性价比的

8、提升，用户认可度逐渐提升政策利好及各地方极持新能源汽车充电桩市场的发展，从建设、充施市场发补贴、行业监管等方面出台一系列政策用户充电需求大近年来中国的新能源汽车用户量迅速增加，而充电桩作为新能源汽车必不可少的充电基础设施，庞大的充电需求，为充电桩市场发展奠定基础展的促进因素关于促进因素分析2016/7/25指数成长的比特动能11促进因素2015201620172018充电需求中等中等高高政策高高高中等用户认可低较低中等较高商业模式不成熟、利益主体难协调及行业不确定性等因素阻碍充标准不统一施市场发展利益主体多，协调难度大由于充电接口、电压平台不统一，交 流电与直流电的不匹配，导致桩与桩、桩与车之

9、间不能相互连接配套支持政策缺乏充电桩建设涉及、用地、配电等各方面，利益主体多，不易协调充电桩无法互联互通各方积极圈地，在支付、信息等方面各自为战，无法实现互联互通成熟商业模式尚在探索中当前由于充电桩市场规模较小，运营充施市场发展的阻碍因素在用地支持、城市细具体的行业不确定性等方面没有详上游新能源汽车市场仍处于初级阶商模式较单一，普遍存在亏损，段，增加了充施市场的不确定性阻碍充电桩市场的发展关于阻碍因素分析2016/7/25指数成长的比特动能12阻碍因素2015201620172018标准不统一高中等低较低利益主体难协调高高高高配套政策缺乏高高高中等充电桩无法互联互通高高高高行业不确定性高高高中

10、等无成熟商业模式高高高中等充施顶层设计逐渐完善，建设目标明确Ø 电动汽车科技发展“十二五”专项规 划：Ø 关于做好电动汽车Ø 关于加快电动汽车Ø 关于促进绿色消费的指导意见：Ø 具备条件的公共机构利用内部停车场建设充换施用电报装充电基础设施建设的指导意见：服务工作的意见： 充电接口与新能源车比例不低于1:12020年充电动汽车需求施要满足500万辆到2015年建成2000个充换电站、 40万个充电桩2012.03新建住宅配建停车位应100%建设电动汽车停车位充施建设纳入城充共施或预留安装条件，大型公的比例不低于10%市建设发展总体中2014.0

11、6、公共停车场的比例不Ø 引进利用既低于10%有停车位建设充电桩2016.022015.092012.062015.07Ø 配电网建设改造行动计划（2015 2020年）规定：2015.10Ø 电动汽车充电基础设施发展指南（2015- 2020年）：2016.04Ø 2016 年能源工作指导意见：Ø 源汽车产业发展节能与新能（20122020年）：2016 年，建设充电站2000 多座、公共充电桩10 万个，私人充电桩86 万个，充电设施总投资300 亿元 将充施建设纳入城市综合2020年配电网要满足2020年新增集中式充换交通体系和城市建设相

12、关建成1.2 480需求充换电站、充电桩接入电站超1.2，分散式 充施数量应适度超前于新充电桩超480 万个分区域、分场所施建设能源汽车的推广充2016/7/25指数成长的比特动能13补贴+扶持性电价+充务费助力充施建设2016.01关于新能源汽车充施建设2014.11Ø 2013-2015对于新能源汽车推广达到一定数量的地区安排相应充施的指导意见关于加快新能源汽车推广应用2014.07Ø 充施用电执行峰谷分时电价政策Ø 经营性集中式充价施用电，执行大工业电2014.07Ø 居民住宅小区等非经营性充电桩按所在场所执行分类目录电价机关、企事业和公共停车场充

13、¾2014.05施用电执行一般工商业用电价格2016/7/25指数成长的比特动能14关于做好电动汽车充换施用电报装服务工作的意见Ø 在充换施报装服务中不收取任何费用Ø 居民社区充换施用电执行居民生活电价发展委关于电动汽车用电价格政策有关问题Ø 充换施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充换务费，2020年前充换务费实行指导价管理关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用Ø 2016-2020 年对充电基础设施建设、运营给予奖补，根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的标准Ø 奖补资金最高封顶2 亿元2016202

14、0年，中国根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的充施补贴标准20162020 年励标准市新能源汽车超出门槛部分充施奖2016/7/25指数成长的比特动能15年份大气污染区域中部省和福建省其他地区2016每增加2500辆， 增加750万元最高封顶1.2亿元每增加1500辆， 增加450万元最高封顶1.2亿元每增加800辆，增加240万元最高封顶1.2亿元2017每增加3000辆，增加800万元最高封顶1.4亿元每增加2000辆，增加550万元最高封顶1.4亿元每增加1000辆， 增加280万元，最高封顶1.4亿元2018每增加4000辆，增加950万元最高封顶1.6亿元每增加2500辆，增加60

15、0万元最高封顶1.6亿元每增加1200辆， 增加300万元，最高封顶1.6亿元2019每增加5000辆， 增加1000万元 最高封顶1.8亿元每增加3500辆，增加700万元最高封顶1.8亿元每增加1500辆， 增加320万元，最高封顶1.8亿元2020每增加6000辆， 增加1100万元 最高封顶2亿元每增加4500辆，增加800万元最高封顶2亿元每增加2500辆，增加450万元最高封顶2亿元20162020年市新能源汽车充施奖补标准大气污染区域奖补门槛（万辆）中部省和福建省奖补门槛（万辆）其他地区奖补门槛（万辆）大气污染区奖补标准（万元）中部省和福建省奖补标准（万元）其他地区奖补标准（万元

16、）71260012000611500104001000090009500900080008000670059506000540054004200400036003000325020003 1.8 13.5 2.2 1.24.3 2.8 1.55.5 3.8 2753020162017201820192020© Analysys发展委新能源汽车市场的发展是充动力施市场的根本推2016/7/25指数成长的比特动能162011-2016年上半年中国新能源汽车产销量新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）产量同比增长率销量同比增长率40.0400.0%35.034.05350.0%30.

17、033.11300.0%25.0250.0%20.017.70200.0%15.017.00150.0%10.07.85100.0%5.07.4850.0%0.840.821.261.751.281.760.00.0%201120122013201420152016上半年© Analysys中国汽车工业2010-2015年中国新能源汽车与充电桩配比情况新能源汽车保有量（辆）700000充电桩保有量（个）14.00车桩比600000583200 11.7812.005000009.9810.004000008.003000006.002000004.034.002.8512455510

18、00001.8249792 2.212.00112001935932150011226800176562252830914495000.00201020112012201320142015© Analysys中国汽车工业.能源局目录1新能源汽车充施说明2新能源汽车充施市场发展背景3新能源汽车充施市场发展现状4新能源汽车充施市场典型厂商分析5新能源汽车充施市场总结与展望2016/7/25指数成长的比特动能17中国新能源汽车充业模式不成熟施市场仍处于探索期，商2016/7/25指数成长的比特动能18中国新能源汽车充施市场AMC模型市探索期市场启动期高速发展期应用成熟期场(2006-201

19、7)(2017-2020)(2021-）认可新能源汽车充施从无到有，主流厂商确立，商业进入门槛增高，出现市场发展达到顶H度商业模式不清晰模式基本形成，产业者，收入情况稳定G 峰，企业开始探索链分工明确新/新应用VIII2016年1月VIVII1日新国标出台，行业在下游市场经过高速开始整合刺激及政策F发展，市市场整合完规范下，厂场逐渐成2006 年比成，少数厂商探索适宜厂商收入熟亚迪在深C商坚持探索商业模式增加，实圳总部建商业模式V现成首III个电动汽IIE商业模式逐车充电站渐成熟，市场主流格局B2014年，国IV确定家电网向社I会开放充换电市场DA时间©Analysys中国新能源汽车

20、充施市场产业图谱设备制造商设施运营商解决方案商用户2016/7/25指数成长的比特动能19机关个人用户商场及超市园区酒店服务商分时租赁互联网停车4S维修保养汽车大数据 新能源汽车销售充电桩保险零售及休闲服务充电桩保险 充电安全责任保险电网企业重要能源企业其他企业汽车厂商国资中间服务商电网企业物业公司场地业主高速公路支付平台服务区充备提供商配备生产商管理辅助设备生产商充电桩充电机变压器高低压保电池管理辅护设备低压开关配备滤波装置设备助设备“设备制造商+设施运营商+互联网平台”成为产业链环节现金流电费电力现金流土地现金流户充配备解决方案现金流充施现金流解决方案现金流充电解决方案2016/7/25指

21、数成长的比特动能20解决方案商流量现金流充施运营现金流信息、支付等充备制造商土地业主方电力企业充施运营领域处于一片蓝海，产业链各环节纷纷抢占设施运营蛋糕Ø 一些电力企业也是充如电网施运营商，电网、南方Ø 一些厂商既是充电设备制造商，也是充备制造电力企业充如技施运营商，能源科，充施运营青岛特锐德电气股份一些厂商既是充施运营商也是解决方¾解决方案商案商，如科技充电网2016/7/25指数成长的比特动能21设备及运营领域商业模式差别大，设备企业已实现Ø 充，运营企业需5-7年才能回收成本备领域，商业模式成熟，设备商通过研发、制造、销售充备，已基本实现；充施运模

22、式。营领域，无成熟商业模式，运营商依靠微薄充务费及补贴回收成本，亟待探索多元Ø 运营充施，收取充务费硬件销售¾¾Ø 各地每千瓦时上限如下：充施建设需要交直流充电桩、设备、配网设备、电池检测系统等硬件设备硬件充务费充备领，商业模式成¾熟，设备商通过研发、制造、销售充实现备，已基本补贴Ø Analysys短期内认为，充务费成为充施运营的获得补贴¾¾主要来源。当前新能源汽车2016-2020年财政安排仍处在推广探索期，为了扩大消资金对充电基础设施建设、运营进行奖补，分区域实行不同的奖补标准市场，各地务费方面给予消2016

23、/7/25会在充一定的补贴指数成长的比特动能22地区（每千瓦时/元）北京当市92号每升最高零售价的15%上海2016年7月1日前1.6；以后1.31.00广州公交车0.8其他1.2西安公交车0.35乘用车0.4设备商开始向下游运营环节延伸，运营商探索多样模式2016/7/25指数成长的比特动能23Ø 充施运营商积极探索多元模式，回收设施运营成本传统运营模式充务费+个别增值服务充务费+充电APP运营 依靠收取充务费+汽车大数据 依靠收取充务费+新能源汽车租赁、车位经营、新能源汽车销售等个别增值服务 主要依靠收取充务费Ø 充备领域已成红海，部分企业向下游运营领域延伸施运营领域延

24、伸设备商看好充施运营市场，为拓展空间，部分厂商开始充备施运营布局研发、制造、销售设备领域市场发展较 早、进入门槛较低，市场竞争激烈，利润空间有限、存在同质化现象新能源汽车用户在充临痛点多施安装及使用过程中面找桩难无固定车位油车占位电桩无效配电系统善停车费贵物业难协调需安装多个APP或办理不同充电卡申请安装手续繁琐充电时间难以合理化2016/7/25指数成长的比特动能24车主新能源汽车车主新能源汽车厂商4S店充施运营商购车后充 车主 新 新能源汽车厂 要求车主提供“固定车位证 负责充电桩电桩能源汽车商送桩，并委明”和“物业同意安装证明”的安装及后安装托4S店为车 外包给充电桩运营公司负责安续运维

25、流程主安装充电桩装受新能源汽车市场快速增长影响，16年施市场快速增长，并向分散式充电桩倾斜2016/7/25指数成长的比特动能252010-2015年中国累计建成新能源汽车分散式充电桩数量累计建成充电桩数量（万个）100.952500%100同比增长率19392000%80601500%401000%20518.18%500%160.29%2.253.14.950.110.681.77027.12% 37.78% 50%2010201120122013201420152016E© Analysys中国汽车工业.能源局9.68%.39%2010-2015年中国累计建成新能源汽车集中式充

26、换电站数量累计建成充电站数量（座）6000同比增长率5600400%361350%5000300%40003600250%3000200%150%2000121.05%130.22%100%1000780518.6%50%76168225 33.00%2010201120122013201420152016E© Analysys中国汽车工业.能源局93%5058%.54%55.5国企国新能源汽车充施市场主导地位2016/7/25指数成长的比特动能262015年中国建成充电桩投资主体格局电网 59.8%6.2%中国普天19.5%电网59.8%中国普天 19.5%6.2%其他 14.5%

27、© Analysys电网.中国普天.中国汽车工业2015年中国建成充换电站投资主体格局电网 42.7%电网0.4%42.7%中国普天 19.2%中国普天19.2%其他 37.7%0.4%© Analysys电网.中国普天.中国汽车工业目录1新能源汽车充施说明2新能源汽车充施市场发展背景3新能源汽车充施市场发展现状4新能源汽车充施市场典型厂商分析5新能源汽车充施市场总结与展望2016/7/25指数成长的比特动能27放开充施市场，重点构建城际充电网络建设“七纵四 横”高速公路快速充电网络计划全年新建充电站2450座、充电桩2.8万个实现京津冀鲁、长三角区域所有城市互联互通200

28、920102011201220132014201520162020建成浙江示范工程、青岛薛家岛智能充换储放累计建成400座充换电站，1.9充电桩计划累计建成公共快充站1电桩12万个，充站、杭城际互联、北京高安屯换电站等四个创新示范工程继续完善充换施标准体系，当年完成行业标准1项，企业标准3项覆盖京津冀鲁，长三角地区所有城市和其他地区主要城市高速公路快充网完成57项充换标准编制施2016/7/25指数成长的比特动能2811月，电动汽车车联网平台-易充电上线建成“两纵两横一环” 高速公路城际快充网络15年10月，重新进入电网络建设建成国内第一座具有商业运营功能的漕溪电动汽车充电站在环渤海、长三角建

29、设城际智能充换务网络建成“两纵一横”高速公路充电网络（京高速、京沪高速和高速）开展合肥、杭州等地的示范运营当年建成24座充换电站，1122台充电桩向开放充换电市场，并 城区充换电网建设，专注高速公路城际快充网络建设完善充换施标准体系：累计完成标准13项、行业标准17项、企业电动车标准3项、企业标准36项发布电网公司“十二五”电动汽车充务网络发展等四项文件， 充电网络布局。对新能源汽车充施建设再发热情2016/7/25指数成长的比特动能29累计建成新能源汽车充电桩情况累计建成充电桩（）同比增长率7120.0%114.3%65.76100.0%94.6%580.0%42.9660.0%32.421

30、.81.9740.0%1.521.8%23.3%10.720.0%20.0%9.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys电网累计建成新能源汽车充换电站情况累计建成充换电站（座）同比增长率4500200.0%4000180.0%3500160.0%3000140.0%120.0%2500100.0%200080.0%150060.0%54.5%100043.0%61840.0%50025135940020.0%8711.4%00.0%2010201120122013201420152016E© Analysys电网系企业依然

31、占据备领域主导地位，民营中标分散，新进入者多2016/7/25指数成长的比特动能302016年第二批充备招标份额3.0%3.2% 11.7%3.5%10.0%3.8%9.6%4.4%8.5%4.5%8.0%许继电气 11.7%鲁能智能 10.0%国电南瑞 9.6%华商三优 8.5%普高压 8.0%杭州大有科技 6.4%山东山大 5.5%福州天宇电气 4.5%山东电工 4.4%金凤凰控股 4.0%福建网能科技 3.8%青岛鲁能恒源 3.6%青岛3.5%平高智能 3.5%科技 3.5%宁波三星智能 3.3%中电装备 3.2%平高3.0%© Analysys.电网2016年第一批充备招标份

32、额9.6%9.4%8.8%6.1% 6.6%国电南瑞 9.6%鲁能智能 9.4%许继电气 8.8%南京能瑞 7.2%杭州奥能 6.8%普高压 6.6%华商三优 6.1%中恒电气 5.9%杭州大有科技 5.9%方智科技 5.6%和信瑞通 5.2%青岛高科通信 5.1%和顺电气 5.0%科陆电子 4.5%长园4.4%迅 3.9%© Analysys.电网2015年充备招标份额4.2%11.6%10.7%12.1%8.3% 8.5%国电南瑞 11.6%鲁能智能 10.7%许继电气 12.1%南京能瑞 4.5%杭州奥能 5.4%普高压 8.5%华商三优 8.3%中恒电气 6.7%杭州大有科技

33、 7.3%方智科技 4.3%和信瑞通 5.6%能源 5.4%国电科技 4.2%万马3.5%科大智能 1.9%© Analysys.电网充备生产商科技发展历程是在上市的中国能源技术（港股代码：2188）下¾属全资公司。Ø 公司专注于电子电力领域，从2005年开始，专注于新能源汽车充电行业。1992年2002年2008年2011年2013年2015年2001年2005年2010年2012年2014年2016年2016/7/25指数成长的比特动能31 提出“智能集约充电站”充电新方案 中标 16年第二批充备 迈入为整车厂提供充施领域 入选淄博供电公司充换施运维商，开始进

34、入充换电设施运维领域 2次中标公司充换备 商标被认定为“中国驰名商标” 在联交所主板上市 为上海会、广州亚运会提供充备 第一代新能源汽车充备 研制成功科技完成制改造 牵手城建，全面铺开充电网络 牵手庞大，打造中国“第一充电网” 中标15年第五批充备 发布驿充电APP 大功率快速充备及智能充电管理系统列入 省2013年重点建设项目计划 直流快速充电机项目列入863计划项目 充备项目获科研资金支持 为2008 年北京奥运会提供新能源汽车充备 高频开关电源获评级火炬计划项目 泰坦成立“成为种类+合作+技术创新+品牌形象”科技竞争力种类种类多样，其产科技¾品可以满足所有种类的新能源汽车充电需

35、求合作系公司技术创新能力科技可兼容各种标准¾的新能源汽车充电系统Ø 与成立华科技集研发、设¾商三优，在中优势强招标项目计、生产、维护于一体，拥有大量专利及技术Ø 直流充电技术领先市重点支持的唯一新能源汽车公司，获得支持Ø 同公交公司、新能源汽车厂家、汽车经销商及物¾竞争力可实现“充、换、 储、放”四大功能，并加入了新能源发电、储能电站、微网供电等前沿技术应用¾业、充合作施运营商开展Ø 为级高新技术企业 、中国驰名商标、省著名商标、省守合同重信用企业Ø 参与了北京奥运会、上海会、广州亚运会等大型充换电站项目

36、，品牌优势强品牌形象2016/7/25指数成长的比特动能32“充备制造+充电运营”驱动科技新能源汽车充电业务科技于2005年研制领域水平领先。电动汽车充备后，开始专注于新能源汽车充电行业，在直流充电技术¾科技于2014年积极布局充施运营领域，由单一充备供应商施综合服务商。¾2016/7/25指数成长的比特动能33 设备制造 设备研发、制造及销售直流电源电动汽车充放电电能质量电能储能电池化成 充电运营 充施投资、设计、建设及运营 互联网增值服务 负责充电网络的投资、建设与运营 与城建智能、庞大合作 发布驿路有电APP充¾施运营商富电科技竞争力富电科技于2011年成立

37、于美国圣何塞，为新能源汽车充施运营公司，专注于新能源汽车充电基础设施的研发、设计、建设和运营。富电科技是中国新三板充电桩第一股。2011年2014年2015年0103核心竞争力04022016/7/25指数成长的比特动能34 1月，在北京华贸中心建成中国最大的智能充电站集群 9月，在“中小企业转让系统”挂牌 10月，北京首个光伏超级充电站在石景山开工 10月，正式进入 11月，在上海松江建成中国首座民资智能光伏充电站 在美国圣何塞成立，专注新能源汽车充电基础设施的研发、设计、建设和运营富电科技打造“充备制造+充施运营+汽车销售+分时租赁+其他增值服务”充电圈充备制造充施运营新能源汽车销售新能源

38、分时租赁其他增值服务 移动充电宝、壁挂式及立体式交流充电桩、直流快速充电桩、超级充电站等列的智能充备 太阳能和储能设施建设并运营充施，收取基本电费、成为电拥有分时租赁品牌富电科技还将 在金融、融资 租赁、桩体广 告、维修保养、汽车影院等系 列衍生业态上拓展动汽车在北京地区的独家总经销商，充分发挥充电运营商卖车优势“租车”充务费，停车与乐视网合作，合费。如北京西客站资建立车租赁出行汽，统一标准为：电费（0.87元度）品牌是“零派”充务费（0.8与北京一度用车信元度）停车费（5元小时）息科技作合通过智能化、信息化、互联网化运营，“充电和圈。租车”两大品牌，以充电站为基点衍¾生系列增值服务

39、，富电科技已初步形成充电站2016/7/25指数成长的比特动能35富电科技多样资筹模式撬动充施大市场Ø Analysys分析认为，当前施市场处于探索期，将进行大量的基础建设，资金需求量大，富电科技通过债券基金、众筹模式、PPP模式等进行筹资，可以更好的利用多种杠杆撬动充设。施建2016/7/25指数成长的比特动能36筹资模式优点缺点PPP模式（公私合作模式） 降低企业投资负担及风险 可打通合作方充电支付方式 受政策影响大众筹模式 有利于整合多方 有利于提高利用率和用户体验 目前充电桩运营模式尚未明确， 参与者 较高风险 企业利润被摊薄金融融资 融资额大 运营受少 还款大 性增加 对企

40、业现金流造债券基金众筹模式如在建的PPP模式北京奥运村光伏超级充电站如北京西客站充电站如建设中的北京石景山光伏超级充电站目录1新能源汽车充施说明2新能源汽车充施市场发展背景3新能源汽车充施市场发展现状4新能源汽车充施市场典型厂商分析5新能源汽车充施市场总结与展望2016/7/25指数成长的比特动能37施市场正处于累积阶段，未来多种力施市场向深入渗透阶段演进量推动充商业模式创新遍地开花互联网+充施深入渗透新能源汽车市场发展宏观及微观政策累积阶段充电技术升级初级阶段2016/7/25指数成长的比特动能38施处 于试点阶段，车桩比不 匹配，无成熟商业模式， 无互联网运营模式新能源汽车充施处于大规模推

41、广阶段，车桩比进一步拉大，企业探索适宜商业模式，尝试“充电互联网”化运营Ø 新能源汽车充 施在一线城市已经普及，进一步向二三线城市渗透，成熟商业模式出现，智能化程度进一步提高Ø 新能源汽车充施 遍地开花，车桩匹配， 充施具备高度智 能化商业模式创新“硬件销售+充务费+电力差价+增值服务”是未来充施市场的新型模式2016/7/25指数成长的比特动能39新能 新能源汽车销售：充施运营商通过源汽车与整车厂商合作销售新能源汽车，从中销售获取提成收入新能 新能源专车：为新能源专车经营企业提源专车供充电运营服务运营新能源应用层汽车分 新能源汽车分时租赁：将充电站运营和时租赁新能源汽车分

42、时租赁业务相结合 汽车大数据：运营商可挖掘新能源汽车使用数据、车主行车及充电行为，提供ToB端汽车大数据增值服务服务大数据：可提供充电桩桩体和屏幕4S维 4S维修保养：运营商可利用客户充电修保养的时间提供汽车4S维修保养服务车后车位 车位经营：运营商可建成新能源立体车服务充电桩经营库，并配套充施，增加运营收入 保险服 充电桩保险服务：充电桩保险及充务电安全责任险等商业模式创新跨界合作、整合，多种杠杆撬动充Ø 新能源汽车充施市场施投资成本高，经营风险大，通过跨界合作，打通上下游产业链，整合行业，可增强企业能力和抗风险能力。民营企业可通过多种杠杆撬动充施市场，增强竞争优势。2016/7/25指数成长的比特动能40为吸引客户，在充施建设中提供场地支持为充施运营商导流，同设施运营商合作进行汽车销售提供用地支持为充 施市场提供资金支持，提供金融以推动行业发展充施 投资、规 划、建设、运营，拓 展多样盈 利模式为充施提供充备、配 备及管理辅助设备等进行电网改造及接入，为充