附件-用户需求书 (81).docx

1、社区综合管理平台用户需求规格说明书用户签字:公司方签字:1.定义本规范所称的社区卫生综合管理是按照市区两级卫计委对社区卫生服务机构的工作要求，在全面预算管理的指导思想下，结合自身的实际业务需求，对机构内各科室进行精细化管理，引导业务发展、加强业务监管、形成多劳多酬、优劳优酬的工作机制。本规范所称的社区卫生服务机构综合管理平台是以促进社区卫生综合管理为核心，以社区卫生服务机构为管理对象，以医疗卫生服务过程中涉及的各类信息采集、汇总、加工处理、和展示为基础，以比对警示、干预、督察为手段，实现全面预算管理的信息平台。本规范所称的全面预算管理是以业务工作量为基础，以预算的编制、执行、调整、考核为内容，

2、将机构总体工作任务分解到各业务工作中，实现全面、全员、全过程的控制和管理。也是根据社区卫生服务机构的发展定位、战略规划、工作目标和资源状况，运用系统方法编制本机构在一定周期内（一般以年度为单位）的整体业务、成本、财务、绩效等全面预算管理体系。本规范所称的绩效考核管理是指在社区卫生服务机构中遵循全面预算管理思路，结合标化工作体系和工作质量评估结果，按照两级分配原则，对科室和医务人员的日常工作定期进行数字化和主观化相结合的绩效考核与分配。通过信息系统灵活配置建立适应不同类型部门和岗位的绩效方案，最终实现对机构内部各科室和各医务人员的绩效分配、绩效分析等管理工作。2. 建设目标建立社区卫生服务机构综

3、合管理信息平台，尽可能从机构内各业务生产系统自动获取数据，并提供准确统计分析，实现及时的业务监管，支撑对机构内部科室人员进行基于全面预算的精细化管理，进而实现推动过程管理、提升管理效率、降低运营成本、化解综合风险的目标。3. 建设原则社区卫生服务机构综合管理信息平台建设是一项复杂的系统工程，必须坚持“指标个性编制，数据自动采集，方法灵活调整，监管智能联动”的建设原则。4. 总体框架社区卫生服务机构综合管理信息平台，通过平台的数据采集和交换模块，标准化采集社区卫生服务机构内各信息系统的相关数据，对照各社区卫生服务机构预先配置好的卫生指标体系对采集到的业务数据进行清洗、组装与分析，支撑预算管理、绩

4、效管理、运营监管、协同管理、统计分析等多维度数据应用、展示和决策管理。总体架构图如下：基于全面预算的社区综合管理平台医院系统医院数据中心/全面预算II预算方案IIII;预算编制III，1!预算执行|j:一I III:预算调整 I|I:基础管理：绩效管理；|质量评分:II；绩效考核:奖金分配r薮就苏蒂、：:运营分析；<Ii管理协同!'、力生产系统生产系统数据采集交互如上图所示，社区卫生服务机构综合管理信息平台的总体架构主要内容包括：机构内业务生产系统、数据采集交换层、业务应用层和展现层等三个层面。 机构内部业务生产系统机构己有的各类业务系统，包括医疗管理信息系统（HIS）、公共I.

5、生管理信息系统和运营管理系统等，在数据链路层保持畅通的前提下，提供相应的安全访问途径，允许数据采集交换中心进行非实时的数据采集操作，确保数据的真实性。 数据采集交换层平台数据采集交换层的主要任务是依据信息安全交换原则，定期与机构内部各业务生产系统形成数据对接，采集相关业务生产系统数据，并根据预设的数据规范及公式对数据进行清洗、整合和加工，为整个综合管理信息平台的数据来源提供了数据基础。同时，通过数据质控模块对采集来的数据进行严格的质量把关，为外部系统（区县综合管理信息平台）提供数据交换服务。 业务应用层和展现层业务应用层是平台的主体。包括七大功能模块：全面预算管理模块、绩效考核管理模块、家庭医

6、生管理模块、运营监管模块、管理协同模块、统计分析模块、系统管理模块。5. 应用模块功能说明5.1全面预算（一）定义全面预算管理模块是指支持预算管理人员根据预算编制依据对社区卫生服务机构（预算主体）内部的各项业务开展预算管理的计算机应用软件。实现对机构内部各科室或者各人员的业务预算、成本预算、财务预算等的年度预算编制、批复、调整、执行、考核和评价的全过程管理。（二）功能1. 预算编制支持预算依据编制。由管理者根据国家相关政策制定的预算编制依据及上级部门的具体管理要求，确定本机构的预算编制要求，供预算人员查阅、利用等。支持预算方案的定制功能，包括编制要求说明，预算单元的配置，预算指标的配置，预算编

7、制的截止时间设置，预算的周期等。支持预算编制上报。允许各类预算数据进行在线填报、提交和修正等。支持各类预算数据的填报，同时也支持参考往年值进行填报。支持预算审批。支持管理者的初审功能，支持按预先配置的审批路径进行“二上二下”（指的是两轮预算编报审批）的审批功能。支持查询每个预算方案当前审批环节等信息。 支持预算查阅。可多视角（预算主体、业务维度）的查询、统计、导出已批复的各类预算等。2. 预算调整支持预算调整申请。各科室（预算主体）可根据发展形势对批复后的社区卫生服务机构各科室和最小预算主体的年初预算每年提出一次预算调整变更中请。 支持预算调整审批。社区卫生服务机构的预算管理人员对下级预算主体

8、提交的预算调整变更申请可以及时进行审批操作。同时，可调阅进行预算调整内容及变更陈述理由以及调整项目的前后对比。 支持预算调整后的生效管理。社区卫生服务机构的预算管理人员可对审核通过的预算调整内容作出批复生效操作。3. 预算执行支持手工填报和自动采集指标数据，并统计录入情况，以及填报的指标数据的确认。 支持预算执行结果分析。社区卫生服务机构的管理人员和各预算主体负责人可按权限进行执行结果分析，允许按不同业务分类以及时间维度进行业务指标的明细对比分析。 支持预算查询。各级预算主体负责人可按权限对已批复的各类预算进行查询。5.2绩效考核（一）定义绩效考核管理模块是指用于社区卫生服务机构管理部门开展绩

9、效考核和奖金分配的计算机应用软件。根据预定的绩效考核方案、预算工作量，有效果集、整合相关预算执行数据，结合标化工作量和工作质量评估结果，按照两级分配原则，实现对机构内部各科室、人员的绩效分配、绩效分析等管理工作。（二）功能i. 质量管理A. 支持对质量考核方案的定制与维护。完成质量管理指标的选择、分值占比、考核方法的维护管理，以及质量管理指标对应的预算单元设置。B. 支持执行计划的管理。允许管理员进行定期的考核执行设置。C. 支持对各考核单元进行质量管理考核。根据质量考核方案对各考核单元进行评价，得出各考核单元的各项质量管理指标的质量系数，以及预算单元的总体质量系数。D. 支持各预算单元查看考

10、核结果。可按权限查询各自的质量考核结果。2. 绩效考核A. 支持对绩效考核方案的定制与维护。完成绩效指标的选择、考核方法的维护管理，以及绩效指标对应的预算单元设置。B. 支持执行计划的管理。允许管理员进行定期的考核执行设置。C. 支持对各预算单元进行绩效考核。根据绩效考核方案、各预算单元实际完成的工作量、标化工作量、标化单价、质量系数，计算出各预算单元的应发金额。经过审核调整后作为各预算单元进行二次分配的应发依据。D. 支持各预算单元查看考核结果。可按权限查询各自的绩效考核结果。3. 绩效分配支持个人的绩效奖金分配管理。根据各预算单元获得的应发总额为依据，结合各成员的实际工作吊:，实现对预算单

11、元的绩效奖金分配额度试算，经过预算单元负责人确认后，报院审核通过后作为发放依据。A. 支持对预算单元和个人的绩效分配结果的按组合条件查询，并提供对应的导出等功能操作。4. 绩效分析支持预算单元质易管理考核得分情况分析。可根据时间、指标类型、业务类别等多维度,查看社区机构各预算单元质量管理考核得分情况。B, 支持预算单元及每位工作人员的绩效分配结果分析。可根据时间、指标类型、业务类别等多维度，查看社区机构各个预算单元及每位工作人员的绩效分时结果情况。5. 初始设置A.支持对绩效指标、预算单元、指标权限等配置管理。5.3运营监管（）定义运营监管模块是指用于社区卫生服务机构管理人员进行机构内部业务运

12、营监管的计算机应用软件。实现社区机构内业务运营情况的分析，全面了解其医疗、公共卫生服务、家庭医生业务等各类业务的预算执行情况的智能分析，并能通过预警方式与科室等预算主体进行业务互动，从而及时有效的调整业务内容以确保全年预算的达成落地，同时提供精细化统计分析功能。（二）功能1. 经营概况支持对机构运营状况及时掌控。管理人员可以对社区机构的运营情况进行定制化的管理数据订阅，从而能动态掌控社区机构的运营现状。 支持运营数据精细化分析。按照预算年度和预算主体的维度对整个社区机构的运营指标体系中的任一指标进行精细化分析，以支撑相应的管理决策行为。 支持可分配额度估算。机构领导或者科室主管可对自己权限范围

13、内的可分配资金情况进行业务分析和评估。2. 公共卫生服务概况支持公共卫生服务监管功能。公共卫生包括慢病管理、传染病管理、妇幼保健、健康宣教、学生健康管理、卫生监督等方面，视实际的可提供数据范围酌情进行部署。3. 家庭医生业务概况支持家庭医生业务监管。可查询家庭医生业务开展情况监督数据反馈，包括签约情况、各类慢病业务开展、妇幼保健等的业务动态分析管理。4. 预算执行概况 支持预算执行情况统计。可查看各预算单元，各人员的预算情况和执行情况。5. 人员绩效概况 支持绩效奖金发放统计。可查看各科室，各人员的绩效奖金的发放情况。5.4管理协同（一）定义管理协同模块是指用于社区卫生服务机构以及上级卫生计生

14、委开展上下业务联动监管的计算机应用软件。实现对社区综合管理信息平台和上级的卫生综合管理信息平合的对接，形成业务管理上的联动，从而能够实现“数据上行，管理下沉”的数字化决策管理的目标。（二）功能1. 区级指标查阅支持区级指标体系的查阅。同时，可自动下载区级对本社区卫生服务机构预算指标的要求。2. 运营联查支持机构评价联查功能。可查看区县综合管理信息平台对本社区卫生服务机构的运营评价结果。 支持薪酬核定联查功能。可查看区县综合管理信息平台对本社区卫生服务机构的薪酬核定情况。 支持经费拨付联查功能。可查看区县综合管理信息平台对本社区卫生服务机构的政府补偿经费结果以及业务上报情况。 支持预算执行联查功

15、能。可查看区县综合管理信息平台对本社区卫生服务机构的预算管理的各项指标的执行现状统计及系统自定义的预算执行综合评分情况。3. 业务上报支持预算业务交互。可对比社区机构的预算与区县综合管理信息平台对本社区卫生服务机构的全面预算要求，并进行填报调整等。 支持人员绩效上报。可上报社区机构的医务工作人员的绩效奖金发放情况。5.5系统管理（）定义系统管理模块是指用于对社区综合管理信息平台进行预算设置、指标中心管理、用户权限管理、流程管理、系统参数设置的的计算机应用软件，是保障社区综合管理信息平台正常运行、灵活应用的技术支撑。（二）功能1. 预算基础设置支持对预算年度、预算主体、预算维度、功能参数等初始化设置的系统管理与维护。要求能基于每年进行重新设置、沿用等操作。2. 指标中心管理支持对卫生指标体系的管理设置。可按不同业务分类、管理维度、权重进行指标定义等操作。 支持对年度引用指标管理。能快捷的梳理出本预算年度内涉及的指标